摘要：隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等的快速發(fā)展，對礦產(chǎn)資源的需求總體呈上升趨勢，推動地質(zhì)勘查行業(yè)加大勘探力度，以保障資源供應，我國地質(zhì)勘察行業(yè)的投資規(guī)模保持著一定的增長趨勢。2024年我國地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1121.01億元，增速1.45%。其中，油氣地質(zhì)勘察占據(jù)了主導地位，投資規(guī)模為867.93億元，投資比例高達77.41%，體現(xiàn)了國家對能源安全的重視，也表明了油氣行業(yè)在地質(zhì)勘察領域中的核心地位；非油氣地質(zhì)勘察的投資規(guī)模為253.28億元，投資比例為22.59%。預計2025年，我國地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1159.46億元，其中油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為902.16億元，非油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為257.30億元。隨著國家對能源安全和資源保障的重視，以及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，地質(zhì)勘察作為資源開發(fā)和利用的重要環(huán)節(jié)，其投資規(guī)模有望進一步擴大。

一、定義及分類

地質(zhì)勘察是地質(zhì)勘察工作的簡稱，指的是根據(jù)經(jīng)濟建設、國防建設和科學技術(shù)發(fā)展的需要，對一定地區(qū)內(nèi)的巖石、地層構(gòu)造、礦產(chǎn)、地下水、地貌等地質(zhì)情況進行重點有所不同的調(diào)查研究工作。地質(zhì)勘察按內(nèi)容可分為基礎地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、廣義環(huán)境地質(zhì)三個方面；地質(zhì)勘察工作按其性質(zhì)不同可分為公益性地質(zhì)工作和商業(yè)性地質(zhì)工作兩大類；按工作按階段可劃分區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、普查階段、詳查階段、勘探階段、礦業(yè)開發(fā)勘探階段五個階段。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

地質(zhì)勘察行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)改委、自然資源部、應急管理部等。其中，國家發(fā)改委主要負責監(jiān)督和管理全國的礦產(chǎn)資源勘查和開采，并依法對探礦權(quán)和采礦權(quán)的申請和轉(zhuǎn)讓進行管理和登記；自然資源部負責監(jiān)督和管理全國的礦產(chǎn)資源勘查和開采，并依法對探礦權(quán)和采礦權(quán)的申請和轉(zhuǎn)讓進行管理和登記；生態(tài)環(huán)境部負責礦山開采環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測、相關排放物標準制定等管理工作；負責監(jiān)督核查新建、改建、擴建工程項目環(huán)境保護設施與主體同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用等事項。

2、行業(yè)相關標準及政策

（1）行業(yè)相關標準

中國地質(zhì)勘查行業(yè)的標準體系主要由國家標準（GB）、行業(yè)標準（如DZ、SY、NB等）、地方標準和企業(yè)標準構(gòu)成，涵蓋礦產(chǎn)資源勘查、地質(zhì)災害防治、地球物理勘探、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等多個領域。

（2）行業(yè)相關政策

為更好的引導地質(zhì)勘察行業(yè)的良性發(fā)展，我國政府相繼出臺了一系列的政策，如《自然資源部關于促進地質(zhì)勘查行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《國家標準化發(fā)展綱要》《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》等等。

三、行業(yè)壁壘

地質(zhì)勘查行業(yè)是一個技術(shù)密集、人才要求高、政策導向性強的領域，行業(yè)壁壘較高，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

地質(zhì)勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鉆機裝備、巖土工程勘察設備、儀器儀表、導航與位置服務等；行業(yè)中游為地質(zhì)勘察服務，主要企業(yè)包括四川黃金、中礦資源、銅陵有色、中國電建等；行業(yè)下游為地質(zhì)勘察服務場景，包括區(qū)域地質(zhì)、海洋地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等。

地質(zhì)勘察行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鉆機裝備

徐州工程機械集團有限公司

中地裝重慶探礦機械有限公司

陜西西探地質(zhì)裝備有限公司

江蘇省無錫探礦機械總廠有限公司

巖土工程勘察設備

中鐵第四勘察設計院集團有限公司

中國鐵路設計集團有限公司

上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司

中冶京誠工程技術(shù)有限公司

儀器儀表

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

深圳市驛生勝利科技有限公司

普源精電科技股份有限公司

固緯電子實業(yè)股份有限公司

是德科技（中國）有限公司

上游

中礦資源集團股份有限公司

中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司

西北有色地質(zhì)勘查局

有色金屬華東地質(zhì)勘查局

中游

區(qū)域地質(zhì)

