2019年中國機動車檢測行業(yè)主要政策、驅(qū)動因素及主要企業(yè)營收情況[圖]

    機動車檢測可以分為在用車檢測和新車下線檢測，其中在用車檢測又分為強制性檢測和非強制性檢測，我國在用機動車的強制性檢測分為安全檢測、環(huán)保檢測和綜合檢測三類，前兩者分別檢測機動車的安全性能和環(huán)保性能，后者的檢測對象為營運車輛。同時，新車下線檢測正逐漸在各類大汽車制造廠中得到應(yīng)用，對保障新車質(zhì)量起到重要作用。

機動車檢測分類

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    一、機動車檢測行業(yè)主要政策

    機動車檢測站的發(fā)展歷程可以分為三個階段：（1）行政委托。20世紀(jì)80年代機動車檢測行業(yè)起步初期，檢驗機構(gòu)主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理。（2）資格管理和計量認(rèn)證管理。2003年《中華人民共和國道路交通安全法》的頒布標(biāo)志著檢驗機構(gòu)社會化經(jīng)營的開始，檢驗機構(gòu)的管理由原來的行政委托方式轉(zhuǎn)為實施資格管理和計量認(rèn)證管理。（3）簡化審批程序，資格進一步放開。2014年5月16日，公安部與質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗機構(gòu)，對符合法定條件的申請人簡化審批程序，并推行異地檢驗等改革措施，民營資本加速進入機動車檢測市場。民營資本的進入為機動車檢測市場注入了新的血液，檢測系統(tǒng)需求也得到快速增長。

    強制性檢測項目最初以機動車安全性能為主，直到上世紀(jì)60、70年代，尾氣排放導(dǎo)致的污染問題迫使各國家把尾氣排放檢測納入為年檢的檢測項目并愈加重視。目前世界上許多國家都已確立了嚴(yán)格的法律體系，在政府相應(yīng)機構(gòu)（大多是交通部、運輸部或陸運部）主持下強制執(zhí)行機動車年檢制度，包括德國、英國、瑞典、法國、意大利、西班牙、中國、日本、韓國、澳大利亞等國和美國的多數(shù)州都嚴(yán)格實行機動車檢測制度。

世界主流國家執(zhí)行機動車年檢制度

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    在用車車齡增長，檢測頻次增加拉動在用車檢測需求。根據(jù)公安部《關(guān)于貫徹實施〈關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見〉的通知》，試行非營運轎車等車輛6年內(nèi)免檢政策自2014年9月1日（含）起實施，2014至2020年已經(jīng)達(dá)到6年期限，2014-2015年注冊的非運營轎車即將開始檢測，我國檢測市場需求有望顯著提升。同時，隨著我國在用車車齡的不斷增長，檢測頻次將逐步增加，如運營載客汽車超過5年的，檢測頻次從一年一次提升至半年檢測一次；小型非運營載客汽車超過15年的，檢測頻次也將從一年一次提升至半年檢測一次；因此在用車車齡增長，檢測頻次增加，將拉動在用車檢測需求。

我國機動車年檢制度

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    二、機動車檢測驅(qū)動因素

    機動車保有量增長驅(qū)動在用車檢測需求提升。近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提升，人們購車的能力及意愿顯著提升，機動車以及汽車保有量穩(wěn)步增長。2019年我國機動車保有量達(dá)到3.48億臺，同比增長6.42%；汽車保有量達(dá)到2.60億臺，同比增長8.33%；隨著我國機動車及汽車保有量的增長，我國機動車的檢測需求逐步提升，對于檢測系統(tǒng)的需求有望穩(wěn)步增長。

我國機動車保有量

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2013-2019年我國汽車保有量

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    中國二手車銷售具備較大增長潛力。伴隨我國汽車普及率不斷提高，擁有汽車的人群更新現(xiàn)有車輛的需求越來越大，二手車交易需求日漸旺盛。近年來我國二手車市場發(fā)展迅猛，二手車交易呈快速增長之勢。2012年至2019年，中國二手車銷量從479.14萬臺增長至1492萬臺，年復(fù)合增速達(dá)到17.62%。在發(fā)達(dá)國家，二手車交易量普遍高于新車銷量，美國的二手車交易量與新車銷量比例約為4:1。2019年我國新車銷量2576.9萬輛，二手車銷量為1492萬臺，二手車交易量與新車銷量比例約0.58，可見未來我國二手車交易市場有廣闊的增長空間。

