2020年中國寵物行業(yè)發(fā)展全景分析（附寵物數(shù)量、市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)、寵物企業(yè)等）[圖]

    一、寵物行業(yè)發(fā)展歷程

    寵物（pet）指人們?yōu)榱司衲康?，而不是為了?jīng)濟目的而豢養(yǎng)的生物。飼養(yǎng)寵物作為人類親近自然的機會，可以滿足人類的心理需求，是非常健康正常的愛好。中國現(xiàn)代意義上的寵物行業(yè)始于20世紀(jì)90年代，目前中國寵物行業(yè)處于快速發(fā)展期。

寵物行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國寵物市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國寵物行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景分析報告》顯示：自2010年以來，我國寵物產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要表現(xiàn)在寵物數(shù)量增加和消費升級。數(shù)據(jù)顯示，中國寵物（狗和貓）消費市場規(guī)模從2011年的210億元增加到2019年的2024億元。近年來，增長率有所下降，但仍保持在20%左右，屬于快速發(fā)展的行業(yè)。

2011-2020年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模

資料來源：鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    三、中國寵物貓狗飼養(yǎng)量及飼養(yǎng)率

    中國狗貓的飼養(yǎng)數(shù)量一直保持著相對穩(wěn)定的增長率，自2010年以來，總體保持了7%左右的年增長率。2019年，中國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達到9915萬只，比2018年增加8.37%;其中犬5503萬只，同比增長8.22%;4412萬只貓，與上年同期相比增長8.56%。從數(shù)量分布上來說，2019年的狗的數(shù)量占貓狗比例55.5%，貓的數(shù)量占貓狗比例44.5%，狗的數(shù)量比貓多。與我國龐大的人口基數(shù)和家庭數(shù)量相比，寵物數(shù)量仍然較低，飼養(yǎng)率遠遠低于發(fā)達國家，預(yù)測未來寵物數(shù)量仍將保持較快幅度增長。

2017-2019年中國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量

資料來源：鈴鐺寵物、智研咨詢整理

2019年城鎮(zhèn)寵物貓狗飼養(yǎng)數(shù)量占比

資料來源：鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國城市寵物主人首次突破6000萬，達到6120萬人，比2018年增加472萬人，比2018年增加8.36%。在寵物主人中，大約17%狗和貓同時飼養(yǎng)，城市寵物家庭的普及率為23%，比2018年上升了4%，但仍遠低于發(fā)達國家水平，要想趕上平均水平存在幾倍提高的空間。中國社會和人口結(jié)構(gòu)的變化，以及生活水平的提高和收養(yǎng)率的提高，將促進寵物飼養(yǎng)率的增長。與中美兩國國內(nèi)消費相比，從2014年到2019年，美國家庭寵物消費支出比例從0.49%上升到0.52%，而中國家庭寵物消費支出比例從0.16%上升到0.29%，反映出消費者購買寵物的強烈意愿，特別是在經(jīng)濟相對發(fā)達的地區(qū)。從家庭支出比例上，寵物支出在中國家庭中的比例仍然較低，還有較大的提升幅度。

2019年全球?qū)櫸镲曫B(yǎng)率（飼養(yǎng)家庭占比）

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國寵物年單只消費金額

    消費方面，單只寵物消費從2017年4348元上升到2019年5561元。2019年寵物均只消費5561元，增長10.87%;2019年狗均只花費6082元，同比增長9.00%;貓均只花費4755元，增長10.30%。大、中、小犬的年消費量差別很大，2019年小狗年均消費5093元，中型犬5919元；大犬7489元，遠遠超過小狗的年消費。

2018-2019年寵物均只消費金額

資料來源：鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    五、中國寵物市場結(jié)構(gòu)

    寵物市場可分為三類：食品、服務(wù)和用品。據(jù)分析，2019年寵物食品、服務(wù)和用品市場占有率分別在55%、25%和20%左右;2014-2019年年均復(fù)合增長率分別約為30%、18%和14%。食品行業(yè)是市場占有率最高的，增長率最高，進入門檻低，投資吸引力強。在2019年的寵物消費結(jié)構(gòu)中，食品是消費的主要部分，主糧和零食分別占39.4%和19.5%，分別上升0.2和8.0個百分點，零食類增長更為顯著。寵物服務(wù)和用品行業(yè)具有較高的進入壁壘，市場成熟度低，但仍保持快速增長。

2019年寵物行業(yè)細(xì)分市場份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    寵物市場不同產(chǎn)品滲透率各有不同，食品和用品普及率高，服務(wù)滲透率低。零食和干糧普及率分別達到79.0%和54.6%，干糧滲透率仍有較大增長空間。驅(qū)蟲劑普及率達到78.2%，玩具普及率達到64.5%，保健品普及率達到29.4%。服務(wù)類別中診斷和治療及沐浴美容的滲透率較高，分別達到56.4%和50.3%。寵物培訓(xùn)、喪葬、攝影等項目仍處于萌芽階段。

2019年寵物消費種類滲透率

資料來源：鈴鐺寵物、智研咨詢整理

    六、中國寵物市場重點企業(yè)競爭格局

    在寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國內(nèi)寵物消費市場主要由瑪氏、雀巢等跨國企業(yè)占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)普遍采用代工模式賺取較低利潤。寵物產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展時期后，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到了寵物市場的藍海，開始探索和建立自主品牌，并向傳統(tǒng)跨國企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。從工廠模式向自主品牌模式的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)生了一批大型自主企業(yè)品牌，如中寵股份、佩蒂股份等。從產(chǎn)品方面來說，國內(nèi)企業(yè)開始自下而上的品牌開發(fā)路線，產(chǎn)品從低端細(xì)分市場，已經(jīng)部分介入高端市場。展望未來，大多數(shù)高端和超高端市場仍將被跨國品牌占據(jù)，但隨著國內(nèi)品牌知名度和生產(chǎn)技術(shù)的提高，有望對市場產(chǎn)生影響。國內(nèi)寵物市場發(fā)展?jié)摿薮?，主?dǎo)企業(yè)市場比重仍然較低，本土企業(yè)在激烈的品牌競爭中有望逐步站穩(wěn)腳跟。

2015-2020年中國寵物行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2015-2020年中國寵物行業(yè)重點企業(yè)利潤總額

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    七、中國寵物市場發(fā)展?jié)摿?/p>

    我國寵物產(chǎn)業(yè)正進入快速發(fā)展時期，行業(yè)增長的驅(qū)動力從以往簡單飼養(yǎng)數(shù)量的增加開始逐步向消費升級同步驅(qū)動。隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，老齡化、單身經(jīng)濟、丁克家庭等因素加劇了人們生活的孤獨感，對寵物伴侶的情感需求急劇增加，寵物飼養(yǎng)率持續(xù)上升，寵物數(shù)量保持增長。我國GDP水平和人均可支配收入保持高速增長，居民消費能力水平一年比一年提高，寵物均只消費在消費升級的環(huán)境中有所上升。隨著新一代寵物飼養(yǎng)人觀念的改變和寵物飼養(yǎng)的潮流展開，人們對寵物產(chǎn)品的質(zhì)量和類型提出了更高的要求，網(wǎng)上消費渠道的普及和線下消費渠道的專業(yè)程度也越來越高。寵物行業(yè)迅速擴張，本土企業(yè)加快從代工模式向自主品牌模式轉(zhuǎn)變，同時開發(fā)經(jīng)營品類、延伸經(jīng)營渠道，使品牌迅速普及，以加速搶占仍然分散的寵物市場，寵物市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>