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計算機行業(yè)行業(yè)月報：英偉達GTC大會召開 詞元TOKEN經濟全面開啟
3 月人工智能板塊迎來大幅調整，軟件與硬件分化明顯。人工智能板塊指數(shù)（884201.WI）3 月漲跌幅為-15.7%，同期上證綜指漲跌幅-6.51%、滬深300 漲跌幅-5.53%、創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅-3.79%。我們認為，3 月人工智能板塊在地緣與流動性擾動下呈現(xiàn)高波動、結構嚴重分化的特征，伴隨油價上行，通脹預期交易抬頭與美聯(lián)儲降息預期反復，導致人工智能板塊整體估值承壓，疊加海內外市場對于AI 顛覆軟件商業(yè)模式仍然存在分歧，階段性壓制應用端估值與風險偏好，短期資金仍然更加青睞訂單+業(yè)績兌現(xiàn)硬件基礎設施領域，人工智能板塊整體呈現(xiàn)出硬件端抗跌，軟件應用端持續(xù)回調的內部嚴重分化。
計算機行業(yè)2025年年度策略：圍繞自主可控的新質生產力再創(chuàng)新
新一輪創(chuàng)新周期正在蓄能，重拾信心研發(fā)投入有望回暖加速產品迭代。復盤移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算兩大創(chuàng)新周期，都表現(xiàn)出流動性寬松&技術爆發(fā)下研發(fā)投入增加、新品供給活躍度提升的特征，最終形成科技牛市行情。
計算機行業(yè)周刊：市場需求持續(xù)旺盛，計算機行業(yè)發(fā)展前景廣闊
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)營業(yè)收入同比下降2.21%至151067.8億元。
計算機行業(yè)專題報告：計算機行業(yè)當前處于什么周期位置？
估值位置：內部出清收入主導，建議觀察PS 維度，近十年5%分位數(shù)2024 開年計算機領跌市場，估值跌入近十年7%分位數(shù)以下水平。
計算機行業(yè)動態(tài)報告：AI+醫(yī)療應用加速 加倉中國的SCHRODINGER
7 月12 日，英偉達向生物技術公司Recursion 投資5000 萬美元。
計算機行業(yè)周報：從應用到算力 CHATGPT點燃基礎設施需求
ChatGPT 用戶數(shù)快速增長，需求量火爆引發(fā)宕機。ChatGPT 自發(fā)布以來用戶數(shù)量快速增長。在龐大用戶群涌入的情況下，ChatGPT 服務器2 天宕機5 次，火爆程度引人注目的同時也催生了對算力基礎設施建設更高的要求。
計算機行業(yè)：衛(wèi)健委等部門印發(fā)《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》 醫(yī)療IT行業(yè)迎來重要機遇
事件：國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局等部門11 月9 日印發(fā)《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》，提出到2025 年初步建成全民健康信息平臺支撐保障體系，二級以上醫(yī)院基本實現(xiàn)院內信息互通共享，三級醫(yī)院實現(xiàn)核心信息全國互通共享等目標與要求。
計算機行業(yè)：行業(yè)維持低配 賽道集中度提升
從持倉絕對值看，2022年Q2計算機行業(yè)基金重倉股合計市值為806.6億元，環(huán)比上升0.7%。上半年在宏觀經濟和疫情帶來的防守型市場情緒影響下，計算機行業(yè)由于項目制以及終驗法等原因，二季度實施交付與確收等環(huán)節(jié)受疫情影響嚴重，導致Q2業(yè)績不佳且跟蹤困難，投資者情緒上信心不足，半年報預期較為紊亂，行情波動或加大。
計算機行業(yè)：數(shù)據(jù)安全 行之將至
網(wǎng)絡運營商數(shù)據(jù)安全要求細則發(fā)布，產業(yè)趨勢不可逆轉。2022 年6 月，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國認證認可條例》有關規(guī)定，國家市場監(jiān)督管理總局、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室決定開展數(shù)據(jù)安全管理認證工作，鼓勵網(wǎng)絡運營者通過認證方式規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動