    二手車交易體系逐步完善將驅(qū)動機動車檢測系統(tǒng)的增長。在二手車交易中，交易雙方對標(biāo)的車輛都有檢測需求。檢測結(jié)果可作為買賣雙方客觀的定價依據(jù)，以及作為經(jīng)營二手車企業(yè)是否提供二手車保修等衍生產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù)。我國當(dāng)前二手車交易評估仍以人工判斷為主，應(yīng)用在二手車交易評估的機動車檢測系統(tǒng)極少。伴隨我國二手車交易體系的完善、大中型評估機構(gòu)的涌現(xiàn)，對機動車檢測系統(tǒng)的需求會快速增加。以平均每個地級城市最低配臵3套二手車評估檢測系統(tǒng)，每套二手車評估檢測系統(tǒng)60萬元測算，全國325個地級以及以上城市累計的潛在市場需求在5.85億元左右。

中國二手車銷量

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    中國機動車檢測站具備較大的增長潛力。日本每個檢測站約服務(wù)3000輛汽車、美國每個檢測站約服務(wù)4000輛汽車，歐洲每個檢測站約服務(wù)5000輛汽車。截至2018年底，中國的汽車保有量為2.4億輛，國內(nèi)僅有1.2萬家左右機動車檢測站。中國每個檢測站約服務(wù)20000輛車，每個檢測站服務(wù)的汽車數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家。中國的汽車檢測行業(yè)存在較大發(fā)展空間。

各國每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量

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    一個機動車檢測站一般配臵為3條安檢，4條環(huán)檢：3汽一柴（環(huán)檢線）。假設(shè)：（1）一條安檢線價值量35萬/條，環(huán)檢線30萬/條，因此檢測站設(shè)備費用大約為225萬元。廠房建設(shè)成本250萬元，廠房按照10年折舊，設(shè)備按照6年折舊；（2）工業(yè)用地每畝5萬元，場地占地12畝；（3）假設(shè)一個檢測站配臵25人，每人一年的工資是6萬元；（4）設(shè)備每年的更新成本40萬元；（5）：單個檢測站每年車輛檢測數(shù)量2萬臺（第一年檢測量為1萬臺））；單臺車檢測檢測費用為250元。（6）稅收按照15%計算。

    通過上述假設(shè)，測算出單個機動車檢測站從第二年開始每年收入約為500萬元，凈利潤約為122.5萬元。如果不考慮廠房和設(shè)備的折舊，4年左右可以收入成本。2018年國內(nèi)約有1.2萬家機動車檢測站，假設(shè)單個機動車檢測站收入約為500萬元，則機動車檢測行業(yè)市場規(guī)模約為600億元。

單個檢測站的收入和利潤測算

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    未來隨著國家對機動車監(jiān)管力度的不斷提升，以及車主自身對于車輛安全檢查重視程度的提升，大部分會傾向于選擇具備公信力以及實力較強的檢測站進行檢測，因此未來我國大部分小型機動車檢測站面臨整合的局面。

    三、機動車檢測行業(yè)主要企業(yè)營收

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國機動車檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)機動車檢測的龍頭企業(yè)安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的營收分別為9.73億元、5.99億元、4.95億元、0.93億元。2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的歸母凈利潤分別為1.89億元、2.2億元、0.77億元、0.10億元。

機動車檢測企業(yè)營收比較（單位：億元）

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機動車檢測企業(yè)歸母凈利潤比較（單位：億元）

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    2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的毛利率分別為42.21%、65.44%、44.32%和53.08%；2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的凈利率分別為18.95%、36.7%、14.21%和10.44%。

機動車檢測企業(yè)凈利率比較

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機動車檢測企業(yè)歸ROE（攤?。┍容^

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