摘要：隨著鋰電技術、智能控制技術、傳感器技術等取得關鍵突破，新能源園林機械產品技術逐步完善，生產成本降低，新能源園林機械產品也因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動小、維護簡單等優(yōu)勢，日益受到消費者的青睞，市場需求呈快速增長趨勢。得益于多重積極因素的影響，全球新能源園林機械產品市場規(guī)模持續(xù)增長。隨著科學技術的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園林機械產品自動化、智能化、網絡化、平臺化水平將不斷提高，產品功能將更加豐富。

一、定義及分類

新能源園林機械?是指采用新能源技術，如電力、太陽能、混合動力等，替代傳統(tǒng)燃油動力，用于園林綠化、園林建設、園林養(yǎng)護的機械設備。這些機械設備的引入旨在減少碳排放，提高作業(yè)效率，同時促進綠色低碳的發(fā)展。新能源園林機械按動力可分為電動園林機械、太陽能園林機械以及混合動力園林機械等。?電動園林機械?主要依靠電力驅動，可分為直流電園林機械和交流電園林機械；太陽能園林機械?則是利用太陽能板將太陽能轉化為電能，為機械設備提供動力；?混合動力園林機械?結合了傳統(tǒng)燃油動力和新能源技術，能夠在不同環(huán)境下靈活切換使用。新能源園林機械產品按用途可分為新能源割草機、新能源打草機、新能源草坪清洗機、新能源修枝機、新能源鏈鋸、智能割草機器人等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

新能源園林機械行業(yè)的政府主管部門為國家發(fā)改委與工信部。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術發(fā)展和進步等工作。工信部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。

新能源園林機械行業(yè)自律性管理組織主要為中國林業(yè)機械協(xié)會，主要職責包括協(xié)助政府進行行業(yè)管理、引導行業(yè)自律、推進技術進步、促進技術創(chuàng)新、開展品牌塑造、提供信息服務，以及幫助企業(yè)開拓國際國內市場。

2、行業(yè)相關政策

近年來，隨著國家對生態(tài)文明建設的高度重視和“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念的深入實踐，一系列旨在促進綠色產業(yè)、特別是園林機械產業(yè)蓬勃發(fā)展的規(guī)劃、政策及指導意見相繼出臺，涵蓋了技術創(chuàng)新、產業(yè)升級、市場拓展等多個維度；同時通過財政補貼、稅收優(yōu)惠、研發(fā)資助等多種方式，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動產品技術創(chuàng)新和升級換代，為新能源園林機械產業(yè)的高質量發(fā)展指明了方向。此外，行業(yè)相關政策還積極引導和支持企業(yè)拓展國內外市場，加強品牌建設，提升國際影響力。通過組織參加國際展會、搭建跨境電商平臺、推動出口信用保險等措施，為新能源園林機械企業(yè)“走出去”提供了有力保障。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

傳統(tǒng)燃油園林機械與新能源園林機械在動力源、產品結構等方面有著本質不同，導致其技術特征、產品性能不同，因而其生產制造體系、技術研發(fā)方向以及未來擬攻克的技術難題有所不同。傳統(tǒng)燃油園林機械應用的關鍵技術主要為發(fā)動機、機械設計等學科技術，與新能源園林機械核心技術差異較大。對于傳統(tǒng)燃油園林機械生產商，如其進入新能源園林機械領域，其要獲取鋰電技術、控制器技術、無刷電機技術等技術積累與突破，從而構成較高的技術門檻。

2、資金壁壘

新能源園林機械的研發(fā)和生產需要大量的資金投入，包括研發(fā)設備、試驗設備、原材料采購以及生產線開發(fā)、生產技術人才聘用等，資金實力不足的企業(yè)難以承擔高昂的研發(fā)和生產成本。同時，為增強生產效率，降低生產成本，提高市場競爭力，企業(yè)需要實現(xiàn)大規(guī)?；a，則需要企業(yè)投入大量建設生產線、擴大產能，從而形成較高的資金壁壘。

