摘要：近年來，中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模呈現出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著新能源汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件之一的BMS市場規(guī)模迅速擴大。2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達到103.08億元，同比上升138.78%，2023年我國電池汽車管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模達250.74億元。新能源汽車市場的快速增長帶動了BMS市場的需求。作為新能源汽車的關鍵部件之一，BMS對于車輛系統(tǒng)的良好運行至關重要。因此，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，BMS的市場需求也將持續(xù)增加。

一、定義及分類

電池管理系統(tǒng)（BMS，Battery Management System）是用于管理電池儲能系統(tǒng)的子系統(tǒng)。它的管理對象是二次電池（充電電池或蓄電池），主要目的是提高電池的利用率，防止電池出現過度充電和過度放電，從而延長電池的使用壽命并確保電池系統(tǒng)的安全性。BMS通過感知和測量電池的電壓、電流、溫度等參數，計算出如電池荷電狀態(tài)（SOC）、電池健康狀態(tài)（SOH）等指標，并根據這些參數對電池進行告警、保護、均衡管理以及通信和定位等操作。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)行政主管部門主要為工信部和發(fā)改委。工信部負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級。制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議。起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施。指導行業(yè)質量管理工作，確保BMS產品的質量和安全等。發(fā)改委負責擬訂并組織實施產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。統(tǒng)籌提出國民經濟和社會發(fā)展主要目標，調節(jié)經濟運行，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。組織擬訂綜合性產業(yè)政策，對BMS行業(yè)的發(fā)展進行宏觀指導和調控。

我國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)自律組織主要為中國電池工業(yè)協(xié)會和中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會等。中國電池工業(yè)協(xié)會是一個專注于電池工業(yè)發(fā)展的全國性行業(yè)組織。協(xié)會致力于推動電池行業(yè)的科技進步和產業(yè)升級，通過制定行業(yè)標準、開展技術交流與培訓、組織展覽和論壇等方式，加強行業(yè)自律和協(xié)同發(fā)展。在BMS領域，協(xié)會也發(fā)揮著重要的指導和推動作用。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會是一個涵蓋化學電源和物理電源領域的全國性行業(yè)組織。協(xié)會在推動電源行業(yè)的技術進步、產業(yè)發(fā)展、市場開拓和國際合作等方面發(fā)揮著重要作用。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)的發(fā)展，如國家標準化管理委員會等十一部委發(fā)布的《關于實施公共安全標準化筑底工程的指導意見》，政策中提到的持續(xù)推進車輛結構、車輛防護、乘員保護等安全類強制性標準的制修訂，要求BMS必須達到更高的安全標準。這促使BMS廠商加大研發(fā)投入，提升產品的安全性能，以滿足政策要求。例如，BMS需要更精準地監(jiān)測電池狀態(tài)，預防電池熱失控等安全問題，從而保障整車的安全性。政策強調加快新能源及智能網聯(lián)汽車運行安全檢驗和管理，以及新能源車船電池安全標準的研制。這要求BMS不僅要具備基本的電池管理功能，還需要與新能源及智能網聯(lián)汽車的其他系統(tǒng)進行深度集成和協(xié)同工作。這推動了BMS技術的創(chuàng)新和發(fā)展，使其能夠更好地適應新能源及智能網聯(lián)汽車的需求。

三、行業(yè)壁壘

技術壁壘

BMS行業(yè)涉及電池管理技術、自動控制技術、電力電子技術和通信技術等多個技術領域，技術門檻較高。由于新能源汽車用動力電池BMS需應對復雜的工況，不僅要考慮動力電池材料、生產工藝和廠家生產技術差異帶來的影響，還要面對整車運行帶來的振動、連接器老化等干擾因素。此外，隨著新能源汽車行駛里程增加，動力電池老化帶來的電芯差異性問題進一步增加了BMS技術難度。因此，新進入者需要投入大量資源進行技術研發(fā)和積累，才能突破這些技術難點，形成競爭力。

