2018年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展概況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析【圖】

    一、IC設(shè)計(jì)：產(chǎn)值達(dá)2073.5億元，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力巨大

    （1）行業(yè)概況：2017年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值達(dá)2074億元，同比增速超過(guò)26%

    在集成電路行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代加速、行業(yè)景氣度上行的背景下，2017年國(guó)內(nèi) IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值達(dá) 2073.5 億元，同比增長(zhǎng) 26.10%。2015 年以來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模維持25%左右的增速，2017年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值達(dá)2073.5億元，同比增長(zhǎng)26.10%， 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 25.10%。

2017年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2073.5億元（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》

    （2）競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，中高端市場(chǎng)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力巨大

    目前， 我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)仍處于中早期發(fā)展階段， 中小企業(yè)占比近 90%，前十大企業(yè)行業(yè)集中度僅為 46.11%。 從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看， 我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)以中小企業(yè)為主， 1380 家集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)中僅16 家企業(yè)員工超 1000 人，員工人數(shù)少于 100 人的中小企業(yè)占比達(dá) 88.62%。從行業(yè)集中度來(lái)看，相比于發(fā)展程度較高的美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)前十大企業(yè)市占率分別超過(guò) 80%和 70%，2017 年國(guó)內(nèi)前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)市占率僅有 46.11%，行業(yè)集中度提升空間較大。

2017年我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)員工人數(shù)分布情況

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    二、封測(cè)：產(chǎn)值達(dá)1889.70億元，國(guó)產(chǎn)替代、先進(jìn)封裝提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值

    （1）市場(chǎng)規(guī)模：國(guó)內(nèi)封測(cè)產(chǎn)值達(dá)1889.70億元，同比增長(zhǎng)20.80%遠(yuǎn)超全球增速

    集成電路封裝測(cè)試業(yè)在整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)入門檻相對(duì)較低，縱觀韓國(guó)、臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，封測(cè)往往是IC產(chǎn)業(yè)“追趕者”的排頭兵，目前封測(cè)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程率先得到突破。2012年以來(lái)，我國(guó)集成電路封裝測(cè)試業(yè)產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2017 年產(chǎn)值達(dá) 1889.70 億元，同比增長(zhǎng) 20.80%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 12.78%，遠(yuǎn)超全球增速水平。全球來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示 2016 年全球封測(cè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì) 497.7億美元，其中封裝與測(cè)試分別占比 79.21%和 20.79%。 根據(jù)報(bào)告， 2017 年 IC 封測(cè)行業(yè)全球銷售額預(yù)估為 517億美元， 同比增長(zhǎng) 2.2%，占半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模的 13%。

中國(guó)集成電路封裝測(cè)試業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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