3、生產運營體系壁壘

以鋰電為主要動力源的新能源園林機械產品，不同于燃油和交流電動力園林機械，其產品結構由工作單元、傳動單元及動力單元等組成，電池包、控制器、無刷電機等構成新能源園林機械的動力輸出及動力傳動部分，也是決定新能源園林機械性能高低的關鍵因素。因新能源園林機械產品結構不同，從而其關鍵零部件、原材料種類不同，導致其生產工藝、采購體系、質量管理等方面也與傳統(tǒng)燃油園林機械存在顯著差異。目前，我國現(xiàn)有新能源園林機械制造廠商通過長時間的技術磨合，已形成穩(wěn)定的生產運營體系，從而具備一定的品質穩(wěn)定和經營成本優(yōu)勢。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

新能源園林機械行業(yè)的上游包括鋰電池、電機、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等原材料和零部件，部分智能機械還需要芯片、傳感器、印刷電路板等零部件。上游鋰電池、無刷電機和智能控制器等原材料品質及穩(wěn)定性在一定程度上影響新能源園林機械產品性能。同時，鋼材、塑料粒子價格呈周期性波動，鋰電池成本占總成本的比重較大，直接影響園林機械產品的生產成本。下游渠道商主要為新能源園林機械產品的零售商、電商、經銷商，產品最終應用于家庭園藝、公共園林和專業(yè)草坪。其中，家庭園藝主要為歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的私人住宅花園；公共園林主要為市政園林、房地產景觀、度假休閑區(qū)等；專業(yè)草坪包括高爾夫球場、足球場等。隨著世界經濟發(fā)展，各國對環(huán)保的重視程度越來越高，公共綠化和專業(yè)草場面積不斷增大，為新能源園林機械行業(yè)的發(fā)展帶來充足動力。

新能源園林機械行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

鋰電池

南通硬派鋰電池有限公司

重慶鑫旭鋰電池有限公司

荊門億緯創(chuàng)能鋰電池有限公司

中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司

廣東博力威科技股份有限公司

智能控制器

深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳拓邦股份有限公司

廈門華聯(lián)電子有限公司

廣東瑞德智能科技股份有限公司

深圳市朗科智能電氣股份有限公司

芯片

英偉達公司

因特爾公司

AMD公司

中科寒武紀科技股份有限公司

華為技術有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

上游

格力博（江蘇）股份有限公司

寧波大葉園林設備股份有限公司

泉峰控股有限公司

創(chuàng)科實業(yè)有限公司

中游

家庭園藝養(yǎng)護

市政園林

專業(yè)球場草坪養(yǎng)護

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）格力博（江蘇）股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司自2007年開始從事新能源園林機械的研發(fā)、設計、生產及銷售，是全球新能源園林機械行業(yè)的領先企業(yè)之一。格力博負責或參與制定了7項行業(yè)標準，擁有新能源電池包、無刷電機、智能控制器、充電器等80%以上核心零部件的自主設計與制造能力。格力博致力于提供突破性的鋰電池技術、先進的無刷電機和電控技術，通過提供更為清潔環(huán)保、高效節(jié)能的新能源智能園林機械，加速實現(xiàn)世界園林機械行業(yè)從傳統(tǒng)汽油動力向新能源動力的革命性轉變。2024年上半年，下游客戶基本結束主動去庫存，公司自有品牌及ODM業(yè)務均有顯著提升，新能源園林機械業(yè)務收入為23.04億元，同比增長22.22%；毛利率為27.61%。

（2）寧波大葉園林設備股份有限公司

大葉股份成立于2006年，主要從事割草機、打草機、割灌機、其他動力機械及配件的研發(fā)設計、生產制造和銷售。大葉股份是園林機械行業(yè)中具有較高知名度的ODM生產商，在生產技術、產品品質、制造規(guī)模等方面具有較高的市場地位，企業(yè)產品包括汽油動力類園林機械、交流電動力類園林機械以及鋰電動力類園林機械，形成較為完整的產品體系，銷往全球50多個國家和地區(qū)。2024年上半年，大葉股份北美客戶去庫存順利，公司產品在北美銷售渠道性價比高且競爭力強，同時公司推出的新產品深受北美終端消費者青睞，從而促使北美客戶需求增加，經營業(yè)績隨之提升，營業(yè)收入為10.98億元，同比增長48.93%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

