摘要：根據(jù)民航局最新公布的數(shù)據(jù)，2024年1至2月，中國民航旅客運輸量達到1.20億人次，同比增長顯著，增幅高達44.38%。這表明民航運輸行業(yè)正呈現(xiàn)出客運“旺季更旺”的鮮明特點。尤其是自今年2月以來，國際定期客運航班穩(wěn)步恢復(fù)，主要得益于市場需求的強勁復(fù)蘇。與此同時，免簽政策的實施以及出入境政策的持續(xù)優(yōu)化，為出入境雙向出行需求的恢復(fù)注入了強勁動力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營至每周100班定期客運往返航班，這無疑為國際航空市場的進一步拓展提供了有力支持?？傮w來看，中國民航旅客運輸行業(yè)正在迎來新的發(fā)展機遇，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

一、定義及分類

航空旅客運輸是指利用飛機這種航空運輸工具，將旅客從一個地點運輸?shù)搅硪粋€地點的服務(wù)過程。從航空運輸?shù)男再|(zhì)出發(fā)，航空旅客運輸可分為國內(nèi)航空旅客運輸和國際航空旅客運輸。航空旅客運輸按照經(jīng)營的形式可以分為班期運輸、包機運輸和專機運輸。

二、行業(yè)政策

中國航空旅客運輸行業(yè)的政策環(huán)境是復(fù)雜且多面的，旨在促進該行業(yè)的健康發(fā)展，同時確保航空安全和運輸效率。2024年3月，工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(2024-2030年)》，提出到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網(wǎng)絡(luò)、“干-支-末”無人機配送網(wǎng)絡(luò)、滿足工農(nóng)作業(yè)需求的低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全高效運行，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規(guī)模。推進短途客運通用航空裝備批量交付運營。方案的實施將促進航空旅客運輸?shù)亩鄻踊蛡€性化發(fā)展。通過推廣和應(yīng)用通用航空裝備，尤其是短途運輸和電動垂直起降航空器的應(yīng)用，將使得航空旅客運輸服務(wù)更加靈活和便捷。旅客可以根據(jù)自身需求選擇更加合適的航班和航線，提高出行效率，享受更加舒適的旅行體驗。同時，該方案將推動航空旅客運輸行業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)升級。隨著通用航空裝備的不斷創(chuàng)新和迭代，航空旅客運輸行業(yè)將引入更多智能化、綠色化的技術(shù)，提高運營效率，降低運營成本。同時，新技術(shù)的應(yīng)用也將提升航空安全水平，為旅客提供更加安全可靠的旅行環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

中國航空旅客運輸行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1949年至1978年的初創(chuàng)階段。1949年，中華人民共和國成立，中國民航事業(yè)開始起步。1950年，中蘇民用航空股份有限公司成立，標志著新中國民航的正式運營。1978年，改革開放前夕，中國民航旅客運輸量約為230萬人，世界綜合排名僅為第37位，旅客運輸量在國家綜合交通體系中的比重僅為1.6%。

1978年至2000年的快速發(fā)展階段。1978年，改革開放政策的實施，民航業(yè)開始實行“政企分開”，引入市場競爭機制，鼓勵新設(shè)航空公司。1980年代，民航業(yè)通過加強市場競爭，增強市場活力，滿足廣大人民群眾日益增長的出行需求。1990年代，國內(nèi)航線數(shù)量迅速增加，國際航線也開始逐步拓展，民航服務(wù)質(zhì)量和航班正常率穩(wěn)步提升。

2001年至2010年的國際化階段。2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），民航業(yè)進一步開放，國際合作與競爭加劇。2003年，大陸與臺灣首次開通春節(jié)包機，2009年正式開通兩岸定期航班。2010年，中國民航積極參與國際航空聯(lián)盟，提升國際化水平，增強國際競爭力。

2011年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段。2011年至今，中國民航業(yè)繼續(xù)保持較快增長，同時注重提升服務(wù)質(zhì)量和運營效率。2015-2019年，民航運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量持續(xù)增長，但年度增幅呈現(xiàn)收窄趨勢。2020年，新冠疫情對民航業(yè)造成嚴重沖擊，行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，但也促使行業(yè)尋求創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。2022年，中國民航局制定《“十四五”航空運輸旅客服務(wù)專項規(guī)劃》，旨在提升航班正常率和旅客出行體驗，推動民航服務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

政府對航空運輸業(yè)實行高度管制，通過一系列法規(guī)和政策來限制市場準入。這包括對航空公司的設(shè)立、運營、航線審批等方面的嚴格管理。例如，新設(shè)航空公司的申請需要經(jīng)過多個部門的審批，且審批流程繁瑣、時間長。此外，政府對航空運輸業(yè)的價格、服務(wù)標準等方面也有嚴格的監(jiān)管，限制了企業(yè)的自主經(jīng)營空間。政策壁壘的存在使得新進入者難以突破，形成了較高的行業(yè)進入門檻。

