2020年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)概括分析：受疫情影響行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，其中男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)下滑幅度高于女性?xún)?nèi)衣[圖]

    一、發(fā)展背景

    2015-2019年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年上升。2020年雖然受新冠肺炎疫情影響，但我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)積極恢復(fù)態(tài)勢(shì)。截至2020年底，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為39萬(wàn)億元，較上年減少2萬(wàn)億元，同比下降4.88%，預(yù)計(jì)2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額將會(huì)進(jìn)一步回升。

2015-2020年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    二、市場(chǎng)規(guī)模

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年我國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模已由2014年的2256.2億元增加至2019年的4529億元，保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2020年受疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，為4172.21億元。

2014-2020年中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：愛(ài)慕股份招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

    女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)在貼身服飾行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。2014-2019年，中國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，由2014年的1189億元上升到2019年的1759億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.15%。2020年受疫情影響，中國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑。中國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模下滑幅度低于中國(guó)整體內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模下滑幅度。

2014- 2020年中國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模集中增速

資料來(lái)源：Euromonitor、智研咨詢(xún)整理

    2018-2019年中國(guó)各大品牌線(xiàn)下渠道女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)份額變化不大，說(shuō)明中國(guó)女性對(duì)特定的品牌有一定的品牌忠誠(chéng)度。其中相對(duì)來(lái)說(shuō)變化最大的是安妮芳，其市場(chǎng)份額由2018年的6.29%上升到2019年的6.84%，變動(dòng)幅度為0.55個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019年中國(guó)各大品牌線(xiàn)下渠道女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：愛(ài)慕股份招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

    從女性?xún)?nèi)衣衣物的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)女性?xún)?nèi)衣品牌企業(yè)的起步整體晚于歐洲、美國(guó)及日本的品牌企業(yè)，并且品牌集中度低于國(guó)外市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。目前，我國(guó)女性?xún)?nèi)衣品牌多達(dá)3000個(gè)以上，產(chǎn)業(yè)格局分散。除了面臨來(lái)自于國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力，伴隨中國(guó)零售業(yè)態(tài)的變化，我國(guó)女性?xún)?nèi)衣衣物近年來(lái)陸續(xù)涌現(xiàn)了眾多互聯(lián)網(wǎng)品牌，使得女性?xún)?nèi)衣衣物的競(jìng)爭(zhēng)格局更為細(xì)分化。2019年我國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)CR5僅為9%，遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家。

2019年中、日、美、英四國(guó)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)CR5

資料來(lái)源：愛(ài)慕股份招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

    男性?xún)?nèi)衣的主要品類(lèi)包括男士?jī)?nèi)褲、保暖衣、家居服等,2016-2019年，中國(guó)男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，由2016年的907億元，增長(zhǎng)至2019年的1713.4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.62%，具有穩(wěn)定增長(zhǎng)的下游消費(fèi)需求支撐。2020年受疫情影響，中國(guó)男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模下滑，為1527.1億元。

2016-2020年中國(guó)男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：中國(guó)服裝協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

    2018-2019年中國(guó)各大品牌線(xiàn)下渠道男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)份額相對(duì)女性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)份額變化更大，說(shuō)明中國(guó)男性的品牌忠誠(chéng)度更低，更注重商品實(shí)用性。其中相對(duì)來(lái)說(shuō)變化最大的是愛(ài)慕先生，其市場(chǎng)份額由2018年的9.52%上升到2019年的13.84%，變動(dòng)幅度為4.32個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019年中國(guó)各大品牌線(xiàn)下渠道男性?xún)?nèi)衣市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：愛(ài)慕股份招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

    2019年中國(guó)人均內(nèi)衣消費(fèi)預(yù)估值為57.5美元，這一消費(fèi)金額與大部分發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。據(jù)悉，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)是全球內(nèi)衣消費(fèi)TOP3的國(guó)家，人均內(nèi)衣消費(fèi)支出分別是100.9美元、94.3美元和85美元。中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)市場(chǎng)仍有一定增長(zhǎng)空間。

2019年各國(guó)人均內(nèi)衣消費(fèi)預(yù)估值

資料來(lái)源：艾媒咨詢(xún)、智研咨詢(xún)整理

    2020年中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)渠道占比中，線(xiàn)上渠道購(gòu)買(mǎi)占比最大，為43%。在超市購(gòu)買(mǎi)渠道占比為31%。在品牌專(zhuān)柜與獨(dú)立店購(gòu)買(mǎi)渠道占比相對(duì)最少為26%。

2020年中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)渠道占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    在整體市場(chǎng)方面，在疫情到來(lái)前，我國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)已歷數(shù)番洗牌。2016-2019年，我國(guó)內(nèi)衣行業(yè)注銷(xiāo)企業(yè)數(shù)量逐年增加，分別為647家、770家、1527家和2907家。2020年上半年，又有880家內(nèi)衣企業(yè)注銷(xiāo)。

2016~2020年上半年我國(guó)內(nèi)衣行注銷(xiāo)企業(yè)數(shù)量

資料來(lái)源：?jiǎn)⑿艑?、智研咨?xún)整理