摘要：近些年來，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)林牧漁業(yè)建設(shè)，大力調(diào)整農(nóng)林牧漁業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模也隨之不斷提升。2023年前三季度我國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)總產(chǎn)值為100974.7億元，同比增長(zhǎng)3.03%。其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為53685.5億元；林業(yè)總產(chǎn)值為4110.5億元；牧業(yè)總產(chǎn)值為26818.6億元；漁業(yè)總產(chǎn)值為10442.8億元。

一、定義及分類

農(nóng)林牧漁是指對(duì)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)以及上述產(chǎn)業(yè)的專業(yè)及輔助性活動(dòng)的總稱，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是構(gòu)成我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)。近些年來，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)林牧漁業(yè)建設(shè)，大力調(diào)整農(nóng)林牧漁業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。但是，農(nóng)林牧漁業(yè)是弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)、是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的薄弱環(huán)節(jié)這種狀況并沒有改變。盡管未來農(nóng)林牧漁業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重會(huì)有所下降，但基于農(nóng)林牧漁業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重大戰(zhàn)略意義和農(nóng)林牧漁業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，農(nóng)林牧漁業(yè)的基礎(chǔ)地位必須強(qiáng)化。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

農(nóng)林牧漁行業(yè)主管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，其主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。

行業(yè)自律性組織為中國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)等。其中中國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)以“提高農(nóng)人地位，增進(jìn)農(nóng)人知識(shí)，維護(hù)農(nóng)人利益，并促進(jìn)農(nóng)業(yè)之發(fā)展改良及鄉(xiāng)村環(huán)境之改善”為宗旨。中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)積極發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁作用，凝聚和依靠行業(yè)力量，維護(hù)行業(yè)和會(huì)員的合法權(quán)益；協(xié)助政府管理部門進(jìn)行行業(yè)管理；開展技術(shù)交流，舉辦新產(chǎn)品展覽，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外同行的合作與聯(lián)系；開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新和科技進(jìn)步。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)宗旨為整合行業(yè)資源；規(guī)范行業(yè)行為；維護(hù)行業(yè)利益；開展行業(yè)活動(dòng)；交流行業(yè)信息；推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)加強(qiáng)行業(yè)自律管理；接受政府委托加強(qiáng)行業(yè)管理；積極為行業(yè)企業(yè)服務(wù)；開展國(guó)際交往活動(dòng)，組織企業(yè)與國(guó)外同行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國(guó)積極發(fā)布相關(guān)政策推動(dòng)農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展。如2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，其中提出實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)。加快發(fā)展水稻集中育秧中心和蔬菜集約化育苗中心。加快糧食烘干、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏、冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。集中連片推進(jìn)老舊蔬菜設(shè)施改造提升。推進(jìn)畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)和水產(chǎn)養(yǎng)殖池塘改造升級(jí)。在保護(hù)生態(tài)和不增加用水總量前提下，探索科學(xué)利用戈壁、沙漠等發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)。鼓勵(lì)地方對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)給予信貸貼息。2024年2月發(fā)布的《中共中央?國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》中，提出強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技支撐。優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略布局，支持重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，完善聯(lián)合研發(fā)和應(yīng)用協(xié)作機(jī)制，加大種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快選育推廣生產(chǎn)急需的自主優(yōu)良品種。

三、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

農(nóng)林牧漁行業(yè)高度依賴土地資源，無論是農(nóng)業(yè)種植、林業(yè)造林、牧業(yè)養(yǎng)殖還是漁業(yè)捕撈與養(yǎng)殖，都需要占用一定規(guī)模的土地或水域。隨著城市化進(jìn)程的加快，土地資源變得越來越稀缺，獲取適合農(nóng)林牧漁活動(dòng)的土地變得更加困難。對(duì)于新進(jìn)入者來說，要想在行業(yè)內(nèi)立足，必須面對(duì)土地資源獲取和使用的挑戰(zhàn)。此外，水資源是農(nóng)林牧漁行業(yè)不可或缺的要素。在農(nóng)業(yè)灌溉、漁業(yè)養(yǎng)殖和畜牧業(yè)飲水等方面，都需要充足且優(yōu)質(zhì)的水資源。因此，新進(jìn)入者需要充分考慮水資源的獲取和可持續(xù)利用問題。

