摘要：測繪無人機(jī)是一種利用無人駕駛飛行器技術(shù)，搭載各種測繪傳感器，如光學(xué)相機(jī)、激光雷達(dá)、傾斜攝影相機(jī)等，通過在空中飛行采集數(shù)據(jù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對地形、地貌、地物等進(jìn)行高精度測繪的航空遙感平臺。測繪無人機(jī)能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測繪、城市規(guī)劃、土地管理、農(nóng)林監(jiān)測、災(zāi)害評估等眾多領(lǐng)域提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。2019年，國家自然資源部啟動“十四五”基礎(chǔ)測繪規(guī)劃編制工作，推動國家測繪“實(shí)景三維中國建設(shè)”項(xiàng)目，這一舉措為測繪無人機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國測繪無人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)顯示，2024年我國測繪無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)70.39億元。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，測繪無人機(jī)在國土測繪、城市數(shù)字化建設(shè)等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

一、定義及分類

測繪無人機(jī)是一種利用無人駕駛飛行器技術(shù)，搭載各種測繪傳感器，如光學(xué)相機(jī)、激光雷達(dá)、傾斜攝影相機(jī)等，通過在空中飛行采集數(shù)據(jù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對地形、地貌、地物等進(jìn)行高精度測繪的航空遙感平臺。測繪無人機(jī)能夠快速、高效、靈活地獲取大面積的地理空間信息，為地形測繪、城市規(guī)劃、土地管理、農(nóng)林監(jiān)測、災(zāi)害評估等眾多領(lǐng)域提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

二、行業(yè)政策

測繪無人機(jī)作為無人機(jī)的重要細(xì)分類型之一，近年來，政府對無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，并陸續(xù)出臺了多項(xiàng)扶持政策。例如，2023年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見》，提出要積極應(yīng)用無人機(jī)激光雷達(dá)測繪、傾斜攝影、高分遙感、北斗定位等信息采集手段，利用BIM+GIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息集成管理，優(yōu)化勘察測繪流程，推廣“云+端”公路勘察測繪新模式。2024年11月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實(shí)施方案》，提出要編制低空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，有序建設(shè)通用機(jī)場、飛行服務(wù)站、無人機(jī)起降場等設(shè)施，滿足低空航空器起降需求。摸清補(bǔ)盲設(shè)施數(shù)量和位置，利用北斗數(shù)據(jù)鏈、5G、5G—A等通信技術(shù)，科學(xué)布局建設(shè)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、低空氣象等信息基礎(chǔ)設(shè)施，按需實(shí)現(xiàn)低空通導(dǎo)監(jiān)有效覆蓋。未來，隨著政策的進(jìn)一步完善和落實(shí)，測繪無人機(jī)行業(yè)的政策環(huán)境將更加優(yōu)化，為行業(yè)的快速發(fā)展提供有力的政策保障。

三、發(fā)展歷程

測繪無人機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了從起源與早期發(fā)展、專業(yè)化研究與突破、快速發(fā)展與廣泛應(yīng)用到現(xiàn)在的未來發(fā)展趨勢等多個階段。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓寬，測繪無人機(jī)行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

作為新興產(chǎn)業(yè)，測繪無人機(jī)行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，這是由于測繪無人機(jī)產(chǎn)品融合了衛(wèi)星定位、微電子、無線通信、測繪、軟件、網(wǎng)絡(luò)、算法等多種技術(shù)，跨越多種學(xué)科門類，掌握核心技術(shù)的難度較高，需要長期的技術(shù)積累。各生產(chǎn)測繪無人機(jī)的企業(yè)需要對客戶的需求進(jìn)行深入理解，并針對性、定制性的開發(fā)，從而生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。新進(jìn)入測繪無人機(jī)行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

測繪無人機(jī)行業(yè)屬于我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等相關(guān)人才的專業(yè)能力要求很高。目前，我國測繪無人機(jī)行業(yè)的高水平管理人才以及技術(shù)專業(yè)人才相對缺乏，這也是我國測繪無人機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個制約因素。新進(jìn)入測繪無人機(jī)行業(yè)的企業(yè)很難在較短時間內(nèi)建設(shè)一支經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，面臨較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

測繪無人機(jī)行業(yè)下游客戶對技術(shù)的專業(yè)性要求較高，對供應(yīng)商理解自身需求的準(zhǔn)確性要求較高，需要專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)利用較長的時間去引導(dǎo)和培育。由于測繪無人機(jī)的技術(shù)路線和操作流程相對復(fù)雜，用戶一旦選擇某家測繪無人機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)并形成使用習(xí)慣，往往會對其技術(shù)路線產(chǎn)生依賴，從而對供應(yīng)商產(chǎn)生較高的認(rèn)同感和粘性。因此用戶對市場中先發(fā)品牌的忠誠度較高，新進(jìn)入者需要面臨一定的品牌壁壘。

