2019年中國紡織機械行業(yè)發(fā)展概況、市場發(fā)展前景、貿易戰(zhàn)及新冠疫情對紡織機械行業(yè)的影響分析[圖]

    1、紡織機械行業(yè)概況

    紡織機械是指應用在紡織工藝各個環(huán)節(jié)中,把天然纖維或化學纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設備的總稱。紡織機械是我國紡織工業(yè)轉變與革新的基礎，是使我國紡織工業(yè)從勞動密集型向技術密集型轉變的關鍵，是我國從紡織大國發(fā)展為紡織強國的重要基石。在主要的紡織流程中，紡紗機械首先將各種天然纖維和化學纖維紡成紗,織造機械將紗線織成布，然后印染機械對布料進行染色整理，最后通過服裝機械將織物制成服裝。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、紡織機械行業(yè)的發(fā)展歷程

    紡織行業(yè)發(fā)展歷史悠久，但直到18世紀后半葉，動力紡織機械才首先誕生于英國，這是紡織工業(yè)由手工業(yè)向機械工業(yè)生產變革的里程碑。19世紀末，人造纖維問世,紡織機械的領域得以拓寬。伴隨下游紡織業(yè)發(fā)展及行業(yè)技術的升級，紡織機械設備不斷迭代更新。20世紀50年代以來，提高生產效率的新工藝如轉杯紡紗等技術層出不窮，紡織機械效率得到了穩(wěn)步提升。中國動力紡織機械發(fā)展相對較晚，截至1949年，占主導地位的棉紡織生產規(guī)模僅有500萬錠左右。1950年后，國家開始整合、改造原有企業(yè)，同時開始大量新建紡織企業(yè)，紡織機械行業(yè)得以整合及初步發(fā)展。1985年至1995年十年間,紡織行業(yè)增長帶動紡機行業(yè)快速發(fā)展，我國紡機設備保有量大幅提升。隨著中國加入世貿組織，全球紡織產業(yè)產能向亞洲轉移，全球紡織機械行業(yè)的中心開始向中國轉移。在全球經濟一體化與貿易自由化的框架下，中國引進先進紡織技術結合自主研發(fā)，大幅提高了國產紡織機械的整體質量，紡機出口完成了從零到188個國家和地區(qū)的飛躍。中國占據(jù)全球紡織機械份額的三分之一，已成為世界最大的紡織機械市場。

    3、全球紡織機械市場容量及發(fā)展趨勢

    全球紡織機械的研發(fā)、生產地主要集中在歐洲和亞洲。歐洲紡織機械產量最大，主要以德國、意大利、瑞士等國為主，亞洲是以日本、中國為主。從技術水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國為研制紡織機械的傳統(tǒng)強國。隨著中國設備制造水平的迅速提升,中國在全球紡織機械的生產制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。

    2017年，全球棉紡細紗機出貨量實現(xiàn)了自2013年以來首次增長，2017年增長了165萬錠。亞洲為全球最大的棉紡細紗機市場，占據(jù)了全球95%的市場份額，2017年增長率為24%。中國為全球六大棉紡細紗機市場之-一，2017年出貨量增長率為34%。2017年，全球轉杯紡紗機交貨量為78.80萬頭，增長24%。其中亞洲市場交貨量為67.4萬頭，占比85%，較2016增長15%。中國為全球最大的轉杯紡紗機市場，2017年增長6%，土耳其、印度緊隨其后，分別為全球轉杯紡紗機的第二、第三大市場。

    2017年，全球無梭織機出貨量為9.5萬臺，較2016年增長了12%。其中噴氣織機、噴水織機和劍桿/片梭織機較2016年分別增長2.7萬臺、3.62萬臺和13.2萬臺，增長率分別為18%、14%和7%。全球無梭織機主要交易地為亞洲，占全球總交易量的91%，其中31%為劍桿/片梭織機，28%為噴氣織機。歐洲市場中，劍桿/片梭織機的交貨量占比68%、噴水織機占比2%;北美洲市場中，劍桿/片梭織機的交貨量占比37%，噴水織機占比29%。

