摘要：焊接機器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機器人，屬于智能制造以及工業(yè)4.0領域的重要設備之一，可通過各種傳感器和編程來精確執(zhí)行焊接動作，提高生產效率并確保焊接質量的一致性?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機器人主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光焊接機器人以及其它焊接機器人。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國焊接機器人行業(yè)市場規(guī)模為120億元，同比增長3.35%。未來，鋼結構行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將為焊接機器人市場規(guī)模帶來新一輪的增長空間。

一、定義及分類

焊接機器人是指從事焊接（包括切割與噴涂）的工業(yè)機器人，屬于智能制造以及工業(yè)4.0領域的重要設備之一，可通過各種傳感器和編程來精確執(zhí)行焊接動作，提高生產效率并確保焊接質量的一致性?；诓煌鳂I(yè)原理劃分，焊接機器人主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光焊接機器人以及其它焊接機器人。

二、行業(yè)政策

為加快推進制造業(yè)智能化、數(shù)字化，切實增強制造業(yè)核心競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端，國家在焊接機器人以及整個工業(yè)機器人領域出臺了一系列政策。例如，2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動加工中心、車銑復合加工中心、重型數(shù)控機床、大型壓鑄機、液壓/伺服壓力機、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機，大型高端智能農機、丘陵山區(qū)小型適用農機等農機裝備，工業(yè)機器人等產品的可靠性水平。2024年4月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，提出要重點推動電動自行車行業(yè)更新自動焊接機器人、自動化噴涂和烘干設備、電動或氣動裝配設備、絕緣耐壓測試儀、循環(huán)充放電測試儀等。

三、發(fā)展歷程

從20世紀70年代開始，國內大學與科研院所開始針對焊接機器人進行自發(fā)性的技術研發(fā)，1985年哈爾濱工業(yè)大學研制出我國首臺弧焊機器人華宇-Ⅰ型。進入21世紀，中國焊機學者與廠商開始進行焊機數(shù)字化的研究和應用工作，國產技術得到快速發(fā)展突破。2016年以后，隨著國家產業(yè)結構調整、智能制造升級政策持續(xù)推進，焊接機器人在各行各業(yè)得到廣泛使用，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

焊接機器人的研發(fā)和設計涉及的技術包括自動化控制技術、伺服閉環(huán)控制技術、電力電子技術、伺服控制技術、伺服電機電磁設計技術、機電一體化技術等，跨越多學科和技術領域，無論從理論上或是產品研發(fā)、設計、生產等方面，都需要生產廠商具備較高的技術水平。同時，焊接機器人企業(yè)需深度掌握客戶的需求，研究客戶產品加工工藝，具備全面的針對不同行業(yè)的應用經驗，并且形成一支穩(wěn)定的、具備豐富經驗技術開發(fā)隊伍。因此，新進入焊接機器人行業(yè)的企業(yè)面臨一定的技術壁壘。

2、品牌壁壘

長期以來，國外知名品牌占據(jù)著我國焊接機器人的絕大部分市場份額，品牌優(yōu)勢明顯。國內優(yōu)秀廠商經過多年的行業(yè)耕耘，憑借較高的性價比和產品的穩(wěn)定性、可靠性在行業(yè)內中低端市場樹立了國產品牌地位，培養(yǎng)并積累了穩(wěn)定的客戶群體，并已陸續(xù)推出高端系列產品，開始與國外廠商展開競爭。國外知名企業(yè)和國內優(yōu)秀企業(yè)通過長期積累形成了一定的品牌壁壘，新進入焊接機器人行業(yè)的企業(yè)由于品牌知名度低，短時間內難以贏得客戶的品牌信任。

3、規(guī)模經濟壁壘

從事焊接機器人生產的企業(yè)需要大量的資金和人力資源投入，需配備研發(fā)、生產、檢測等各類高、精、尖專用設備。同時，焊接機器人行業(yè)內企業(yè)需具備專用的焊接房、弧焊房，隔絕焊煙、焊渣、弧光等，以及富有經驗的裝配人員等滿足生產需要。此外，采購、銷售和服務網絡的建立和完善也需要大量的資金和時間投入，以保證生產經營的正常進行。新進入焊接機器人行業(yè)的企業(yè)需要投入大量資金和時間，否則難以實現(xiàn)規(guī)模經濟效益，極易被日益激烈的市場競爭所淘汰。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