2、資金壁壘

BMS行業(yè)的研發(fā)、生產和測試等環(huán)節(jié)均需要大量的資金投入。一方面，企業(yè)需要投入資金進行技術研發(fā)和新產品開發(fā)，以滿足市場需求；另一方面，企業(yè)還需要投入資金進行生產線建設和產能擴張，以提高生產效率和市場競爭力。此外，由于BMS產品的質量和安全性要求較高，企業(yè)還需要投入資金進行質量檢測和認證等工作。這些都需要大量的資金支持，使得新進入者面臨較高的資金壁壘。

3、人才壁壘

BMS行業(yè)是知識與技術密集型行業(yè)，需要大量具備專業(yè)知識和實踐經驗的人才支持。這些人才需要具備電池管理技術、自動控制技術、電力電子技術和通信技術等多個領域的知識和技能。同時，由于BMS產品的復雜性和多樣性，企業(yè)還需要具備跨學科背景和創(chuàng)新能力的人才進行新產品開發(fā)和技術創(chuàng)新。因此，新進入者需要投入大量資源進行人才引進和培養(yǎng)，才能滿足企業(yè)發(fā)展的需要。這使得人才成為BMS行業(yè)進入的重要壁壘之一。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產業(yè)鏈上游涵蓋原材料供應，如芯片、PCB、電子元件等，中游BMS系統(tǒng)的研發(fā)、制造與測試，以及下游動力電池、儲能電池和消費電池等領域的應用。上游供應商提供基礎組件，中游企業(yè)負責將原材料加工成成品，并進行技術研發(fā)與質量控制。下游市場則對BMS系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性提出高要求，推動技術創(chuàng)新與發(fā)展。

從上游來看：上游原材料如芯片、PCB板、電子元件等的供應情況直接影響B(tài)MS的生產成本和交貨周期。原材料價格波動可能導致BMS生產成本上升，進而影響企業(yè)的盈利能力。同時，上游供應商的技術創(chuàng)新和升級能夠推動BMS行業(yè)的技術進步，如更高性能的芯片和更先進的PCB制造技術。這些技術創(chuàng)新有助于提升BMS的性能和可靠性，滿足市場對更高能量密度、更長續(xù)航里程和更高安全性的需求。

從下游來看：下游應用領域如新能源汽車、儲能系統(tǒng)等對BMS的需求變化直接影響B(tài)MS行業(yè)的市場規(guī)模和增長潛力。下游客戶對BMS的性能、可靠性、安全性等方面的要求不斷提高，推動BMS行業(yè)進行持續(xù)改進和創(chuàng)新。隨著新能源汽車市場的快速增長和儲能系統(tǒng)的廣泛應用，BMS行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。

電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)產業(yè)鏈

芯片

珠海航宇微科技股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

PCB

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

深南電路股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市景旺電子股份有限公司

方正科技集團股份有限公司

聯(lián)能科技(深圳)有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

上游

寧波均勝電子股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

深圳市科列技術股份有限公司

惠州市億能電子有限公司

中游

動力電池

儲能電池

消費電池

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）寧波均勝電子股份有限公司

均勝電子，即寧波均勝電子股份有限公司，總部位于中國寧波，是中國優(yōu)秀的高速成長型汽車零部件供應商之一，公司成立于2004年。均勝電子致力于汽車零部件的研發(fā)、生產和銷售，產品涵蓋駕駛員智能控制系統(tǒng)、電動汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）、工業(yè)自動化生產線、空調控制系統(tǒng)等多個領域。均勝電子在電動汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）領域有著深厚的布局。作為公司汽車電子業(yè)務的重要組成部分，BMS業(yè)務致力于提供高效、可靠的電池管理解決方案。均勝電子通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，不斷提升BMS系統(tǒng)的性能和智能化水平。其產品廣泛應用于新能源汽車領域，為整車廠提供全方位的電池管理支持。2023年，均勝電子營業(yè)收入達557.28億元，同比增長11.92%。2024年1-9月，均勝電子營業(yè)收入為411.35億元，同比上年同期減少0.42%。

