摘要：汽油機(jī)一般指汽油發(fā)動機(jī)，是以汽油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)化成動能的發(fā)動機(jī)。汽油機(jī)的特點(diǎn)是轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)量輕、造價低廉、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用維修方便，在汽車上，特別是小型汽車上大量使用。汽油機(jī)的種類繁多，按氣缸數(shù)目可分為單缸汽油機(jī)和多缸汽油機(jī)；按工作循環(huán)可分為二沖程汽油機(jī)和四沖程汽油機(jī)；按進(jìn)氣方式可分為自然吸氣式汽油機(jī)和增壓式汽油機(jī)；按燃油供應(yīng)方式可分為化油器式汽油機(jī)和噴發(fā)式汽油機(jī)。汽油機(jī)作為我國內(nèi)燃機(jī)的主要類型，銷量占比穩(wěn)定在85%以上。從汽油機(jī)銷量來看，受我國汽車產(chǎn)銷量下降以及新能源快速發(fā)展等因素的影響，我國汽油機(jī)市場需求量逐漸減少，使得近年來我國汽油機(jī)銷量整體不斷下降。中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國汽油機(jī)銷量從2017年的5089萬臺下降至2023年的3958.47萬臺。2024年中國汽油機(jī)恢復(fù)增長，銷量為4275.19萬臺，同比增長8%，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的89.59%。

一、定義及分類

汽油機(jī)一般指汽油發(fā)動機(jī)，是以汽油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)化成動能的發(fā)動機(jī)。汽油機(jī)的特點(diǎn)是轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)量輕、造價低廉、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用維修方便，在汽車上，特別是小型汽車上大量使用。汽油機(jī)的種類繁多，按氣缸數(shù)目可分為單缸汽油機(jī)和多缸汽油機(jī)；按工作循環(huán)可分為二沖程汽油機(jī)和四沖程汽油機(jī)；按進(jìn)氣方式可分為自然吸氣式汽油機(jī)和增壓式汽油機(jī)；按燃油供應(yīng)方式可分為化油器式汽油機(jī)和噴發(fā)式汽油機(jī)。

二、行業(yè)政策

汽油機(jī)作為內(nèi)燃機(jī)的細(xì)分產(chǎn)品之一，雖然專門針對汽油機(jī)的政策較少，但內(nèi)燃機(jī)政策的整體導(dǎo)向?qū)ζ蜋C(jī)行業(yè)產(chǎn)生了積極的推動作用。例如，2024年1月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》，提出要到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達(dá)到45%，老舊內(nèi)燃機(jī)車基本淘汰，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量保持較快增長。2024年2月，北京市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《關(guān)于北京市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告》，提出要推動“綠氫”“氫車”協(xié)同發(fā)展，力爭建成國家氫燃料電池汽車質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心，落地氫內(nèi)燃機(jī)測試平臺產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目。

三、發(fā)展歷程

1953年11月，廣西汽車集團(tuán)所屬五菱柳機(jī)前身——柳州機(jī)械廠1101型4馬力汽油機(jī)研制成功。這是中國第一代汽油機(jī)，填補(bǔ)了國內(nèi)汽油機(jī)生產(chǎn)空白。1956年，第一汽車制造廠建成投產(chǎn)，并建成了中國第一個中型卡車用汽油機(jī)生產(chǎn)基地。1966年，中國汽車內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)初現(xiàn)雛形，并具有汽油機(jī)、柴油機(jī)8萬臺左右的年生產(chǎn)能力，基本滿足裝車需求。隨著二汽的建成，中國又誕生了第二個大規(guī)模汽油機(jī)生產(chǎn)基地。乘用車的發(fā)展為我國汽油機(jī)發(fā)展揭開了新篇章。20世紀(jì)80年代，為改變?nèi)鄙佥p型、微型和轎車用汽油機(jī)的局面，我國積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，提高自身產(chǎn)品質(zhì)量和制造技術(shù)水平。從汽車行業(yè)第一家合資企業(yè)（北京吉普汽車有限公司）的誕生，到上海大眾（后更名“上汽大眾”）、一汽-大眾、神龍、上海通用（后更名“上汽通用”）、廣州本田（后更名“廣汽本田”）等一批合資企業(yè)相繼建成，汽油機(jī)在我國也得以快速發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著電動汽車的崛起，汽油機(jī)技術(shù)也在持續(xù)革新，以適應(yīng)市場的新需求和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

汽油機(jī)行業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入，主要體現(xiàn)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等多個環(huán)節(jié)。在研發(fā)階段，汽油機(jī)企業(yè)需要投入大量資金用于新技術(shù)的研發(fā)、試驗(yàn)和測試，以確保產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。在生產(chǎn)階段，汽油機(jī)企業(yè)需要購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線和檢測系統(tǒng)，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，在營銷和品牌推廣方面，汽油機(jī)企業(yè)也需要投入大量資金來擴(kuò)大市場份額和品牌影響力。

