摘要：工業(yè)計算機(jī)作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化的關(guān)鍵設(shè)備，二者間的發(fā)展密不可分。工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展和自主品牌的崛起契合國家制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略，也是推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心之一。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工業(yè)計算機(jī)，工業(yè)計算機(jī)的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來了變革與升級。與此同時，國家加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動高質(zhì)量發(fā)展的政策不斷出臺，在政策上對推動工業(yè)計算機(jī)行業(yè)發(fā)展升級提供支持，帶動了工業(yè)計算機(jī)行業(yè)需求的增長，工業(yè)計算機(jī)行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國工業(yè)計算機(jī)市場規(guī)模約為165.1億元。

一、定義及分類

工業(yè)計算機(jī)（又稱IPC，工控機(jī)，工業(yè)電腦）是一種專門為工業(yè)環(huán)境設(shè)計的計算機(jī)。這些環(huán)境通常要求計算機(jī)能夠承受極端條件，滿足寬溫、防塵、抗震或電氣噪聲等狀況；工業(yè)計算機(jī)通常應(yīng)用于自動化、制造、過程控制、運(yùn)輸?shù)刃枰吣陀眯院涂煽啃缘墓I(yè)場景中。從終端類型上，工業(yè)計算機(jī)包括桌面工控機(jī)、無風(fēng)扇/嵌入式工控機(jī)、工業(yè)主板/嵌入式板卡、行業(yè)專機(jī)、工業(yè)平板/HMI五種產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

工業(yè)計算機(jī)作為智能制造的核心基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來國家政策層面的重點(diǎn)扶持。近年來，我國相繼出臺一系列工業(yè)計算機(jī)行業(yè)相關(guān)政策，為工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了制度保障和市場空間。例如，2024年9月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，提出要重點(diǎn)更新計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）、計算機(jī)輔助工程（CAE）、計算機(jī)輔助制造（CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計劃（ERP）等研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)營維護(hù)相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點(diǎn)更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。2025年3月，工信部等三部門印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，提出要支持企業(yè)開展設(shè)備更新，推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等工控系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人、智能檢測裝備、計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）等智能裝備和工業(yè)軟件。

三、發(fā)展歷程

中國工業(yè)計算機(jī)發(fā)展歷程較為曲折，但大致可以分為五個階段：萌芽期、起步期、形成期、成長期以及現(xiàn)在的發(fā)展期。20世紀(jì)50年代后期到60年代初期，中國科學(xué)院、機(jī)械工業(yè)部組織有關(guān)單位針對工業(yè)自動化和國防工業(yè)需要，著手研制工業(yè)計算機(jī)，并在有關(guān)工程試點(diǎn)應(yīng)用，開啟了我國工業(yè)計算機(jī)的發(fā)展歷程。20世紀(jì)60年代，我國研制小型工業(yè)計算機(jī)。70年代初，JS10等小型工業(yè)計算機(jī)實(shí)現(xiàn)行業(yè)化，投入生產(chǎn)。與此同時，我國開始研究發(fā)展微型工業(yè)計算機(jī)，生產(chǎn)的工業(yè)計算機(jī)系統(tǒng)推廣應(yīng)用于工業(yè)、國防、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域，工業(yè)計算機(jī)行業(yè)開始形成。1984年，工業(yè)計算機(jī)列入國家科技長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和國家計算機(jī)系列型譜，確立了工業(yè)計算機(jī)的構(gòu)成和方向。微型工業(yè)計算機(jī)系統(tǒng)和分散型控制系統(tǒng)發(fā)展受到重視，國內(nèi)有關(guān)單位聯(lián)合開發(fā)和推廣應(yīng)用成效顯著。STD總線工業(yè)計算機(jī)和VME總線工業(yè)計算機(jī)等實(shí)現(xiàn)行業(yè)化。