（2）欣旺達電子股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司，成立于1997年12月9日。公司構建了3C消費類電池、動力電池、儲能系統(tǒng)、智能硬件、創(chuàng)新與生態(tài)五大業(yè)務，主營鋰離子電池模組的研發(fā)、設計、生產及銷售等業(yè)務。公司擁有一支經驗豐富的研發(fā)團隊，致力于BMS技術的研發(fā)和創(chuàng)新。通過自主研發(fā)和合作創(chuàng)新，欣旺達不斷提升BMS系統(tǒng)的智能化水平和可靠性。其BMS系統(tǒng)能夠實時監(jiān)控電池組的狀態(tài)，包括電壓、電流、溫度等參數，并根據這些數據預測電池性能、管理電池充放電以及保護電池組免受損害。欣旺達的BMS產品廣泛應用于新能源汽車領域，為眾多知名車企提供電池管理解決方案。例如，公司的產品已在小鵬XP-G3、吉利EV-500等車型上成功應用。2023年，欣旺達營業(yè)收入為478.62億元，同比減少8.24%。2024年1-9月，欣旺達營業(yè)收入為382.79億元，同比上年同期增長11.54%。

五、行業(yè)現狀

近年來，中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模呈現出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著新能源汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件之一的BMS市場規(guī)模迅速擴大。2021年我國汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）規(guī)模達到103.08億元，同比上升138.78%。2022年市場規(guī)模約為193.07億元，同比增長87.3%。 2023年，我國電池汽車管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場規(guī)模達250.74億元。新能源汽車市場的快速增長帶動了BMS市場的需求。作為新能源汽車的關鍵部件之一，BMS對于車輛系統(tǒng)的良好運行至關重要。因此，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，BMS的市場需求也將持續(xù)增加。儲能市場的興起同樣為BMS提供了廣闊的應用空間。隨著可再生能源的普及和能源結構的轉型，儲能系統(tǒng)成為解決能源供需不匹配的關鍵。BMS在儲能領域的應用將有助于提高儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）新能源汽車市場的快速增長

新能源汽車市場的快速增長為電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。隨著環(huán)保意識的提升和政府對新能源汽車的政策支持，新能源汽車銷量持續(xù)增長，對高性能、高安全性的電池管理系統(tǒng)需求也日益增加。BMS作為新能源汽車的核心部件之一，其性能直接影響到整車的安全性、續(xù)航能力和使用壽命。因此，新能源汽車市場的快速增長推動了BMS技術的不斷創(chuàng)新和產業(yè)升級，為BMS行業(yè)帶來了廣闊的市場前景和持續(xù)的發(fā)展動力。同時，新能源汽車市場的快速發(fā)展也促進了BMS行業(yè)的競爭和合作，推動了整個產業(yè)鏈的優(yōu)化和升級。

（2）儲能市場的興起

儲能市場的興起為電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。隨著可再生能源的普及和能源結構的轉型，儲能系統(tǒng)成為解決能源供需不匹配問題的關鍵。BMS在儲能領域的應用將有助于提高儲能系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，實現對儲能電池的精準管理和控制。隨著儲能市場的不斷擴大和技術的不斷進步，BMS在儲能領域的應用將更加廣泛，市場需求也將持續(xù)增長。因此，儲能市場的興起為BMS行業(yè)提供了新的增長點和發(fā)展空間。

（3）技術創(chuàng)新的推動

技術創(chuàng)新的推動是電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要動力。隨著人工智能、大數據、云計算等技術的不斷發(fā)展，BMS技術也在不斷創(chuàng)新和升級。現代智能BMS不僅具備基本的監(jiān)控和保護功能，還融入了人工智能算法、機器學習和數據分析等先進技術，實現了對電池使用數據的實時監(jiān)測和分析，提供了更精準的電池健康診斷、剩余壽命預測以及故障預警等功能。技術創(chuàng)新推動了BMS性能的提升和功能的擴展，滿足了市場對更高效、更安全的電池管理系統(tǒng)的需求。同時，技術創(chuàng)新也促進了BMS行業(yè)的競爭和合作，推動了整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和升級。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術難題