2、技術(shù)壁壘

農(nóng)林牧漁行業(yè)涉及許多專業(yè)技術(shù)，如種植技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防控等。這些技術(shù)需要長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能掌握，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成技術(shù)壁壘。此外，隨著信息化、智能化技術(shù)的發(fā)展，農(nóng)林牧漁行業(yè)也在逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用為行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也要求從業(yè)者具備相應(yīng)的技術(shù)能力和素質(zhì)，對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。

3、規(guī)模壁壘

農(nóng)林牧漁行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)龐大。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)林牧漁產(chǎn)品的需求也在穩(wěn)步上升，這進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。然而，這種龐大的市場(chǎng)規(guī)模也帶來了一定的壁壘，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和資源才能在市場(chǎng)中獲得一席之地。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從農(nóng)林牧漁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括種子、飼料、農(nóng)業(yè)機(jī)械等生產(chǎn)要素的供應(yīng)。種子作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的起點(diǎn)，其質(zhì)量和品種直接影響到農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。飼料作為牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)的重要投入品，其質(zhì)量和價(jià)格直接影響到養(yǎng)殖業(yè)的成本和效益。農(nóng)業(yè)機(jī)械的供應(yīng)和使用也對(duì)農(nóng)林牧漁行業(yè)的生產(chǎn)效率具有重要影響。下游是指農(nóng)產(chǎn)品加工，包括糧食加工、果蔬加工、肉類加工、水產(chǎn)品加工等多個(gè)領(lǐng)域。隨著消費(fèi)升級(jí)和人們對(duì)食品安全的要求提高，農(nóng)產(chǎn)品加工市場(chǎng)的需求也在不斷增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)林牧漁行業(yè)發(fā)展。

農(nóng)林牧漁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

飼料

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)業(yè)機(jī)械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

上游

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

中游

糧食加工

果蔬加工

肉類加工

水產(chǎn)品加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司是我國(guó)目前規(guī)模大、現(xiàn)代化水平高的種植業(yè)上市公司和重要的商品糧生產(chǎn)基地，在自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)機(jī)裝備、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、組織管理等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。2023年，公司持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造高端品牌專屬基地，加快推進(jìn)科技創(chuàng)新，深入開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，使農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平得以持續(xù)提升。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.44 億元，同比增長(zhǎng) 18.37%，收入增長(zhǎng)的主要原因是農(nóng)業(yè)分公司積極采取機(jī)動(dòng)地競(jìng)價(jià)、超規(guī)模階梯收費(fèi)等增收措施實(shí)現(xiàn)土地承包費(fèi)總收入增加、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)投入品以及農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入同比增加形成。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.64億元，同比增長(zhǎng)9.07%，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是理財(cái)收益及農(nóng)業(yè)承包業(yè)務(wù)收益同比增加形成。

（2）湖南新五豐股份有限公司

湖南新五豐股份有限公司成立于2001年，是一家經(jīng)營(yíng)生豬養(yǎng)殖、肉品銷售、飼料加工的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括生豬、肉品和飼料。自成立以來，公司一直從事供港澳生豬業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)活大豬主要出口商之一。經(jīng)多年發(fā)展，公司已建立集飼料生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬飼養(yǎng)、生豬屠宰及肉品加工、冷鏈物流、生豬交易于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了生豬、肉品和飼料等層次豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)品在內(nèi)地和港澳兩個(gè)市場(chǎng)優(yōu)化配置。2023年，公司進(jìn)一步延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，養(yǎng)殖、飼料、屠宰各項(xiàng)產(chǎn)能科學(xué)布局、有序擴(kuò)張。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.74億元，同比增長(zhǎng)19.82%；歸母凈利潤(rùn)虧損7.49億元，上年同期虧損1.33億元，虧損幅度擴(kuò)大。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近些年來，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)林牧漁業(yè)建設(shè)，大力調(diào)整農(nóng)林牧漁業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模也隨之不斷提升。據(jù)資料顯示，2023年前三季度我國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)總產(chǎn)值為100974.7億元，同比增長(zhǎng)3.03%。其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為53685.5億元；林業(yè)總產(chǎn)值為4110.5億元；牧業(yè)總產(chǎn)值為26818.6億元；漁業(yè)總產(chǎn)值為10442.8億元。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)的推動(dòng)

