2023年中國內衣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析：市場格局高度分散[圖]

內容概況：2021年中國內衣行業(yè)市場規(guī)模達4275.1億元，預計2023年有望突破4800億元，其中，男性內衣約占40.45%，女性內衣約占59.55%。從細分品類來看，內褲及背心是目前內衣行業(yè)最大的細分品類，占比高達42.50%，其次是文胸，約占33.04%；睡衣及家居服約占15.68%，保暖內衣約占8.81%。

關鍵詞：內衣市場現(xiàn)狀、內衣競爭格局、內衣發(fā)展趨勢

一、概述

內衣是一種穿在身體底部以保護和支撐身體的衣物，內衣通常直接接觸皮膚，旨在提供舒適度、支撐性和保護性。廣義上講，內衣包括文胸、內褲、塑身衣、保暖衣、運動內衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等，具有衛(wèi)生、矯正體型、保暖、增加自信等功能；狹義上講，內衣通常指文胸、內褲和塑身衣等。目前，內衣市場分類繁多，按照性別可分為男性內衣和女性內衣；按照人類成長階段可分為兒童內衣、成人內衣及老年內衣；按照穿著部位和產品功能不同又可分為文胸、保暖內衣、家居服及睡衣、內褲及背心等。

中國內衣行業(yè)經歷了從傳統(tǒng)手工制作到現(xiàn)代工業(yè)化和市場化的轉變，改革開放政策和市場競爭的推動下，中國內衣行業(yè)蓬勃發(fā)展，為消費者提供了更多選擇，并吸引了國際內衣品牌進入中國市場，隨著生活水平的提高和時尚觀念的普及，中國內衣行業(yè)有望繼續(xù)保持健康的增長態(tài)勢。

二、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

內衣產業(yè)上游為包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料供應商，中游為內衣生產制造，包括研發(fā)設計和生產制造，下游為零售終端，包括品牌專賣店、百貨商場、購物中心、超市以及電子商務等，內衣價值鏈的核心在于品牌塑造（包括研發(fā)設計）和零售渠道。

2、上游

內衣上游主要包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料，根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2023年上半年中國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量269.64億米，同比增長1.66%，增速較一季度提高1.93個百分點，產量增速呈現(xiàn)逐步回升向好態(tài)勢。從月度產量來看，上半年各月產量均維持在50億米以上的較高水平。2023年以來，隨著我國疫情防控政策調整優(yōu)化，居民線下消費場景不斷豐富，紡織品服裝終端消費回暖向好，為印染行業(yè)生產恢復提供重要支撐，中國印染市場穩(wěn)步復蘇，上游市場穩(wěn)步發(fā)展，為內衣行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎。

3、下游

內衣銷售渠道主要包括品牌專賣店、百貨商場、購物中心、超市以及電子商務等，部分消費者會選擇在電商渠道購買，但由于文胸等內衣對材質、尺碼、穿著舒適度要求較高，線下試穿不可或缺，保暖內衣等相對標準化的類別更適合線上銷售，而文胸等品類線上銷售的難度較大，整體而言內衣電商占比相對偏低。從內衣產品消費人群分布來看，高端消費力人群對最高品質、大牌產品需求較高；中端消費力人群對品質、主流時尚品牌需求較高；而低端消費人群追求低價、潮流品牌產品。

三、技術背景

對內衣行業(yè)來說,產業(yè)鏈的兩端“研發(fā)與渠道”產生的附加值較高，研發(fā)、設計是內衣行業(yè)產業(yè)價值鏈的驅動力所在,也是體現(xiàn)品牌價值的根本所在,研發(fā)能力決定了內衣企業(yè)創(chuàng)造價值的大小，新設備和新材料的開發(fā)，實現(xiàn)內衣行業(yè)的產業(yè)升級，使內衣的制作和穿著形式在傳統(tǒng)的基礎上跨出一大步。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國內衣行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經濟的發(fā)展，居民消費升級不斷推進，內衣已越來越受到國人的重視，近年來中國內衣產銷量快速增長，2019年中國內衣產銷量分別達194.8億件和125.4億件，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國內衣消費疲軟，產銷量下滑明顯，2021年雖有所回升，但由于2022年國內疫情反復，導致中國內衣產銷量再次出現(xiàn)下滑，疫情后時代，中國內衣產銷量將繼續(xù)保持增長趨勢，預計2023年中國內衣產銷量將分別達到185.2億件和123.4億件。從產區(qū)分布來看，國內目前主要集中在廣東、長三角以及北京等地，廣東地區(qū)是目前中國內衣產出最大的地區(qū)，其中又以汕頭、佛山等地較為出名。

近年來中國“她經濟”的發(fā)展令中國女性的內衣消費的支出及觀念整體升級，越來越多的中國女性不再局限于關注心靈和容顏美，身體也不容忽視，而沒有好的內衣塑造好身材，外衣也穿不出窈窕的效果，中國女性對內衣的需求更加個性化、多樣化，內衣消費進入高速增長期，2021年中國內衣行業(yè)市場規(guī)模達4275.1億元，預計2023年有望突破4800億元，其中，男性內衣約占40.45%，女性內衣約占59.55%。從細分品類來看，內褲及背心是目前內衣行業(yè)最大的細分品類，占比高達42.50%，其次是文胸，約占33.04%；睡衣及家居服約占15.68%，保暖內衣約占8.81%。

五、競爭格局

1、整體格局

隨著男裝、女裝、運動裝等服裝細分行業(yè)步入緩慢發(fā)展的成熟期，內衣行業(yè)因其超高的毛利水平吸引眾多服裝業(yè)內企業(yè)加入，使中國內衣行業(yè)市場競爭變得非常激烈，目前，中國內衣市場格局高度分散，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)，但通過梳理專業(yè)從事內衣生產與銷售的公司，發(fā)現(xiàn)內衣行業(yè)中A股的匯潔股份與港股的都市麗人、安莉芳控股三家公司規(guī)模較大，在業(yè)內影響較大。

2、代表企業(yè)分析——都市麗人

都市麗人(中國)控股有限公司“‘都市麗人’或‘公司’,連同其附屬公司‘集團’”主要從事高性價比貼身衣物的設計、研究、開發(fā)及銷售業(yè)務。公司設計及銷售五個主要系列貼身衣物產品,分別為文胸、內褲、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾),為迎合不同消費者,公司通過多樣化的品牌組合營銷及銷售其產品,包括核心品牌‘都市麗人’以及三個分支品牌,即‘都市絲語’、‘都市繽紛派’及‘巔峰’,隨后亦推出全新品牌‘都市麗人的秘密’及‘自在時光’,吸引不同消費者。2022年都市麗人營業(yè)總收入完成30.09億元，毛利潤13.97億元，毛利率為46.42%。

六、發(fā)展趨勢

中國經過三十多年的改革開放，居民生活水平得到了快速提高，消費觀念也發(fā)生了轉變，內衣已越來越受到國人的重視，14億人的內衣用品市場隨之迅速擴大，過去占商場一小角落的內衣柜臺如今已移至黃金地段，終于從幕后走至臺前，內衣行業(yè)目前已成為中國服裝界最具有發(fā)展前景的行業(yè)之一，未來中國內衣市場需求有望進一步擴大，特別是那些能夠適應消費者需求、融入創(chuàng)新技術和關注可持續(xù)性的品牌，消費者對品質、舒適度、健康和個性化的需求將推動內衣市場朝著更多樣化和創(chuàng)新的方向發(fā)展。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國內衣行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。