摘要：網(wǎng)絡視聽是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供音視頻娛樂、文化傳媒、數(shù)字音樂等服務的行業(yè)。隨著網(wǎng)絡技術與數(shù)字內容的融合，網(wǎng)絡視聽已經(jīng)成為數(shù)字娛樂市場的重要組成部分，其業(yè)務種類和服務形式也在不斷擴展。網(wǎng)絡視聽主要包括網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡音頻、網(wǎng)絡直播、網(wǎng)絡游戲等。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模達10.91億人，同比增加1722萬人，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。網(wǎng)絡視聽第一大互聯(lián)網(wǎng)應用地位愈加鞏固。2024年中國網(wǎng)絡視聽行業(yè)市場規(guī)模達到12226.49億元，同比增長6.1%。未來，隨著5G、AI大模型等技術突破，網(wǎng)絡視聽將深度融入數(shù)字經(jīng)濟體系，形成“內容生產(chǎn)-智能分發(fā)-場景消費-衍生變現(xiàn)”的完整生態(tài)鏈，帶動電商、文旅等相關產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

一、定義及分類

網(wǎng)絡視聽是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供音視頻娛樂、文化傳媒、數(shù)字音樂等服務的行業(yè)。隨著網(wǎng)絡技術與數(shù)字內容的融合，網(wǎng)絡視聽已經(jīng)成為數(shù)字娛樂市場的重要組成部分，其業(yè)務種類和服務形式也在不斷擴展。網(wǎng)絡視聽主要包括網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡音頻、網(wǎng)絡直播、網(wǎng)絡游戲等。

二、行業(yè)政策

網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)是以生產(chǎn)基于互聯(lián)網(wǎng)傳播的視聽文化產(chǎn)品為基礎，是面向社會大眾的公共文化產(chǎn)品。近年來，政府出臺了一系列相關政策，規(guī)范了行業(yè)的行為準則和標準，要求行業(yè)正確履行社會責任，傳播正確的價值觀，樹立樂觀向上的新風尚。例如，2024年1月，國家廣播電視總局辦公廳印發(fā)《關于開展“跟著微短劇去旅行”創(chuàng)作計劃的通知》，提出要結合各地文化和旅游資源，按照“找準選題、講好故事、拍出精品”要求，組織廣播電視媒體機構、網(wǎng)絡視聽平臺、制作機構在已有重點微短劇項目中增加文化和旅游元素、創(chuàng)意、情節(jié)，或者通過自制、中外聯(lián)合制作等方式原創(chuàng)開發(fā)新作品。2024年8月，國家廣播電視總局印發(fā)《關于豐富電視大屏內容 進一步滿足人民群眾文化需求的意見（試行）》，要建立優(yōu)秀網(wǎng)絡視聽節(jié)目推薦展播機制，逐步推動臺網(wǎng)廣泛建立協(xié)同合作機制，通過項目扶持和表彰獎勵引導臺網(wǎng)加強聯(lián)制聯(lián)播，鼓勵支持優(yōu)秀網(wǎng)絡劇、網(wǎng)絡電影、網(wǎng)絡紀錄片、網(wǎng)絡動畫片、網(wǎng)絡綜藝文化節(jié)目資源進入電視大屏播出。

三、發(fā)展歷程

網(wǎng)絡視聽發(fā)展歷程可以追溯到20世紀90年代初期，當時互聯(lián)網(wǎng)的普及率開始逐漸提高，人們開始使用互聯(lián)網(wǎng)來獲取信息和娛樂。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡視聽的內容和質量也得到了極大地提升。21世紀初，政府出臺了一系列相關規(guī)范政策，網(wǎng)絡視聽行業(yè)正式進入規(guī)范化管理階段。與此同時，各大互聯(lián)網(wǎng)公司開始涉足網(wǎng)絡視聽領域，推出了大量的視頻和音樂服務，如優(yōu)酷、愛奇藝、騰訊視頻等。此后，網(wǎng)絡視聽行業(yè)進入了快速發(fā)展期，各大互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加大了對網(wǎng)絡視聽內容的投入和研發(fā)，推出了更多更好的內容和服務。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

