摘要：隨著人們對(duì)口腔健康意識(shí)提高，疊加國家已將符合條件治療性口腔醫(yī)療服務(wù)納入基本醫(yī)保支付范圍，我國口腔醫(yī)療服務(wù)需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢(shì)，牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、手動(dòng)牙科器具等口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)不斷增長，加速推動(dòng)國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)規(guī)模已從2017年178.02億元增長至348.47億元。

一、定義及分類

口腔科是醫(yī)學(xué)學(xué)科分類之一，一般主要開展正畸、美白、齒科修復(fù)（包括美白修復(fù)）等診斷和治療，同時(shí)開展牙髓病、牙周病、根尖周病、根管治療、玻璃離子、復(fù)合樹脂光固化補(bǔ)牙及兒童牙病的預(yù)防和治療等臨床疾病。

口腔科用設(shè)備及器具指在口腔治療過程中用到的設(shè)備及器具產(chǎn)品，包括義齒、口腔燈、牙鉆機(jī)、口腔鏡、牙科治療機(jī)、正畸設(shè)備、潔牙機(jī)、補(bǔ)牙設(shè)備、牙科樹脂、牙科模型，牙科椅、手動(dòng)牙科器具、牙科旋轉(zhuǎn)器具、牙科注射器具、根管器具，以及拔牙鉗、牙挺、牙挖器等口腔科使用的各種手術(shù)器具。

二、行業(yè)政策

近年來，我國發(fā)布《健康中國2030規(guī)劃綱要》《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步支持西部科學(xué)城加快建設(shè)的意見》等系列政策，明確將高端口腔設(shè)備列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，鼓勵(lì)國產(chǎn)替代和技術(shù)突破，例如對(duì)數(shù)字化口腔掃描儀、3D打印義齒設(shè)備等創(chuàng)新產(chǎn)品給予研發(fā)補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，為我國口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展升級(jí)帶來更多可能。

同時(shí)，隨著《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》《關(guān)于將部分口腔類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍的通知》等政策發(fā)布，我國對(duì)口腔科醫(yī)療器械及服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，加速推動(dòng)口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化發(fā)展。此外，隨著部分口腔類醫(yī)療服務(wù)被納入醫(yī)保政策范圍，國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)需求日益增長，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容提供了更多增長空間。綜上分析，目前，我國口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境正在不斷優(yōu)化，將持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

口腔科用設(shè)備及器具涉及數(shù)字化掃描、診斷、設(shè)計(jì)與制造、臨床手術(shù)治療等多種技術(shù)手段，這些技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要專業(yè)的知識(shí)和技術(shù)積累。新進(jìn)入者需要投入大量時(shí)間和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以掌握這些關(guān)鍵技術(shù)。此外，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的要求越來越高，這也構(gòu)成了新進(jìn)入者的一大技術(shù)壁壘。因此，技術(shù)積累和創(chuàng)新能力是企業(yè)在該行業(yè)中立足的關(guān)鍵。

2、資金壁壘

口腔科用設(shè)備及器具的研發(fā)需要大量的資金投入，包括技術(shù)研發(fā)、臨床試驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證等環(huán)節(jié)。新進(jìn)入者需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，以支持其研發(fā)活動(dòng)和后續(xù)的市場(chǎng)推廣。此外，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和市場(chǎng)營銷，以保持其市場(chǎng)地位。因此，資金實(shí)力成為制約新進(jìn)入者進(jìn)入該行業(yè)的重要因素。

3、市場(chǎng)壁壘

目前，口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。國內(nèi)外知名品牌廠商憑借品牌知名度、先進(jìn)的技術(shù)以及完善的產(chǎn)品線占據(jù)了市場(chǎng)的一定份額。新進(jìn)入者需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面做出差異化競(jìng)爭(zhēng)，才能贏得市場(chǎng)份額。此外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)和營銷，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。因此，市場(chǎng)壁壘也是制約新進(jìn)入者的重要因素。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括金屬、塑料、陶瓷、高分子材料、粘接劑、復(fù)合樹脂等基礎(chǔ)材料，以及電子元件等基礎(chǔ)零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為口腔科用設(shè)備及器具生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有美亞光電、時(shí)代天使、正海生物等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為口腔科用設(shè)備及器具銷售應(yīng)用環(huán)節(jié)，即通過線上線下等渠道銷售流通至口腔醫(yī)院、綜合醫(yī)院口腔科、口腔診所等口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，為終端口腔醫(yī)療消費(fèi)患者提供治療服務(wù)。

