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2018年中國汽車行業(yè)整體市場需求、細分市場需求及零售量預測【圖】

汽車管小紅 2018-06-13 06:13 來源：智研咨詢

近年來，我國乘用車市場總體規(guī)模持續(xù)擴大。2017年，我國乘用車銷量同比增長1.40%，達到2471.83萬輛，雖然增速與去年同期有所回落，但自2009年以來，我國乘用車銷量已連續(xù)八年蟬聯(lián)世界第一。盡管我國已成為全球最大的乘用車消費市場，但車輛的千人保有量距離世界平均水平還有很大差距，我國乘用車市場還有較大的增長空間。

一、中國汽車整體市場銷售情況分析

從2009年開始，中國乘用車市場進入了快速發(fā)展期，在此期間，乘用車銷量和增速上升明顯，2010年突破千萬大關，2016年突破兩千萬，達到歷史峰值。
受2016年底的購置稅減半政策的刺激導致的提前消費，2017年車市增長放緩，增速僅為0.01%，與2016年齊平；隨著車市的逐漸飽和以及受購置稅優(yōu)惠政策退出影響，預計2018年車市將保持需求低迷狀況。

2009-2017年中國汽車批發(fā)量及同比增速走勢

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場專項調研及投資方向研究報告》

2009-2017年中國汽車零售量及同比增速走勢

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其中，轎車銷量同比下降6.1%，暨2015年股災影響之后第二次負增長；SUV經(jīng)歷了高速發(fā)展之后，增速放緩，為13.9%；MPV自2009年以來首次出現(xiàn)負增長，同比降幅為19.9%。

2009-2017年中國轎車銷量及同比增速走勢

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2009-2017年中國SUV銷量及同比增速走勢

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2009-2017年中國MPV銷量及同比增速走勢

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從廠商屬性來看，2009至2017年的銷量數(shù)據(jù)顯示，合資品牌依然是市場主體，但份額正逐年下降；這幾年隨著SUV的熱銷，自主品牌份額逐年上升，2017年以吉利汽車為代表的自主廠商，旗下多款轎車以及SUV熱銷，同比增速喜人，助力自主品牌份額的提升；后續(xù)隨著新能源車在中國市場的發(fā)展，自主品牌份額有望進一步提升；從銷量增速的角度來看，今年合資品牌銷量下滑了1.5%，自主和進口品牌分別上升2.0%和2.9%。

2009-207年中國合資/自主/進口份額走勢

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2009-207年中國合資/自主/進口銷量走勢（單位：萬輛）

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2017年銷量TOP10廠家中，自主廠商占四成，合資占六成，排名靠前的依次為上汽大眾、一汽-大眾和上汽通用；合資廠商除東風日產(chǎn)外，其他增速均不高；自主品牌中，得益于博越、新帝豪三廂、遠景和帝豪GS等多款車型的熱銷，吉利同比增速達51.6%。

廠商增速榜中，增幅最高的為上海汽車，日系品牌整體表現(xiàn)最佳，均速都在5%以上，豪華品牌奔馳和寶馬也取得了不俗的成績；上汽通用五菱和吉利汽車為唯一兩個同時登陸銷量榜和增速榜的廠商。

2016-2017年中國汽車廠商銷量及同比增速走勢

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而從整體市場價格表現(xiàn)來看，2017年價格指數(shù)相較于2016年降幅更大，折扣率下半年更大，而且隨著消費升級，中級以及中大型車和豪華車等高價車表現(xiàn)相對較好，全年加權成交價大于2016年。

2016-2017年整體汽車市場價格指數(shù)走勢（注：以上年12月價格為基期價格）

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2016-2017年整體汽車市場加權折扣率走勢

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2016-2017年整體汽車市場加權成交價走勢（萬元）

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具體來看，2017年，轎車價格指數(shù)降幅最大，SUV次之，降幅最小為MPV；轎車折扣率則遠大于SUV市場，MPV利潤率最高，轎車下半年負利銷售。

