半導(dǎo)體
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半導(dǎo)體行業(yè)：晶圓代工產(chǎn)線滿(mǎn)載運(yùn)行 Q4龍頭業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)期上行
3 半導(dǎo)體晶圓代工產(chǎn)線滿(mǎn)載運(yùn)行，2021 年晶圓代工市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)計(jì)高于 20%。業(yè)內(nèi)大廠受益 Q4 業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)期持續(xù)上行需求端下游需求恢復(fù)超預(yù)期疊加 5G 、新能源汽車(chē)等新興技術(shù)應(yīng)用中的半導(dǎo)體含量增加，供給端產(chǎn)能預(yù)計(jì)于 2022 年末開(kāi)始陸續(xù)釋放，疊加新冠疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈中斷尚未恢復(fù)，半導(dǎo)體市場(chǎng)供需失衡延續(xù)。
半導(dǎo)體行業(yè)：馬來(lái)西亞晶圓產(chǎn)能恢復(fù)滿(mǎn)產(chǎn) 芯片短缺有望持續(xù)緩解
根據(jù)摩根士丹利產(chǎn)業(yè)鏈觀察，馬來(lái)西亞晶圓廠營(yíng)運(yùn)正恢復(fù)正常，10 月末晶圓廠產(chǎn)能已恢復(fù)滿(mǎn)產(chǎn)，汽車(chē)芯片和服務(wù)器芯片出貨量均將有所改善。
![為應(yīng)對(duì)缺芯危機(jī)，提高資本支出是長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)之策，2021年的行業(yè)資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到近1500億美元[圖]](http://img.chyxx.com/2021/10/A8719C5FQ8_m.jpg?x-oss-process=style/w320)
為應(yīng)對(duì)缺芯危機(jī)，提高資本支出是長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)之策，2021年的行業(yè)資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到近1500億美元[圖]
近日，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布了《2021美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）?！秷?bào)告》認(rèn)為，由于新冠肺炎疫情引起的芯片短缺現(xiàn)象已經(jīng)遍布全球，給包括汽車(chē)行業(yè)在內(nèi)的終端市場(chǎng)帶來(lái)了很大影響。為應(yīng)對(duì)缺芯危機(jī)，除了提高晶圓廠的利用率之外，提高資本支出才是長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)之策。
半導(dǎo)體行業(yè)：臺(tái)積電單月?tīng)I(yíng)收再創(chuàng)新高 A股半導(dǎo)體進(jìn)入預(yù)增窗口
本周觀點(diǎn)：職教支持政策緊鑼密鼓，明確大力發(fā)展中職教育9 月26 日，教育部發(fā)布《關(guān)于推廣學(xué)校落實(shí)“雙減”典型案例的通知》，遴選了積極落實(shí)“雙減”政策、并取得一定成效的典型案例向全國(guó)學(xué)校推廣。
![北方華創(chuàng)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭享國(guó)產(chǎn)替代紅利[圖]](http://img.chyxx.com/2021/10/G4504FM3H6_m.jpg?x-oss-process=style/w320)
北方華創(chuàng)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭享國(guó)產(chǎn)替代紅利[圖]
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方華創(chuàng)”)是由北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七星電子”)和北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方微電子”)戰(zhàn)略重組而成,是目前國(guó)內(nèi)集成電路高端工藝裝備的先進(jìn)企業(yè)。
半導(dǎo)體行業(yè)：中報(bào)業(yè)績(jī)高成長(zhǎng) 半導(dǎo)體行業(yè)景氣度持續(xù)向上
自2020 年下半年以來(lái)，半導(dǎo)體供需持續(xù)緊張，帶動(dòng)板塊整體業(yè)績(jī)向好。從8 月份開(kāi)始，陸續(xù)有公司披露中報(bào)，基于行業(yè)高景氣度和2020年上半年低基數(shù)情況，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體、元件、面板顯示板塊多數(shù)公司業(yè)績(jī)向好，部分公司受益于漲價(jià)和國(guó)產(chǎn)替代加速業(yè)績(jī)同比大幅度增長(zhǎng)。
半導(dǎo)體行業(yè)：全球半導(dǎo)體設(shè)備交付期延長(zhǎng)至14個(gè)月
半導(dǎo)體行業(yè)景氣依然高企，下游需求火熱，芯片交付時(shí)間超過(guò)20 周，供應(yīng)短缺沒(méi)有緩解跡象。上周共有5 家半導(dǎo)體公司發(fā)布年中報(bào)業(yè)績(jī)，其中4 家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化和萬(wàn)物互聯(lián)仍舊是半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展主題，國(guó)產(chǎn)替代將驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)全面成長(zhǎng)。
多家半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增，市場(chǎng)投資熱情高漲
6月30日，半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲。截至發(fā)稿，富滿(mǎn)電子、芯朋微、中來(lái)股份、明微電子均漲停(20%)，力芯微、圣邦股份、中穎電子等漲15.16%、14.71%和14.08%。半導(dǎo)體封測(cè)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)概念板塊大漲。
全球缺芯會(huì)影響到家電行業(yè)？
最近全球半導(dǎo)體行業(yè)缺產(chǎn)能、缺貨的消息不斷，影響范圍也在不斷擴(kuò)大，PC、汽車(chē)電子首當(dāng)其沖，就連使用芯片并不多的家電行業(yè)也要受沖擊了。
諾安基金蔡嵩松：“缺貨漲價(jià)”邏輯有望助推半導(dǎo)體“量?jī)r(jià)齊升”
2020年是半導(dǎo)體板塊跌宕起伏的一年。開(kāi)年時(shí)在流動(dòng)性寬松預(yù)期下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好升溫，半導(dǎo)體板塊迎來(lái)暴漲；之后，全球疫情暴發(fā)對(duì)消費(fèi)電子需求的影響，芯片的需求端出現(xiàn)斷崖式下跌，使得半導(dǎo)體板塊從2月底至6月中旬持續(xù)盤(pán)整下跌。