    當前全球紡織機械行業(yè)聚焦于科技創(chuàng)新和新技術的推廣,紡織機械的電子數(shù)控技術、生產過程的自動化、智能化、高端配件制造技術及在線控制技術等均得到了大幅提高，整個行業(yè)呈現(xiàn)高速化、高效化、用工少和低能耗的發(fā)展趨勢。

    4、我國紡織機械行業(yè)基本情況

    我國是全球最大的紡織服裝生產國和出口國，擁有完整的產業(yè)鏈布局。紡織行業(yè)是我國國民經濟支柱產業(yè)和重要的民生產業(yè)。目前我國纖維加工量占世界總量的50%以上，紡織產業(yè)規(guī)模位居世界第一。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動了紡織機械行業(yè)的發(fā)展，我國紡織機械行業(yè)已具有較大的規(guī)模，已經形成較為完整的產業(yè)鏈布局。

    在我國經濟步入發(fā)展新常態(tài)后，紡織行業(yè)也處于新舊增長模式轉換的關鍵時期，實施轉換的唯一途徑是依靠科技創(chuàng)新驅動發(fā)展。紡織機械是我國紡織工業(yè)的裝備技術基礎，圍繞紡織工業(yè)結構調整的需要，發(fā)展高端紡織裝備技術，提高國產紡織裝備制造水平，是我國紡織產業(yè)由大轉強的重要基礎和關鍵。“綠色紡織”是21世紀紡織工業(yè)發(fā)展的突出主題，因此能提高資源利用率，降低能耗，環(huán)境友好的紡織裝備擁有廣闊的市場空間。與此同時，紡織服裝行業(yè)發(fā)展動力的引擎轉換，以往生產要素的生產競爭方式正在轉變?yōu)榭萍紝嵙Φ木C合競爭，未來紡織服裝產業(yè)將不再是勞動密集型產業(yè)，而是帶有明顯高科技產業(yè)特性的技術密集型、創(chuàng)意密集型產業(yè)。因此，創(chuàng)新、高效、環(huán)保、數(shù)字化及智能化的紡織機械是未來紡機設備的主要發(fā)展趨勢。近幾年，我國紡織機械行業(yè)基本情況如下:

    (1)紡織行業(yè)規(guī)模

    我國是紡織大國，紡織行業(yè)是我因國民經濟支柱產業(yè)之一。2018年我國規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務規(guī)模達53,703.50億元，同比增長2.90%。2019年，我國紡織行業(yè)發(fā)展面臨的國內、外風險明顯增多,面臨貿易環(huán)境更趨復雜、內外市場需求放緩及綜合成本持續(xù)提升等多重壓力，因此，紡織企業(yè)投資增長動力偏弱，效益水平下滑，主要經濟運行指標均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢。2019年，我國規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入49,436.45億元，與去年同期相比下滑1.47%。

    近五年，我國紡織紗線、織物及制品出口整體呈現(xiàn)上升趨勢。2018年，我國紡織紗線、織物及制品出口金額達7,851億元，較2017年上漲5.10%。2019年，我國紡織紗線、織物及制品出口金額達8,283億元，較2018年上漲5.50%。

2015-2019年紡織紗線、織物及制品出口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，我國紡織行業(yè)在建成紡織強國的道路上不斷前進，在結構調整與轉型升級方面取得顯著成效，抵御下行風險的韌性日漸增強。

    (2)紡織機械行業(yè)規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國紡織機械制造行業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國紡織機械行業(yè)資產總額為1,072.29億元，同比增長4.94%;受中美貿易摩擦、內外市場需求放緩及綜合成本持續(xù)提升等多重因素影響，2019年度,我國紡織行業(yè)的收入及利潤較之2018年度均有所下滑。紡織機械行業(yè)作為紡織行業(yè)的上游，收入及利潤也隨之發(fā)生下滑。2019年度,我國紡織機械行業(yè)營業(yè)收入819.52億元，同比減少7.00%;利潤總額達58.67億元，同比減少3.60%。