全球園林機械產品市場需求基數較大，受世界經濟發(fā)展、園藝文化普及、新產品推廣等因素驅動，園林機械產品需求及市場容量在國際市場范圍內不斷增加。一方面，園林機械產品屬于歐美等發(fā)達國家家庭中必不可少的生活用品，隨著全球經濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，對健康良好的居住環(huán)境和綠色生活的需求越來越大，未來電動園林機械的主要市場仍然是歐美國家。另一方面，隨著發(fā)展中國家逐步對綠化的重視，加大了對市政園林、公路綠化建設的投入，增加了園林機械產品的需求，亞太地區(qū)新興市場也在逐步興起。與此同時，隨著鋰電技術、智能控制技術、傳感器技術等取得關鍵突破，新能源園林機械產品技術逐步完善，生產成本降低，新能源園林機械產品也因其具有環(huán)保、零排放、噪聲小、振動小、維護簡單等優(yōu)勢，日益受到消費者的青睞，市場需求呈快速增長趨勢。得益于多重積極因素的影響，全球新能源園林機械產品市場規(guī)模持續(xù)增長。2016-2023年，全球新能源園林機械產品市場規(guī)模從25.9億美元增長至47.6億美元，市占率由12.86%提升至16.25%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策為行業(yè)發(fā)展營造了有利環(huán)境

近年來，我國先后出臺了一系列產業(yè)政策，直接或者間接推動了我國新能源園林機械產品的境內及出口市場發(fā)展。2023年9月，由工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》指出，加大出口信用保險和信貸支持，引導農機裝備、基礎零部件等行業(yè)優(yōu)質企業(yè)“走出去”，提升產品、服務質量和國際競爭力，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產品出口市場。同時，2024年2月，我國發(fā)布的《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》強調立足經濟社會綠色低碳轉型帶來的巨大市場空間，大力發(fā)展綠色低碳產業(yè)，提高綠色環(huán)保、新能源裝備、新能源汽車等綠色低碳產業(yè)占比；并再次提出推動我國新能源、新能源汽車、綠色環(huán)保等技術裝備有序走出去，鼓勵國內有條件的地方建設中外合作綠色工業(yè)園區(qū)，為全球綠色發(fā)展作出中國貢獻。

（2）鋰電池生產成本有望進一步降低

在國家政策推動和市場需求的雙輪驅動下，鋰電池向著高能量密度、高循環(huán)性能、高安全性能等方向發(fā)展，固態(tài)電池、硅碳負極、高鎳三元材料和富鋰錳正極等方向被認為是近年來發(fā)展的主流技術路線。隨著鋰電技術的不斷進步和成本的逐步下降，鋰電池在園林機械領域的應用將會越來越多，新能源園林機械與燃油型園林機械相比價格方面的劣勢將會逐漸弱化，新能源園林機械企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益凸顯。

（3）產品附加值不斷提高

隨著電機控制及系統(tǒng)控制技術、電池包及電源管理技術、新能源電池充電器技術等新技術的進一步研究和開發(fā)，新能源園林機械機械產品的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性得到大幅升級。產品智能化水平的不斷提高，在改善客戶使用體驗的同時，也將提高新能源園林機械產品的附加值，為行業(yè)內公司提供新的新的利潤增長點，進一步擴大新能源園林機械的行業(yè)規(guī)模。

