摘要：近年來，得益于蔬菜種質資源不斷優(yōu)化、育苗技術不斷發(fā)展、種植技術的不斷提高，我國蔬菜產業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質量方向邁進。科學技術的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動我國蔬菜產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國蔬菜產量達到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿來看，國內蔬菜的整體進口規(guī)模并不大，主要進口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產量大，有很多優(yōu)勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

一、定義及分類

蔬菜富含維生素、礦物質、膳食纖維等營養(yǎng)成分，是人們膳食結構的基本組成，其優(yōu)質多樣化供給是反映國民生活水平的重要指標。蔬菜是種植業(yè)中僅次于糧食的第二大產業(yè)，具有產量高，經濟效益優(yōu)，帶動就業(yè)能力強，生態(tài)環(huán)境效益明顯等特點，是中國鄉(xiāng)村振興的支柱產業(yè)。

蔬菜植物種類繁多，門類極廣，形態(tài)結構各異。作為烹飪原料的蔬菜，所利用的是各種植物的不同部分。如食用菌類主要利用其子實體；藻類利用其孢子體；瓜果類是食用其果實；菜類是利用其莖、葉、根等。蔬菜的分類方式多種多樣，其根據(jù)食用器官可分為根菜類、莖菜類、葉菜類、花菜類和果菜類五大類。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關政策

蔬菜是我國居民生活必不可少的重要農產品，保障蔬菜供給是重大的民生問題。近年來國家出臺了一系列政策對蔬菜及相關農產品行業(yè)進行大力扶持，為我國蔬菜行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中共中央、國務院高度關注蔬菜行業(yè)發(fā)展，先后做出一系列重要部署。2021年，提出“耕地應當優(yōu)先用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品生產”；2022年，提出“提高蔬菜應急保供能力”；2023年，提出“集中連片推進老舊蔬菜設施改造提升”，發(fā)展蔬菜集約化育苗中心。

2、地方層面相關政策

我國各省市也積極響應國家政策規(guī)劃，對各省市蔬菜行業(yè)的發(fā)展做出了具體規(guī)劃，持當?shù)厥卟诵袠I(yè)穩(wěn)定發(fā)展，例如河南省發(fā)布《河南省脫貧人口增收行動方案（2023—2025年）》，提出做好設施蔬菜產業(yè)項目改造提升試點工作，帶動設施蔬菜產業(yè)提質增效；山西省發(fā)布《關于全面推行田長制的意見》，提出嚴格落實耕地利用優(yōu)先序，耕地主要用于糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品及飼草飼料生產，永久基本農田重點用于糧食生產，高標準農田原則上全部用于糧食生產，確保耕地實至名歸。

三、發(fā)展歷程

蔬菜栽培科技含量高，蔬菜產業(yè)是中國現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分，近60年來在設施栽培與環(huán)境調控技術、無土栽培與植物工廠技術、育苗與嫁接技術、生長發(fā)育與抗逆調控技術、土壤保育與資源高效利用技術、有害生物和連作障礙防控技術、品質與安全調控技術、機械化與智能化生產技術等方面取得了飛躍式發(fā)展，帶來了產業(yè)的巨大進步。新中國蔬菜產業(yè)發(fā)展可概括分成發(fā)展緩慢期、快速發(fā)展期與提質增效期。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

傳統(tǒng)蔬菜產業(yè)投資大、回收周期長、其進入門檻相對較低。但基于現(xiàn)代農業(yè)技術的設施蔬菜產業(yè)，需要許多專業(yè)技術如穴盤育苗技術，嫁接育苗技術，微灌溉技術，反光幕應用技術，二氧化碳氣體施肥技術，無土栽培技術等，這些技術專業(yè)要求較高，要想達到較高的畝產水平，具有較高的技術門檻。

2、品牌壁壘

綠色蔬菜和有機蔬菜這些高品質的蔬菜由于價格相對較高，對于質量保障和產品安全性來說品牌是主要考慮因素，一般農戶和小型工廠在這方面較為劣勢，而區(qū)域范圍內大型優(yōu)質農業(yè)公司已經形成了很好的品牌效應，在市場推廣方面占據(jù)先機。