2、資金壁壘

航空運輸業(yè)是一個資金密集型行業(yè)，對資金的需求量大且持續(xù)。航空公司的設(shè)立和運營需要投入巨額資金，包括購買或租賃飛機、建設(shè)機場設(shè)施、培訓(xùn)員工等方面。此外，航空公司在運營過程中還需要承擔(dān)燃油成本、維修費用、保險費用等高額支出。資金壁壘使得許多潛在進入者望而卻步，限制了行業(yè)的競爭程度。

3、技術(shù)與人才壁壘

航空運輸業(yè)對技術(shù)和人才的要求極高。在技術(shù)方面，航空公司需要擁有先進的飛行技術(shù)、空管技術(shù)、信息技術(shù)等，以確保飛行安全和運營效率。在人才方面，航空公司需要招聘和培養(yǎng)大量具備專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗的飛行員、空乘人員、地勤人員等。技術(shù)和人才壁壘的存在使得新進入者難以快速適應(yīng)市場需求和競爭格局，增加了行業(yè)的進入難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

航空旅客運輸產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由民用飛機制造、航空維修以及機場運營這三大行業(yè)構(gòu)成，共同為產(chǎn)業(yè)鏈提供基礎(chǔ)支撐。中游則是航空旅客運輸運營商，作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，負責(zé)提供航空旅客運輸服務(wù)。下游則主要應(yīng)用于客運領(lǐng)域，滿足廣大旅客的出行需求。

航空旅客運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

民用飛機

中國商用飛機有限責(zé)任公司

中國航空工業(yè)集團有限公司

波音公司

空中客車公司

龐巴迪宇航集團

灣流航空航天公司

航空維修

廣州航新航空科技股份有限公司

北京安達維爾科技股份有限公司

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

中信海洋直升機股份有限公司

機場

海南機場設(shè)施股份有限公司

上海國際機場股份有限公司

深圳市機場股份有限公司

廣州白云國際機場股份有限公司

上游

中國南方航空集團有限公司

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

旅客

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空股份有限公司作為中國三大航空公司之一，是中國航空集團公司控股的航空運輸主業(yè)公司。中國國航擁有廣泛的國內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全球多個國家和地區(qū)。公司提供中國大陸城市如北京、成都、天津、重慶、大連等往來香港的客運業(yè)務(wù)，以及北京、上海、杭州、成都、天津、重慶等城市往來臺灣的客運業(yè)務(wù)，同時在個別航線上與國泰航空、港龍航空、澳門航空之間通過代碼共享航班提供客運服務(wù)。此外，國航還積極拓展國際航線，提升國際競爭力，其國際航線旅客運輸量增幅顯著。2023年公司實現(xiàn)安全飛行252.95萬小時，安全運輸旅客1.25億人次，持續(xù)保持整體平穩(wěn)安全態(tài)勢。2023年中國國航營業(yè)收入為1411億元，同比增長166.74%；歸母凈利潤為-10億元，同比增長97.29%。

（2）中國南方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司是中國航班最多、航線網(wǎng)絡(luò)最密集、年客運量最大的民用航空公司，其業(yè)務(wù)主要包括國內(nèi)、地區(qū)和國際的定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務(wù)。2023年南航的客運運力投入和旅客周轉(zhuǎn)量均實現(xiàn)了顯著增長，客座率也同比上升，運輸旅客量達到1.42億人次。此外，南航是國內(nèi)安全星級最高的航空公司，保持著國內(nèi)航空公司最好的安全紀錄，安全管理水平處于國際領(lǐng)先地位。2023年南航率先在全行業(yè)獲得中國民航“飛行安全鉆石三星獎”，這是對其在安全運營方面的卓越表現(xiàn)的肯定。2023年南方航空營業(yè)收入為1599億元，同比增長83.70%；歸母凈利潤為-42億元，同比增長87.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)民航局最新公布的數(shù)據(jù)，2024年1至2月，中國民航旅客運輸量達到1.20億人次，同比增長顯著，增幅高達44.38%。這表明民航運輸行業(yè)正呈現(xiàn)出客運“旺季更旺”的鮮明特點。尤其是自今年2月以來，國際定期客運航班穩(wěn)步恢復(fù)，主要得益于市場需求的強勁復(fù)蘇。與此同時，免簽政策的實施以及出入境政策的持續(xù)優(yōu)化，為出入境雙向出行需求的恢復(fù)注入了強勁動力。值得一提的是，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營至每周100班定期客運往返航班，這無疑為國際航空市場的進一步拓展提供了有力支持。總體來看，中國民航旅客運輸行業(yè)正在迎來新的發(fā)展機遇，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的持續(xù)提高，人們對于出行的需求也在不斷增加。尤其是商務(wù)出行、旅游度假等高端消費市場的不斷擴大，為航空旅客運輸行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。此外，隨著國際交流的日益頻繁，跨境旅游、商務(wù)合作等方面的需求也在持續(xù)增長，為航空旅客運輸行業(yè)帶來了更多的國際航線機遇。