2、不利因素

（1）企業(yè)經營成本不斷上升

隨著我國經濟的持續(xù)增長以及人口紅利的逐步消失，人均工資水平快速提升，國內人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導致園林機械產品的生產成本增加。同時，目前新能源園林機械正處于高速發(fā)展時期，訂單數量、銷售規(guī)模持續(xù)增長，為滿足訂單增長、產能提升需求。行業(yè)內企業(yè)紛紛新購土地、新建廠房、新置設備以進一步擴充產線及產能，提高產品供貨能力，企業(yè)經營成本持續(xù)上升。

（2）技術水平有待提高

鋰電驅動產品線作為現(xiàn)代新能源園林機械行業(yè)的重要組成部分，其核心技術的深度與廣度直接決定了產品的性能、效率及市場競爭力?，F(xiàn)階段，隨著消費者對產品數字化、智能化的要求不斷提升，園林機械產品對傳感器、算法等先進技術的要求也越來越高，這一趨勢無疑對園林機械行業(yè)企業(yè)提出了更高的技術要求。目前，我國絕大部分新能源園林機械企業(yè)以代加工生產為主，沒有深厚的技術積累和持續(xù)的技術研發(fā)投入，使企業(yè)難以在全球市場競爭中脫穎而出。

（3）融資渠道單一

新能源園林機械企業(yè)在快速發(fā)展的道路上，盡管擁有廣闊的市場前景和技術創(chuàng)新潛力，但其融資渠道卻普遍呈現(xiàn)出單一化的特點。目前，我國新能源園林機械企業(yè)經營資金主要來源于銀行貸款以及銷售所得，其增長速度相對緩慢，且難以滿足企業(yè)快速發(fā)展過程中對資金的大規(guī)模需求，這在一定程度上制約了企業(yè)的資金規(guī)模擴張和快速發(fā)展。

七、競爭格局

我國新能源園林機械市場經過多年的發(fā)展與積淀，已逐步形成了多元化、層次分明的企業(yè)格局。江門意瑪克、富世華、史丹利百得等國際知名園林機械企業(yè)以及在華合資企業(yè)憑借其全球領先的資金實力和深厚的研發(fā)技術底蘊，在中國設立了獨資或合資生產基地。它們不僅繼承了母公司在產品設計、制造工藝及質量控制上的高標準，還充分利用了中國市場的成本優(yōu)勢、供應鏈完善度以及政策扶持，實現(xiàn)了高效生產與全球化布局，占據中國新能源園林機械競爭市場第一梯隊。第二梯隊為國內知名上市企業(yè)，包括大葉股份、格力博、泉峰控股、創(chuàng)科實業(yè)等，其通過與國際知名園林機械品牌的深度合作，極大提升了自身的生產技術水平和管理能力。這些企業(yè)產品定位在中高端市場，產品遠銷海外多個國家和地區(qū)，致力于為全球客戶提供定制化的園林機械解決方案。此外，我國還存在大量規(guī)模較小、技術含量較低的中小代工企業(yè)，產品主要面向中低端市場。

八、發(fā)展趨勢

近年來，隨著全球變暖和環(huán)境污染的加劇，世界各國對環(huán)保問題日益重視，各國環(huán)保法律法規(guī)對園林機械產品的要求也逐步提高，傳統(tǒng)的以燃油動力驅動的園林機械產品，能源利用率較低，熱能損失嚴重，且由于缺乏尾氣處理裝置所產生的尾氣對大氣會造成嚴重污染。相較于傳統(tǒng)燃油動力園林機械產品，基于鋰電動力的新能源園林機械產品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等優(yōu)良產品特性；隨著鋰電池技術不斷取得進展，電池續(xù)航和制造成本限制逐漸被突破，新能源園林機械產品開始普及市場并取得各類終端用戶認可，其市場占有率也在產業(yè)技術升級趨勢引領下逐年遞增。未來，相較于傳統(tǒng)燃油以及交流電園林機械，新能源園林機械產品能夠擺脫電源接口的限制，戶外應用場景更為廣泛、靈活，使用體驗更佳，其應用領域將逐步拓展。同時，隨著科學技術的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園林機械產品自動化、智能化、網絡化、平臺化水平將不斷提高，產品功能將更加豐富。