3、專業(yè)管理及人才壁壘

蔬菜種植和后期的凈菜加工業(yè)務中間涉及到許多關鍵環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，這些關鍵因素需要對技術人員做針對性的培養(yǎng)，細小的差別可能影響最后的產品質量，因此合格成熟的技術人員需要較長的周期和較高的成本費用，這些對于新進入者構成了成本、技術和人力方面的制約。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

蔬菜行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為蔬菜種植、肥料、農藥與農業(yè)機械等行業(yè)，目前蔬菜行業(yè)產業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，貨源充足，產品質量及價格穩(wěn)定，完全符合蔬菜原材料供應要求及種植生產標準，充分的保證了蔬菜行業(yè)的正常生產及經營。蔬菜行業(yè)產業(yè)鏈下游銷售渠道主要為批發(fā)商、零售商、電商及農貿市場等，蔬菜行業(yè)下游連接消費環(huán)節(jié)，消費者的消費習慣、收入水平、消費理念都將對行業(yè)發(fā)展產生一定影響，在不同的細分市場，企業(yè)需要根據(jù)具體消費群體的收入、習慣、文化等情況做出針對性銷售策略。同時，蔬菜企業(yè)也可通過各種渠道培育和引導消費者的消費習慣和消費理念。

蔬菜行業(yè)產業(yè)鏈

蔬菜種子

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

海南神農科技股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

農業(yè)機械

上游

宏輝果蔬股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

福建白水農夫農業(yè)股份有限公司

壽光蔬菜產業(yè)控股集團有限公司

中游

批發(fā)商

零售商

電商

農貿市場

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

秦嶺農業(yè)主營業(yè)務包括蔬果、花卉的研究、引進、育苗、種植、加工、銷售業(yè)務；農業(yè)旅游觀光服務、園林景觀咨詢及工程管理、物業(yè)管理等。秦嶺農業(yè)主營產品為蔬菜，進入蔬菜行業(yè)16年以來，目前在區(qū)域市場上已經建立了較好的口碑，積累了較完善的采購和營銷網絡渠道資源。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年秦嶺農業(yè)營業(yè)收入為3141萬元，同比增長26.15%，歸屬凈利潤為-306.9萬元，同比下降59.17%。營收增加的主要原因是新增西安唐時良辰文化旅游發(fā)展有限公司，收入增加751萬元，歸屬凈利潤下降的原因主要是營業(yè)利潤下降64.24%所致。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國的蔬菜產量和消費量都是世界上最大的國家。我國的蔬菜產業(yè)自改革開放后獲得了快速的發(fā)展，它在保障市場供應、調整農業(yè)生產結構、優(yōu)化居民的飲食結構、促進農戶增收等方面發(fā)揮了重要作用。近年來，得益于蔬菜種質資源不斷優(yōu)化、育苗技術不斷發(fā)展、種植技術的不斷提高，我國蔬菜產業(yè)發(fā)展迅速，并朝著高質量方向邁進?？茖W技術的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新，是推動我國蔬菜產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要支撐，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國蔬菜產量達到79997.22萬噸，同比增長3.16%，需求量為79069.42萬噸，同比增長3.10%。從外貿來看，國內蔬菜的整體進口規(guī)模并不大，主要進口一些蔬菜種子，出口方面，我國的蔬菜品類豐富多樣且產量大，有很多優(yōu)勢蔬菜品種可供出口，例如大蒜、蘑菇、木耳、番茄、生姜、洋蔥和蘿卜等。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

近年來，國家不斷加大對農業(yè)的扶持力度，出臺了一系列促進農業(yè)發(fā)展的政策、自2004年以來，黨中央、國務院連續(xù)出臺了指導“三農”工作的“一號文件”，特別是十八屆三中全會明確了支持土地流轉和現(xiàn)代農業(yè)企業(yè)發(fā)展，解決了制約標準化生產規(guī)模及現(xiàn)代農業(yè)項目配套設施建設用地等難題。而蔬菜和設施蔬菜方面則歷來是國家五年發(fā)展規(guī)劃農業(yè)方面重點關注的方面，由于蔬菜關系到國計民生，可以預見國家和各級財政扶持發(fā)展的力度必呈明顯加強的趨勢，現(xiàn)代農業(yè)企業(yè)的經營環(huán)境和政策環(huán)境將更加有利。