海洋地質(zhì)

礦產(chǎn)地質(zhì)

水文地質(zhì)

工程地質(zhì)

環(huán)境地質(zhì)等

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)-中礦資源集團股份有限公司

中礦資源在全球范圍內(nèi)從事鋰礦的開采，鋰鹽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；銫銣礦的開采，銫銣鹽的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；地質(zhì)勘查并獲取優(yōu)質(zhì)鋰、銫礦資源，保障原材料自給自足；獲得礦權(quán)和勘查自有礦權(quán)、增加資源量/儲量，實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)化；開展地質(zhì)勘查技術(shù)服務，為業(yè)主提供專業(yè)服務。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中礦資源固體礦產(chǎn)勘查和礦權(quán)開發(fā)業(yè)務收入1.06億元，占總營收的1.97%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等的快速發(fā)展，對礦產(chǎn)資源的需求總體呈上升趨勢，推動地質(zhì)勘查行業(yè)加大勘探力度，以保障資源供應，我國地質(zhì)勘察行業(yè)的投資規(guī)模保持著一定的增長趨勢。2024年我國地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1121.01億元，增速1.45%。其中，油氣地質(zhì)勘察占據(jù)了主導地位，投資規(guī)模為867.93億元，投資比例高達77.41%，體現(xiàn)了國家對能源安全的重視，也表明了油氣行業(yè)在地質(zhì)勘察領域中的核心地位；非油氣地質(zhì)勘察的投資規(guī)模為253.28億元，投資比例為22.59%。預計2025年，我國地質(zhì)勘察行業(yè)投資規(guī)模為1159.46億元，其中油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為902.16億元，非油氣地質(zhì)勘察投資規(guī)模約為257.30億元。隨著國家對能源安全和資源保障的重視，以及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，地質(zhì)勘察作為資源開發(fā)和利用的重要環(huán)節(jié)，其投資規(guī)模有望進一步擴大。

六、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)

1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

地質(zhì)勘察，涵蓋了廣泛的調(diào)查研究工作。它不僅僅是對巖石、地層構(gòu)造、礦產(chǎn)、地下水以及地貌等地質(zhì)情況的深入探索，更是根據(jù)經(jīng)濟、國防和科技發(fā)展需求而進行的多樣化工作，它承載著人類大部分成就的基石。隨著國家基礎設施建設推動、綠色低碳轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新的推進，地質(zhì)勘查行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

地質(zhì)勘察作業(yè)區(qū)域地質(zhì)條件復雜多樣，地質(zhì)構(gòu)造復雜，即使經(jīng)過詳細勘察，仍可能存在未探明的地質(zhì)隱患。此外，政策、市場變化、技術(shù)更新?lián)Q代、礦產(chǎn)產(chǎn)品價格波動等也是地質(zhì)礦產(chǎn)勘察行業(yè)發(fā)展要面臨的挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

目前，我國地質(zhì)勘察企業(yè)主體主要分為專業(yè)勘查技術(shù)服務公司、局級地方性地勘單位以及大型礦業(yè)公司下屬勘察企業(yè)，其中，專業(yè)勘查技術(shù)服務公司主要有中礦資源集團股份有限公司、中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司；局級地方性地勘單位有云南省有色金屬地質(zhì)局、江西省有色地質(zhì)勘查局、西北有色地質(zhì)勘查局、天津華北地質(zhì)勘查局、有色金屬華東地質(zhì)勘查局、河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局等；大型礦業(yè)公司下屬勘查企業(yè)有中冶武勘工程技術(shù)有限公司、中鋼集團天津地質(zhì)研究院（萬順（天津）地質(zhì)研究院有限公司）、中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司、金川集團礦山工程分公司等。

八、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

地質(zhì)勘察行業(yè)作為資源開發(fā)、環(huán)境保護和工程建設的基礎性產(chǎn)業(yè)，隨著科技的不斷進步，地質(zhì)勘查行業(yè)將更加注重數(shù)字化、智能化技術(shù)的應用。隨著國家對礦山開發(fā)的環(huán)境影響評估（EIA）趨嚴，推動綠色勘查技術(shù)發(fā)展。在市場競爭加劇和行業(yè)發(fā)展成熟的背景下，優(yōu)質(zhì)地質(zhì)勘查服務企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、資金等優(yōu)勢，將進一步擴大市場份額，行業(yè)集中度將進一步提高。