摘要：航空裝備是指各類(lèi)型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對(duì)我國(guó)現(xiàn)代化交通體系建設(shè)、國(guó)家主權(quán)的維護(hù)、國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體構(gòu)建等方面具有重要意義。航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分。隨著科技的進(jìn)步和國(guó)防需求的提升，我國(guó)航空裝備行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，不斷推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和技術(shù)，為國(guó)防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。受政策利好，我國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由747.4億元增長(zhǎng)至1275億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.27%。2023年中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模約為1390億元。

一、定義及分類(lèi)

航空裝備是指各類(lèi)型航天器及其重大裝備的總成。航空裝備行業(yè)的發(fā)展對(duì)我國(guó)現(xiàn)代化交通體系建設(shè)、國(guó)家主權(quán)的維護(hù)、國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體構(gòu)建等方面具有重要意義。航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分。

二、商業(yè)模式

航空裝備行業(yè)，作為全球最為技術(shù)密集和資本密集的行業(yè)之一，其商業(yè)模式的核心圍繞生產(chǎn)、采購(gòu)和銷(xiāo)售三大環(huán)節(jié)展開(kāi)。

1、生產(chǎn)模式

傳統(tǒng)的航空裝備生產(chǎn)模式主要基于大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)線。這種生產(chǎn)方式的主要特點(diǎn)是高度集中、規(guī)?；妥詣?dòng)化。集中生產(chǎn)：由于航空裝備的復(fù)雜性和對(duì)精度的高要求，生產(chǎn)過(guò)程中需要大量的專(zhuān)業(yè)設(shè)備和技術(shù)人員。因此，大多數(shù)航空裝備企業(yè)都選擇在特定地點(diǎn)集中生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。標(biāo)準(zhǔn)化流程：為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，航空裝備的生產(chǎn)過(guò)程高度標(biāo)準(zhǔn)化。每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。自動(dòng)化技術(shù)：隨著技術(shù)的進(jìn)步，自動(dòng)化技術(shù)在航空裝備生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。這不僅提高了生產(chǎn)效率，還確保了產(chǎn)品的精度和一致性。

2、采購(gòu)模式

航空裝備的采購(gòu)模式主要受到其產(chǎn)品復(fù)雜性和技術(shù)要求的影響。長(zhǎng)期合作：由于航空裝備的特殊性，航空裝備企業(yè)通常與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。這種合作模式可以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和質(zhì)量的可靠性。集中采購(gòu)：為了降低成本和提高采購(gòu)效率，航空裝備企業(yè)通常采用集中采購(gòu)的方式。這意味著航空裝備企業(yè)會(huì)在特定時(shí)間內(nèi)，對(duì)某一類(lèi)產(chǎn)品或材料進(jìn)行大規(guī)模的采購(gòu)。技術(shù)合作：鑒于航空裝備對(duì)材料和部件的特殊要求，航空裝備企業(yè)往往與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)合作，共同研發(fā)滿(mǎn)足特定需求的產(chǎn)品。

3、銷(xiāo)售模式

航空裝備的銷(xiāo)售模式與其他行業(yè)有所不同，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)。定制銷(xiāo)售：由于航空裝備的復(fù)雜性和對(duì)性能的高要求，銷(xiāo)售過(guò)程中往往需要根據(jù)客戶(hù)的具體需求進(jìn)行定制。這意味著銷(xiāo)售不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的交易過(guò)程，更多的是一個(gè)技術(shù)合作和服務(wù)的過(guò)程。長(zhǎng)周期合同：航空裝備的生產(chǎn)周期長(zhǎng)，技術(shù)更新速度慢，因此銷(xiāo)售合同通常是長(zhǎng)周期的。這種合同模式可以為航空裝備企業(yè)提供穩(wěn)定的訂單和收入。售后服務(wù)：鑒于航空裝備的使用壽命長(zhǎng)和對(duì)維護(hù)的高要求，售后服務(wù)在銷(xiāo)售過(guò)程中占據(jù)了重要的地位。航空裝備企業(yè)不僅要提供產(chǎn)品，還要提供長(zhǎng)期的技術(shù)支持和維護(hù)服務(wù)。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來(lái)看，建國(guó)后，隨著國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定和國(guó)家的大力支持，我國(guó)的航空事業(yè)才開(kāi)始有起色。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著中國(guó)“世界工廠”地位的逐步確立，中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域長(zhǎng)期的技術(shù)積累，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入發(fā)展黃金時(shí)期。尤其是在國(guó)產(chǎn)C919成功試飛后，中國(guó)航空裝備制造真正開(kāi)始走向國(guó)際尖端領(lǐng)域。

四、行業(yè)政策

航空裝備作為代表國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的高端裝備，近些年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)國(guó)產(chǎn)航空裝備向產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展，努力推進(jìn)航空裝備行業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃，為航空裝備行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。2024年1月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要圍繞未來(lái)智慧空中交通需求，加快電動(dòng)垂直起降航空器、智能高效航空物流裝備等研制及應(yīng)用。2024年4月，山西省人民政府印發(fā)《山西省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》，提出要加強(qiáng)電動(dòng)、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)，拓展城市空運(yùn)、應(yīng)急救援、物流運(yùn)輸?shù)葢?yīng)用場(chǎng)景，將符合條件的通航業(yè)務(wù)納入省航空業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助范圍。立足我省氫能比較優(yōu)勢(shì)，加快技術(shù)研發(fā)與成果轉(zhuǎn)化，積極布局氫能航空裝備新賽道。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

