摘要：由于工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)總體利潤(rùn)率水平較高。近年來(lái)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)伴隨著電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展步入成熟期。2022年勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)89148.3億元，凈利潤(rùn)2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

一、定義及分類(lèi)

建設(shè)工程勘察是指為滿(mǎn)足工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等的需要，對(duì)地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測(cè)繪、勘探測(cè)試，并提供相應(yīng)成果和資料的活動(dòng)，巖土工程中的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、處理、監(jiān)測(cè)活動(dòng)也屬工程勘察范疇。工程勘察業(yè)務(wù)包括測(cè)繪、巖土工程勘察、工程檢測(cè)、地質(zhì)災(zāi)害勘察和評(píng)估等。

二、商業(yè)模式

1、服務(wù)導(dǎo)向模式

工程勘察企業(yè)主要提供專(zhuān)業(yè)的勘察服務(wù)，包括地形測(cè)繪、地質(zhì)勘探、水文測(cè)試等，以滿(mǎn)足工程建設(shè)的前期需求。這些服務(wù)通常是基于項(xiàng)目的，客戶(hù)支付服務(wù)費(fèi)用。

2、一體化服務(wù)模式

隨著市場(chǎng)需求的變化，一些勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開(kāi)始提供從前期勘察到設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等一體化的服務(wù)。這種模式下，企業(yè)能夠?yàn)榭蛻?hù)提供全方位的解決方案，增加客戶(hù)粘性，提高項(xiàng)目的整體效率和質(zhì)量。

3、數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，工程勘察企業(yè)開(kāi)始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計(jì)算等技術(shù)，提供數(shù)字化的勘察服務(wù)。這種模式可以提高工作效率，減少錯(cuò)誤，提升服務(wù)質(zhì)量。

4、綠色低碳發(fā)展模式

響應(yīng)國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察企業(yè)在服務(wù)中融入環(huán)保理念，提供節(jié)能減排的解決方案，如綠色建筑勘察、生態(tài)修復(fù)等。

5、國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)模式

隨著“一帶一路”等國(guó)際合作項(xiàng)目的推進(jìn)，中國(guó)工程勘察企業(yè)開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。這要求企業(yè)不僅要有國(guó)際化的視野，還要具備國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)能力。

6、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)模式

鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如開(kāi)發(fā)新的勘察技術(shù)、提高勘察精度、縮短勘察周期等，以提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

7、資本運(yùn)作模式

一些大型工程勘察企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，也通過(guò)并購(gòu)、重組等方式，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)集中度。

三、行業(yè)政策

“十四五”時(shí)期是我國(guó)開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市更新、完整居住社區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)等工作任務(wù)為工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)為行業(yè)綠色低碳發(fā)展指明了新方向。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，特別是數(shù)字技術(shù)與建筑業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新動(dòng)力。2023年2月中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布的《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》中指出：全面落實(shí)備方主體的工程質(zhì)量責(zé)任，強(qiáng)化建設(shè)單位工程質(zhì)量首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位主體責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任書(shū)面承諾制、永久性標(biāo)牌制、質(zhì)量信息檔案等制度，強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任追溯追究。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)屬于資質(zhì)管理較為嚴(yán)格的行業(yè)，企業(yè)需要取得相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。資質(zhì)的獲取通常需要滿(mǎn)足一定的技術(shù)能力、管理水平、業(yè)績(jī)記錄等條件，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的門(mén)檻。

2、技術(shù)壁壘

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)對(duì)技術(shù)水平有較高要求，涉及復(fù)雜的技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。企業(yè)需要不斷投入研發(fā)，提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3、專(zhuān)業(yè)人才壁壘

行業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)人才的依賴(lài)性較強(qiáng)，尤其是高級(jí)技術(shù)人才和管理人才。人才的培養(yǎng)和引進(jìn)需要較長(zhǎng)時(shí)間和較高的成本，且人才流動(dòng)性較大，這些都增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。

4、業(yè)績(jī)壁壘

工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的業(yè)績(jī)記錄是獲取新項(xiàng)目和資質(zhì)升級(jí)的重要依據(jù)。新進(jìn)入者由于缺乏業(yè)績(jī)記錄，往往難以在短時(shí)間內(nèi)獲得市場(chǎng)認(rèn)可和項(xiàng)目機(jī)會(huì)。地方政府在招標(biāo)過(guò)程中會(huì)對(duì)本地企業(yè)給予一定的政策傾斜，這對(duì)外來(lái)企業(yè)構(gòu)成了一定的市場(chǎng)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