4、資金壁壘

測繪無人機(jī)行業(yè)培育期較長，對長期資金的需求程度較高。前期技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)需要投入大量資金，隨著測繪無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，技術(shù)要求不斷提升，客戶需求逐漸升級，測繪無人機(jī)企業(yè)需要持續(xù)的資金投入以保證技術(shù)升級與產(chǎn)品更新?lián)Q代。新進(jìn)入者需投入大量資金，面臨一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

測繪無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€涵蓋從原材料供應(yīng)、無人機(jī)制造到應(yīng)用領(lǐng)域等多個環(huán)節(jié)的完整生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料供應(yīng)和關(guān)鍵零部件制造，主要包括金屬材料、復(fù)合材料、主控芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為測繪無人機(jī)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為測繪無人機(jī)的應(yīng)用，包括城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、地理測繪等。

測繪無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

復(fù)合材料

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司

重慶國際復(fù)合材料股份有限公司

東莞市博恩復(fù)合材料有限公司

廣東晨寶復(fù)合材料股份有限公司

主控芯片

深圳芯邦科技股份有限公司

深圳市美矽微半導(dǎo)體股份有限公司

得一微電子股份有限公司

深圳數(shù)馬電子技術(shù)有限公司

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司

成都振芯科技股份有限公司

上游

深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司

上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司

中游

城市規(guī)劃

環(huán)境監(jiān)測

災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)

地理測繪

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司自2003年成立以來，始終聚焦高精度導(dǎo)航定位相關(guān)的核心技術(shù)及其產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷拓展至多行業(yè)領(lǐng)域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。公司秉承“用精準(zhǔn)時空信息構(gòu)建智能世界”的愿景，圍繞高精度導(dǎo)航定位技術(shù)核心，逐步構(gòu)建起高精度定位芯片技術(shù)平臺、全球星地一體增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺兩大核心技術(shù)護(hù)城河，并逐步打造公司各類高精度定位導(dǎo)航智能裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案在資源與公共事業(yè)、建筑與基建、地理空間信息、機(jī)器人與自動駕駛等應(yīng)用板塊的競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，華測導(dǎo)航高精度定位裝備營業(yè)收入為9.03億元，同比增長23.02%；系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案營業(yè)收入為5.81億元，同比增長22.57%。

（2）西安大地測繪股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司是專業(yè)測繪服務(wù)、國土空間規(guī)劃編制、檢驗(yàn)檢測服務(wù)、地理遙感信息服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)、土地調(diào)查評估服務(wù)、不動產(chǎn)登記代理服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、信息技術(shù)咨詢服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有甲級測繪資質(zhì)，乙級土地規(guī)劃、工程勘察、城鄉(xiāng)規(guī)劃資質(zhì)。大地測繪秉承“測現(xiàn)實(shí)世界、繪夢想藍(lán)圖、建和諧家園、促社會發(fā)展”的使命，堅(jiān)守“創(chuàng)新、承載、涵養(yǎng)、奉獻(xiàn)”的價值觀，以“打造中國一流測繪企業(yè)”為愿景，為智慧城市和城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)、國土空間規(guī)劃、城市治理、自然資源智能監(jiān)測與管理等領(lǐng)域提供服務(wù)保障，發(fā)揮著基礎(chǔ)性、公益性、保障性的重要作用。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，大地測繪地理信息服務(wù)營業(yè)收入為4041.84萬元，同比增長1.89%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2019年，國家自然資源部啟動“十四五”基礎(chǔ)測繪規(guī)劃編制工作，推動國家測繪“實(shí)景三維中國建設(shè)”項(xiàng)目，這一舉措為測繪無人機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。2019-2024年期間，我國測繪無人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)顯示，2024年我國測繪無人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)70.39億元。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，測繪無人機(jī)在國土測繪、城市數(shù)字化建設(shè)等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家相關(guān)政策為測繪無人機(jī)市場發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

國家出臺了一系列測繪無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案》《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空空域管理改革實(shí)施方案》等政策。同時，低空空域管理改革的推進(jìn)，使得無人機(jī)飛行審批流程更加簡化和智能化，進(jìn)一步釋放了市場潛力。政策支持不僅推動了技術(shù)創(chuàng)新，還促進(jìn)了行業(yè)應(yīng)用的多元化拓展，為測繪無人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)進(jìn)步推動測繪無人機(jī)發(fā)展