    自2014年至2018年的五年間，在紡織機械銷售收入、利潤總額方面，我國紡織機械行業(yè)規(guī)模整體.上呈現(xiàn)上升趨勢。隨著產業(yè)結構調整的深入，國產中、高端紡織裝備發(fā)展較快，紡織機械行業(yè)整體運行穩(wěn)中有增。2019年度，受中美貿易摩擦等因素影響，我國紡織機械行業(yè)主營業(yè)務收入較之前年度有所下滑。

2014-2019年紡織機械行業(yè)主營業(yè)務同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    (3)紡機行業(yè)進出口情況

    2018年我國紡織機械進出口累計總額為73.87億美元，同比增長6.78%。其中:紡織機械出口36.66億美元，同比增長7.20%;進口37.21億美元，同比增長6.36%。2014年至2018年，我國紡織機械出口呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”態(tài)勢，進口金額總體呈下降趨勢。

    2019年我國紡織機械進出口累計總額為71.16億美元。其中:紡織機械出口37.83億美元，同比增長2.96%;進口33.33億美元，同比下降10.49%。2014年至2019年，我國紡織機械出口呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”態(tài)勢，進口金額總體呈下降趨勢。

2014-2019年我國紡織機械進出口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    (4)產品結構調整情況

    近年來，國內紡織機械產品結構不斷調整。提高紗線品質、節(jié)約用工的自動化、智能化的紡機設備已經成為國內紡織企業(yè)新上項目的首選，轉杯紡紗機、劍桿織機等產品表現(xiàn)突出。2015年至2018年間，國內主要轉杯紡紗機、劍桿織機的市場銷售整體呈增長趨勢。2019年，受國際貿易局勢及內外市場需求放緩等多重因素影響，國內主要轉杯紡紗機、劍桿織機的銷量穩(wěn)中趨緩，具體如下:

2015-2019年國內轉杯紡紗機銷量(萬頭)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2019年國內劍桿織機銷量(臺)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、紡織機械分類

    紡織產業(yè)鏈流程長，紡織機械專業(yè)化分工程度高，從原料到成衣的五個環(huán)節(jié)各自對應不同的紡織機械設備。

    (1)紡紗機械

    紡紗機械是將各種天然纖維(棉、毛、麻、絲等)和化纖短纖維紡成紗線的紡織機械。在我國紡紗機械中，棉紡機械占據(jù)了60%以上的份額。上述棉紡紗過程中涉及到的主要紡紗機械如下：

上述棉紡紗過程中涉及到的主要紡紗機械如下

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在紡紗工藝環(huán)節(jié)，把棉條變成棉紗主要通過環(huán)錠紡紗和轉杯紡紗兩種方式實現(xiàn)。其中，環(huán)錠紡紗是目前市場.上最為通用的紡紗方法。環(huán)錠紡紗工藝中的絡簡任務由絡簡機完成。轉杯紡紗是一種技術成熟的新型紡紗方法，可替代粗紗、細紗和絡簡三道工序。

    (2)織造機械

    織造工藝包括織造準備、織造和后整理等工序，其所涉工序及各種機械在其中所發(fā)揮的作用具體如下:

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    織造機械是將相互垂直配置的經紗和緯紗經緯相交，形成織物的設備?？椩鞕C械的引緯方式分為有梭引緯和無梭引緯，織造機械也相應分為有梭織機和無梭織機兩大類。有梭織機采用傳統(tǒng)的引緯方法，由梭子將緯紗引入張開的經紗層。由于梭子需被反復投射來完成引緯，使得有梭織機機身振動大、噪音高、車速慢、效率低。無梭織機以體積小、重量輕的引緯器(如空氣或水的射流、劍桿頭)代替梭子來引緯，自20世紀50年代推向市場后，以其重量輕、振動小、噪音低、車速快及入緯率高等優(yōu)點不斷替代有梭織機?？椩鞕C械的無梭化改造已經成為了全球織機市場的潮流。目前，發(fā)達國家的無梭織機占比已達到90%以上，而我因無梭織機占比僅為50%左右，我國的無梭織機市場發(fā)展空間巨大。

