2020年中國跨境電商出口物流行業(yè)分析：獨立站、自建站、跨境專線、海外倉規(guī)模均增加[圖]

    一、簡介

    跨境電商物流是指在電子商務環(huán)境下，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、信息化與計算機等先進技術，物品從跨境電商企業(yè)流向跨境消費者的跨越不同國家或地區(qū)的物流活動。

    我國從事跨境電商物流的企業(yè)可分為以下幾類:①傳統(tǒng)郵政、快遞、運輸業(yè)發(fā)展起來的跨境電商物流企業(yè)，如FedEx等四大國際快遞公司以及順豐、申通等;②傳統(tǒng)零售業(yè)或者大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境電商物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等;③電商企業(yè)自建物流，如京東物流等;④跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡等;⑤新興跨境電商物流企業(yè)，如出口易、遞四方等。

    區(qū)別于傳統(tǒng)國際物流，跨境電商物流有著反應快速化、功能集成化、作業(yè)規(guī)范化、信息電子化、服務系統(tǒng)化等特征;相較于國內(nèi)物流，跨境電商物流具有廣闊性、國際性、高風險性、高技術性、復雜性等特征。

    二、市場現(xiàn)狀分析

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國跨境電商行業(yè)市場運營格局及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：跨境出口電商物流業(yè)的全面發(fā)展得益于跨境出口電商業(yè)的快速發(fā)展。隨著我國跨境出口產(chǎn)品向更大的出口量、更多的出口種類和更高的客戶單價發(fā)展。2020年，中國跨境電商出口市場規(guī)模達到46479.2億元，同比增長26.9%。

2016-2020年中國跨境出口電商規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

    跨境電商獨立站作為一種新興的跨境電商銷售渠道，近年來發(fā)展迅速。其發(fā)展得益于跨境貿(mào)易自身的蓬勃發(fā)展和獨立站模式，可使外貿(mào)賣家直接掌握消費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成用戶肖像，便于精準營銷和有針對性的SKU規(guī)劃。此外，海外第三方平臺的高運營成本迫使中小型賣家建立獨立站。以阿里巴巴、eBay和亞馬遜為例，2020年平臺的貨幣化率分別為5.1%、10.3%和22.5%。

2017-2020年阿里、Ebay及亞馬遜平臺貨幣化率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    總體而言，平臺在市場中的比例仍然很高，但獨立站的發(fā)展勢頭更為迅猛。中國獨立站和自建站的市場份額將從2016年的9.8%上升到2020年的20.3%。未來，這一趨勢將繼續(xù)，獨立站的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大。

2016-2020年跨境出口B2C平臺及獨立站、自建站規(guī)模占比

資料來源：公開資料整理

    跨境電商出口物流業(yè)本身受益于跨境電商業(yè)的增量發(fā)展、國家間物流支撐體系的建設和完善、全球經(jīng)濟交流的日益一體化等因素。受疫情影響，海外國家開始實施限制外出防控等政策，推動原有線下消費需求向線上消費轉(zhuǎn)化，進一步推動電子商務滲透。2020年新冠肺炎病毒還導致跨境物流能力急劇下降，導致能力成本增加，從而導致物流服務成本增加。因此，2020年跨境物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯高于2019年。2020年跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模約為12935億元。

2016-2020年中國跨境電商出口物流行業(yè)規(guī)模

資料來源：公開資料整理

    跨境電子商務出口物流業(yè)的發(fā)展得益于新冠疫情，增加了全球消費者消費行為的在線滲透。2020年B2C跨境電商出口物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，2020年B2B跨境電商出口物流規(guī)模超過8000億元。受新冠病毒爆發(fā)和全球傳播迅速影響，跨境出口物流環(huán)節(jié)的干線運輸能力和尾部配送能力無法滿足疫情造成的在線消費需求的快速增長。2020年跨境出口電商物流規(guī)模較2019年增長84.3%，其中B2C跨境出口電商物流增長103.6%，B2B跨境出口電商物流增長74.7%。

2016-2020年中國B2C及B2B跨境出口電商物流行業(yè)規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

    跨境電商物流直郵模式包括三大類：跨境專線、郵政網(wǎng)絡和國際商業(yè)快遞。在行業(yè)發(fā)展初期，中國郵政和國際商業(yè)快遞主要承擔國內(nèi)跨境物流需求。2016年，萬國郵聯(lián)對目的地國的終端費用進行了一系列調(diào)整，這影響了與郵政網(wǎng)絡相連的低價值、高容量貨物資源的出口。因此，一些跨境物流服務提供商提供類似郵政的跨境出口物流業(yè)務。通過不斷優(yōu)化物流產(chǎn)品和整合物流資源，他們設計了跨境專線模式，在某些線路上成本低于郵政網(wǎng)絡模式，配送時效性和包裹跟蹤能力優(yōu)于郵政網(wǎng)絡。2020年，跨境專線的比例達到了32%。

2016年以前至2020年各跨境直郵模式市場規(guī)模占比

資料來源：公開資料整理

    倉儲與配送一體化是整個電子商務行業(yè)的發(fā)展趨勢。由于國家政策的變化和電子商務平臺的物流需求，海外倉儲模式開始出現(xiàn)并迅速發(fā)展。2020年，國務院辦公廳發(fā)布《關于推進對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，再次強調(diào)“支持一批海外倉庫建設，擴大跨境電商零售進口試點”，跨境電商平臺通過利用第三方海外倉庫、倉儲等存儲資源，實現(xiàn)電商訂單的履行和存儲功能自營海外倉庫，減少了消費者第一次和中間跨境運輸時效性高的不良體驗，節(jié)約了大型和重型貨物的配送成本，提高了產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)化率，也有利于賣家積極參與海外市場的競爭。然而，作為對現(xiàn)有跨境物流服務方案的全面優(yōu)化和整合，海外倉儲本身也存在著重資產(chǎn)運營、倉儲資源周轉(zhuǎn)等問題。因此，從長遠來看，海外倉庫和直郵模式將共存。

2018-2020年各國海外倉數(shù)量

資料來源：《2021年海外倉藍皮書》、智研咨詢整理