智研精品報(bào)告

2018年中國寵物行業(yè)發(fā)展趨勢分析及市場規(guī)模預(yù)測【圖】

寵物 2018-08-13 07:20

寵物一般指出于非經(jīng)濟(jì)目的而飼養(yǎng)的，作為人類伴侶動(dòng)物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動(dòng)物等。寵物行業(yè)則是指與寵物有關(guān)的寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物服裝、寵物窩籠、寵物用品等所有行業(yè)。1860年美國電氣工程師JamesSpratt發(fā)現(xiàn)并發(fā)明專門的寵物食物，自此，寵物行業(yè)從寵物食品開始逐步發(fā)展和完善。至2017年，全球?qū)櫸锷唐肥袌鲆?guī)模已經(jīng)達(dá)到1098億美元，同比增長4.77%。2009-2017年，全球?qū)櫸锷唐肥袌鲆?guī)模從790億美元增長至1098億美元，年復(fù)合增速為4.2%，增速持續(xù)穩(wěn)定。

2017年全球?qū)櫸锷唐芬?guī)模達(dá)到1098億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在所有區(qū)域中，北美地區(qū)占全球?qū)櫸锷唐肥袌鲆?guī)模的44%，占比最高，澳大利亞占比最低，只有3%。亞太地區(qū)占比僅11%，考慮到亞太地區(qū)的人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)水平，我們認(rèn)為亞太地區(qū)未來具有較高的成長空間。

2017年北美寵物市場占比最大，達(dá)到44%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年寵物商品類消費(fèi)占比約為70%，服務(wù)類僅占30%，比照成熟市場美國，其寵物商品類占比為63.57%，隨著未來我國消費(fèi)升級，未來服務(wù)類消占比有望增加。這也符合目前消費(fèi)升級和寵物產(chǎn)業(yè)鏈由上游向下游蔓延的趨勢。

中國寵物商品類占70%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

美國寵物商品類占63.56%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國寵物行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯由上游至下游的趨勢，下游率先崛起的寵物服務(wù)為寵物醫(yī)療，洗澡美容等服務(wù)業(yè)也迅速崛起。下游寵物服務(wù)細(xì)分行業(yè)中，寵物醫(yī)療因直接與寵物健康相關(guān)，故而需求較大，由于消費(fèi)升級的推進(jìn)過程周期很長，故下游其他服務(wù)需求也將順次被激發(fā)，從而最終推動(dòng)寵物經(jīng)濟(jì)步入下半場。寵物醫(yī)療目前市場規(guī)模約200億元，其中以疫苗和驅(qū)蟲等基礎(chǔ)需求最大。寵物美容市場也以浴液等基礎(chǔ)需求為主，由此可見目前寵物服務(wù)市場仍以基礎(chǔ)服務(wù)需求為主，可提升空間大，例如寵物醫(yī)療預(yù)計(jì)發(fā)展階段將緊跟寵物食品，未來同樣具有千億空間的規(guī)模。消費(fèi)升級或?qū)⒃?年內(nèi)促使寵物行業(yè)進(jìn)入下半場寵物服務(wù)之爭，寵物醫(yī)療、美容首當(dāng)其沖。

寵物醫(yī)療領(lǐng)域疫苗和驅(qū)蟲需求超90%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

寵物美容中常規(guī)浴液需求達(dá)95%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

寵物食品可以分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品和處方類食品等，寵物主食又可以細(xì)分為干糧和主糧，干糧作為最主要的食品有著方便，便宜的特點(diǎn)，而濕糧更容易進(jìn)食，也能補(bǔ)充水分。寵物零食可以細(xì)分為咬膠、肉質(zhì)零食和除臭餅干，有一定的功能性，能為寵物提供磨牙，助消化，除臭，獎(jiǎng)勵(lì)的作用。很多寵物生病后不會進(jìn)食藥物，處方類糧完美解決了這個(gè)問題，用肉、淀粉和藥物結(jié)合，兼?zhèn)淞丝诟泻退幮А?/p>

早期人們對待寵物多以自家剩飯剩菜為主，對待寵物的觀念是看作功能性寵物居多，寵物充當(dāng)?shù)亩嗍潜Ｗo(hù)看守的角色。如今寵物食品向更加專業(yè)、有品質(zhì)的干糧、濕糧此類主糧轉(zhuǎn)變，甚至加入了零食，如咬膠這種同時(shí)兼?zhèn)錉I養(yǎng)食品和磨牙功能的食品。對零食的需求越來越高，類似咬膠這類具有多重功效的零食，消費(fèi)者也更愿意購買，人們對待寵物食品的消費(fèi)觀念變得如重視自己的飲食，寵物食品的未來方向是高品質(zhì)、高營養(yǎng)、專業(yè)化。國內(nèi)寵物食品子行業(yè)相對于其他細(xì)分行業(yè)來說競爭最為激烈。2016寵物食品在中國寵物市場規(guī)模占比達(dá)到33.8%；中國寵物食品市場2008年僅有57億元，到2017年近500億元，復(fù)合增長率達(dá)27%，增速較快。

中國寵物市場食品市場規(guī)模占33.8%（2016年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年寵物食品市場規(guī)模近500億

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均收入水平提升促使居民消費(fèi)不斷升級，而飼養(yǎng)寵物也具有較高的成本，在雙向影響下，經(jīng)濟(jì)水平與寵物食品市場規(guī)模正向變動(dòng)。2017年我國人均GDP為59660元，同比增長10.52%，全國居民人均可支配收入25974元，同比增長9.04%。國際經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關(guān)，當(dāng)國家人均GDP為3,000~5,000美元時(shí)，該國寵物經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2008年，全國人均GDP首次超過3000美元，目前已達(dá)到8826美元，具備了寵物市場快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。從整個(gè)人均GDP和寵物食品規(guī)模的絕對值和增速來看，二者具有一致性。

寵物數(shù)量與人均GDP同向變動(dòng)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

GDP與寵物食品市場規(guī)模同向變動(dòng)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國寵物行業(yè)上世紀(jì)末開始興起，短短幾十年間寵物產(chǎn)業(yè)從無到有，并逐步繁榮。2017年我國寵物貓狗數(shù)量約9000萬只，養(yǎng)寵家庭達(dá)到5912萬戶，同比增長2%，在國內(nèi)家庭總戶中占據(jù)17%，寵物行業(yè)總體消費(fèi)規(guī)模達(dá)到1340億，同比增長11%，在2010-2020年間將保持年均30.9%的高增速，預(yù)測到至2020年，我國整個(gè)寵物市場規(guī)模將達(dá)1885億元。

我國寵物市場規(guī)模