2、技術(shù)壁壘

汽油機(jī)行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級是汽油機(jī)企業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵。汽油機(jī)企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源，掌握核心技術(shù)，提高產(chǎn)品的性能和品質(zhì)。此外，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，汽油機(jī)企業(yè)需要投入更多資源來研發(fā)低排放、高效率的汽油機(jī)產(chǎn)品。對于新進(jìn)入汽油機(jī)行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

汽油機(jī)行業(yè)的發(fā)展需要高素質(zhì)的人才支持，包括研發(fā)人員、技術(shù)人員、管理人員等。研發(fā)人員需要具備深厚的專業(yè)知識和創(chuàng)新能力，能夠不斷推動技術(shù)的創(chuàng)新和升級。技術(shù)人員需要具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和精湛的技能，能夠確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和性能。管理人員則需要具備全面的管理能力和戰(zhàn)略眼光，能夠帶領(lǐng)汽油機(jī)企業(yè)不斷適應(yīng)市場變化和發(fā)展趨勢。因此，人才也是制約企業(yè)進(jìn)入汽油機(jī)行業(yè)的重要壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括機(jī)體、活塞、曲軸、油泵、氣門、閥件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽油機(jī)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽油機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車、摩托車、船舶、農(nóng)機(jī)、園林機(jī)械等。

汽油機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)體

綿陽新晨動力機(jī)械有限公司

中信海洋直升機(jī)股份有限公司

山東綠標(biāo)機(jī)械有限公司

江蘇鑫和泰機(jī)械集團(tuán)有限公司

活塞

日照金港活塞有限公司

山東振挺精工活塞有限公司

江蘇開海精工活塞股份有限公司

力源活塞工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

曲軸

天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司

鹽城市江動曲軸制造有限公司

濱州魯?shù)虑S有限責(zé)任公司

常州市武進(jìn)金星曲軸有限公司

油泵

南通通力油泵有限公司

江蘇泗洪油嘴油泵有限公司

愛塞威汽車油泵（昆山）有限公司

無錫威孚馬山油泵油嘴有限公司

上游

吉利汽車控股有限公司

重慶長安汽車股份有限公司

廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

江鈴汽車股份有限公司

中游

汽車

摩托車

船舶

農(nóng)機(jī)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）吉利汽車控股有限公司

吉利汽車控股有限公司成立于1997年，2005年在港股成功上市。公司是一家從事生產(chǎn)及銷售汽車的投資控股公司。公司主要研發(fā)、制造及銷售汽車，包括轎車、SUV、新能源和電氣化汽車等。公司的汽車類型包括家用型、旅行型及運(yùn)動型。公司的新能源和電氣化汽車包括電動汽車、純電動汽車、混合動力汽車、輕度混合動力汽車及插電式混合動力汽車。此外，公司還生產(chǎn)和銷售汽車零部件及相關(guān)汽車部件。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，吉利汽車銷售汽車零部件收入同比增長69.01%至69.31億元。

（2）重慶長安汽車股份有限公司

重慶長安汽車股份有限公司屬于汽車制造業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋整車研發(fā)、制造和銷售以及發(fā)動機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)。同時公司積極發(fā)展電池、電機(jī)、電控為代表的三電技術(shù)，智能座艙、智能駕駛等智能化技術(shù)，以及汽車生活服務(wù)、新營銷、換電服務(wù)等新業(yè)務(wù)，加快探索產(chǎn)業(yè)金融、二手車等領(lǐng)域，以構(gòu)建較為全面的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。企業(yè)堅(jiān)定自主研發(fā)與合資合作協(xié)同發(fā)展，對旗下長安引力、長安啟源、深藍(lán)汽車、長安凱程等自主品牌汽車業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)體運(yùn)營，堅(jiān)定打造自主經(jīng)典品牌；對長安福特、長安馬自達(dá)等合營企業(yè)進(jìn)行投資管控，持續(xù)深化與合作伙伴的互信和合作。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，長安汽車銷售商品收入同比增長17.86%至728.57億元；提供勞務(wù)及其他收入同比增長4.8%至38.66億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

汽油機(jī)作為我國內(nèi)燃機(jī)的主要類型，銷量占比穩(wěn)定在85%以上。從汽油機(jī)銷量來看，受我國汽車產(chǎn)銷量下降以及新能源快速發(fā)展等因素的影響，我國汽油機(jī)市場需求量逐漸減少，使得近年來我國汽油機(jī)銷量整體不斷下降。中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國汽油機(jī)銷量從2017年的5089萬臺下降至2023年的3958.47萬臺。2024年中國汽油機(jī)恢復(fù)增長，銷量為4275.19萬臺，同比增長8%，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的89.59%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民可支配收入持續(xù)增長帶動行業(yè)發(fā)展