隨著科技的不斷進(jìn)步和應(yīng)用，現(xiàn)代農(nóng)林牧漁行業(yè)正以前所未有的速度進(jìn)行著轉(zhuǎn)型升級(jí)。農(nóng)林牧漁科技的廣泛應(yīng)用，使得生產(chǎn)效率得以提升，同時(shí)也改善了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。通過引入先進(jìn)的種植技術(shù)、智能化養(yǎng)殖設(shè)備、現(xiàn)代化漁業(yè)方式等，農(nóng)林牧漁行業(yè)的效益得到了明顯的提高。技術(shù)的推動(dòng)為農(nóng)林牧漁行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇，同時(shí)也加快了行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，農(nóng)林牧漁行業(yè)正在逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。這對(duì)農(nóng)林牧漁行業(yè)具有多方面的積極意義，有助于提升行業(yè)的整體素質(zhì)和效益，推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展，以及提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，應(yīng)該積極推進(jìn)農(nóng)林牧漁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

農(nóng)林牧漁行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到國(guó)家的糧食安全和食物供應(yīng)。隨著人口的增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)林牧漁產(chǎn)品的需求也在不斷增加。近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策來推動(dòng)農(nóng)林牧漁行業(yè)的發(fā)展，如2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，其中提出將農(nóng)林牧漁納入到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）中。該政策的出臺(tái)將有利于推動(dòng)農(nóng)林牧漁行業(yè)快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）氣候變化挑戰(zhàn)

氣候是農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)條件，直接決定了農(nóng)作物的生長(zhǎng)周期、產(chǎn)量和品質(zhì)。氣候變化導(dǎo)致氣溫升高、降雨模式改變，使得傳統(tǒng)的種植和養(yǎng)殖方式受到挑戰(zhàn)。例如，高溫干旱可能導(dǎo)致作物減產(chǎn)甚至絕收，而暴雨洪澇則可能引發(fā)農(nóng)作物受災(zāi)。同時(shí)，氣候變化還可能增加動(dòng)物疾病的發(fā)生率，對(duì)畜牧業(yè)的生產(chǎn)安全造成威脅。此外，氣候變化導(dǎo)致的海水溫度升高和酸化可能對(duì)海洋生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生破壞，影響魚類的繁殖和生長(zhǎng)。因此，農(nóng)林牧漁行業(yè)需要引起高度重視并采取有效措施，以減少氣候變化所帶來的挑戰(zhàn)。

（2）環(huán)境保護(hù)挑戰(zhàn)

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，往往會(huì)使用大量的化學(xué)農(nóng)藥、化肥等化學(xué)物質(zhì)，如果處理不當(dāng)，可能會(huì)滲入土壤，導(dǎo)致土壤污染，影響土壤的肥力和生態(tài)系統(tǒng)的平衡。同時(shí)，這些化學(xué)物質(zhì)如果流入水源，如河流、湖泊或地下水，就會(huì)對(duì)水質(zhì)造成污染，影響水生生物的生存和人類用水的安全。隨著環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，可能導(dǎo)致一些不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)被淘汰，加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

（3）食品安全挑戰(zhàn)

近年來，隨著人們生活水平的提高，對(duì)食品安全的需求也在不斷提高。農(nóng)林牧漁企業(yè)需要建立完善的食品安全管理體系，從源頭控制食品質(zhì)量，加強(qiáng)食品檢測(cè)和監(jiān)管，確保食品從農(nóng)田到餐桌的全過程安全。一旦出現(xiàn)食品安全問題，相關(guān)企業(yè)將面臨巨大的聲譽(yù)損失、經(jīng)濟(jì)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受損，市場(chǎng)份額下降。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)農(nóng)林牧漁行業(yè)體量雖然較大，但基礎(chǔ)差，行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。對(duì)標(biāo)美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)農(nóng)林牧漁技術(shù)相對(duì)落后，同時(shí)分散經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致成本進(jìn)一步上升，而一體化程度低也導(dǎo)致盈利能力偏弱，穩(wěn)定性偏差，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力整體低下。近年來，國(guó)家積極鼓勵(lì)適度規(guī)?；?jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的兼并整合，同時(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，利用環(huán)保整治等手段加快清理落后產(chǎn)能，加上優(yōu)秀企業(yè)自身并購(gòu)進(jìn)程提速，使農(nóng)林牧漁各子行業(yè)集中度快速提升，一體化程度提高。

八、發(fā)展趨勢(shì)

總體來看，農(nóng)林牧漁行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色可持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向，通過農(nóng)業(yè)機(jī)械化和智能化、推廣綠色農(nóng)業(yè)和有機(jī)農(nóng)業(yè)、加工產(chǎn)品和提升產(chǎn)品附加值、發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖和海洋漁業(yè)、優(yōu)化供應(yīng)鏈和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等手段推動(dòng)行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。