摘要：絲杠是一種能將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械零件，廣泛應(yīng)用于機床和自動化設(shè)備中。隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)的飛速發(fā)展，絲杠作為精密傳動元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領(lǐng)域，如航空航天、軌道交通等，對絲杠的需求也在快速增長。2023年，中國滾珠絲杠行業(yè)市場規(guī)模為30.80億元，同比增長10.04%。

一、定義及分類

絲杠是將旋轉(zhuǎn)運動變成直線運動的傳動副零件。絲杠不僅要能準(zhǔn)確傳遞運動，而且要能傳遞一定動力，所以在精度、強度以及耐磨性方面都有一定的要求，所以絲杠的加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮，以提高加工精度。絲杠按其摩擦特性可分為滑動絲杠、滾動絲杠和靜壓絲杠。

二、行業(yè)政策

國家政策的支持促進了絲杠行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，推動絲杠行業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。2023年9月，工信部等七部門印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，提出2023—2024年，機械行業(yè)運行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢，重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益不斷增強。開展機械產(chǎn)品可靠性提升行動。實施基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性“筑基”工程，重點提升工業(yè)母機用絲杠、導(dǎo)軌、主軸等。

三、發(fā)展歷程

中國絲杠行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。20世紀70年代至80年代初的起步階段，滾珠絲杠開始在中國得到應(yīng)用和發(fā)展。1973年3月，國內(nèi)首次召開滾珠絲杠系列化座談會，產(chǎn)生了我國第一個滾珠絲杠的尺寸系列精度等級規(guī)范（試行）。1974年10月，我國第一個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《滾珠絲杠副驗收技術(shù)條件》出臺，并一直試行到1982年。

20世紀80年代初至90年代初的規(guī)范化階段，國家開始重視滾珠絲杠的標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1976年，發(fā)布了JB3162·2-82《滾珠絲杠副精度》等三個部標(biāo)準(zhǔn)，主要參考德國的DIN69051標(biāo)準(zhǔn)而制定。1985年，發(fā)布了JB/GQ1098-87《滾珠絲杠副制造與驗收技術(shù)要求》和JB/GQ·F1061-87《滾珠絲杠副產(chǎn)品質(zhì)量分等》兩個局批企業(yè)聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)。1990年，全國金切機床標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會正式成立滾動功能部件分會，標(biāo)志著我國滾動功能部件的標(biāo)準(zhǔn)化工作邁向一個新的臺階。

20世紀90年代初至今的國產(chǎn)替代階段，滾珠絲杠行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)逐漸崛起，開始替代進口產(chǎn)品。21世紀以來，隨著數(shù)控機床、工業(yè)機器人等高端制造領(lǐng)域的快速發(fā)展，對高性能滾珠絲杠的需求持續(xù)增加。政府對高端裝備制造的支持政策以及智能制造的普及，使得國內(nèi)企業(yè)不斷提升生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，逐漸縮小與國際先進水平的差距。在行星滾柱絲杠領(lǐng)域，雖然國內(nèi)起步較晚，但近年來也取得了顯著進展。一些國內(nèi)企業(yè)如南京工藝、博特精工等開始涉足該領(lǐng)域，并逐漸在市場上占據(jù)一定份額。然而，與國外知名企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平和品牌影響力方面仍存在一定差距。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

絲杠作為精密傳動元件，其制造涉及高質(zhì)量材料研發(fā)、精密加工、熱處理技術(shù)、質(zhì)量檢測等多個環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)要求具備精湛的技術(shù)和嚴格的質(zhì)量管理。例如，滾珠絲杠的制造需要先進的精密加工設(shè)備和工藝技術(shù)，包括車削、磨削、螺紋加工等多個環(huán)節(jié)，要達到微米級甚至更高的精度要求。同時，恰當(dāng)?shù)臒崽幚砉に噷z杠的性能提升至關(guān)重要，這涉及到溫度控制、時間把握等復(fù)雜技術(shù)。此外，高端絲杠加工設(shè)備自主化率低，國內(nèi)僅少數(shù)廠商可提供中高端絲杠生產(chǎn)設(shè)備，存在“卡脖子”問題。因此，技術(shù)壁壘成為限制國內(nèi)絲杠行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

2、原材料壁壘

絲杠各部件原材料大都為軸承鋼和低碳合金鋼等材料，這些材料的質(zhì)量和性能對絲杠的成品質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響。高質(zhì)量原材料的研發(fā)和應(yīng)用需要深厚的專業(yè)知識和技術(shù)積累，同時還需要穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和原材料來源。這使得一些缺乏原材料供應(yīng)和技術(shù)積累的企業(yè)難以進入絲杠行業(yè)。此外，原材料價格的波動也會影響絲杠行業(yè)的成本和利潤水平，進一步加劇了行業(yè)的壁壘。