數(shù)據(jù)顯示，2024年全國居民可支配收入為41314元，同比增長5.3%。居民可支配收入的持續(xù)增長，帶動消費(fèi)能力增強(qiáng)。2024年全國居民人均消費(fèi)支出中，交通通信支出為3976元，同比增長8.9%，占人均消費(fèi)支出比重的14.1%。交通通信支出的增長意味著消費(fèi)者對汽車購買力的提升，轎車、中小型貨車等汽油機(jī)汽車的市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，從而為汽油機(jī)行業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇。

（2）利好政策頻出

近年來，國家出臺一系列政策推動汽油機(jī)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，包括《關(guān)于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》《關(guān)于北京市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告》等政策，有助于提升汽油機(jī)技術(shù)水平與創(chuàng)新能力、促進(jìn)環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與市場環(huán)境。

（3）下游應(yīng)用需求大

汽油機(jī)汽車憑借其高轉(zhuǎn)速特性（轎車用汽油機(jī)轉(zhuǎn)速可輕松達(dá)到5000—6000轉(zhuǎn)/分，貨車用汽油機(jī)也能達(dá)到4000轉(zhuǎn)/分左右），加之質(zhì)量輕盈、運(yùn)行噪聲低、易于啟動以及制造和維修成本相對較低等優(yōu)勢，在轎車、中小型貨車以及軍用越野車等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。這些特點(diǎn)使得汽油機(jī)汽車在市場上擁有較大的下游需求，為汽油機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動力和廣闊的空間。

2、不利因素

（1）行業(yè)競爭激烈

當(dāng)前，我國汽油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家眾多，規(guī)模較大的已多達(dá)60余家，且新發(fā)動機(jī)廠持續(xù)涌現(xiàn)，加劇了市場競爭。與此同時，汽油價格的頻繁波動促使部分原本采用汽油機(jī)的車型，如轎車、SUV、MPV及輕型客車等，開始轉(zhuǎn)向柴油機(jī)，這一轉(zhuǎn)變直接侵占了汽油機(jī)的市場份額。在此背景下，汽油機(jī)行業(yè)面臨著前所未有的競爭壓力，汽油機(jī)企業(yè)需不斷提升技術(shù)實(shí)力和市場適應(yīng)性，以在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。

（2）燃油消耗較高

汽油機(jī)不足之處是燃油消耗較高，因而燃油經(jīng)濟(jì)性較差。柴油機(jī)汽車因壓縮比高，燃油消耗平均比汽油機(jī)汽車低30%左右，所以燃油經(jīng)濟(jì)性較好。如一汽大眾生產(chǎn)的TDI1.7升柴油轎車比1.6升汽油轎車每百公里可節(jié)約2升油。一般貨車大都采用柴油機(jī)。燃油消耗較高成為制約汽油機(jī)行業(yè)發(fā)展的不利因素。汽油機(jī)行業(yè)需要面對這一挑戰(zhàn)，尋求技術(shù)創(chuàng)新以降低燃油消耗，提升燃油經(jīng)濟(jì)性。

（3）日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的日益重視，各國政府紛紛加強(qiáng)了對汽油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管力度，出臺了更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)。例如，歐VI、國六等排放法規(guī)已經(jīng)在一些國家和地區(qū)得到實(shí)施，這些法規(guī)對汽油機(jī)的氮氧化物、顆粒物等污染物排放提出了更高要求。為了滿足這些環(huán)保要求，汽油機(jī)制造商不得不投入更多的資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和升級，以提升產(chǎn)品的環(huán)保性能。

八、競爭格局

目前，我國汽油機(jī)行業(yè)市場較為分散，龍頭企業(yè)優(yōu)勢并不明顯。當(dāng)前，我國汽油機(jī)行業(yè)主要企業(yè)包括吉利汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、江鈴汽車、云內(nèi)動力、一汽大眾、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車、蜂巢動力、上海大眾動力總成、奇瑞汽車、東本汽車、華晨寶馬等。2024年前三季度，吉利汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、江鈴汽車、云內(nèi)動力營業(yè)收入分別為1676.84億元、1109.6億元、747.41億元、277.31億元和41.53億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和環(huán)保意識的增強(qiáng)，汽油機(jī)企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品的高效性和環(huán)保性。通過優(yōu)化燃燒系統(tǒng)、提高熱效率、采用先進(jìn)的尾氣處理技術(shù)等手段，降低排放和油耗，提高產(chǎn)品競爭力。與此同時，隨著智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的發(fā)展，汽油機(jī)企業(yè)需要加強(qiáng)與這些技術(shù)的融合和創(chuàng)新。通過智能化控制系統(tǒng)和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的應(yīng)用，提升產(chǎn)品的智能化水平和安全性能，為用戶提供更加便捷和舒適的駕駛體驗(yàn)。