    無梭織機按照引緯載體的不同，分為劍桿織機、噴氣織機、噴水織機、片梭織機等種類，其具體情況如下:

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    劍桿織機和噴氣織機是我國無梭織機應用的主要機型。片梭織機由于機器和織造成本均較高，其適用范圍較為局限;噴水織機由于織造和后退漿過程中容易污染環(huán)境，具有一定的局限性，傳統(tǒng)噴水織機處于淘汰階段。

    (3)印染機械

印染工藝包括印染前準備、染色、印花和后處理等工序，其所涉工序及各種機械在其中所發(fā)揮的作用具體如下:

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    印染機械主要包括染色機和印花機等。

    6、紡織機械行業(yè)未來展望

    (1)國內外紡織消費市場蘊含新空間，紡織機械剛性需求長期向好紡織品是人類生存的必需品，全球人口的增長和人均消費水平的提高，將推動纖維消費需求及紡織行業(yè)的持續(xù)增長，從而帶動紡織機械行業(yè)的剛性增長。根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的《世界人口展望》(2017年修訂版)報告，2017年世界人.口為76億，在2050年將達到98億，在2100年將達到112億。印度則將在2024年超越中國，成為世界第一人口大國。

    在世界纖維消費方面，2015年世界纖維加工總量和消費量約9,600萬噸，人均纖維消耗為13.15公斤。根據(jù)中國工程院《我國紡織產業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究(2016-2030)報告》預測，到2050年，全球纖維消耗將高達26.9公斤/人，全球纖維消費總量有望增加至2.6億噸，年均增長率約3%左右。隨著人口的進-一步增長和消費需求的提高，纖維消費量還有巨大的增長空間，這同時也將帶動紡機市場的穩(wěn)步增長。

    伴隨人均收入水平增長及消費需求升級，未來以中國、印度、東南亞等為代表的發(fā)展中國家將成為纖維消費增長主力。中國、印度人均年纖維消費量分別為15.00Kg、5.70Kg，遠低于北美的37.20Kg、西歐的23.00Kg。新興經濟體國民生活水平提高帶動的人均纖維消費量增長將成為全球市場的重要增量。根據(jù)《紡織機械行業(yè)“十三五”發(fā)展指導性意見》，到“十三五”末，我國紡織機械行業(yè)主營業(yè)務收入將達到1,500億元。

    (2)產業(yè)升級和消費升級驅動自動化、智能化高端紡機市場

    紡織行業(yè)以勞動密集型模式為主，對勞動力資源的依賴度較高。隨著國內人力成本的不斷提高，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸弱化，經營壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產能，引入自動化、高速化紡織機械設備已是大勢所趨。以紡紗行業(yè)為例，平均萬錠用工從2010年的80人下降到2015年的60人左右，根據(jù)《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，到2020年則要求下降到20人以內。紡織機械的自動化不但可以提高紡織企業(yè)的生產效率、增大其盈利空間，還能提高信息化與集成應用水平，實現(xiàn)“減員、增效、提質、保安全”的目的。目前，國內紡織企業(yè)生產設備數(shù)字化率為36.06%，數(shù)字化生產設備的聯(lián)網率為27.74%，生產管理環(huán)節(jié)信息化普及率為50.4%，實現(xiàn)管控集成的企業(yè)比例為19.82%。綜上所述，紡織機械行業(yè)將在高可靠性、高技術和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線上持續(xù)邁進。

    (3)全球紡織產業(yè)轉移及結構調整帶來成長新機遇

    全球紡織產業(yè)經歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過程，在亞洲內部也經歷了從日韓向中國再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴散進程。產業(yè)轉移必然伴隨著固定資產的資本性投入，有望帶來地區(qū)紡織機械新增購置需求增長空間，這為我國紡機出口提供了巨大的市場機遇。