3、市場壁壘

絲杠行業(yè)市場主要由國際企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)在技術(shù)、品牌、市場渠道等方面具有顯著優(yōu)勢。中國企業(yè)在進入市場時，需要面對來自國際企業(yè)的激烈競爭。同時，絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，但不同領(lǐng)域?qū)z杠的性能和要求各不相同。這使得企業(yè)需要具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識，以滿足不同客戶的需求。此外，絲杠行業(yè)的市場集中度較高，一些大型企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，這也增加了新企業(yè)進入市場的難度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料與零部件供應(yīng)。原材料包括合金結(jié)構(gòu)鋼、高碳鉻軸承鋼等鋼材。零部件包括螺母、滾珠、預(yù)壓片、反向器、防塵器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是絲杠的制造和組裝環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋數(shù)控機床、工業(yè)機器人、航空航天、汽車制造、醫(yī)療設(shè)備、精密儀器等領(lǐng)域。

絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合金結(jié)構(gòu)鋼

中國寶武鋼鐵集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

西寧特殊鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

高碳鉻軸承鋼

寶鋼特鋼有限公司

洛陽軸承研究所有限公司

江陰興澄特種鋼鐵有限公司

東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司

螺母

宇星緊固件（嘉興）股份有限公司

晉億實業(yè)股份有限公司

浙江東明不銹鋼制品股份有限公司

常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠有限公司

預(yù)壓片

士蘭微電子股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中穎電子股份有限公司

北京君正集成電路股份有限公司

上游

南京工藝裝備制造有限公司

山東博特精工股份有限公司

無錫貝斯特精機股份有限公司

秦川機床工具集團股份公司

中游

數(shù)控機床

工業(yè)機器人

航空航天

汽車制造

醫(yī)療設(shè)備

精密儀器

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）無錫貝斯特精機股份有限公司

貝斯特是一家專注于工裝夾具、精密零部件加工以及智能裝備領(lǐng)域的公司。公司通過多年的技術(shù)積淀，在工裝領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，形成了“精密加工為特長、鑄造產(chǎn)業(yè)為支撐、智能裝備為驅(qū)動”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。在絲杠領(lǐng)域，其全資子公司宇華精機生產(chǎn)的滾珠絲杠副最高精度可達C0級，直線導(dǎo)軌副最高精度可達UP級。這些高精度產(chǎn)品已經(jīng)在知名機床廠商的部分型號機床上得到了驗證，并獲得了市場的認可。同時，公司還積極拓展絲杠的應(yīng)用領(lǐng)域，成功研發(fā)了應(yīng)用于人形機器人的標(biāo)準(zhǔn)式、反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠，以及應(yīng)用于新能源汽車EHB制動系統(tǒng)和EMB制動系統(tǒng)的多款滾珠絲杠副。這些產(chǎn)品的成功研發(fā)和應(yīng)用，為貝斯特在絲杠領(lǐng)域的進一步發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。2024年前三季度，貝斯特營業(yè)收入為10.42億元，同比增長3.52%；歸母凈利潤為2.25億元，同比增長7.08%。

（2）秦川機床工具集團股份公司

秦川機床成立于1965年，是一家擁有多家專精特新“小巨人”企業(yè)的集團公司。公司控股股東為法士特集團，實際控制人為陜西省國資委。秦川機床通過承擔(dān)國家863計劃等科研項目，攻克了多項核心技術(shù)，成為在機床、零部件等多個領(lǐng)域具有顯著影響力的企業(yè)。其子公司漢江機床專門負責(zé)絲杠導(dǎo)軌業(yè)務(wù)，是國內(nèi)絲杠導(dǎo)軌領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。漢江機床的滾珠絲杠產(chǎn)品已經(jīng)由P1級提升到P0級，精度水平達到國際先進水平。這標(biāo)志著秦川機床在絲杠領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)躋身國際一流行列。漢江機床的滾珠絲杠和導(dǎo)軌產(chǎn)品不僅應(yīng)用于公司自身產(chǎn)品，還外銷至機床、自動化及新能源汽車等高端制造領(lǐng)域。2024年前三季度，秦川機床營業(yè)收入為28.86億元，同比增長2.01%；歸母凈利潤為0.56億元，同比下降34.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

絲杠是一種能將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動的機械零件，廣泛應(yīng)用于機床和自動化設(shè)備中。隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)的飛速發(fā)展，絲杠作為精密傳動元件的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，特別是在高端裝備制造領(lǐng)域，如航空航天、軌道交通等，對絲杠的需求也在快速增長。2023年，中國滾珠絲杠行業(yè)市場規(guī)模為30.80億元，同比增長10.04%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著全球制造業(yè)的快速發(fā)展和智能化、自動化趨勢的加強，絲杠作為精密傳動元件，在數(shù)控機床、工業(yè)機器人、航空航天等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。特別是在新能源汽車、軌道交通等新興產(chǎn)業(yè)的崛起中，對絲杠的需求也在持續(xù)增長。這種市場需求的增長為絲杠行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和機遇。

（2）政策支持與產(chǎn)業(yè)升級

中國政府高度重視制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策來支持高端裝備制造和產(chǎn)業(yè)升級。這些政策不僅為絲杠行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，還鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。同時，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能制造的快速發(fā)展，絲杠行業(yè)也面臨著向高端化、智能化方向發(fā)展的機遇。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，絲杠行業(yè)可以不斷提升自身的競爭力和附加值。

