摘要：近年來我國空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

一、行業(yè)定義

空管系統(tǒng)完整地描述是通信、導(dǎo)航、監(jiān)視與空中交通管理系統(tǒng)，簡稱CNS/ATM系統(tǒng)，其中通信、導(dǎo)航和監(jiān)視（CNS）部分屬于外圍設(shè)施范疇，空中交通管理系統(tǒng)是空管人員實(shí)際用于管理空中交通運(yùn)輸?shù)男畔⑻幚硐到y(tǒng)。完整的空中交通管理系統(tǒng)由三大部分組成：空中交通服務(wù)（ATS），空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）。其中空中交通服務(wù)又由三部分組成：空中交通管制（ATC），飛行情報(bào)服務(wù)（FIS）和告警服務(wù)（AS）。目前我國民航空中交通管理迫切需要空中交通管制（ATC）系統(tǒng)和空中交通流量管理（ATFM）的進(jìn)一步創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)空中交通流量管理和管制指揮的一體化，從而在有限的空域資源條件下，緩解空中交通擁堵，提升空中管制力度，讓空中交通流量管理行之有益且行之有效。

二、行業(yè)政策

近年來，國家相繼出臺(tái)多項(xiàng)針對(duì)空中交通管理行業(yè)的政策，明確監(jiān)管要求、完善評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、落實(shí)國家綜合交通運(yùn)輸體系和民航強(qiáng)國戰(zhàn)略部署等方面，不斷為行業(yè)發(fā)展賦能。根據(jù)中國民航局、國家發(fā)改委和交通部聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到270個(gè)以上，保障起降架次1700萬架次，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1750億噸公里，旅客運(yùn)輸量9.3億人次，貨郵運(yùn)輸量950萬噸?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“航空運(yùn)輸-航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：機(jī)場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營，空中交通管制和通信導(dǎo)航監(jiān)視氣象情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)，航空計(jì)算機(jī)管理及其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)，航空油料加油服務(wù)及設(shè)施建設(shè)”列為鼓勵(lì)類。各類政策文件則進(jìn)一步提出了信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化等要求，為打造健全先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)的安全安保和技術(shù)保障服務(wù)體系提供了指導(dǎo)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

空管系統(tǒng)作為空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護(hù)性、性能指標(biāo)等多方面均有很高的技術(shù)要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航、雷達(dá)、圖像圖形處理、生物識(shí)別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場(chǎng)驗(yàn)證。因此，市場(chǎng)對(duì)主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實(shí)力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

空中交通管理行業(yè)市場(chǎng)參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認(rèn)證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)均需符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章并經(jīng)過多重測(cè)試、驗(yàn)證、鑒定。前述過程通常涉及嚴(yán)格審核審批程序，驗(yàn)證周期較長。資質(zhì)、許可、認(rèn)證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，空中交通管理行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。

3、人才壁壘

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學(xué)科特征，技術(shù)密集型特點(diǎn)較為突出，技術(shù)復(fù)雜性很高，因此行業(yè)對(duì)高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復(fù)合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設(shè)和儲(chǔ)備需要市場(chǎng)參與者的長期投入。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定人才壁壘。

4、市場(chǎng)壁壘

空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)雜性很高，行業(yè)內(nèi)主要市場(chǎng)參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)間長、專業(yè)性強(qiáng)、客戶資源廣、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的特點(diǎn)，且市場(chǎng)集中度相對(duì)高。此外，終端用戶出于品牌信任和經(jīng)濟(jì)效益考慮，與已有項(xiàng)目合作的供應(yīng)商通常保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定市場(chǎng)壁壘。

5、資金壁壘

空中交通管理行業(yè)具備資金密集型特征?？展芟到y(tǒng)建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜，終端用戶多為空管部門，普遍對(duì)市場(chǎng)參與者的資金實(shí)力和可靠性有較高要求。此外，市場(chǎng)參與者普遍對(duì)空管領(lǐng)域前沿技術(shù)的研發(fā)保持高水平投入，以此確保產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)而在資金方面有持續(xù)需求。因此，空中交通管理行業(yè)存在一定資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

民航空中交通管理產(chǎn)業(yè)鏈上游為通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備制造商，下游為空管交通局和機(jī)場(chǎng)。空中交通管制系統(tǒng)在民航空管安全運(yùn)行實(shí)施中發(fā)揮著重要的作用，空中交通管制系統(tǒng)通過對(duì)通信、導(dǎo)航、監(jiān)視等專用設(shè)備（產(chǎn)業(yè)鏈上游）感知數(shù)據(jù)的處理，為管制員（產(chǎn)業(yè)鏈下游）提供覆蓋飛機(jī)航班起飛前的放行管理、場(chǎng)面的滑行管理、空中的飛行管理等整個(gè)運(yùn)行流程內(nèi)飛行活動(dòng)的監(jiān)視、預(yù)測(cè)和告警服務(wù)，協(xié)助管制員在管制區(qū)域內(nèi)開展管制活動(dòng)，確保航班的飛行安全。