從焊接機器人產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎原材料，伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、傳感器、通信模塊等核心零部件，以及焊接電源、送絲裝置、焊槍等焊接模塊組件。產業(yè)鏈中游為焊接機器人整機制造及系統(tǒng)集成，主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光焊接機器人等。從產業(yè)鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、裝備制造以及鋼結構加工領域。

焊接機器人行業(yè)產業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

軟件系統(tǒng)

北京明略軟件系統(tǒng)有限公司

用友金融信息技術股份有限公司

杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司

上海繹維軟件系統(tǒng)有限公司

伺服系統(tǒng)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

福建睿能科技股份有限公司

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

上海步科自動化股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

寧波韻升股份有限公司

科力爾電機集團股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

南京埃斯頓自動化股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

三豐智能裝備集團股份有限公司

埃夫特智能裝備股份有限公司

中游

汽車工業(yè)

船舶工業(yè)

裝備制造

鋼結構加工

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）南京埃斯頓自動化股份有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、機器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產業(yè)鏈，構建了從技術、產品、質量、成本和服務的全方位競爭優(yōu)勢，以自動化、數(shù)字化、智能化驅動中國制造業(yè)轉型升級。作為一家擁有30年積淀的中國智能制造領軍品牌，埃斯頓聚焦自動化核心部件及運動控制、機器人及智能制造系統(tǒng)，為新能源、五金、3C電子、汽車工業(yè)、包裝物流、建材家具、金屬加工、工程機械、焊接等細分行業(yè)提供智能化完整解決方案，推動各行業(yè)轉型發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，埃斯頓工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)營業(yè)收入實現(xiàn)16.53億元。

（2）沈陽新松機器人自動化股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司主要從事機器人產業(yè)鏈相關業(yè)務，涵蓋機器人核心零部件、機器人本體到機器人系統(tǒng)解決方案。其中核心零部件包括運動控制器，伺服電機及伺服驅動器等硬件系統(tǒng)；機器人本體包括六軸工業(yè)機器人，移動機器人，特種機器人；機器人應用技術涵蓋了工業(yè)機器人焊接自動化，裝配自動化，物流自動化，可為新能源汽車、半導體、鋰電、電子、光伏、航天航空及醫(yī)療等眾多行業(yè)提供整體解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，企業(yè)工業(yè)機器人營業(yè)收入為5億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

此前受智能化能力不足制約，我國的焊接機器人僅能完成標準化工件的焊接。我國從2015年開始推進智能制造戰(zhàn)略，2021年部分龍頭企業(yè)具備了研發(fā)智能焊接機器人的能力，2023年部分鋼構龍頭企業(yè)開始嘗試智能焊接機器人，智能焊接機器人的技術瓶頸正在被突破。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國焊接機器人行業(yè)市場規(guī)模為120億元，同比增長3.35%。未來，鋼結構行業(yè)、船舶行業(yè)、新能源汽車行業(yè)將為焊接機器人市場規(guī)模帶來新一輪的增長空間。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）本土服務優(yōu)勢突出

隨著供應鏈效率不斷提升，焊接機器人企業(yè)與下游客戶的技術合作不斷深入，逐步建立起全生命周期跟蹤、開發(fā)、服務的模式，由生產型制造向服務型制造轉變，由以產品為核心向研發(fā)設計、系統(tǒng)配套、遠程診斷維護、監(jiān)控等服務領域延伸，成為提供全面解決方案的供應商。與國內下游客戶的合作過程中，國內焊接機器人企業(yè)通常在行業(yè)經驗、客戶關系、成本優(yōu)勢、個性化服務等方面比國外同行更具本土化優(yōu)勢，具備更快速的技術服務響應能力，從而為不斷替代并超越國際廠商打下了良好的基礎。

（2）國家產業(yè)政策扶持

近年來，國家和地方政府推出了多項促進焊接機器人行業(yè)發(fā)展的相關政策，包括《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件管理實施辦法（2024版）》等，從多方面推進焊接機器人行業(yè)的發(fā)展，引導我國焊接機器人向中高端發(fā)展。政策支持力度不斷加大，為焊接機器人行業(yè)提供了更大的市場空間和難得的發(fā)展機遇。

