2025年中國北斗導(dǎo)航行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、應(yīng)用規(guī)模及格局、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：新技術(shù)、新場景持續(xù)涌現(xiàn)，智能手機是最大市場，約占32.11%[圖]

內(nèi)容概要：多年來，我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)按照“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了從無到有、從有到優(yōu)的歷史性跨越。如今，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)在生活中扮演著越來越重要的角色，除了日常用到的定位、導(dǎo)航服務(wù)外，在交通運輸、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)、電力、金融等領(lǐng)域都能看到“北斗”的身影。2024年我國北斗導(dǎo)航應(yīng)用規(guī)模3743億元，其中，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)2638.6億元，核心產(chǎn)業(yè)1104.4億元；預(yù)計2025年我國北斗導(dǎo)航應(yīng)用規(guī)模將達4417.5億元，其中，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)約3121.4億元，核心產(chǎn)業(yè)約1296.1億元。在北斗導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域中，智能手機是最大市場，其次是車載導(dǎo)航。2024年我國北斗導(dǎo)航規(guī)模3743億元，其中，智能手機市場占32.75%；車載導(dǎo)航占27.14%。預(yù)計2025年我國北斗導(dǎo)航規(guī)模將達4417.5億元，其中，智能手機市場約占32.11%；車載導(dǎo)航市場約占27.25%。

上市企業(yè)：華測導(dǎo)航[300627]、北斗星通[002151]、中國衛(wèi)星[600118]、海格通信[002465]、華力創(chuàng)通[300045]、振芯科技[300101]、中海達[300177]、天奧電子[002935]、合眾思壯[002383]、盟升電子[688311]、國科微[300672]、司南導(dǎo)航[688592]、航天宏圖[688066]、航天科技[000901]

相關(guān)企業(yè)：千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳華大北斗科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：北斗導(dǎo)航行業(yè)政策、北斗導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、北斗導(dǎo)航行業(yè)應(yīng)用規(guī)模、北斗導(dǎo)航應(yīng)用格局、北斗導(dǎo)航市場競爭格局、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢

一、北斗導(dǎo)航行業(yè)定義及應(yīng)用

北斗導(dǎo)航一般指北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BeidouNavigationSatelliteSystem，簡稱：BDS，又稱為：COMPASS，中文音譯名稱：BeiDou）是中國自行研制的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，也是繼GPS、GLONASS之后的第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗系統(tǒng)提供服務(wù)以來，已在交通運輸、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測、氣象測報、通信授時、電力調(diào)度、救災(zāi)減災(zāi)、公共安全等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，服務(wù)國家重要基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。基于北斗系統(tǒng)的導(dǎo)航服務(wù)已被電子商務(wù)、移動智能終端制造、位置服務(wù)等廠商采用，廣泛進入中國大眾消費、共享經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，應(yīng)用的新模式、新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟不斷涌現(xiàn)，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式。

二、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)事關(guān)一個國家的國家安全和經(jīng)濟社會發(fā)展，只有擁有自己的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，關(guān)鍵時刻才不會受制于人。多年來，我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)按照“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了從無到有、從有到優(yōu)的歷史性跨越。如今，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)在生活中扮演著越來越重要的角色，除了日常用到的定位、導(dǎo)航服務(wù)外，在交通運輸、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)、電力、金融等領(lǐng)域都能看到“北斗”的身影。比如在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，“北斗”可以提供高精度的定位和自動導(dǎo)航服務(wù)，實現(xiàn)農(nóng)機的自動化控制和作業(yè)。伴隨著時代的發(fā)展，北斗產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，“北斗+”也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等新型領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。

近年來，我國北斗導(dǎo)航行業(yè)需求量持續(xù)上漲，2024年我國北斗導(dǎo)航應(yīng)用規(guī)模增長至3743億元，其中，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模2638.6億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模1104.4億元；預(yù)計2025年我國北斗導(dǎo)航應(yīng)用規(guī)模增長至4417.5億元，其中，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模3121.4億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模1296.1億元。

2024年中國北斗導(dǎo)航細分行業(yè)中，上游環(huán)節(jié)規(guī)模347億元，占比9.27%；中游環(huán)節(jié)規(guī)模1525.3億元，占比40.75%；下游環(huán)節(jié)規(guī)模1870.7億元，占比49.98%。預(yù)計2025年，中國北斗導(dǎo)航細分行業(yè)中，上游環(huán)節(jié)規(guī)模402.4億元，占比9.11%；中游環(huán)節(jié)規(guī)模1790.9億元，占比40.54%；下游環(huán)節(jié)規(guī)模2224.2億元，占比50.35%。

隨著北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的縱深推進，衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備及高精度時空數(shù)據(jù)需求呈現(xiàn)加速釋放態(tài)勢。在北斗導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域中，智能手機是最大市場，其次是車載導(dǎo)航。2024年我國北斗導(dǎo)航市場規(guī)模3743億元，其中，智能手機市場1253.2億元，占32.75%；車載導(dǎo)航1012.1億元，占27.14%。預(yù)計2025年，我國北斗導(dǎo)航市場規(guī)模將達4417.5億元，其中，智能手機市場約1446.7億元，約占32.11%；車載導(dǎo)航市場約1198.9億元，約占27.25%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國北斗導(dǎo)航行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機會研判報告》

三、北斗導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

北斗導(dǎo)航需要北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支撐，包括衛(wèi)星設(shè)計、制造、發(fā)射、運營等環(huán)節(jié)：北斗產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構(gòu)成，上游基礎(chǔ)部件供應(yīng)商包括北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技等；中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，供應(yīng)商包括司南導(dǎo)航、航天宏圖、四維圖新、千尋位置、北斗星通、華測導(dǎo)航、振芯科技、中海達等；下游服務(wù)客群包括消費市場、行業(yè)市場、軍用市場等。