口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬

江蘇法爾勝股份有限公司

湖北福星科技股份有限公司

貴州鋼繩股份有限公司

興達(dá)國際控股有限公司

粘接劑

上海康達(dá)化工新材料集團(tuán)股份有限公司

湖北回天新材料股份有限公司

上海晶華膠粘新材料股份有限公司

江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

陶瓷

山東國瓷功能材料股份有限公司

蘇州天孚光通信股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司

樹脂

陶氏化學(xué)(中國)投資有限公司

巴斯夫(中國)有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國)有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

南亞新材料科技股份有限公司

同宇新材料（廣東）股份有限公司

上游

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

上海時(shí)代天使醫(yī)療器械有限公司

登士柏西諾德

山東國瓷功能材料股份有限公司

中游

口腔醫(yī)院

綜合醫(yī)院口腔科

口腔診所

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司創(chuàng)立于1943年11月，2002年在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“新華醫(yī)療”。新華醫(yī)療已形成聚焦醫(yī)療器械和制藥裝備兩大核心業(yè)務(wù)，以醫(yī)療商貿(mào)、醫(yī)療服務(wù)為協(xié)同的“2+2”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在醫(yī)療器械板塊，新華醫(yī)療以客戶需求為導(dǎo)向，基于自身的技術(shù)積累拓展相關(guān)產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)處于優(yōu)勢(shì)地位,產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居國內(nèi)同行業(yè)前列。目前新華醫(yī)療醫(yī)療器械板塊產(chǎn)品主要有感染控制設(shè)備及耗材、放射治療及影像、口腔設(shè)備及耗材等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，新華醫(yī)療營業(yè)收入為74.23億元，同比增長1.45%。

（2）合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司始創(chuàng)于1993年，2000年注冊(cè)成立，2012年A股上市，股票簡(jiǎn)稱“美亞光電”。美亞光電是一家專注于光電智能識(shí)別裝備研發(fā)制造的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司深度聚焦食品安全、醫(yī)療健康、再生資源等三大板塊，業(yè)務(wù)覆蓋全球100多個(gè)國家和地區(qū)，主要產(chǎn)品有色選機(jī)、X光異物檢測(cè)機(jī)、口腔CBCT、移動(dòng)CT、骨科手術(shù)機(jī)器人等，并致力于為客戶提供數(shù)智化系統(tǒng)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，美亞光電營業(yè)收入為15.78億元，同比下降4.78%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著人們對(duì)口腔健康意識(shí)提高，疊加國家已將符合條件治療性口腔醫(yī)療服務(wù)納入基本醫(yī)保支付范圍，我國口腔醫(yī)療服務(wù)需求呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢(shì)，牙科手機(jī)、口腔手機(jī)滅菌器、拔牙鉗、手動(dòng)牙科器具等口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)品應(yīng)用消費(fèi)不斷增長，加速推動(dòng)國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)規(guī)模已從2017年178.02億元增長至348.47億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求增長

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長和居民生活水平的不斷提高，人們對(duì)口腔健康的重視程度日益提升。口腔疾病的治療、診斷和預(yù)防需求不斷增加，推動(dòng)了口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)的快速發(fā)展。特別是隨著人口老齡化的加劇，老年人對(duì)口腔修復(fù)、正畸等產(chǎn)品的需求不斷上升，進(jìn)一步拉動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長。這種持續(xù)增長的市場(chǎng)需求為口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（2）技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

