中國(guó)新能源汽車滲透率再創(chuàng)新高 “油電同價(jià)”插混崛起 中間價(jià)格車型成主戰(zhàn)場(chǎng)

新能源車滲透率突破30%。乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率達(dá)35.1%，較去年同期提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。上半年累計(jì)零售量達(dá)308.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.3%，滲透率達(dá)32.4%。

按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》的目標(biāo)，2025年我國(guó)新能源車銷售占比將達(dá)20%，而2022年滲透率就已超過(guò)了20%，提前三年完成目標(biāo)。國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車基金總裁方建華認(rèn)為，2023年我國(guó)新能源車產(chǎn)銷量會(huì)突破900萬(wàn)輛。到2025年，新能源車滲透率將超過(guò)50%。

近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。截至2023年7月，新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量超2000萬(wàn)輛。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒表示，這標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車在產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化的基礎(chǔ)上，邁入規(guī)?；⑷蚧母哔|(zhì)量發(fā)展新階段，正成為以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。

新能源車在快速發(fā)展的同時(shí)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。一方面，處于中間價(jià)格地帶的產(chǎn)品銷量正快速增長(zhǎng)，而小型車的銷量在下降；另一方面，2023年以來(lái)插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，車企扎堆布局搶占新賽道。

“油電同價(jià)”插混崛起

中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，純電動(dòng)車一直占據(jù)主流位置。不過(guò)，隨著“油電（車）同價(jià)”，插混車型的銷量從2023年開始快速增長(zhǎng)，增速跑贏大盤。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量達(dá)271.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.9%，插混車型銷量達(dá)102.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.1%。其中，6月插混車產(chǎn)銷量分別為23.5萬(wàn)輛和23.2萬(wàn)輛，均創(chuàng)歷史新高。

過(guò)去，相較于燃油車，混動(dòng)技術(shù)的成本高昂，同時(shí)研發(fā)門檻較高。隨著自主品牌技術(shù)成熟，其在混動(dòng)領(lǐng)域快速發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本下降，插混車型的競(jìng)爭(zhēng)力逐步和燃油車媲美。比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、吉利等多家自主品牌均在混動(dòng)車型領(lǐng)域有所布局，試圖通過(guò)快速推出低成本的技術(shù)搶占市場(chǎng)份額。

比亞迪是插混領(lǐng)域的先行者，上半年其純電和插混車的銷量基本持平?；靹?dòng)技術(shù)的發(fā)展也使比亞迪搶占了部分燃油車市場(chǎng)份額，一個(gè)典型例子是，在SUV領(lǐng)域，長(zhǎng)城汽車旗下哈弗H6在2022年被比亞迪PLUS DM-i超越。而2月份，比亞迪以“油電同價(jià)”策略推出了秦PLUS DM-i冠軍版，首次將插混車型起售價(jià)拉到10萬(wàn)元以內(nèi)。

面臨競(jìng)爭(zhēng)，哈弗正在加速向新能源轉(zhuǎn)型，推出了全新智控四驅(qū)電混動(dòng)技術(shù)Hi4，首次搭載在產(chǎn)品梟龍MAX上，該產(chǎn)品近日迎來(lái)1萬(wàn)臺(tái)下線，2024年長(zhǎng)城汽車所有插混產(chǎn)品都會(huì)搭載該技術(shù)。哈弗品牌執(zhí)行副總經(jīng)理喬心昱認(rèn)為，未來(lái)汽車走向全面電動(dòng)化已是不爭(zhēng)的事實(shí)，其中插混呈現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。

中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高日前在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上表示，中國(guó)車市全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍需10年左右?，F(xiàn)在，電動(dòng)車還處在價(jià)格偏高、電池成本偏高、補(bǔ)貼又在下降或停止的階段。5～10年內(nèi)，插電混動(dòng)（包括增程電動(dòng)）在整個(gè)新能源汽車中的占比會(huì)有所提升，有望從去年22%的市占率提升到30%~40%。他認(rèn)為，10萬(wàn)～20萬(wàn)元的家用主流車型中，插電混動(dòng)車占比會(huì)比較高。30萬(wàn)～40萬(wàn)元大型SUV因能耗高，也會(huì)是增程式電動(dòng)和插電混動(dòng)一個(gè)重要的市場(chǎng)。中長(zhǎng)期看，電池商業(yè)模式（包括回收、儲(chǔ)能等）創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的空間很大，電池購(gòu)置和使用的綜合成本還會(huì)持續(xù)下降，純電動(dòng)的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。2030年后，插電混動(dòng)和增程電動(dòng)的市場(chǎng)份額會(huì)逐步降低。

從上半年新能源車企表現(xiàn)來(lái)看，兩大巨頭比亞迪和特斯拉仍占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。其中，比亞迪銷量達(dá)125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.8%，其次為特斯拉，銷量達(dá)88.9萬(wàn)輛。排在前五的品牌還包括廣汽埃安（20.9萬(wàn)輛）、理想（13.9萬(wàn)輛）、上汽通用五菱（18.4萬(wàn)輛），其他品牌銷量均未超過(guò)10萬(wàn)輛。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，比亞迪、廣汽埃安等自主品牌成為新能源車的核心主力，特斯拉在純電高端市場(chǎng)保持領(lǐng)先，蔚來(lái)、哪吒、理想、零跑等新勢(shì)力車企整體表現(xiàn)也較強(qiáng)，而主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的表現(xiàn)不及預(yù)期。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，一些國(guó)際汽車集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈布局過(guò)于分散，而部分國(guó)內(nèi)車企具備產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，它們?cè)陔妱?dòng)化和智能化等方面展開了深度產(chǎn)業(yè)鏈布局，使其在產(chǎn)品提升和價(jià)格戰(zhàn)中更易占據(jù)主動(dòng)地位。