（3）國際合作與市場拓展

在全球化的背景下，絲杠行業(yè)面臨著更廣闊的市場和更多的國際合作機會。通過與國際知名企業(yè)的合作，絲杠企業(yè)可以引進先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升自身的研發(fā)和生產(chǎn)能力。同時，絲杠企業(yè)還可以積極開拓國際市場，參與國際競爭，提升品牌知名度和國際競爭力。這種國際合作和市場拓展的機遇，有助于絲杠行業(yè)實現(xiàn)更高水平的發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)創(chuàng)新能力不足

盡管中國絲杠行業(yè)在近年來取得了顯著進步，但在高端技術(shù)和產(chǎn)品方面仍與國際先進水平存在差距。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新上投入不足，導(dǎo)致新技術(shù)、新工藝的研發(fā)和應(yīng)用滯后。此外，行業(yè)內(nèi)存在技術(shù)壁壘，使得一些中小企業(yè)難以獲得關(guān)鍵技術(shù)和人才支持，限制了其技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。這種技術(shù)創(chuàng)新能力不足的問題，不僅影響了絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，也制約了行業(yè)的整體競爭力。

（2）市場競爭激烈

中國絲杠行業(yè)市場競爭日益激烈，國內(nèi)外企業(yè)紛紛涌入市場，加劇了行業(yè)的競爭壓力。一些企業(yè)通過價格戰(zhàn)等不正當(dāng)手段爭奪市場份額，導(dǎo)致行業(yè)利潤水平下降。同時，隨著市場需求的不斷變化和升級，消費者對絲杠產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求也越來越高，這對企業(yè)的生產(chǎn)能力和服務(wù)水平提出了更高要求。在這種競爭環(huán)境下，企業(yè)需要不斷提升自身的綜合競爭力，才能在市場中立于不敗之地。

（3）環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展壓力

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，中國絲杠行業(yè)也面臨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的壓力。在生產(chǎn)過程中，一些企業(yè)存在資源浪費和環(huán)境污染問題，這不僅影響了企業(yè)的社會形象，也限制了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此，企業(yè)需要加強環(huán)保意識，采取更加環(huán)保的生產(chǎn)方式和工藝，降低能源消耗和污染物排放，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。同時，還需要積極研發(fā)和推廣環(huán)保型絲杠產(chǎn)品，以滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。

八、競爭格局

當(dāng)前，絲杠行業(yè)的市場格局主要由國際企業(yè)領(lǐng)航。不過，值得注意的是，中國企業(yè)正加速技術(shù)革新步伐，其產(chǎn)品質(zhì)量正穩(wěn)步邁向國際標(biāo)準(zhǔn)，展現(xiàn)出強勁的國產(chǎn)替代趨勢。目前，中國絲杠行業(yè)正呈現(xiàn)出三級分化的梯隊格局。在第一梯隊中，南京工藝（非上市企業(yè)）與博特精工（同樣非上市）等企業(yè)憑借其在行星滾珠絲杠領(lǐng)域的深耕細作，憑借高度專業(yè)化的產(chǎn)品及成熟的市場地位，穩(wěn)固地站在行業(yè)前沿。第二梯隊則匯聚了貝斯特、秦川機床、鼎智科技、五洲新春等企業(yè)。這些企業(yè)或是正處于研發(fā)與試產(chǎn)的關(guān)鍵階段，或是作為精密機械零部件的制造商，正積極拓展產(chǎn)品線，增強技術(shù)能力，旨在進一步擴大其市場份額。至于第三梯隊，則以恒力液壓、長盛軸承等企業(yè)為代表，它們雖尚未正式涉足絲杠領(lǐng)域，但現(xiàn)有業(yè)務(wù)與絲杠具有較高的相關(guān)性和協(xié)同性，被視為該行業(yè)的潛在進入者。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)高端化與智能化

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化趨勢的加強，中國絲杠行業(yè)將逐漸向高端化、智能化方向發(fā)展。企業(yè)將加大研發(fā)投入，采用先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，提升絲杠產(chǎn)品的精度、強度、耐磨性和可靠性等性能指標(biāo)。同時，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，實現(xiàn)絲杠產(chǎn)品的智能化控制和遠程監(jiān)控，提高設(shè)備的運行效率和故障預(yù)警能力。

2、應(yīng)用領(lǐng)域拓展與市場需求增長

中國絲杠行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)拓展，從傳統(tǒng)的機床、自動化設(shè)備等領(lǐng)域向新能源汽車、軌道交通、航空航天等高端裝備制造領(lǐng)域延伸。隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對絲杠產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長，為行業(yè)帶來更大的市場機遇。同時，隨著消費者對產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的提高，絲杠企業(yè)還需要不斷提升自身的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)水平，以滿足市場的多樣化需求。

3、綠色制造與可持續(xù)發(fā)展

在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的背景下，中國絲杠行業(yè)將積極踐行綠色制造理念，采用環(huán)保材料和工藝，降低能源消耗和污染物排放。同時，加強廢舊絲杠產(chǎn)品的回收和再利用，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用和產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這將有助于提升行業(yè)的整體競爭力，促進產(chǎn)業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。