（2）新品種和新業(yè)態(tài)必將進一步開拓市場

近年來隨著人們的食品安全意識大大提高，對無公害、綠色、有機農產品的需求日益提高，尤其是大中型工礦企業(yè)、餐飲企業(yè)、學校、醫(yī)院等團體類客戶對食品安全關注較高的單位有現(xiàn)實需求，對于現(xiàn)代產業(yè)化農業(yè)公司來講有明顯的競爭優(yōu)勢。中高收入階層的個性化需求明顯呈上升趨勢，并且伴隨著生態(tài)農業(yè)觀光的蓬勃興起，需求的持續(xù)增長將給蔬菜行業(yè)帶來良好的發(fā)展環(huán)境。

（3）生產技術和新材料以及農業(yè)機械的更新?lián)Q代推動行業(yè)發(fā)展

近年來，在國家大力支持和科研投入的背景下，設施蔬菜產業(yè)從量到質都有了不同程度的飛躍，特別在自主知識產權設施裝備與環(huán)境控制系統(tǒng)研究與開發(fā)、設施蔬菜生物學與基因功能基礎研究、設施專用種質種苗選育和應用、優(yōu)質高產高效栽培技術體系、資源高效利用與連作障礙克服、設施農產品安全保障、采后加工與配套設施技術研究等方面均取得了一定成果。目前日光溫室蔬菜高效節(jié)能栽培技術的研發(fā)使我國的溫室節(jié)能技術躍居到世界領先地位。這些創(chuàng)新成果的大面積推廣應用，已成為我國設施蔬菜產業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐。

2、不利因素

雖然農業(yè)設施大大提高了農業(yè)生產抵抗自然災害的能力，但受氣候影響因素仍然是風險之一。另外由于技術不成熟，目前連作障礙和病蟲害問題成為制約設施蔬菜可持續(xù)生產的瓶頸。此外整個蔬菜產業(yè)目前供銷基本平衡，市場上各類型企業(yè)和家庭農戶較多，整個市場競爭格局較為激烈。

八、競爭格局

1、市場競爭激烈

目前我國蔬菜行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且較為分散，整體規(guī)模不大，中小微企業(yè)較多，達到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產業(yè)鏈的企業(yè)較少，且蔬菜行業(yè)產品同質化競爭嚴重，價格競爭尤為激烈。此外，近年來，考慮到政府的大力扶持以及不斷增長的市場需求，許多資本雄厚的上市公司和大型企業(yè)對我國蔬菜產業(yè)長期看好，競相進入該領域，爭奪市場份額，導致行業(yè)競爭日趨激烈。

2、受疫情影響較大

上海伊禾農產品科技發(fā)展股份有限公司是一家全球優(yōu)質生鮮產品流通綜合服務商。伊禾農品以全球化的采購渠道和多元化的客戶體系為依托，借助上海自貿區(qū)貿易便利化的政策優(yōu)勢和洋山港、長三角的區(qū)位優(yōu)勢，逐步發(fā)展成為國內領先的生鮮流通企業(yè)。2022年受到上海疫情管控的影響，各品類收入都有明顯下降，營業(yè)成本也隨之下降。近年來伊禾農品蔬菜銷售收入整體呈下降態(tài)勢，2022年蔬菜銷售收入為0.68億元，同比下降51.16%。

九、發(fā)展趨勢

疫情以來我國蔬菜產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)產業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有增、價格波動加劇、產品質量安全水平總體穩(wěn)定、出口穩(wěn)步增長等特點。后疫情時代我國蔬菜產業(yè)將呈現(xiàn)設施蔬菜進一步發(fā)展、預制菜市場規(guī)模保持高速增長態(tài)勢、市場價格波動幅度減小以及綠色低碳供給延續(xù)等趨勢。為促進我國蔬菜產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，建議進一步加大對輕簡化生產、“卡脖子”種業(yè)等關鍵核心技術的研發(fā)力度；以改為主，改建結合，促進設施蔬菜的有序發(fā)展；大力推廣綠色、低碳生產技術以及引導產業(yè)新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。