網(wǎng)絡視聽行業(yè)屬于技術密集型，要求企業(yè)掌握復雜的網(wǎng)站架構技術，以及音視頻編輯、解碼、存儲和傳輸?shù)认冗M技術。這些技術不僅涉及的信息技術水平高，而且需要網(wǎng)絡視聽企業(yè)長期的技術積累和持續(xù)地創(chuàng)新投入。新進入者往往難以在短時間內掌握這些關鍵技術，從而構成了較高的技術門檻。

2、資金壁壘

網(wǎng)絡視聽行業(yè)同樣面臨資金壁壘的挑戰(zhàn)。高品質的獨家內容是吸引用戶的關鍵，但獲取這些內容需要巨大的資金投入。購買版權、自制內容成為各大平臺成本的最大支出。同時，為了提升用戶體驗和保持競爭力，網(wǎng)絡視聽企業(yè)還需在技術研發(fā)、市場推廣等方面進行持續(xù)投入。因此，新進入網(wǎng)絡視聽的企業(yè)存在一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

隨著網(wǎng)絡視聽行業(yè)的快速發(fā)展和技術的不斷更新，對人才的需求也日益增長。網(wǎng)絡視聽企業(yè)不僅需要具備專業(yè)技術的人才來支撐平臺的運營和維護，還需要有創(chuàng)新能力和市場洞察力的人才來推動業(yè)務的發(fā)展。因此，人才壁壘也是進入網(wǎng)絡視聽行業(yè)的壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

網(wǎng)絡視聽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為內容提供商，包括影視制作公司、音樂唱片公司、游戲開發(fā)商等內容創(chuàng)作者，上游公司為網(wǎng)絡視聽平臺提供豐富多樣的音視頻內容。這些內容的多樣性和質量直接影響到用戶的觀看體驗和平臺的吸引力。產(chǎn)業(yè)鏈下游為內容的接收與消費，用戶通過智能手機、平板電腦、智能電視、PC等多種終端設備接入網(wǎng)絡視聽平臺，觀看或收聽內容。用戶的消費行為（如觀看時長、付費意愿、互動參與度等）直接反映了平臺的商業(yè)價值和發(fā)展?jié)摿Α?

網(wǎng)絡視聽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

影視制作公司

上海儒意影視制作有限公司

北京萌樣影視制作有限公司

海潤影視制作有限公司

北京慈文影視制作有限公司

音樂唱片公司

南京先恒音樂傳媒有限公司

寧夏白嘎力音樂唱片有限公司

福正音樂唱片（成都）有限公司

三亞偏愛音樂唱片有限公司

游戲開發(fā)商

北京達佳互聯(lián)信息技術有限公司

數(shù)境賦能科貿（海南）有限公司

北京拉近星愿文化傳媒有限公司

北京紙鳶生活服務有限公司

口碑（上海）信息技術有限公司

天津睿諾科技有限公司

上游

騰訊控股有限公司

芒果超媒股份有限公司

優(yōu)酷信息技術（北京）有限公司

北京愛奇藝科技有限公司

中游

內容的接收和消費

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）騰訊控股有限公司

騰訊控股有限公司是一家以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主的公司，主要業(yè)務覆蓋面廣，并且實力雄厚。作為綜合性互聯(lián)網(wǎng)服務提供商，騰訊通過其多元化的業(yè)務板塊在全球范圍內運營，主要包括增值服務（如網(wǎng)絡游戲、音樂、視頻等）、金融科技與企業(yè)服務（包含支付解決方案、云服務等）、以及網(wǎng)絡廣告等。騰訊最廣為人知的是其社交平臺，如即時通訊軟件QQ和微信（WeChat），這兩個平臺擁有數(shù)十億的活躍用戶，不僅提供了通訊的基礎服務，還集成了包括支付、內容服務、電子商務在內的多種功能，形成了一個龐大的生態(tài)系統(tǒng)。此外，騰訊還在游戲開發(fā)與發(fā)行、在線視頻、音樂流媒體、云計算等多個領域占據(jù)重要地位，投資了眾多相關行業(yè)的公司，展示了其強大的市場影響力和業(yè)務拓展能力。數(shù)據(jù)顯示，2024年，騰訊控股營業(yè)收入為6602.57億元，同比增長8.41%。