空中交通管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通信設(shè)備

Codan Limited

Park Air Systems

Selex ES

Becker Avionics

Schmid

天津航大東進(jìn)科技有限公司

導(dǎo)航設(shè)備

Thales

Selex ES

Indra

上海埃威信息科技有限公司

天津七六四通信導(dǎo)航技術(shù)有限公司

沈陽空管技術(shù)開發(fā)有限公司

北京東進(jìn)航空科技股份有限公司

廣州市宏一信息科技有限公司

鄭州華航科技股份有限公司

成都天奧電子股份有限公司

監(jiān)視設(shè)備

Raytheon

TERMA

ITT-Gilfillan

Saab Sensis

Terma Elektronik

四創(chuàng)電子股份有限公司

國?？萍脊煞萦邢薰?/span>

南京長江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司

四川信能科技發(fā)展有限公司

上游

四川九洲空管科技有限責(zé)任公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司

新晨科技股份有限公司

中游

空管交通局

機(jī)場(chǎng)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要解決民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求。萊斯信息民航空中交通管理業(yè)務(wù)開展于2006年，至今已研制出空中交通管制指揮類和流量管理類產(chǎn)品系列，產(chǎn)品涵蓋航班從起飛到降落的全生命周期場(chǎng)面和空中運(yùn)行管理。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.75億元，同比增長6.3%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤1.31億元，同比增長46.87%，主要原因是公司強(qiáng)化項(xiàng)目組織管理，按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收，收入規(guī)模持續(xù)增長，項(xiàng)目毛利率較上年同期有所提升。2023年上半年萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入為2.32億元，同比增長129.21%。

2019-2023年H1萊斯信息民航空管業(yè)務(wù)收入情況

（2）四川川大智勝軟件股份有限公司

四川川大智勝軟件股份有限公司是國家空管自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和視覺合成圖形圖像技術(shù)國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)基地和技術(shù)支撐單位。公司主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)是航空業(yè)的若干細(xì)小分支，主要包括民航空中交通管理、軍航航空管制、航空公司在崗飛行員的飛行模擬機(jī)培訓(xùn)。2023年度，川大智勝實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.8億元，同比下降26.92%，其中航空及空管產(chǎn)品與服務(wù)收入為0.9億元，同比下降36.61%。收入下降主要原因系受行業(yè)總體環(huán)境影響，公司軍航民航業(yè)務(wù)及飛行員飛行模擬機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)新簽合同減少、存量合同下降、收入相應(yīng)減少，項(xiàng)目執(zhí)行周期延長、執(zhí)行成本上升。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

空中交通管理，其主要功能就是，由管制員使用通信導(dǎo)航監(jiān)視、情報(bào)、氣象等保障手段，對(duì)航空器航路航線上的運(yùn)行和民用機(jī)場(chǎng)區(qū)域運(yùn)行，進(jìn)行一體化的動(dòng)態(tài)管理。其首要任務(wù)就是，確保管轄空域內(nèi)空中交通狀況的持續(xù)安全，保證經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的效益，提升空中交通的效率效能。近年來我國空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，空管行業(yè)四類專業(yè)技術(shù)人員共36765名，比2021年新增1502名。其中，空中交通管制人員17019名，比2021年新增783名。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）民航產(chǎn)業(yè)需求穩(wěn)步增長

民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體穩(wěn)步增長，2020年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響有一定下滑，根據(jù)國際航協(xié)預(yù)測(cè)，到2024年，國際航空運(yùn)輸量有望恢復(fù)。在這期間，中國民航持續(xù)增強(qiáng)自身實(shí)力，進(jìn)一步發(fā)展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴(kuò)大國內(nèi)循環(huán)規(guī)模，提升國內(nèi)循環(huán)效率和質(zhì)量?！笆奈濉逼陂g，進(jìn)一步深化改革將為民航發(fā)展注入新的內(nèi)生動(dòng)力，智慧民航建設(shè)將使科技創(chuàng)新的動(dòng)力作用更加強(qiáng)勁，新市場(chǎng)新需求將為空中交通管理行業(yè)發(fā)展帶來新動(dòng)力。

（2）前沿技術(shù)不斷發(fā)展應(yīng)用

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，空管系統(tǒng)智能化、數(shù)字化發(fā)展已成為未來智能空管的核心發(fā)展趨勢(shì)。前沿技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化落地，催生空中交通管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新需求、新態(tài)勢(shì)、新格局，引領(lǐng)行業(yè)整體進(jìn)步，也為市場(chǎng)參與者帶來眾多發(fā)展機(jī)遇。