從具體價格上來說， 18萬及以上價格區(qū)間的乘用車銷量份額上升；9萬以下以及12-15萬的乘用車銷量同比大幅下滑，份額減少；轎車市場價格段份額變化和整體市場基本保持一致，而低價SUV的需求呈上升趨勢。

從購買人群來看，主體購車人群年齡集中在25-34歲，其中25-29歲年齡段占比最大，之后隨著年齡增長，占比逐漸下降，其中，在三個年齡段（小于29歲，30-39歲和大于39歲）劃分中可以發(fā)現(xiàn)年齡段和車身形式的關聯(lián)，SUV在大于30歲后的份額越來越大，而大于29歲的消費者則傾向于選擇轎車。

2017年全國轎車銷量年齡分布

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2017年全國轎車消量性別分布

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另外，消費購車人群以男性為主，占比達到70.6%，女性為29.4%；男性在SUV、MPV的占比均大于女性，而在系別偏好上，男性比女性更偏愛自主汽車。

二、中國轎車細分市場銷量情況分析

1、轎車市場銷量表現(xiàn)

2017年，在SUV沖擊下的轎車市場份額繼續(xù)下跌，跌幅為3.2%；全年累計零售量同比下降6.1%，全年只有3個月同比小幅上升，其他月份同比均負增長，下降幅度最大為1月份，主要受購置稅政策影響；轎車全年月增速均小于整體市場。

2017年轎車銷量下滑主要受小型轎車和緊湊型轎車影響，同比貢獻度分別為-2.8%和-5.5%，由于2016年底購置稅政策導致的提前消費以及2017年整體消費升級因素導致，小型車以及緊湊型轎車表現(xiàn)較差；以新能源車為主的微型轎車以及以豪華車占主體的中大型轎車表現(xiàn)亮眼，逆向高增長，增幅分別為44.2%和19.0%。

2016-2017年中國汽車細分市場銷量及增速

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價格方面，緊湊型轎車價格降幅較大，為唯一一個降幅高于轎車整體市場的細分市場，中型轎車價格走勢較平緩；小型轎車以及緊湊型轎車折扣率較高，中型以及中大型車折扣率較低，低于整體轎車市場。

2、SUV市場銷售表現(xiàn)

2017年，SUV銷量繼續(xù)領漲整體市場，份額有5.2%的提升，越來越逼近轎車所占市場份額(49.5%)；全年累計零售量同比上升13.9%，除1月份同比下跌13.8%，其他月份同比均為正增長，全年月增速均高于整體市場。

2016-2017年中國SUV份額變化

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2016-2017年中國SUV零售量走勢

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2016-2017年SUV銷量及同比走勢分析

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其中，在小型SUV和緊湊型SUV細分市場，一方面由于自主品牌SUV產(chǎn)品線擴大、銷量增速迅猛，拉動了這兩個細分級別的增長；另外一方面由于韓系車的銷量滑鐵盧，導致這兩個細分級別的增速落后于整體SUV市場增速。

另外，由于GS8 、風光580、途觀L、冠道以及UR-V等車的推出及熱賣，中型SUV跑贏SUV整體市場，份額也提升了5.9%，承擔了整體SUV市場接近三分之二的銷量貢獻。

2017年中國SUV細分市場銷量及增速

資料來源：公開資料整理

價格方面，緊湊型SUV、小型SUV價格指數(shù)下降較為明顯，其次是中型SUV，中大型SUV價格指數(shù)走勢相對平穩(wěn)；折扣率方面，緊湊型SUV在2017年上半年持續(xù)走高，7月份達到全年最高點8.9%，遠高于整體市場；中型SUV則在年初開始持續(xù)增長，到2017年末的時候，折扣率已經(jīng)高出緊湊型SUV及小型SUV了。下半年，隨著銷量逐步回升，經(jīng)銷商開始回利，緊湊型SUV及小型SUV折扣幅度減小。

3、MPV市場銷售表現(xiàn)

在經(jīng)過了2016年將近50%的超高速增長后，2017年，MPV市場增速緩慢，全年同比均負增長，2017年累計降幅為19.9%，降幅位于三個細分市場之首，份額累計下跌2.0%。

2016-2017年中國MPV銷量及同比走勢