（3）市場空間非常廣闊

焊接機器人廣泛應用于汽車、汽車零部件、3C、機械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)，從焊接機器人密度來看，我國與發(fā)達國家仍存在較大差距，意味著我國焊接機器人市場仍有較大的增長空間。經過多年發(fā)展，汽車生產廠商不斷向工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網和大數(shù)據(jù)方向發(fā)展，新車型的推出速度和更新?lián)Q代周期不斷加快，對焊接機器人生產線的自動化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相應汽車行業(yè)固定資產投資將保持持續(xù)較快的增長。相比而言，其他一般工業(yè)的自動化程度低于汽車行業(yè)，但行業(yè)產值與規(guī)模同樣巨大，未來焊接機器人自動化生產線下游應用空間廣闊。此外，全球化競爭需要焊接機器人企業(yè)提高生產力和產品品質，快速增長的消費市場需要焊接機器人企業(yè)提高生產能力，產品更新周期加快需要更多的柔性制造，有毒有害、危險工作需要實現(xiàn)無人化操作等發(fā)展趨勢，都將不斷創(chuàng)造焊接機器人自動化、智能化生產的巨大需求。

2、不利因素

（1）自主創(chuàng)新能力不強

近年來，我國引進的大量先進技術，對提升我國科研技術水平起了重要作用，但由于我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，技術儲備與發(fā)達國家仍有一定的差距，吸收、消化海外先進技術的能力不強，自主創(chuàng)新能力的提高相對較慢。我國焊接機器人原有的體制造成的科研與生產脫節(jié)、制造與使用脫節(jié)的缺陷以及利用外資的設備和技術而產生的依賴效應，對我國焊接機器人企業(yè)自主創(chuàng)新能力以及產品配套能力的提高也起到了一定的制約作用。

（2）國內企業(yè)的配套性不強

焊接機器人行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，技術綜合性較強，整體水平的提升需要相關行業(yè)的協(xié)調發(fā)展。由于我國工業(yè)基礎相較于國際先進水平尚存差距，核心部件如電機減速機、電動葫蘆、滑觸線等關鍵組件，以及電氣元件仍較大程度上依賴海外進口，限制了我國焊接機器人企業(yè)在自主創(chuàng)新能力與產品配套體系構建上的進步空間，成為制約焊接機器人行業(yè)高質量發(fā)展的關鍵因素。

（3）高端復合型人才稀缺限制焊接機器人行業(yè)快速發(fā)展

焊接機器人行業(yè)所涉及的技術包括自動化控制技術、伺服控制技術、電力電子技術、機電一體化技術等，對技術人員的綜合素質要求較高，同時要求技術人員熟練掌握下游行業(yè)的技術特點和客戶的個性化需求。而在焊接機器人行業(yè)內有著成熟經驗、掌握高端技術的專業(yè)人才較為緊缺。目前，高端復合型人才的稀缺成為限制焊接機器人行業(yè)發(fā)展的因素之一。

八、競爭格局

焊接機器人是當前我國工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造和競爭的重點領域之一。近年來國家不斷出臺政策鼓勵工業(yè)機器人的發(fā)展，焊接機器人行業(yè)也得以快速發(fā)展提升。目前，我國焊接機器人企業(yè)數(shù)量較多，分布在各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中，涉及核心的焊接機器人整機制造及系統(tǒng)集成的企業(yè)主要有埃斯頓、機器人、三豐智能、哈工智能、埃夫特、瑞松科技、凱爾達、華恒股份、配天機器人、圖靈智造、錢江機器人等。

九、發(fā)展趨勢

在工業(yè)焊接機器人手臂及控制器方面，由于焊接對于機器人的精確度、穩(wěn)定性、可靠性及運行速度等方面要求較高，國產機器人在焊接機器人領域的市場占有率較低。隨著國產工業(yè)機器人運動控制水平的不斷增強，機器人整機精確度、穩(wěn)定性、可靠性不斷提高，未來國產焊接機器人替代空間巨大。與此同時，隨著智能制造和工業(yè)自動化的不斷推進，焊接機器人在制造業(yè)中的應用越來越廣泛。從汽車制造、航空航天、船舶制造到金屬加工等多個領域，焊接機器人的需求都在持續(xù)增長。特別是在汽車制造行業(yè)，焊接機器人已成為生產線上的重要設備，其高效、穩(wěn)定、精準的焊接能力受到企業(yè)的青睞。此外，隨著新能源、新材料等行業(yè)的快速發(fā)展，焊接機器人的市場需求也將進一步擴大。