四、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

政府在我國北斗導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，為促進北斗導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展，有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策，例如工業(yè)和信息化部等十四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強極端場景應(yīng)急通信能力建設(shè)的意見》，工信部、網(wǎng)信辦、發(fā)改委等十二部門聯(lián)合發(fā)布的《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》。在政府及相關(guān)政策的引導(dǎo)和支持下，我國北斗導(dǎo)航行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，國際競爭力不斷提升。

五、北斗導(dǎo)航行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

北斗導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)集中度較低，市場競爭分散，大量中小企業(yè)共同參與行業(yè)競爭。隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內(nèi)主要衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信、華測導(dǎo)航等。2024年行業(yè)中華測導(dǎo)航、北斗星通、中海達、合眾思壯、海格通信的市場占比分別為0.87%、0.36%、0.33%、0.32%、0.12%。

目前，北斗導(dǎo)航行業(yè)格局呈現(xiàn)“國企控關(guān)鍵、民企促市場、外資邊緣化”特征。國有企業(yè)聚焦軍工、電力等安全敏感領(lǐng)域，把控核心環(huán)節(jié)，比如軍用終端、高精度授時方面，是行業(yè)戰(zhàn)略底盤；民營企業(yè)主導(dǎo)民用市場，在智慧農(nóng)業(yè)、低空經(jīng)濟等細分領(lǐng)域活躍，頭部企業(yè)引領(lǐng)規(guī)模增長，中小企業(yè)補充分化市場。外資企業(yè)因行業(yè)自主可控要求，參與度極低，僅涉及邊緣環(huán)節(jié)，對格局無實質(zhì)影響。

2、代表企業(yè)

1）、廣州中海達衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

中海達專注于高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、制造和銷售，深化北斗精準(zhǔn)位置行業(yè)應(yīng)用，著力提供時空信息解決方案，為國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。中海達以衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)為基礎(chǔ)，融合聲吶、光電、慣導(dǎo)、激光雷達、UWB超寬帶、星基增強等多種技術(shù)，已形成“海陸空天、室內(nèi)外”全方位、全空間的高精度定位產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中海達衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及裝備制造業(yè)產(chǎn)量55416臺，銷量57507臺；實現(xiàn)營業(yè)收入12.20億元，營業(yè)成本7.33億元，毛利率9.86%。

2）、上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

華測導(dǎo)航始終聚焦高精度導(dǎo)航定位相關(guān)的核心技術(shù)及其產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷拓展至多行業(yè)領(lǐng)域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，華測導(dǎo)航的北斗導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入32.51億元，營業(yè)成本13.61億元，毛利率58.13%。

六、北斗導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢

北斗產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力不斷提升，正在從原有的測繪產(chǎn)品的商貿(mào)出口向提供綜合性解決方案的方向過渡發(fā)展，新技術(shù)、新場景和新模式持續(xù)涌現(xiàn)。

第一，北斗測繪產(chǎn)品的國際競爭力穩(wěn)定提高。在傳統(tǒng)的國土測繪領(lǐng)域，北斗應(yīng)用突破了信號處理、定位算法、低功耗高精度射頻基帶一體化芯片等一系列關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)了導(dǎo)航技術(shù)的自主可控。對標(biāo)國際導(dǎo)航市場的主流產(chǎn)品，高精度接收機、超站儀等北斗測繪產(chǎn)品的功能和性能指標(biāo)達到世界先進水平，而且在中國強大產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈支持下，北斗產(chǎn)品成本持續(xù)優(yōu)化，能夠具有較高的性價比。隨著國產(chǎn)化水平的不斷提高，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力正在快速增強。

第二，北斗的新領(lǐng)域融合應(yīng)用持續(xù)拓展。經(jīng)過近十年來的探索和發(fā)展，中國已經(jīng)形成了大量的導(dǎo)航創(chuàng)新應(yīng)用案例，能夠為發(fā)展中國家提供各類基于北斗時空信息的綜合性解決方案，促進北斗的國際化應(yīng)用發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展為北斗產(chǎn)業(yè)的國際化帶來了新機遇，以智能交通和自動駕駛為代表的新一代信息技術(shù)在交通運輸領(lǐng)域?qū)πl(wèi)星導(dǎo)航提出了更加迫切的需求。此外，智慧城市運行、橋梁大壩形變監(jiān)測、電力授時與調(diào)度、環(huán)境保護等領(lǐng)域的時空解決方案新需求不斷涌現(xiàn)。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)所提供的時間和空間基礎(chǔ)信息是信息化和智能化發(fā)展的必要基礎(chǔ)，北斗系統(tǒng)提供的時空信息已經(jīng)深入到工業(yè)生產(chǎn)、社會生活的各個方面。

我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國際市場是未來北斗系統(tǒng)發(fā)展和企業(yè)持續(xù)盈利的新空間。北斗國際化發(fā)展已經(jīng)初步建立了國際合作機制，在民航、海事、移動通信、測量測繪、航空航天、全球搜救等領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)推進，開拓了部分地區(qū)的海外市場，取得了一系列標(biāo)志性成果。需要把握“全球南方”群體性崛起的重要機遇，利用數(shù)字經(jīng)濟在信息化和智能化發(fā)展的有利態(tài)勢，突破外部力量對北斗國際化發(fā)展施加的壓力和限制，完善國際合作平臺，進一步提升北斗產(chǎn)品和服務(wù)的國際市場占有率，以北斗“服務(wù)全球，造福人類”為目標(biāo)，通過加快北斗國際化發(fā)展，為推動構(gòu)建人類命運共同體貢獻中國力量。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國北斗導(dǎo)航行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。