BMS技術難題主要體現在電池健康管理的精度上。目前，BMS的電池健康管理主要依賴于數據采集和簡單的數學模型，但在實際應用中，電池的工作環(huán)境復雜，電池老化規(guī)律也很難精準建模。如何提升電池健康管理的精度，準確預測電池生命周期、剩余能量以及老化狀態(tài)，是一個亟待攻克的技術難題。這不僅需要更先進的算法和模型，還需要大量的實驗數據和經驗積累。

（2）成本壓力

BMS的成本壓力主要來自于硬件和研發(fā)兩個方面。硬件方面，BMS需要高精度的傳感器、芯片等組件，這些組件的成本較高，導致BMS整體成本上升。研發(fā)方面，高性能BMS通常涉及復雜的硬件和算法設計，需要投入大量的人力、物力和財力進行研發(fā)。如何在保證系統(tǒng)性能和安全性的前提下，降低成本，使得BMS能夠在更廣泛的市場中應用，是BMS行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

（3）熱管理與BMS協(xié)同不足

熱管理是電池系統(tǒng)持續(xù)高效運行的重要保障，但當前熱管理與BMS的協(xié)同存在不足。一方面，BMS需要實時監(jiān)測電池的溫度狀態(tài)，并根據溫度情況調整充放電策略以保護電池。另一方面，熱管理系統(tǒng)需要根據BMS的指令對電池進行冷卻或加熱，以保持電池在最佳工作溫度范圍內。然而，在實際應用中，由于BMS和熱管理系統(tǒng)之間的通信和協(xié)同機制不完善，導致熱管理效果不理想，影響了電池的性能和壽命。因此，加強BMS與熱管理系統(tǒng)的協(xié)同是提升電池系統(tǒng)整體性能的關鍵。

七、競爭格局

均勝電子、欣旺達、科列技術、億能電子和國軒高科均是我國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)的重點企業(yè)。均勝電子以集成化、模塊化、平臺化的BMS產品聞名，已商用于國際車企的新能源車型。欣旺達則在新能源汽車電池系統(tǒng)領域擁有核心競爭力，其BMS技術能夠精確監(jiān)測電池狀態(tài)。科列技術作為鋰電池主動均衡技術的領導者，專注于BMS的研發(fā)和銷售。億能電子是國內技術領先、市場占有率高的電動汽車BMS供應商，產品廣泛應用于純電動大巴。國軒高科則在BMS領域布局多年，具備完整的開發(fā)能力，產品覆蓋多個應用領域。這些企業(yè)各具特色，形成了我國BMS行業(yè)多元化、競爭激烈的格局，共同推動著我國新能源汽車產業(yè)的蓬勃發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢

中國電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)正朝向智能化與數字化、集成化、標準化方向快速發(fā)展。智能化與數字化使得BMS能夠實時監(jiān)測和分析電池數據，提供精準的健康診斷和故障預警，優(yōu)化電池管理策略，提升整體能源利用效率。集成化趨勢減少了系統(tǒng)復雜性，提高了效率與穩(wěn)定性，使BMS能夠與儲能設備的其他部分深度集成，形成完整的儲能解決方案。同時，標準化進程的加速，為BMS行業(yè)提供了規(guī)范，提升了BMS的互通性和可替換性，降低了系統(tǒng)集成和維護成本。這些趨勢共同推動著BMS行業(yè)的技術進步和市場發(fā)展，為新能源汽車和儲能系統(tǒng)的安全、高效運行提供了有力保障，也促進了儲能行業(yè)的健康發(fā)展。