2019年中國(guó)內(nèi)衣人均消費(fèi)占比、男士、女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模及內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)得到了較好的發(fā)展，目前市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破了1600億元，但對(duì)比國(guó)外女士?jī)?nèi)衣人均消費(fèi)水平來(lái)看，中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)還有巨大的成長(zhǎng)空間。與此同時(shí)，中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)十分松散，市場(chǎng)集中度低，也為企業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了巨大的想象空間。

    相對(duì)于外套，內(nèi)衣無(wú)法直觀展現(xiàn)消費(fèi)者的品味與產(chǎn)品檔次，因此，之前中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展較服裝產(chǎn)業(yè)其他細(xì)分行業(yè)相比更加遲滯。而隨著近年來(lái)居民收入的提高和消費(fèi)意識(shí)的提升，消費(fèi)者對(duì)于內(nèi)衣的重視程度也呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。從廣義上來(lái)說(shuō)，內(nèi)衣包括文胸、內(nèi)褲、塑身衣、保暖衣、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等;而狹義上，內(nèi)衣通常指文胸、內(nèi)褲和塑身衣等。其中，女性內(nèi)衣市場(chǎng)一直被稱為“服裝界的最后一塊蛋糕”， 2018年，在貼身衣物市場(chǎng)中女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)占比超過(guò)30%。

2018年中國(guó)貼身衣物行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比

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    預(yù)計(jì)在2019年全球內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4500億美元左右；而中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度則相對(duì)明顯，到2019年的市場(chǎng)規(guī)模約為2000億元，其中女性內(nèi)衣仍然是最重要的市場(chǎng)，占總市場(chǎng)規(guī)模的60%以上。

2019年全球及中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)人均內(nèi)衣消費(fèi)支出增幅最大，將達(dá)到57.5美元，不過(guò)，這一消費(fèi)金額仍然低于部分發(fā)達(dá)國(guó)家。

2019年全國(guó)部分國(guó)家人均內(nèi)衣消費(fèi)支出預(yù)測(cè)

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    目前，全球內(nèi)衣行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，而市場(chǎng)份額的提升是內(nèi)衣企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)效應(yīng)的最關(guān)鍵因素;尤其在內(nèi)衣細(xì)分品類的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，市占率的提升通常意味著企業(yè)業(yè)績(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)、在行業(yè)中話語(yǔ)權(quán)的增強(qiáng)以及平滑市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力的提升。

    一、美國(guó)

    2013年至2018年，美國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)格局發(fā)生較為明顯的變化。在這5年期間，美國(guó)排名前五的女性內(nèi)衣品牌Victoria’s Secret、Fruit of the Loom、Jockey、Maidenform及Vanity Fair的總市場(chǎng)份額下降了10.4個(gè)百分點(diǎn)；其中Victoria’s Secret的市場(chǎng)份額從2013年的31.7%降至2018年的24%。而同時(shí)期內(nèi)，Aerie、PVH、Soma Intimates、耐克、Under Armour、阿迪達(dá)斯、Lululemon、H&M及Champion等運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣品牌和快時(shí)尚品牌在女性內(nèi)衣市場(chǎng)的份額呈上升態(tài)勢(shì)；說(shuō)明在美國(guó)市場(chǎng)，時(shí)尚化及舒適化是內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。

2013-2018年美國(guó)前5女性內(nèi)衣品牌市場(chǎng)份額對(duì)比

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2013-2018年美國(guó)運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣及快時(shí)尚品牌內(nèi)衣市場(chǎng)份額對(duì)比

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    二、中國(guó)

    從2009年到2014年，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)零售額從1137億人民幣增至2239億人民幣，年復(fù)合增速為14.5%，而同期全球內(nèi)衣市場(chǎng)銷售額的年復(fù)合增速僅6.5%；預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)的銷售額將達(dá)到4406.4億元。進(jìn)一步分品牌來(lái)看，進(jìn)口品牌約占60%的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌約占市場(chǎng)的40%左右。

2009-2019年中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)銷售收入趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    從地區(qū)分布來(lái)看，2018年5月至2019年5月期間，在“內(nèi)衣”關(guān)鍵詞的用戶搜索數(shù)據(jù)中，來(lái)源于廣東省的用戶人數(shù)最多；用戶人數(shù)位于第二名的是山東省，相較廣東省少超過(guò)一倍的用戶人數(shù)；第三名為河南省，用戶人數(shù)與山東省相近。

    整體來(lái)看，女性經(jīng)濟(jì)能力的提升和自我意識(shí)的加強(qiáng)，我國(guó)女性女性內(nèi)衣行業(yè)相較其他國(guó)家而言正處于較快成長(zhǎng)階段，縱觀全球現(xiàn)代女性內(nèi)衣發(fā)展史已步入百年，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)時(shí)間卻不過(guò)30余年。從國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣市場(chǎng)零售額和增速來(lái)看，領(lǐng)先于美國(guó)和日本。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)零售額約為1613億元，同比增長(zhǎng)7.2%。且從2012-2018年間這6年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%，預(yù)測(cè)到2022年中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)容量將達(dá)到1973億元。