（2）技術(shù)進步

隨著信息化、智能化技術(shù)的快速發(fā)展，航空旅客運輸行業(yè)正逐步實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，航空公司可以更加精準地分析市場需求，優(yōu)化航線布局，提高運營效率。同時，新技術(shù)還可以應(yīng)用于航班管理、客戶服務(wù)等方面，提升旅客的出行體驗。此外，新能源技術(shù)、環(huán)保材料等的應(yīng)用也將推動航空旅客運輸行業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

（3）政策支持

政府出臺了一系列促進航空旅客運輸行業(yè)發(fā)展的政策措施，包括加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、優(yōu)化航空運輸市場準入機制、推動航空運輸與旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等。這些政策為航空旅客運輸行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，有助于企業(yè)降低成本、提高效益，進一步拓展市場份額。

2、挑戰(zhàn)

（1）運營成本的不斷上升

隨著航空燃油價格的波動、飛機維護成本的增加以及人力資源成本的上升，航空公司的運營成本不斷攀升。這使得航空公司在保持盈利的同時，難以提供更具競爭力的票價，從而影響了市場份額的擴大。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，航空公司需要尋求成本優(yōu)化措施，如提高飛機利用率、優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)、降低能耗等，以減輕成本壓力。

（2）市場競爭的加劇

隨著國內(nèi)航空市場的逐步開放和民營航空公司的崛起，市場競爭日益激烈。為了在競爭中脫穎而出，航空公司需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量、創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)化客戶體驗。同時，航空公司還需要關(guān)注國際市場的變化，積極拓展國際航線，提升國際競爭力。然而，這需要航空公司具備強大的資金實力、技術(shù)儲備和國際化運營能力，對于許多中小企業(yè)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。

（3）政策法規(guī)的變化

隨著政府對航空運輸業(yè)的管理越來越嚴格，航空公司需要遵守的法規(guī)和標準也在不斷增加。這包括安全標準、環(huán)保要求、消費者權(quán)益保護等多個方面。此外，國際航空運輸市場的政策法規(guī)也在不斷變化，如簽證政策、航線審批等，這都對航空公司的運營產(chǎn)生了一定的影響。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，航空公司需要密切關(guān)注政策法規(guī)的變化，加強與政府部門的溝通與合作，確保合規(guī)運營。

八、競爭格局

從企業(yè)競爭的角度來看，航空旅客運輸行業(yè)因其高昂的資金壁壘，使得國內(nèi)有實力的航空旅客運輸企業(yè)主要集中在國有類型。其中，國航、南航和東航三大航司以其強大的實力和卓越的服務(wù)水平，在行業(yè)中脫穎而出。2024年2月，南航、國航、東航的旅客運輸量占比分別高達22.80%、21.21%、19.12%，這一數(shù)據(jù)充分展示了這三大國有航空公司在國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位?？傮w來看，我國航空旅客運輸行業(yè)的市場集中度較高，三大國有航空公司占據(jù)了大部分市場份額，顯示出行業(yè)的競爭格局相對集中。

九、發(fā)展趨勢

1、多元化

隨著國民生活水平的提高和旅游業(yè)的繁榮，旅客對航空出行的需求將更加多樣化和個性化。這意味著航空公司將需要提供更多元化的服務(wù)，滿足不同旅客的需求。例如，針對不同年齡段的旅客，提供定制化的飛行體驗；針對商務(wù)旅客，提供更加便捷、高效的商務(wù)出行解決方案。同時，航空公司還將拓展與旅游、酒店等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作，打造一站式旅游服務(wù)，提升旅客的出行體驗。

2、創(chuàng)新化

隨著科技的進步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，航空旅客運輸行業(yè)將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。在技術(shù)創(chuàng)新方面，航空公司將積極引入新技術(shù)，如人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等，提升運營效率和服務(wù)質(zhì)量。例如，通過大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化航班安排和航線布局，提高航班準點率；通過人工智能技術(shù)，提升客戶服務(wù)水平，實現(xiàn)個性化服務(wù)。在服務(wù)創(chuàng)新方面，航空公司將探索新的服務(wù)模式，如共享經(jīng)濟、定制化服務(wù)等，為旅客提供更加靈活、便捷的出行選擇。

3、國際化

隨著全球化和“一帶一路”倡議的推進，中國航空旅客運輸行業(yè)將積極拓展國際市場，加強與國際航空市場的合作與交流。這包括增加國際航線、提升國際航班的頻次和服務(wù)質(zhì)量，以及與國際航空公司開展深度合作等方面。通過國際化發(fā)展，中國航空旅客運輸行業(yè)將進一步提升國際競爭力，推動行業(yè)的全球化發(fā)展。