上游主要為項(xiàng)目應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)、建筑材料供應(yīng)商、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、勞務(wù)分包商等。上游產(chǎn)業(yè)集中度較低，市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)供應(yīng)充足，對(duì)工程勘察行業(yè)影響不大。行業(yè)的下游主要為能源儲(chǔ)備、煉化產(chǎn)業(yè)、化學(xué)工業(yè)、煤化工等大型項(xiàng)目，下游需求決定了行業(yè)的發(fā)展情況。

工程勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

項(xiàng)目應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)

勞務(wù)分包商

建筑材料制造商

各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)

上游

北京城建勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司

北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司

北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司

北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司

中游

工程監(jiān)測(cè)

煤化工

能源儲(chǔ)備

化學(xué)工業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

由于工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)是資金、技術(shù)密集型行業(yè)，勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)總體利潤(rùn)率水平較高。近年來(lái)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)伴隨著電力、能源等行業(yè)的發(fā)展而迅速發(fā)展，工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)逐漸增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及新興市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展步入成熟期。2022年，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計(jì)89148.3億元，凈利潤(rùn)2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與市場(chǎng)需求

國(guó)家對(duì)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，以及對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、城市更新、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施，為工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出，綠色建筑和低碳發(fā)展的需求增加，為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在工程設(shè)計(jì)技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)等方面的研究不斷取得突破，技術(shù)創(chuàng)新成果顯著。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用水平普遍提高，如BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）等技術(shù)的應(yīng)用，提升了設(shè)計(jì)質(zhì)量和工程效益，同時(shí)推動(dòng)了行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（3）行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)重組

行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及企業(yè)間的重組整合，促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升。大型企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組等方式發(fā)展全過(guò)程工程咨詢(xún)，培育了一批具有國(guó)際水平的全過(guò)程工程咨詢(xún)企業(yè)，增強(qiáng)了行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部的專(zhuān)業(yè)化分工和合作態(tài)勢(shì)升級(jí)，為企業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)需求不穩(wěn)定

宏觀環(huán)境的快速變化對(duì)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)形成了沖擊，行業(yè)面臨著階段性細(xì)分市場(chǎng)投資下滑的困難。隨著城鎮(zhèn)發(fā)展逐步放緩，未來(lái)行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)預(yù)計(jì)更趨于平緩。企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下滑，且超過(guò)半數(shù)企業(yè)沒(méi)有完成當(dāng)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

（2）人才吸引力下降和能力不強(qiáng)

行業(yè)人才吸引力下降，復(fù)合型人才短缺，這影響了行業(yè)的創(chuàng)新能力和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用未充分發(fā)揮，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯慢于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

（3）同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足

行業(yè)內(nèi)存在同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，高端服務(wù)供給能力亟待提高。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)與人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要還存在差距。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出跨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在細(xì)分行業(yè)內(nèi)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸增多。在資本作用下，行業(yè)領(lǐng)域之外的企業(yè)趁著工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)弱化的背景，加強(qiáng)對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的滲透，并憑借其資本優(yōu)勢(shì)和價(jià)值鏈，構(gòu)建閉環(huán)業(yè)務(wù)。非勘察設(shè)計(jì)企業(yè)通過(guò)資本收購(gòu)、入股等方式進(jìn)入工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)，并逐漸完成產(chǎn)業(yè)布局，對(duì)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)的沖擊較大。同時(shí)，大型企業(yè)也對(duì)中小型企業(yè)形成日趨嚴(yán)重的擠壓，導(dǎo)致中小型企業(yè)難以為繼，只能被迫兼并、收購(gòu)甚至倒閉，退出歷史舞臺(tái)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

工程勘察行業(yè)正積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、云計(jì)算等技術(shù)提升設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率。數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了工作效率，還有助于實(shí)現(xiàn)數(shù)字化交付和拓展數(shù)字化業(yè)務(wù)。響應(yīng)國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，工程勘察行業(yè)在設(shè)計(jì)和施工中融入環(huán)保理念，推動(dòng)綠色建筑和生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的發(fā)展。例如，采用地源熱泵、綠色照明、雨水利用、光伏發(fā)電等新技術(shù)，開(kāi)展綠色建筑設(shè)計(jì)。行業(yè)正探索智能建造技術(shù)，如自動(dòng)化監(jiān)測(cè)、預(yù)警分析及智能系統(tǒng)建設(shè)，以提高建筑施工的安全性和效率。同時(shí)，新型建筑工業(yè)化的發(fā)展，如裝配式建筑，也在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。