我國(guó)人用疫苗行業(yè)回暖，市場(chǎng)化程度加強(qiáng)，消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)人用疫苗進(jìn)一步發(fā)展【圖】

    疫苗是將病原微生物（如細(xì)菌、立克次氏體、病毒等）及其代謝產(chǎn)物，經(jīng)過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的用于預(yù)防傳染病的自動(dòng)免疫制劑。疫苗保留了病原菌刺激動(dòng)物體免疫系統(tǒng)的特性。當(dāng)人體接觸到這種不具傷害力的病原菌后，免疫系統(tǒng)便會(huì)產(chǎn)生一定的保護(hù)物質(zhì)，如免疫激素、活性生理物質(zhì)、特殊抗體等；當(dāng)人體再次接觸到這種病原菌時(shí)，人體的免疫系統(tǒng)便會(huì)依循其原有的記憶，制造更多的保護(hù)物質(zhì)來(lái)阻止病原菌的傷害。

    根據(jù)疫苗的適用類別，將疫苗分為人用疫苗與獸用疫苗。人用疫苗是主要應(yīng)用于人的疾病的預(yù)防與控制，使用對(duì)象是人。

    2017年我國(guó)人用疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模165.7億元，其中兒童疫苗行業(yè)規(guī)模95.5億元，成人疫苗規(guī)模70.2億元，近幾年我國(guó)人用疫苗行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年我國(guó)人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年我國(guó)共有45家疫苗生產(chǎn)企業(yè)，可生產(chǎn)63種疫苗，預(yù)防34種傳染病，年產(chǎn)能超過10億劑次，是世界上為數(shù)不多的能夠依靠自身能力解決全部計(jì)劃免疫疫苗的國(guó)家之一，國(guó)產(chǎn)疫苗約占全國(guó)實(shí)際接種量的95%以上。

    目前我國(guó)的二類疫苗分為兩種情況，一種是含一類疫苗成分的二類疫苗，比如進(jìn)口乙肝疫苗、乙腦滅活疫苗、五聯(lián)疫苗、甲乙肝疫苗、AC流腦結(jié)合疫苗等；另一種是其他二類疫苗，比如狂犬病疫苗、水痘疫苗、流感疫苗、13價(jià)和23價(jià)肺炎疫苗、輪狀病毒疫苗、B型嗜血流感桿菌疫苗（HIB）、EV71型滅活疫苗、二價(jià)和四價(jià)HPV疫苗、傷寒疫苗、霍亂疫苗等。

    由于簽發(fā)量占比達(dá)到80%的一類疫苗價(jià)格受到政府的嚴(yán)格管控，因此利潤(rùn)低，競(jìng)爭(zhēng)也一般。由民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的二類疫苗雖然占比小，但是可以自主定價(jià)，因此利潤(rùn)高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、發(fā)展空間大，是企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的重點(diǎn)。

    免疫規(guī)劃疫苗中第一類疫苗，由政府免費(fèi)提供。由于第一類疫苗的特殊性質(zhì)，其定價(jià)較低，壟斷程度高，毛利率低。因此，一類疫苗市場(chǎng)主要由國(guó)有企業(yè)供給。國(guó)有企業(yè)第一類疫苗批簽發(fā)量占國(guó)內(nèi)一類疫苗批簽發(fā)量的70%，是民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)占比總和的 2.3 倍。