（3）空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展機(jī)遇

空中交通管理系統(tǒng)自主可控是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心邏輯。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期我國空管系統(tǒng)主要依賴于引進(jìn)國際廠商產(chǎn)品，發(fā)展至今國產(chǎn)各類空管系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品不同程度替代，空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展成為必然趨勢(shì)。隨著民航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，未來無論是新機(jī)場(chǎng)建設(shè)帶來的新增空管系統(tǒng)建設(shè)需求，還是已建系統(tǒng)的更新升級(jí)需求，都為空管系統(tǒng)國產(chǎn)化發(fā)展帶來機(jī)遇。

2、不利因素

（1）民航邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發(fā)展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y(tǒng)是民航運(yùn)輸系統(tǒng)中最重要的子系統(tǒng)，新一代空管系統(tǒng)的建設(shè)成效與技術(shù)進(jìn)步，直接關(guān)乎未來市場(chǎng)需求的滿足以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)民航領(lǐng)域的效率及安全的要求，進(jìn)而將直接影響未來整個(gè)民航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量?？展芟到y(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行是高度復(fù)雜的工程，其支持政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重要程序、核心技術(shù)等的發(fā)展都需要具備較強(qiáng)的前瞻性，以滿足我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的切實(shí)需求。

（2）新一代信息技術(shù)的應(yīng)用與產(chǎn)品迭代

近年來，一些航空發(fā)達(dá)國家充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)，提出并開發(fā)出新的解決方案和空中交通系統(tǒng)，部分成果在民航空管的數(shù)字化和智能化方面有所突破，實(shí)際應(yīng)用取得了良好效果。中國民航產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展需要充分借鑒國際領(lǐng)先廠商的發(fā)展概念和技術(shù)應(yīng)用思路，積極構(gòu)建適應(yīng)我國民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的下一代航空運(yùn)輸體系概念并制訂相關(guān)實(shí)施計(jì)劃，在新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品迭代、下一代航空體系戰(zhàn)略規(guī)劃及建設(shè)中，把握發(fā)展機(jī)會(huì)，縮小與航空發(fā)達(dá)國家差距，甚至通過創(chuàng)新概念和創(chuàng)新發(fā)展在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越，真正實(shí)現(xiàn)民航大國向民航強(qiáng)國的跨越。

七、競(jìng)爭格局

在民航空中交通管理領(lǐng)域，國外市場(chǎng)參與者主要是歐美的大型電子系統(tǒng)制造商，包括法國泰雷茲（Thales）、西班牙英德拉（Indra）等；國內(nèi)市場(chǎng)參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等。在民航空中交通管理領(lǐng)域，萊斯信息在空管自動(dòng)化系統(tǒng)、空管場(chǎng)面管理系統(tǒng)、空管模擬訓(xùn)練系統(tǒng)領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位?？展茏詣?dòng)化系統(tǒng)是最為核心和主要的系統(tǒng)之一，以空管自動(dòng)化系統(tǒng)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國空管體系有7個(gè)地區(qū)局、37個(gè)分局站，共44個(gè)空管用戶，其中，35個(gè)空管用戶使用萊斯信息提供的自動(dòng)化系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋率達(dá)80%。各空管用戶空管自動(dòng)化運(yùn)行系統(tǒng)共88套，其中主用44套，備用44套，由國內(nèi)外7個(gè)廠家提供。

八、發(fā)展趨勢(shì)

空管系統(tǒng)是國家實(shí)施空域管理、保障飛行安全、實(shí)現(xiàn)航空運(yùn)輸高效有序運(yùn)行、捍衛(wèi)我國空域權(quán)益的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，也是國土防空體系的重要組成部分，對(duì)促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)國家安全具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義?！笆晃濉敝埃覈展茉O(shè)備主要依賴于進(jìn)口國際廠商產(chǎn)品，國家對(duì)空管重大裝備國產(chǎn)化的要求十分迫切?！笆晃濉币詠恚瑖壹哟笳叻龀至Χ?，先后制定了“民航強(qiáng)國”、“四強(qiáng)空管”和“四型機(jī)場(chǎng)”的建設(shè)行動(dòng)綱要，國產(chǎn)化設(shè)備從無到有，從簡陋到精細(xì)，從生澀到成熟，逐步打破了完全依賴進(jìn)口的局面。未來我國空中交通管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在新一代信息技術(shù)與民航產(chǎn)業(yè)深度融合與空管系統(tǒng)自主可控兩個(gè)方面。