2022年中國智能電表行業(yè)全景速覽: 智能電表需求持續(xù)上漲，市場滲透率將不斷提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴(kuò)大，推動(dòng)智能電表行業(yè)快速發(fā)展

智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國內(nèi)外市場都可以得到充足的供應(yīng)，且其上游行業(yè)大多屬于競爭性行業(yè)，因此智能電表行業(yè)受上游行業(yè)波動(dòng)影響較小。智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升

隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢下，國內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國智能電表市場規(guī)模將達(dá)到207億元。

三、市場格局：智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低

當(dāng)前，國內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過百家，集中度較低。2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營業(yè)收入整體呈上升走勢，但毛利率出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于疫情對電網(wǎng)智能化的建設(shè)造成了一定影響。

四、發(fā)展趨勢：智能電表普及應(yīng)用程度加深，市場滲透率將不斷提高

隨著國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國電力消費(fèi)規(guī)模逐年增長，社會(huì)用電量持續(xù)增加。為滿足我國快速增長的電力消費(fèi)需求，我國持續(xù)加大電力設(shè)施的投入和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，電力行業(yè)將持續(xù)發(fā)展。伴隨著電力行業(yè)新市場的開拓，智能電網(wǎng)的廣泛兼容特性，電動(dòng)汽車等新興電氣化設(shè)備不斷被推廣，拉動(dòng)著全社會(huì)用電增長，也為智能電表行業(yè)帶來了更多良好的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，當(dāng)前全國各地智能電網(wǎng)的建設(shè)優(yōu)化加快，未來智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應(yīng)用程度將不斷加深，市場滲透率將持續(xù)提高。

關(guān)鍵詞：智能電表發(fā)展環(huán)境、智能電表發(fā)展現(xiàn)狀、智能電表市場格局、智能電表發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴(kuò)大，推動(dòng)智能電表行業(yè)快速發(fā)展

智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能、和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機(jī)電一體式和全電子式兩種類型，其中機(jī)電一體式采用原有感應(yīng)式表的成熟技術(shù)，多用于老表改造；全電子式則從計(jì)量到數(shù)據(jù)處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機(jī)電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產(chǎn)工藝大大改善?？蓱?yīng)用于結(jié)算和帳務(wù)、配網(wǎng)狀態(tài)估計(jì)、電能質(zhì)量和供電可靠性監(jiān)控、負(fù)荷分析、建模和預(yù)測、智能家庭等。

電表的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段是1990年至2005年，產(chǎn)品主要為普通電子式電表，主要功能是計(jì)量有功電能及其他參數(shù)；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預(yù)付費(fèi)控制功能，可以實(shí)現(xiàn)有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產(chǎn)品以智能電表為主。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè)；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。

智能電表及用電信息采集終端屬于國家政策支持、鼓勵(lì)并大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，近年來相關(guān)部門陸續(xù)出臺了大量支持鼓勵(lì)該行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策： 2022年1月由國家能源局等部門發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》中提出，到2025年農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應(yīng)用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要補(bǔ)充和農(nóng)民增收的重要渠道。2022年3月由國家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求以電網(wǎng)為基礎(chǔ)平臺，增強(qiáng)電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應(yīng)大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。

從下游行業(yè)來看，智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領(lǐng)域智能電網(wǎng)建設(shè)步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長空間，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)在未來較長的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長將直接帶動(dòng)智能電表行業(yè)的發(fā)展。

（1）中國電力行業(yè)

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時(shí)對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過對應(yīng)的各種發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務(wù)的一個(gè)基礎(chǔ)性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過電力公司應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

從中國電力行業(yè)發(fā)展情況來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，同時(shí)中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發(fā)電量及全社會(huì)用電量分別為81121.8、83128億千瓦時(shí)，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時(shí)。

近年來我國對電網(wǎng)建設(shè)保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國電網(wǎng)工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長了35億元。2021年中國電網(wǎng)工程投資完成額為4951億元，同比增長5.4%。

從中國房地產(chǎn)行業(yè)情況來看，按照“一戶一表”的要求，全國新增住宅數(shù)量也將拉動(dòng)智能電表的新增需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為65910萬平方米，按照2020年中國戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬套，由此帶來智能電表新增需求量715萬只。2021年全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為73016萬平方米，按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬套，由此帶來智能電表新增需求量657萬只。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年1-9月全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為29595萬平方米，預(yù)計(jì)2022年全年住宅房地產(chǎn)竣工面積將為39460萬平方米，若按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬套，由此帶來智能電表新增需求量355萬只?？傮w來看近3年由中國房地產(chǎn)行業(yè)新增住宅房地產(chǎn)竣工面積帶來的智能電表新增需求量合計(jì)1727萬只。

注：上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設(shè)，未考慮一戶多表、辦公樓、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升

電表是用于電力公司和用電客戶之間貿(mào)易結(jié)算的計(jì)量工具，一般通過電力公司統(tǒng)一購置并安裝，且根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品需要定期輪換，產(chǎn)品采購數(shù)額大。從2017年智能電表開始逐步進(jìn)入輪換期，預(yù)計(jì)未來幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。國內(nèi)智能電表市場需求主要來自國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標(biāo)，其中國家電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)金額占據(jù)市場主導(dǎo)地位。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量整體保持上升趨勢，尤其在2019年出現(xiàn)較大幅度增長后智能電表招標(biāo)數(shù)量達(dá)到7380.19萬只。2021年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量為6674萬只，同比增長28%，相較2017年增長了2855萬只。預(yù)計(jì)2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量將達(dá)到7736萬只。