航空裝備的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試涉及力學(xué)、熱學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、信息學(xué)等諸多學(xué)科領(lǐng)域，要求航空裝備企業(yè)具備深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力。與此同時(shí)，航空裝備需要使用大量的高精尖技術(shù)，如精密數(shù)控加工、特種焊接、復(fù)合材料加工等，這些技術(shù)對(duì)航空裝備企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、制造工藝和質(zhì)量控制水平提出了極高的要求。

2、資金壁壘

航空裝備的研發(fā)需要投入大量的資金，包括人員工資、設(shè)備購(gòu)置、材料費(fèi)用、試驗(yàn)費(fèi)用等，且研發(fā)周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)高，需要大量的資金支持。此外，航空裝備的生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，需要使用大量的高精度設(shè)備和材料，這些設(shè)備和材料的價(jià)格往往較高，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高昂。

3、客戶(hù)壁壘

航空裝備的客戶(hù)通常是政府、軍隊(duì)或大型航空航天企業(yè)，這些客戶(hù)對(duì)供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格，一旦選定供應(yīng)商后，往往會(huì)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換。同時(shí)，航空裝備往往需要根據(jù)客戶(hù)的具體需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，這使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足客戶(hù)的定制化需求，從而難以獲得訂單。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為金屬材料和復(fù)合材料，其中，金屬材料包括鈦合金、航空鋼材、鎂鋁合金等；復(fù)合材料包括樹(shù)脂基、陶瓷基、金屬基等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為航空裝備制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括民用航空、軍用航空、維修服務(wù)、地勘服務(wù)等。

航空裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鈦合金

品鈦（北京）科技有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

金浦鈦業(yè)股份有限公司

西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司

江蘇天工科技股份有限公司

湖南五江控股集團(tuán)有限公司

航空鋼材

廣州三飛航空科技有限公司

中國(guó)航空工業(yè)供銷(xiāo)有限公司

江西九由航空裝備有限公司

漢中萬(wàn)利航空裝備制造有限公司

鎂鋁合金

山西省鎂鋁合金創(chuàng)新中心有限公司

營(yíng)口銀河鎂鋁合金有限公司

春興精工（常熟）有限公司

寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司

樹(shù)脂基

合肥燕美新材料科技有限公司

山東華群新材料科技有限公司

山東省陽(yáng)信豐源科技有限公司

湖南強(qiáng)泰新材料有限公司

上游

中航沈飛股份有限公司

中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司

中航光電科技股份有限公司

中游

民用航空

軍用航空

維修服務(wù)

地勘服務(wù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中航沈飛股份有限公司

中航沈飛股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為航空產(chǎn)品制造，主要產(chǎn)品包括航空防務(wù)裝備和民用航空產(chǎn)品，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備。公司作為“中國(guó)殲擊機(jī)的搖籃”，始終將航空防務(wù)裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務(wù)，在國(guó)防建設(shè)中擔(dān)當(dāng)興裝強(qiáng)軍首責(zé)，在落實(shí)戰(zhàn)略中抓牢主責(zé)主業(yè)，在改革發(fā)展中發(fā)揮“主機(jī)牽頭”作用。公司是集科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、試飛、維修與服務(wù)保障為一體的大型現(xiàn)代化飛機(jī)制造企業(yè)，是我國(guó)航空防務(wù)裝備的主要研制基地，在航空防務(wù)裝備領(lǐng)域具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先的行業(yè)地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年中航沈飛航空制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.39%至459.53億元。

（2）中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要從事軍用大中型飛機(jī)整機(jī)、軍民用航空零部件產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、維修與服務(wù)，屬于高端航空裝備制造業(yè)。公司踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定科技自立自強(qiáng)之路，強(qiáng)化科技創(chuàng)新體系戰(zhàn)略支撐作用，積極開(kāi)展基礎(chǔ)應(yīng)用研究、前沿技術(shù)研究，提升核心技術(shù)供給能力，統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，積極參與重大科技項(xiàng)目，精心營(yíng)造科技創(chuàng)新氛圍，數(shù)智航空能力體系建設(shè)深入推進(jìn)，創(chuàng)新投入持續(xù)加強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中航西飛航空制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.2%至200.76億元。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著科技的進(jìn)步和國(guó)防需求的提升，我國(guó)航空裝備行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，不斷推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和技術(shù)，為國(guó)防建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。受政策利好，我國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國(guó)航空裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由747.4億元增長(zhǎng)至1275億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.27%。2023年中國(guó)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模約為1390億元。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求旺盛