20世紀(jì)90年代初，IPC和DCS成為發(fā)展的重點(diǎn)。在這一時期，臺灣的IPC進(jìn)入大陸，國內(nèi)工業(yè)控制計算機(jī)行業(yè)組織了IPC聯(lián)合開發(fā)，大陸本土的IPC進(jìn)入市場。DCS（分散型控制系統(tǒng)）在80年代發(fā)展的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)和市場不斷選擇和優(yōu)化，形成了本土品牌，進(jìn)入了中小工程。配套的工業(yè)計算機(jī)行業(yè)在調(diào)整中快速發(fā)展，一批高技術(shù)企業(yè)成為行業(yè)的中堅力量。工業(yè)計算機(jī)新技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)受到重視，推出了CompactPCI工業(yè)計算機(jī)、新型嵌入式工業(yè)計算機(jī)和特種工業(yè)計算機(jī)，控制網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅速發(fā)展和應(yīng)用，工業(yè)控制計算機(jī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成。近年來，我國工業(yè)計算機(jī)行業(yè)開始進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展時期。著力于提高自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)建具有競爭力的新的產(chǎn)品體系和品牌，進(jìn)入國際市場。面對國際金融危機(jī)，我國工業(yè)計算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的韌性和支撐力。即將面對的新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，預(yù)示著這一發(fā)展時期的全面到來。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

工業(yè)計算機(jī)行業(yè)具有顯著的資本密集型特征，新進(jìn)入工業(yè)計算機(jī)行業(yè)的企業(yè)面臨較高的資金壁壘。從生產(chǎn)設(shè)備購置到試驗(yàn)環(huán)境搭建，都需要投入大量固定資產(chǎn)，特別是高精度加工設(shè)備和可靠性測試平臺的配置成本尤為昂貴。同時，工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)品研發(fā)周期長、認(rèn)證流程復(fù)雜，要求工業(yè)計算機(jī)企業(yè)具備持續(xù)投入能力。

2、技術(shù)與人才壁壘

作為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，工業(yè)計算機(jī)行業(yè)要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積淀。核心技術(shù)的突破需要長期研發(fā)投入，涉及嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)通信協(xié)議、可靠性設(shè)計等多個專業(yè)領(lǐng)域。同時，工業(yè)計算機(jī)開發(fā)需要跨學(xué)科的復(fù)合型人才團(tuán)隊(duì)，包括硬件工程師、軟件架構(gòu)師和行業(yè)解決方案專家等。因此，新進(jìn)入工業(yè)計算機(jī)的企業(yè)存在一定的技術(shù)和人才壁壘。

3、品牌壁壘

工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)品的特殊應(yīng)用場景對穩(wěn)定性和可靠性提出了嚴(yán)苛要求，使得品牌信譽(yù)成為客戶選擇的重要依據(jù)。成熟品牌通過長期項(xiàng)目積累形成的口碑優(yōu)勢，容易產(chǎn)生馬太效應(yīng)。此外，產(chǎn)品需要解決人機(jī)交互、系統(tǒng)兼容性和機(jī)械結(jié)構(gòu)等綜合問題，要求工業(yè)計算機(jī)企業(yè)具備從硬件設(shè)計到軟件適配的全棧能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)完整的上下游協(xié)同發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)鏈上游為半導(dǎo)體芯片、印制電路板、晶片組、計算機(jī)電源、連接器等關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件和零部件的研發(fā)制造。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)品主要用于工業(yè)自動化、自動服務(wù)、軌道交通、通訊、電力等領(lǐng)域。工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

工業(yè)計算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體芯片

深圳歐創(chuàng)芯半導(dǎo)體有限公司

合肥智芯半導(dǎo)體有限公司

蘇州能訊高能半導(dǎo)體有限公司

深圳市光舟半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

PCB

鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

深南電路股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

勝宏科技（惠州）股份有限公司

廣東依頓電子科技股份有限公司

晶片組

德州儀器半導(dǎo)體制造（成都）有限公司

蘇州尊恒半導(dǎo)體科技有限公司

成都主導(dǎo)科技有限責(zé)任公司

深圳市弘亮光電股份有限公司

計算機(jī)電源

深圳市聯(lián)明電源股份有限公司

長城電源技術(shù)（深圳）有限公司

長城電源技術(shù)有限公司

深圳海蘭電子有限公司

上游

北京國基科技股份有限公司

恒為科技（上海）股份有限公司

研祥智能科技股份有限公司

深圳市盛博科技嵌入式計算機(jī)有限公司

中游

工業(yè)自動化

自動服務(wù)

