本周繼續(xù)關注自主可控、網絡安全等板塊。美國實體清單打壓中國企業(yè),自主可控前景可期。10月8日,美國將大華、?？低?、科大訊飛、曠視、商湯、美亞柏科、依圖、頤信8家公司以及其他20家中國政府和商業(yè)組織加入到實體清單中。列入實體清單受到的主要限制包括:從美國或其他國家進口美國原產的商品、技術或軟件受到限制;進口其他國家商品,如果美國管制物項的價值占比超過25%,受到限制;產品利用美國原產技術或軟件直接生產,或利用美國原產技術或軟件建設的工廠生產,受到限制。上周,多家上市公司發(fā)布公告,稱核心技術全部來自于自主研發(fā),擁有自主知識產權,并且國外業(yè)務占比較少,對公司整體經營業(yè)績影響有限。即使個別產品受到影響,也已經在存貨方面提前備足,有足夠的時間為產品的后續(xù)發(fā)展提供支持。在底層芯片領域,也不排除自主研發(fā)的可能性。這就從側面,刺激我國自主可控產業(yè)的發(fā)展,有助于打造自主可控全產業(yè)鏈生態(tài)體系,擺脫核心技術受制于人的處境,有望打開國產軟件增量空間?？春迷诓僮飨到y(tǒng)、數據庫、中間件領域超前布局,下游生態(tài)相對完善的自主可控廠商,建議關注中國軟件、太極股份、用友軟件等。中長期來看,我們繼續(xù)看好云計算、5G+AI、醫(yī)療信息化、金融科技、工業(yè)互聯(lián)網等細分領域。
風險提示
宏觀經濟不及預期;計算機行業(yè)相關政策不及預期;下游需求不及預期;技術突破不及預期。
公眾號
小程序
微信咨詢