近年來，RTK、激光雷達(dá)、人工智能等技術(shù)的突破顯著提升了測繪無人機(jī)的性能，使其在精度、效率和適應(yīng)性方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。憑借機(jī)動性、靈活性和安全性等特點(diǎn)，測繪無人機(jī)能在復(fù)雜地形和危險區(qū)域（如災(zāi)區(qū)、火山等消防員難以進(jìn)去的地方）作業(yè)，避免人員風(fēng)險。與此同時，測繪無人機(jī)體積小、操作靈活，在城市、山區(qū)等復(fù)雜環(huán)境游刃有余。技術(shù)的突破不僅解決了傳統(tǒng)測繪的痛點(diǎn)，還拓展了應(yīng)急測繪、智慧城市等新興應(yīng)用場景，為測繪無人機(jī)行業(yè)注入持續(xù)創(chuàng)新動力。

（3）測繪無人機(jī)勘測成本低、成圖速度快

與傳統(tǒng)測繪方式相比，無人機(jī)測繪在成本控制、成圖速度等方面具有顯著優(yōu)勢。從成本結(jié)構(gòu)來看，通過高精度定位技術(shù)和智能航測系統(tǒng)，測繪無人機(jī)僅需布設(shè)較少量外業(yè)像控點(diǎn)即可完成數(shù)據(jù)采集，大幅降低了人力成本及設(shè)備投入。從成圖速度來看，測繪無人機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)單日數(shù)十平方公里的數(shù)據(jù)采集，成圖速度提升3-5倍，特別適用于大范圍、復(fù)雜地形場景。

2、不利因素

（1）國產(chǎn)核心部件產(chǎn)品成熟度仍有待提升

我國測繪無人機(jī)行業(yè)在應(yīng)用市場上取得了顯著成績，國產(chǎn)終端產(chǎn)品銷量占據(jù)較大份額，但在核心芯片、板卡等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域仍處于劣勢，主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品。近年來，國內(nèi)廠商在核心部件的自主研發(fā)方面取得了重要突破，部分產(chǎn)品已初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，打破了國外技術(shù)的壟斷局面。然而，國產(chǎn)核心部件的成熟度和穩(wěn)定性仍有待提升，與國際領(lǐng)先水平相比存在一定差距。

（2）國內(nèi)用戶對測繪無人機(jī)產(chǎn)品認(rèn)知度低

測繪無人機(jī)產(chǎn)業(yè)作為近十幾年快速崛起的高新技術(shù)領(lǐng)域，依托高精度衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)，在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、位移監(jiān)測等新興場景中展現(xiàn)出巨大的潛力。然而，由于起步較晚，測繪無人機(jī)企業(yè)對新技術(shù)的重視程度不足，導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)投入有限，應(yīng)用場景拓展乏力，新興市場規(guī)模尚未完全釋放。同時，國內(nèi)用戶對測繪無人機(jī)的認(rèn)知度較低，市場教育不足，進(jìn)一步制約了產(chǎn)品的市場滲透率。

（3）專業(yè)人才相對缺乏

高精度測繪無人機(jī)的操作與維護(hù)需要融合無人機(jī)操控、遙感技術(shù)、GIS應(yīng)用及設(shè)備運(yùn)維等多學(xué)科知識的復(fù)合型人才。然而，當(dāng)前市場面臨嚴(yán)重的人才供給缺口，主要是測繪無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的人才流動性過高。這一缺口導(dǎo)致測繪無人機(jī)企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性不足，不僅影響測繪數(shù)據(jù)采集的精度與項(xiàng)目交付效率，還制約了測繪無人機(jī)企業(yè)在新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展能力。

八、競爭格局

從國際市場來看，UMS SKELDAR、Schiebel等歐美企業(yè)在全球測繪無人機(jī)高端市場具有一定地位，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品可靠性等方面有深厚積累，其產(chǎn)品在一些對精度和穩(wěn)定性要求極高的國際項(xiàng)目中應(yīng)用較多，如部分跨國的大型能源項(xiàng)目測繪、國際科研機(jī)構(gòu)的極地測繪等。而DJI（大疆）作為全球知名的無人機(jī)制造商，憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和廣泛的市場渠道，在測繪無人機(jī)市場也占據(jù)重要份額。目前，中國測繪無人機(jī)代表企業(yè)包括大疆、華測導(dǎo)航、縱橫股份、大地測繪、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中科云圖、未來智能等。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用需求的多樣化，測繪無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。例如，在智慧城市建設(shè)中，無人機(jī)可以用于城市基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢、智能交通管理等；在災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)中，無人機(jī)可以快速獲取受災(zāi)情況，為救援工作提供準(zhǔn)確信息；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，無人機(jī)可以用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)作業(yè)和農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測等。