軌道交通

通訊

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京國基科技股份有限公司

北京國基科技股份有限公司成立于2004年，是智能硬件系統(tǒng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和解決方案提供商，2010年在“新三板”掛牌，證券代碼430076。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，工信部認(rèn)證的專精特新“小巨人”企業(yè)；通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等國際管理體系認(rèn)證。國基科技專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)平臺、嵌入式計算機(jī)及智能設(shè)備、寬帶無線應(yīng)用、人工智能等新一代信息技術(shù)的研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用，為國防電子、港口自動化、油田數(shù)字化、智慧林業(yè)、邊防智能管控、公安維穩(wěn)、智能交通、電信運(yùn)營、水利電力等國家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供先進(jìn)可靠產(chǎn)品及解決方案。公司主要產(chǎn)品包括智能系統(tǒng)系列、無線寬帶系列、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件系列產(chǎn)品及整體解決方案等；公司長期注重研發(fā)投入，有深厚技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)積累，已取得兩百多項(xiàng)專利、軟著及省級以上新產(chǎn)品認(rèn)證。數(shù)據(jù)顯示，2024年國基科技營業(yè)收入為2.12億元，同比增長3.41%。

（2）恒為科技（上海）股份有限公司

恒為科技（上海）股份有限公司一直從事智能系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國內(nèi)優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)可視化和智能系統(tǒng)平臺提供商，以及算網(wǎng)解決方案和運(yùn)維科技的提供商，致力于為運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、信息安全、國產(chǎn)信息化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)智能和智算中心等領(lǐng)域提供業(yè)界先進(jìn)的產(chǎn)品和解決方案。公司主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)和智能系統(tǒng)平臺業(yè)務(wù)。其中網(wǎng)絡(luò)可視化是一類面向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)域的細(xì)分智能系統(tǒng)，而智能系統(tǒng)平臺指的是為智能系統(tǒng)應(yīng)用提供硬件及軟件平臺解決方案的行業(yè)，目前以國產(chǎn)信創(chuàng)領(lǐng)域?yàn)橹?；同時公司面向人工智能領(lǐng)域，積極開拓人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)及解決方案業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年恒為科技智能系統(tǒng)平臺營業(yè)收入為7.38億元，同比增長88.27%；網(wǎng)絡(luò)可視化營業(yè)收入為3.78億元，同比增長0.53%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)計算機(jī)作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化的關(guān)鍵設(shè)備，二者間的發(fā)展密不可分。工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展和自主品牌的崛起契合國家制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略，也是推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心之一。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工業(yè)計算機(jī)，工業(yè)計算機(jī)的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來了變革與升級。與此同時，國家加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動高質(zhì)量發(fā)展的政策不斷出臺，在政策上對推動工業(yè)計算機(jī)行業(yè)發(fā)展升級提供支持，帶動了工業(yè)計算機(jī)行業(yè)需求的增長，工業(yè)計算機(jī)行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國工業(yè)計算機(jī)市場規(guī)模約為165.1億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與智能制造升級

中國政府對智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高度重視為工業(yè)計算機(jī)行業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》等文件明確提出加快工業(yè)計算機(jī)、工業(yè)控制系統(tǒng)等核心裝備的自主化進(jìn)程，并推動其在制造業(yè)的深度應(yīng)用。隨著國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，工業(yè)計算機(jī)在智能工廠、自動化產(chǎn)線、機(jī)器人控制等場景的需求持續(xù)增長。政策引導(dǎo)疊加產(chǎn)業(yè)升級需求，為工業(yè)計算機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間，并推動國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。

（2）國產(chǎn)化替代與技術(shù)突破

近年來，中國在工業(yè)計算機(jī)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)自主化取得顯著進(jìn)展，國產(chǎn)CPU（如龍芯、兆芯）、實(shí)時操作系統(tǒng)（如SylixOS）等核心技術(shù)的成熟降低了對外依賴。同時，國內(nèi)工業(yè)計算機(jī)企業(yè)在工業(yè)總線、嵌入式系統(tǒng)、高可靠性設(shè)計等方面不斷突破，部分產(chǎn)品性能已接近國際先進(jìn)水平。在中美科技競爭背景下，國產(chǎn)化替代趨勢明確，國內(nèi)工業(yè)計算機(jī)企業(yè)在電力、軌交、軍工等關(guān)鍵行業(yè)逐步替代進(jìn)口品牌，市場份額穩(wěn)步提升。

（3）新興應(yīng)用場景持續(xù)拓展

工業(yè)計算機(jī)的應(yīng)用已從傳統(tǒng)的工業(yè)控制延伸至智慧城市、新能源、智能交通、醫(yī)療設(shè)備等新興領(lǐng)域。例如，在新能源行業(yè)，工業(yè)計算機(jī)用于光伏逆變控制、儲能系統(tǒng)管理；在智能交通領(lǐng)域，應(yīng)用于自動駕駛路側(cè)計算單元。此外，5G、AI、邊緣計算的融合推動工業(yè)計算機(jī)向智能化、高性能方向發(fā)展，進(jìn)一步拓寬市場空間。新興行業(yè)的快速增長為工業(yè)計算機(jī)企業(yè)提供了差異化競爭機(jī)會。