    2012年，一類疫苗的簽發(fā)量為4.55億劑；2017年，一類疫苗的簽發(fā)量為5.61億劑。

一類疫苗總體分析

資料來(lái)源：國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局

    2012年，我國(guó)二類疫苗簽發(fā)量為2.96億劑；2017年，我國(guó)二類疫苗簽發(fā)量為1.51億劑。

二類疫苗總體分析

資料來(lái)源：國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局

    2017 年，申請(qǐng)簽發(fā)的疫苗有 50 個(gè)品種，共 4404 批，其中 4388 批（約計(jì) 7.12 億人份）符合規(guī)定，16 批（約計(jì)80.68 萬(wàn)人份）不符合規(guī)定，不通過率為 0.36%。不符合規(guī)定的 16 批疫苗分別為：廣州諾誠(chéng)生物制品股份有限公司生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗（Vero 細(xì)胞）1 批、玉溪沃森生物技術(shù)有限公司生產(chǎn)的吸附無(wú)細(xì)胞百白破聯(lián)合疫苗 1 批、賽諾菲巴斯德公司生產(chǎn)的吸附無(wú)細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b 型流感嗜血桿菌（結(jié)合）聯(lián)合疫苗 8 批以及凱榮-貝林公司生產(chǎn)的人用狂犬病疫苗（雞胚細(xì)胞）6 批。其中，中檢院完成申請(qǐng)簽發(fā)的全部 50 個(gè)疫苗品種，共 4389 批；上海市食品藥品檢驗(yàn)所完成申請(qǐng)簽發(fā)的流感病毒裂解疫苗共 15 批。

2010 年至2017 年疫苗批簽發(fā)情況

資料來(lái)源：中檢所

    2017年中國(guó)新生兒數(shù)量1723萬(wàn)人；老年人口以每年3%的速度增長(zhǎng)，2020年將達(dá)到2.3億人，新生兒及老齡人口的增加是中國(guó)疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)的客觀因素。

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的提高，人們的預(yù)防保健意識(shí)不斷地增強(qiáng)，人們對(duì)免疫產(chǎn)品品種的多樣性、安全性和可靠性的要求也不斷增加。我國(guó)人均城鎮(zhèn)居民收入近幾年呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，隨著收入的增長(zhǎng)，對(duì)疫苗的需求必將增大。此外，新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面的擴(kuò)大也將大大增加農(nóng)村人口對(duì)疫苗的需求量。據(jù)衛(wèi)生部披露，2007年我國(guó)的人均衛(wèi)生費(fèi)用828元，2017年人均衛(wèi)生費(fèi)用增長(zhǎng)到3172.2元，增長(zhǎng)了283%。隨著人均衛(wèi)生費(fèi)用的增加，我國(guó)公民在疫苗產(chǎn)品上的花費(fèi)將會(huì)增加。

人用疫苗行業(yè)主要企業(yè)區(qū)域分布情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)人用疫苗市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示我國(guó)一類疫苗市場(chǎng)，中生集團(tuán)及其下屬企業(yè)主占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，二類疫苗則以民企和外企為主。經(jīng)過多年的市場(chǎng)開發(fā)與普及接種，一類疫苗接種率已經(jīng)非常高，國(guó)內(nèi)一類疫苗市場(chǎng)已經(jīng)處于相對(duì)飽和的階段，增長(zhǎng)趨緩，未來(lái)一類疫苗市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)動(dòng)力將主要依靠國(guó)家對(duì)于一類疫苗品種的擴(kuò)容與更新?lián)Q代。

    我國(guó)一類疫苗由省級(jí)疾控中心根據(jù)國(guó)家免疫規(guī)劃直接向有資質(zhì)的疫苗生產(chǎn)單位采購(gòu)，然后通過各省、市、縣疾控中心逐級(jí)下發(fā)到基層接種單位--防保所或接種點(diǎn)。因此國(guó)家免疫規(guī)劃確定的采購(gòu)量對(duì)一類疫苗生產(chǎn)商有著較大的影響。

    未來(lái)，如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)一直向好，國(guó)家財(cái)政能力不斷提升，政府將會(huì)將更多的二類疫苗轉(zhuǎn)化為一類疫苗，因此部分二類疫苗的利潤(rùn)率將會(huì)下降，同時(shí)伴隨國(guó)內(nèi)民眾健康意識(shí)的不斷覺醒和提升、政府生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步嚴(yán)格和外資企業(yè)疫苗的不斷沖擊，國(guó)內(nèi)疫苗企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)和營(yíng)銷都將不斷進(jìn)化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的集中度將會(huì)越來(lái)越高。另一方面，老年疫苗市場(chǎng)的需求將會(huì)不斷增長(zhǎng)。