近年來，隨著數(shù)字化、智能化技術(shù)的快速發(fā)展，口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)迎來了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的浪潮。數(shù)字化口腔掃描儀、激光治療儀等高端、智能化設(shè)備的出現(xiàn)，大大提高了口腔診療的效率和精準(zhǔn)度。這些創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了行業(yè)的技術(shù)水平，還滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)口腔醫(yī)療服務(wù)的需求。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)也推動(dòng)了行業(yè)向更高質(zhì)量、更高效率的方向發(fā)展。

（3）政策利好行業(yè)發(fā)展

我國政府高度重視口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，首先是將口腔醫(yī)療器械列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并制定了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，同時(shí)還先后出臺(tái)了一系列政策措施，加大對(duì)口腔醫(yī)療器械研發(fā)的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，持續(xù)加速推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，不斷規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序。綜上分析，國家政策持續(xù)利好口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)遇。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模與技術(shù)水平限制

從整體上看，我國口腔科用設(shè)備及器具企業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比，在規(guī)模、數(shù)量和技術(shù)水平上仍存在一定差距。國內(nèi)口腔設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，無法滿足日益增長的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)需求。尤其在高端義齒市場(chǎng)，我國的研發(fā)設(shè)計(jì)水平與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定差距，這限制了國內(nèi)企業(yè)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，技術(shù)水平的不足也影響了國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具的創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）技工培訓(xùn)與人才短缺

口腔醫(yī)療行業(yè)對(duì)技工和專業(yè)人才的需求較高，但目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)在技工培訓(xùn)和人才資源方面存在不足。一方面，目前我國缺乏系統(tǒng)化和標(biāo)準(zhǔn)化的技工培訓(xùn)體系，導(dǎo)致技工人才短缺，無法滿足口腔醫(yī)療設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展的需求。另一方面，隨著口腔數(shù)字化技術(shù)的普及應(yīng)用，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)對(duì)跨界人才的需求也在不斷增加，而現(xiàn)有的人才儲(chǔ)備無法滿足這一需求。綜上，口腔醫(yī)療專業(yè)人才缺口極大程度上限制了我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不利于國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)增長。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散

目前我國口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，行業(yè)集中度較低。雖然市場(chǎng)上存在眾多品牌和廠家，但國內(nèi)缺乏具有強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的本土領(lǐng)軍企業(yè)。這種分散的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局導(dǎo)致企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，但整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，難以形成有效的市場(chǎng)合力。同時(shí)，分散的市場(chǎng)格局也增加了企業(yè)的營銷成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，十分限制口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著口腔健康意識(shí)的提升和牙科醫(yī)療需求的增長，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)間不僅在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，還在價(jià)格、服務(wù)、品牌等方面展開全方位的較量。因此整體上看，目前我國口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，行業(yè)集中度較低。同時(shí)值得注意的是，隨著美亞光電、新華醫(yī)療、國瓷材料等國產(chǎn)企業(yè)正在加速發(fā)展，且取得了不俗的市場(chǎng)成就，但登士柏西諾德牙科等全球性企業(yè)品牌在國內(nèi)口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力仍舊不可小覷。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長

我國口腔科用設(shè)備及器具市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。一方面，隨著人口老齡化的加劇，老年人口腔健康問題愈發(fā)突出，對(duì)口腔醫(yī)療服務(wù)的需求不斷上升，從而推動(dòng)了口腔設(shè)備及器具的需求增長。另一方面，中青年人群對(duì)口腔健康的重視程度也在提高，牙齒美容、正畸等需求逐漸增加，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模。此外，政策支持力度加大，如國家加大對(duì)口腔醫(yī)療行業(yè)的投入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入口腔醫(yī)療領(lǐng)域，將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化升級(jí)

隨著消費(fèi)者對(duì)口腔醫(yī)療設(shè)備和器具的品質(zhì)要求越來越高，市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能產(chǎn)品的需求日益旺盛，口腔科用設(shè)備及器具研制企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求。同時(shí)，隨著新材料、新技術(shù)的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，如生物可降解材料和生物陶瓷等在口腔修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增多，未來我國口腔科用設(shè)備及器具的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化升級(jí)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐漸提升，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)增速放緩。