航空裝備行業(yè)下游市場(chǎng)需求的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為推動(dòng)行業(yè)蓬勃發(fā)展的核心動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)軍用飛機(jī)更新需求的急劇提升，不僅彰顯了國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的迫切需求，也為航空裝備制造商提供了廣闊的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，民用航空國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，不僅展示了我國(guó)航空制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力，更為航空裝備行業(yè)帶來(lái)了穩(wěn)定的收入來(lái)源和持續(xù)的技術(shù)交流機(jī)會(huì)。

（2）利好政策頻出

航空裝備作為我國(guó)高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的五大行業(yè)之一，近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)航空裝備行業(yè)的重視程度顯著提升，通過(guò)出臺(tái)一系列政策措施，為航空裝備行業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。國(guó)家相繼出臺(tái)了《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等政策，一系列鼓勵(lì)政策為航空裝備行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

我國(guó)航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈正日趨完善，涵蓋了從設(shè)計(jì)、制造到測(cè)試、維修等多個(gè)環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。這一體系的建立，不僅顯著提升了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，還促進(jìn)了上下游企業(yè)的緊密協(xié)同發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷優(yōu)化，航空裝備的生產(chǎn)成本逐漸降低，而產(chǎn)品質(zhì)量和性能卻持續(xù)提升。這一趨勢(shì)為航空裝備行業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障，使得我國(guó)航空裝備行業(yè)在全球市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力，也為上下游產(chǎn)業(yè)的繁榮注入了新的活力。

2、不利因素

（1）關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件仍存在短板

航空裝備是高端裝備制造業(yè)的代表，涉及多個(gè)領(lǐng)域和多個(gè)層次的技術(shù)和零部件。目前，中國(guó)在一些關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件方面仍存在較大的差距和依賴(lài)。例如，在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)仍缺乏大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)、高性能渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品；在復(fù)合材料領(lǐng)域，中國(guó)仍缺乏高溫復(fù)合材料、高強(qiáng)度復(fù)合材料等產(chǎn)品；在電子設(shè)備領(lǐng)域，中國(guó)仍缺乏高性能雷達(dá)、導(dǎo)航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等產(chǎn)品。這些問(wèn)題限制了中國(guó)航空裝備的性能和可靠性，也影響了中國(guó)航空裝備的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）市場(chǎng)開(kāi)拓和國(guó)際合作仍需加強(qiáng)

航空裝備是一個(gè)國(guó)際化的行業(yè)，需要在全球范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓和國(guó)際合作。目前，中國(guó)在這方面仍有較大的提升空間。一方面，在市場(chǎng)開(kāi)拓方面，中國(guó)航空裝備主要依賴(lài)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)外出口和國(guó)際市場(chǎng)占有率較低。另一方面，在國(guó)際合作方面，中國(guó)航空裝備仍受到一些技術(shù)封鎖和政治干擾的影響，與國(guó)際先進(jìn)水平的交流和合作較少。這些問(wèn)題影響了中國(guó)航空裝備的市場(chǎng)拓展和技術(shù)進(jìn)步，也增加了中國(guó)航空裝備的發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

（3）創(chuàng)新能力和效率仍需提高

航空裝備是一個(gè)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期的行業(yè)，需要不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新。目前，中國(guó)在創(chuàng)新能力和效率方面仍有較大的提升空間。一方面，在創(chuàng)新資源的配置和利用方面，仍存在一些不合理和低效的現(xiàn)象，如重復(fù)建設(shè)、重復(fù)投入、重復(fù)研發(fā)等；另一方面，在創(chuàng)新機(jī)制和體制方面，仍存在一些不適應(yīng)和不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，如創(chuàng)新主體不明確、創(chuàng)新激勵(lì)不足、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化困難等。這些問(wèn)題影響了中國(guó)航空裝備的創(chuàng)新速度和質(zhì)量，也制約了中國(guó)航空裝備的發(fā)展?jié)摿Α?

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前我國(guó)航空裝備主要可分為國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，其中國(guó)有企業(yè)主要包括航發(fā)動(dòng)力、中直股份、中航西飛等企業(yè)；民營(yíng)企業(yè)主要有華秦科技、愛(ài)樂(lè)達(dá)等企業(yè)。

中國(guó)航空裝備行業(yè)匯聚了眾多優(yōu)秀的企業(yè)，它們?cè)诟髯缘念I(lǐng)域中都有著卓越的表現(xiàn)。目前，中國(guó)航空裝備企業(yè)主要包括中航沈飛、中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、中航光電、中直股份、中航重機(jī)、航發(fā)控制、中航高科、洪都航空、華秦科技、愛(ài)樂(lè)達(dá)等。

十、發(fā)展趨勢(shì)

碳纖維復(fù)合材料、陶瓷基復(fù)合材料等新材料的應(yīng)用將顯著提高航空裝備的輕量化水平和強(qiáng)度，降低燃油消耗，提高飛行效率。這些新材料的應(yīng)用將推動(dòng)航空裝備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，航空裝備將向更加智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展。自動(dòng)駕駛技術(shù)等將進(jìn)一步提升航空裝備的性能和安全性，為航空裝備行業(yè)帶來(lái)更多的創(chuàng)新機(jī)遇和發(fā)展空間。