根據(jù)南方電網(wǎng)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額呈上下波動(dòng)走勢，在2019年出現(xiàn)大幅度增長后智能電表招標(biāo)額達(dá)到35.76億元。2021年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額為26億元，同比增長49.8%。預(yù)計(jì)2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額將達(dá)到31.76億元。

近年來中國智能電表市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢。截至2018年我國智能電表市場規(guī)模達(dá)到171億元，增長率為5%。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)施，是電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，在當(dāng)前我國不斷加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)的形勢下，國內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預(yù)計(jì)2022年中國智能電表市場規(guī)模將達(dá)到207億元。

三、市場格局：智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低

當(dāng)前，國內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，國家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)入圍公司已超過百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標(biāo)報(bào)價(jià)為132.73億元，同比規(guī)模實(shí)現(xiàn)約60%增長。其中智能電表行業(yè)主要企業(yè)有三星醫(yī)療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標(biāo)中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。

從中國智能電表行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)三星醫(yī)療、林洋能源的營業(yè)收入情況來看：2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營業(yè)收入整體呈上升走勢，且三星醫(yī)療的智能配用電營業(yè)收入明顯高過林洋能源，可見三星醫(yī)療在智能電表行業(yè)中具有更大的市場規(guī)模。2017-2021年三星醫(yī)療的智能配用電營業(yè)收入增長幅度明顯，由40.62億元增長至53.83億元；2021年林洋能源的智能配用電營業(yè)收入達(dá)到20.89億元，同比減少19%，但相較2017年增長了近2.4億元。從盈利情況來看，2017-2020年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率高于林洋能源，但在2021年出現(xiàn)下滑后其智能配用電業(yè)務(wù)的毛利率低于林洋能源。近年來兩家企業(yè)的智能配用電毛利率呈小幅上下波動(dòng)走勢，2021年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率為24%，同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)；林洋能源的智能配用電業(yè)務(wù)毛利率為26%，同比下滑2個(gè)百分點(diǎn)。毛利率出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于疫情對電網(wǎng)智能化的建設(shè)造成了一定影響。

四、發(fā)展趨勢：智能電表普及應(yīng)用程度加深，市場滲透率將不斷提高

1、電力需求和電力投資增加，拉動(dòng)智能電表需求上漲

國內(nèi)市場方面，在“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃實(shí)施下，電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級和改造，正在全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，電力投資整體持續(xù)增加，拉動(dòng)了包括智能電表在內(nèi)用電設(shè)備的市場需求。海外市場方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區(qū)經(jīng)過多年的經(jīng)濟(jì)增長，社會(huì)用電需求持續(xù)增長，對電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化的需求也愈加旺盛，多個(gè)國家均發(fā)布以智能計(jì)量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)海外智能電表的市場需求將呈現(xiàn)出較快增長的態(tài)勢。

2、配網(wǎng)智能化建設(shè)步伐加快，智能電表市場滲透率提高

智能電表的需求主要表現(xiàn)為區(qū)域性和周期性。從區(qū)域性來看，智能電表等產(chǎn)品的應(yīng)用普及取決于智能電網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)程，而智能電網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)程受限于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，因此智能電表的區(qū)域性需求也主要受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的影響。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一方面，中國大部分智能電網(wǎng)建設(shè)較為完善的城市，智能電表普及應(yīng)用率較高，對智能電表的市場需求主要表現(xiàn)為更新?lián)Q代需求；另一方面，中國大部分農(nóng)村仍處于智能電網(wǎng)建設(shè)期，當(dāng)前智能電表普及應(yīng)用率較低，其對智能電表的市場需求主要表現(xiàn)為新增需求。從周期性來看，由于智能電表受產(chǎn)品本身使用年限以及智能電網(wǎng)投資變化的影響，使用壽命較為固定，一般在安裝后 7 至 8 年內(nèi)需要更換?！笆濉币詠?，中國智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入高速增長期，國際市場智能電網(wǎng)建設(shè)投資也顯著增加，智能電表、用電信息采集終端等產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長?；谥悄茈姳硇袠I(yè)的周期性特征和當(dāng)前龐大的市場規(guī)模，面臨未來智能電表的更新?lián)Q代，其需求規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張。因此，隨著全國各地智能電網(wǎng)的建設(shè)優(yōu)化加快，未來智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應(yīng)用程度將不斷加深，市場滲透率將持續(xù)提高。

3、智能電表行業(yè)壁壘增加，提高未來產(chǎn)業(yè)集中度

首先是技術(shù)壁壘，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，涉及諸多高端技術(shù)領(lǐng)域， 技術(shù)水平要求高、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案架構(gòu)復(fù)雜。而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過長時(shí)間的項(xiàng)目實(shí)踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握，同時(shí)國家和電網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實(shí)施，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成積累。同時(shí)智能電表存在資質(zhì)壁壘，由于國家及電網(wǎng)公司基于電力行業(yè)及計(jì)量行業(yè)的特殊性質(zhì)，對進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的資質(zhì)準(zhǔn)入制度，具有相應(yīng)資質(zhì)是行業(yè)內(nèi)投標(biāo)項(xiàng)目的必要條件，這直接排除了綜合競爭實(shí)力較差的新晉企業(yè)在高資質(zhì)要求項(xiàng)目上的投標(biāo)競爭資格。此外，目前國內(nèi)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)大部分通過國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)集中招標(biāo)采購的形式實(shí)現(xiàn)銷售。為更好的與電網(wǎng)公司客戶建立長期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的全國范圍內(nèi)市場銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，這對新進(jìn)企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著進(jìn)入智能電表行業(yè)壁壘的增加，未來智能電表產(chǎn)業(yè)的集中度將有所提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。