全球紡機行業(yè)向亞洲轉移并出現(xiàn)在亞洲內部進行調整的示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國紡織機械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等國，其中印度是我國紡機出口的最大市場。2019年我國對一帶一路地區(qū)出口紡機28.08億美元，占我國紡機總出口額的74.24%，同比增長6.23%。與此同時，隨著新疆資源優(yōu)勢稟賦的日益顯現(xiàn)及投資環(huán)境的改善，尤其是發(fā)展紡織服裝產業(yè)促進就業(yè)的多重政策實施以來，東部地區(qū)紡織產能有望加速向中西部轉移。

    (4)下游紡織行業(yè)景氣度回升，紡織機械產品需求回暖

    紡織機械行業(yè)的景氣程度同下游紡織業(yè)的景氣程度密切相關。紡織業(yè)從2013年開始進入長時間增速下滑階段，從2016年下半年開始行業(yè)整體復蘇跡象明顯，從而帶動紡織機械行業(yè)的景氣程度回升。2018年，紡織行業(yè)利潤總額為2,766.10億元，較2017年同比增長8.0%，增速較上年同期增長1.1%。美國為中國紡織服裝的重要出口國之一，2019年，受中美貿易摩擦及內外市場需求放緩等多重因素影響，紡織業(yè)增速有所放緩，2019年后半年，紡織行業(yè)景氣指數(shù)在回落后呈現(xiàn)上升態(tài)勢，較之2013年仍呈現(xiàn)波動上升趨勢。

2014-2019年紡織業(yè)景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    7、中美貿易摩擦對紡織機械行業(yè)的影響

    近來，中美貿易摩擦對紡織業(yè)及紡織機械行業(yè)均產生了一定影響。2018年9月17日，美國宣布對約2,000億美元的我國出口美國產品加征10%的關稅，于9月24日開始實施.2019年8月15日,美宣布對自華進口的約3,000億美元商品加征10%關稅，9月1日美國對華3,000億美元輸美產品中第一批加征15%關稅措施已正式實美國為我國紡織服裝產品的重要市場之一,隨著中美貿易摩擦影響，下游紡織類企業(yè)涉及對美出口業(yè)務受到一定負面影響。2019年我國紡織品服裝累計出口金額為2,807億美元，同比減少1.50%，增速較上年下滑5.30%。受下游紡織行業(yè)影響，2019年度，我國紡織機械行業(yè)營業(yè)收入819.52億元，同比減少7.00%;利潤總額達58.67億元，同比減少3.60%。

    2020年，中美貿易摩擦呈現(xiàn)較為緩和的趨勢。2020年2月14日起，原2019年9月1日美國對華3,000億美元清單4A加征關稅稅率從15%降至7.5%,同時取消原定于2019年12月15日生效的3,00億清單4B關稅。2020年3月25日，美國宣布將第二批340億美元關稅排除清單內商品加征有效期自2020年3月25日起延長一年。綜上所述，雖然中美貿易摩擦呈現(xiàn)出趨于緩和的態(tài)勢，但仍對紡織業(yè)及紡織機械行業(yè)均存在一定影響。

    8、新冠疫情對紡織機械行業(yè)的影響

    2020年，受新冠疫情的影響，全球紡織行業(yè)均受到較大程度的負面影響。從國內來看，雖國內疫情逐漸被有效控制，部分紡織企業(yè)仍未恢復正常經營狀態(tài)。同時，國內需求和生產放緩，紡織企業(yè)訂單呈現(xiàn)下滑趨勢。從國外來看，隨著新冠疫情呈現(xiàn)全球化態(tài)勢，全球紡織服裝及棉制品需求、消費均發(fā)生較大下滑。2020年一季度，我國紡織品服裝累計出口總額452.64億美元，同比下降17.70%;其中，紡織品累計出口226.94億美元，同比下降14.60%;服裝累計出口225.70億美元，同比下降20.60%。新冠疫情對紡織行業(yè)的負面影響，造成部分紡織廠暫緩紡織機械投資、延遲設備更新?lián)Q代。短期內,新冠疫情對紡織行業(yè)及其上游的紡織機械行業(yè)均造成了階段性的負面影響。