2、不利因素

（1）高端核心部件仍依賴進(jìn)口

盡管工業(yè)計算機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，但高端工業(yè)計算機(jī)的核心芯片（如高性能CPU、FPGA）、高精度傳感器等仍依賴進(jìn)口，特別是歐美廠商在高端工控芯片市場占據(jù)主導(dǎo)地位。國際供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性可能影響國內(nèi)工業(yè)計算機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)交付，尤其是在地緣政治緊張的情況下，關(guān)鍵元器件的斷供風(fēng)險仍然存在，制約了工業(yè)計算機(jī)行業(yè)的完全自主可控發(fā)展。

（2）行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重

中國工業(yè)計算機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)規(guī)模較小，產(chǎn)品集中在低端市場，同質(zhì)化現(xiàn)象突出。部分中小企業(yè)依賴價格戰(zhàn)爭奪市場份額，導(dǎo)致工業(yè)計算機(jī)行業(yè)整體利潤率下降。相比之下，以西門子、倍福為代表的跨國企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積淀和品牌影響力，長期壟斷高端市場份額，享有顯著的技術(shù)溢價優(yōu)勢，而國內(nèi)工業(yè)計算機(jī)企業(yè)仍需在技術(shù)創(chuàng)新和高端市場突破方面加大投入。

（3）專業(yè)人才短缺，技術(shù)積累不足

工業(yè)計算機(jī)行業(yè)對復(fù)合型人才需求較高，既需要精通嵌入式系統(tǒng)、工業(yè)通信協(xié)議等硬軟件技術(shù)，又需了解特定行業(yè)的工藝需求。目前國內(nèi)相關(guān)人才儲備不足，高端研發(fā)人才多集中于消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，工業(yè)計算機(jī)企業(yè)面臨招聘難、培養(yǎng)周期長等問題。同時，部分中小工業(yè)計算機(jī)企業(yè)在核心技術(shù)積累上仍較薄弱，難以與國際領(lǐng)先企業(yè)抗衡。

八、競爭格局

工業(yè)計算機(jī)是我國工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)自動化、數(shù)字化、智能化的必備要素，也是我國邁向工業(yè)強(qiáng)國的重要組成。目前，中國工業(yè)計算機(jī)企業(yè)根據(jù)其年?duì)I業(yè)收入可以分為三個梯隊(duì)，年?duì)I業(yè)收入大于20億元的有研華股份、凌華科技、友通資訊、立瑞科技等；營業(yè)收入在10-20億元之間的有廣積科技、安勤科技、威強(qiáng)電、研祥智能等；營業(yè)收入不足10億元的包括了恒為科技、融程電、國基科技、盛博科技以及其他中小型的工業(yè)計算機(jī)企業(yè)。

中國工業(yè)計算機(jī)企業(yè)產(chǎn)品布局呈現(xiàn)多元化特征，主要涵蓋工業(yè)控制機(jī)、嵌入式系統(tǒng)、工控主板、工業(yè)平板電腦等核心產(chǎn)品。頭部企業(yè)如研華科技、威強(qiáng)電等專注于工業(yè)級計算機(jī)硬件研發(fā)，同時向智能化系統(tǒng)和工業(yè)云網(wǎng)延伸，形成從硬件到解決方案的完整產(chǎn)品體系。

九、發(fā)展趨勢

未來，越來越多的工業(yè)和嵌入式系統(tǒng)設(shè)計工程師將采用模塊化設(shè)計方案，像搭積木一樣，用標(biāo)準(zhǔn)的、成熟的、開箱即用的計算機(jī)模塊，來組裝滿足客戶特定應(yīng)用需要的工業(yè)和嵌入式產(chǎn)品。這種設(shè)計方式可以使設(shè)備制造商或客戶對市場需求做出快速響應(yīng)，顯著降低研制難度和研制費(fèi)用，降低研制風(fēng)險，減少研制時間、提高工作效率，縮短產(chǎn)品投放市場時間，有利于在激烈的市場競爭中搶占先機(jī)。