（2）芒果超媒股份有限公司

芒果超媒股份有限公司作為A股市場唯一一家國有控股長視頻新媒體平臺，是湖南廣電積極響應中央關于推動媒體深度融合發(fā)展戰(zhàn)略的重要改革成果，獲評廣電總局首批全國廣播電視媒體融合先導單位。公司依托芒果特色媒體融合生態(tài)，以互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺芒果TV為核心，整合關鍵要素和資源，以全產(chǎn)業(yè)鏈控制與生態(tài)協(xié)同為抓手，建立一網(wǎng)聯(lián)結、多點聯(lián)動的生態(tài)矩陣，建設具有強大引領力、傳播力和競爭力的主流新媒體集團。公司主營業(yè)務板塊包括芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻、新媒體互動娛樂內容制作和內容電商等。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，芒果超媒芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務營業(yè)收入為49.57億元，同比下降3.58%；內容電商營業(yè)收入為13.57億元，同比增長8.73%；新媒體互動娛樂內容制作與運營營業(yè)收入為6.34億元，同比增長124.03%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

網(wǎng)絡視聽在社會發(fā)展過程中扮演著愈發(fā)重要的角色，在滿足人們對美好精神生活的需求、成為人們日常信息獲取和自我表達手段的同時，也作為一種媒介形態(tài)嵌入到文化、教育、經(jīng)濟、醫(yī)療等多個領域，賦能社會創(chuàng)新、文化繁榮與經(jīng)濟發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模達10.91億人，同比增加1722萬人，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。網(wǎng)絡視聽第一大互聯(lián)網(wǎng)應用地位愈加鞏固。2024年中國網(wǎng)絡視聽行業(yè)市場規(guī)模達到12226.49億元，同比增長6.1%。未來，隨著5G、AI大模型等技術突破，網(wǎng)絡視聽將深度融入數(shù)字經(jīng)濟體系，形成“內容生產(chǎn)-智能分發(fā)-場景消費-衍生變現(xiàn)”的完整生態(tài)鏈，帶動電商、文旅等相關產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）經(jīng)濟持續(xù)增長推動行業(yè)發(fā)展

當前，中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長為網(wǎng)絡視聽行業(yè)提供了堅實的市場基礎。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國GDP為134.91萬億元，同比增長5%。隨著居民可支配收入提升，文娛消費需求持續(xù)釋放，用戶對優(yōu)質視聽內容的付費意愿不斷增強，推動會員訂閱、虛擬打賞、內容付費等商業(yè)模式的發(fā)展。同時，廣告主預算向數(shù)字媒體傾斜，品牌方更傾向于在用戶活躍度高的視聽平臺投放廣告，為網(wǎng)絡視聽行業(yè)帶來穩(wěn)定收入。

（2）利好政策頻出

近年來，國家出臺了一系列支持網(wǎng)絡視聽行業(yè)高質量發(fā)展的政策，包括《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》《關于做好2023年全國廣播電視和網(wǎng)絡視聽行業(yè)領軍人才工程、青年創(chuàng)新人才工程推薦選拔工作的通知》《關于豐富電視大屏內容 進一步滿足人民群眾文化需求的意見（試行）》等，為網(wǎng)絡視聽行業(yè)提供了明確的政策導向和資源支持。同時，版權保護法規(guī)的完善和執(zhí)法力度的加強，有效遏制了盜版亂象，保障了內容創(chuàng)作者的權益，促進了正版生態(tài)的健康發(fā)展。在規(guī)范與激勵并重的政策環(huán)境下，網(wǎng)絡視聽行業(yè)有望實現(xiàn)更高質量的增長。

（3）信息技術水平的不斷成熟

人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術的快速發(fā)展，正在深刻改變網(wǎng)絡視聽行業(yè)的內容生產(chǎn)、分發(fā)和消費模式。AI技術已廣泛應用于智能剪輯、虛擬主播、內容審核等領域，大幅提升了制作效率和個性化水平；算法推薦優(yōu)化了用戶體驗，提高了內容觸達精準度；超高清、VR/AR等技術的應用，則推動了沉浸式視聽體驗的升級。此外，區(qū)塊鏈技術在版權保護、數(shù)字資產(chǎn)交易等方面的探索，也為網(wǎng)絡視聽行業(yè)提供了新的解決方案。隨著技術的持續(xù)迭代，網(wǎng)絡視聽行業(yè)將迎來更智能、更高效、更具互動性的發(fā)展新階段。