置換也是驅(qū)動(dòng)新能源車增長(zhǎng)的因素之一?！?023中國(guó)汽車置換消費(fèi)洞察》報(bào)告顯示，2023年1~5月燃油車車主置換新能源車的比例已達(dá)到22%，而2020年僅為4%，三年間增長(zhǎng)了近5倍。置換的新能源車型主要以純電動(dòng)車為主，占比達(dá)六成以上。在有置換意向的中國(guó)品牌、海外主流品牌以及海外豪華品牌車車主中，置換流向中國(guó)品牌新能源車的用戶占比分別為22%、17%和16%，而流向海外主流品牌與海外豪華品牌新能源車的占比均在10%以下。新能源車成為中國(guó)品牌搶奪其他品牌基盤用戶的利器。這也與整個(gè)新能源車銷售大盤相符，中國(guó)品牌幾乎包攬銷量榜前幾名，海外品牌只有特斯拉能與之一戰(zhàn)。

中間價(jià)格車型成主戰(zhàn)場(chǎng)

過(guò)去多年，電動(dòng)車市場(chǎng)呈現(xiàn)“中間小、兩頭大”的市場(chǎng)格局，高低兩端占據(jù)了多數(shù)比例。而處于中間價(jià)格地帶的產(chǎn)品鮮有爆款。一方面，由于產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟、成本較高，這一價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車產(chǎn)品并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)燃油車在該領(lǐng)域的供給較強(qiáng)。另一方面，買主流品牌中間價(jià)格地帶的人群更以務(wù)實(shí)需求為主，彼時(shí)電車產(chǎn)品力未形成對(duì)油車的替代。但進(jìn)入2023年，電動(dòng)車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，處于中間價(jià)格地帶的車型正逐步成為主戰(zhàn)場(chǎng)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，新能源乘用車中，10萬(wàn)元以上車型銷量同比呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，35萬(wàn)~40萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間車型銷量增幅最大，10萬(wàn)元及以下車型銷量同比呈下降趨勢(shì)。目前，新能源乘用車熱銷市場(chǎng)仍主要集中在15萬(wàn)~20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷量111.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，新能源車改變了過(guò)去幾年的低端和B級(jí)以上高端暢銷的局面，原因是新能源車產(chǎn)品越來(lái)越豐富，新車型大量上市，價(jià)格反而出現(xiàn)下探。

根據(jù)調(diào)研報(bào)告顯示，超80%的消費(fèi)者認(rèn)為，純電車售價(jià)較同級(jí)別燃油車貴3萬(wàn)~5萬(wàn)元，在經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)，這一價(jià)差正是阻礙消費(fèi)者購(gòu)買純電車的主要因素。消費(fèi)者雖然認(rèn)可純電車型的優(yōu)勢(shì)，但并不愿意為其支付溢價(jià)。能否真正做到“油電同價(jià)”，決定了品牌能否真正打開純電經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)。比亞迪正是依靠“油電同價(jià)”策略，借助“超混”技術(shù)激活了混動(dòng)領(lǐng)域，收割了大量經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)份額。而在純電品類中，零跑、東風(fēng)風(fēng)行等品牌已經(jīng)在陸續(xù)推出“油電同價(jià)”產(chǎn)品，未來(lái)勢(shì)必會(huì)有越來(lái)越多的品牌加速布局，“油電同價(jià)”窗口期將被大大縮短，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)型純電車時(shí)代提前到來(lái)。

值得注意的是，主流合資品牌和傳統(tǒng)豪華品牌在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)仍欠佳。從6月新能源車滲透率來(lái)看，自主品牌中的新能源車滲透率達(dá)58.8%，豪華車中的新能源車滲透率為30.9%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.7%。其中，大眾品牌的ID系列占據(jù)了主流合資品牌新能源車近60%的市場(chǎng)，這意味著豐田、現(xiàn)代、福特、通用等其他合資品牌在新能源車領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)較弱。極星、福特電馬、日產(chǎn)ariya、本田eN5月銷量均不足千輛。

雖然主流合資車推出了一些電動(dòng)車產(chǎn)品，但整體表現(xiàn)較差。即便是大眾ID車型也在通過(guò)降價(jià)提升市場(chǎng)銷量。7月7日，一汽-大眾宣布對(duì)旗下ID系列純電車型進(jìn)行降價(jià)，最高降幅達(dá)8.7萬(wàn)元。同一天，上汽大眾宣布，對(duì)旗下純電車型ID.3最高降價(jià)3.7萬(wàn)元。隨后，上汽通用旗下凱迪拉克品牌也宣布對(duì)旗下純電SUV銳歌進(jìn)行售價(jià)與權(quán)益調(diào)整。

價(jià)格戰(zhàn)是提高銷量最快捷的方式，2023年年初伴隨特斯拉降價(jià)，多家新能源品牌加入降價(jià)潮。目前雖然市場(chǎng)回暖，但從車企推出新產(chǎn)品來(lái)看，其在定價(jià)上也有所調(diào)整，蔚來(lái)ET5 旅行版、小鵬G6等新產(chǎn)品上市價(jià)格均低于預(yù)期。

新能源車市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品力將成為新能源車企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將持續(xù)向產(chǎn)品力及成本控制能力較強(qiáng)的頭部車企集中。