2012-2018年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)零售額趨勢(shì)

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2013-2018年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)零售額增速趨勢(shì)

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2014-2018年中國(guó)女性人均內(nèi)衣件數(shù)趨勢(shì)

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    對(duì)于女士?jī)?nèi)衣行業(yè)來(lái)說(shuō)，我國(guó)的人口紅利尚未完全發(fā)揮。首先，我國(guó)適齡女性人口基礎(chǔ)龐大，在16-59歲年齡區(qū)間的女性基本維持在4億人以上，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)內(nèi)衣消費(fèi)具備較好的人口基礎(chǔ)。其次，我國(guó)女性對(duì)內(nèi)衣的消費(fèi)整體呈現(xiàn)升級(jí)態(tài)勢(shì)，對(duì)不同場(chǎng)景的穿戴需求逐漸增長(zhǎng)，隨著居民人均可支配收入的提升以及消費(fèi)觀念的改變，我國(guó)內(nèi)衣人均支出也有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

    盡管中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的在進(jìn)入21世紀(jì)以后得到了一定的發(fā)展，但是相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家還有巨大差距。從女士?jī)?nèi)衣人均消費(fèi)金額來(lái)看，目前中國(guó)女性內(nèi)衣人均消費(fèi)仍處于較低水平，年人均消費(fèi)金額僅為20.2美元，僅為部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的1/4左右，隨著國(guó)內(nèi)女性對(duì)內(nèi)衣消費(fèi)意識(shí)的覺(jué)醒和消費(fèi)觀念的國(guó)際化接軌，國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣市場(chǎng)將有巨大的發(fā)展空間。

2013-2018年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)CR3市占率趨勢(shì)

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    中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、居民收入的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了中高端內(nèi)衣市場(chǎng)的需求，消費(fèi)者對(duì)內(nèi)衣的需求從款式、面料、工藝質(zhì)量等基本功能需求逐漸上升到對(duì)歸屬和情感價(jià)值的高層次需求。可以看出當(dāng)前我國(guó)女士?jī)?nèi)衣消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)重要特征，特征一是質(zhì)量和舒適度是內(nèi)衣購(gòu)買的關(guān)注重點(diǎn)，其中購(gòu)買評(píng)論條數(shù)最多的舒適度達(dá)到了3427條。

中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)消費(fèi)者內(nèi)衣消費(fèi)（條）

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    中國(guó)男士?jī)?nèi)衣的市場(chǎng)規(guī)模從2009年的293億元發(fā)展到2014年的709億元，年平均增長(zhǎng)率為19.3%，預(yù)計(jì)到2019年市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到1713.4億元。盡管國(guó)外的品牌如CK、FORBIDDEN等均開(kāi)發(fā)了男性護(hù)膚內(nèi)衣系列，國(guó)內(nèi)的愛(ài)慕等內(nèi)衣品牌也開(kāi)始進(jìn)入男性內(nèi)衣市場(chǎng) ，然而男性內(nèi)衣市場(chǎng)仍然有較大的開(kāi)發(fā)潛力，屬于市場(chǎng)藍(lán)海。

2009-2019年中國(guó)男士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

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    三、趨勢(shì)

    在過(guò)去為了生產(chǎn)的便利，中國(guó)內(nèi)衣企業(yè)常進(jìn)行規(guī)?；拇笈可a(chǎn)，在這種模式下，消費(fèi)者的精細(xì)化需求得不到滿足，一旦前端銷售停滯，就會(huì)在后端造成大量的庫(kù)存積壓，陷入低創(chuàng)新、粗放化的行業(yè)困境。為打破困境，未來(lái)內(nèi)衣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)將逐步向以產(chǎn)品價(jià)值為核心，滿足并引導(dǎo)消費(fèi)者的消費(fèi)偏好發(fā)展。

    目前，中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)的市場(chǎng)集中度正在逐步提升，傳統(tǒng)頭部?jī)?nèi)衣企業(yè)偏向多品牌、多品類發(fā)展；近年來(lái)，集中在不同女性內(nèi)衣細(xì)分領(lǐng)域的網(wǎng)生品牌迅速崛起，并不斷吸引資本的投入。

    隨著智能手機(jī)帶來(lái)的人口紅利的減弱，線上購(gòu)物也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，流量獲取成本越來(lái)越高，甚至超過(guò)線下。內(nèi)衣行業(yè)由于品牌忠誠(chéng)度高，，女性在線上挑選內(nèi)衣的時(shí)候，會(huì)直接搜索熟悉的內(nèi)衣品牌，也會(huì)通過(guò)線下的試穿和體驗(yàn)，在線上進(jìn)行購(gòu)買。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》