2、不利因素

（1）盜版問題損害行業(yè)健康發(fā)展

網(wǎng)絡視聽行業(yè)的盜版問題長期存在，對正版內容生態(tài)造成嚴重沖擊。盜版網(wǎng)站和非法資源分享不僅分流了正版平臺的用戶和收入，還削弱了內容創(chuàng)作者的創(chuàng)作動力，導致優(yōu)質內容供給不足。盡管監(jiān)管機構持續(xù)打擊盜版行為，但技術手段的更新（如網(wǎng)盤分享、P2P傳輸、盜鏈等）使得侵權方式更加隱蔽，維權成本居高不下。此外，部分用戶對盜版內容的依賴也助長了侵權行為，形成惡性循環(huán)。若不能有效遏制盜版，網(wǎng)絡視聽行業(yè)將面臨版權價值貶低、投資回報率下降等問題，最終影響整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。

（2）低質量內容拉低行業(yè)水準

當前網(wǎng)絡視聽行業(yè)存在大量同質化、低俗化、粗制濫造的內容，部分平臺為追求流量和短期收益，過度依賴算法推薦低門檻內容，導致劣幣驅逐良幣。短劇、短視頻等領域尤為明顯，一些內容缺乏深度，甚至傳播錯誤價值觀，影響用戶尤其是青少年的認知。長期來看，低質量內容會降低用戶對網(wǎng)絡視聽行業(yè)的信任度，使平臺陷入“流量至上”的困境，難以培養(yǎng)用戶忠誠度。此外，監(jiān)管政策對低俗內容的整治趨嚴，若平臺無法提升內容質量，可能面臨用戶流失和監(jiān)管風險，阻礙網(wǎng)絡視聽行業(yè)向精品化、高質量發(fā)展邁進。

（3）盈利模式單一制約長期發(fā)展

網(wǎng)絡視聽行業(yè)尚未形成穩(wěn)定、多元的盈利模式，多數(shù)平臺仍依賴廣告和會員訂閱收入，但廣告市場易受經(jīng)濟環(huán)境影響，而用戶付費意愿增長有限。部分平臺嘗試“會員+廣告+IP衍生”模式，但效果參差不齊，尚未形成可復制的成功路徑。短視頻平臺雖通過直播打賞、電商帶貨拓展收入來源，但長視頻平臺仍受高內容成本拖累，難以實現(xiàn)盈利平衡。若網(wǎng)絡視聽行業(yè)無法探索出更可持續(xù)的商業(yè)模式，網(wǎng)絡視聽企業(yè)將長期面臨現(xiàn)金流壓力，影響內容投入和技術創(chuàng)新，最終制約網(wǎng)絡視聽行業(yè)的長期競爭力。

八、競爭格局

當前中國網(wǎng)絡視聽行業(yè)呈現(xiàn)“兩超多強”格局，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷占據(jù)長視頻主導地位，抖音、快手領跑短視頻賽道，B站、芒果TV等平臺深耕垂直領域。技術驅動下，長短視頻邊界逐漸模糊，行業(yè)進入內容生態(tài)、技術創(chuàng)新與商業(yè)化能力的綜合比拼階段。目前，中國網(wǎng)絡視聽行業(yè)代表性企業(yè)包括騰訊控股有限公司、芒果超媒股份有限公司、優(yōu)酷信息技術（北京）有限公司、北京愛奇藝科技有限公司、廣州虎牙信息科技有限公司、廣州荔支網(wǎng)絡技術有限公司、抖音有限公司、北京快手科技有限公司、上海寬娛數(shù)碼科技有限公司等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著用戶需求日益細分，網(wǎng)絡視聽內容將更加多元化，涵蓋短劇、紀錄片、動漫等垂直領域。平臺將深耕垂類市場，打造差異化IP，滿足不同圈層用戶的喜好，推動行業(yè)向精細化方向發(fā)展。與此同時，AI、VR/AR、超高清等技術將持續(xù)賦能網(wǎng)絡視聽，提升內容制作效率和沉浸式體驗。虛擬偶像、互動視頻等創(chuàng)新形式將普及，推動網(wǎng)絡視聽行業(yè)從“觀看”向“參與”轉變，增強用戶粘性。此外，政策監(jiān)管趨嚴促使行業(yè)規(guī)范化，平臺需兼顧社會責任與商業(yè)變現(xiàn)。會員增值、廣告創(chuàng)新和電商聯(lián)動將成為主要盈利模式，推動網(wǎng)絡視聽行業(yè)朝健康可持續(xù)的方向發(fā)展。