摘要：軍曹魚(yú)全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g(shù)獲得成功后，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴(kuò)大，現(xiàn)已成為我國(guó)南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)軍曹魚(yú)產(chǎn)量為28971噸，同比增長(zhǎng)5.7%。其中廣東與海南是我國(guó)軍曹魚(yú)主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計(jì)占比99.6%。

一、行業(yè)定義

軍曹魚(yú)（學(xué)名：Rachycentron canadum）亦稱海鱺、海竺魚(yú)、竹五、海甘草，屬于鱸形目（Actinopterygii）、軍曹魚(yú)科、軍曹魚(yú)屬，為廣鹽性（4‰—35‰）肉食性熱帶海水魚(yú)類。根據(jù)人工養(yǎng)殖方式，目前軍曹魚(yú)種類主要有網(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚(yú)及池塘養(yǎng)殖軍曹魚(yú)等，其中最為普遍的是近?；蛏詈５木W(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚(yú)。養(yǎng)殖的軍曹魚(yú)，為了使肉質(zhì)達(dá)到出口制作生魚(yú)片的要求，基本要采用深?？癸L(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對(duì)海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養(yǎng)殖的軍曹魚(yú)能達(dá)到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來(lái)的魚(yú)肉品質(zhì)和口感極佳。

二、行業(yè)政策

隨著國(guó)家水產(chǎn)養(yǎng)殖保護(hù)工作的不斷深入以及未來(lái)環(huán)保政策的持續(xù)嚴(yán)緊，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積將基本保持穩(wěn)定。在水產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩以及養(yǎng)殖面積穩(wěn)定的背景下，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)已由過(guò)去“高速發(fā)展”時(shí)期進(jìn)入提質(zhì)增效的“穩(wěn)定發(fā)展”階段，2023年12月，自然資源部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理的通知》，提出推動(dòng)近海養(yǎng)殖提檔升級(jí)，鼓勵(lì)發(fā)展多層次綜合養(yǎng)殖，充分利用海水立體空間，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)保網(wǎng)箱、浮球應(yīng)用替代，減少海洋塑料垃圾污染。加快重力式網(wǎng)箱、桁架類網(wǎng)箱、養(yǎng)殖工船等深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖漁場(chǎng)建造應(yīng)用，提高養(yǎng)殖設(shè)施和裝備的現(xiàn)代化水平。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

養(yǎng)殖的軍曹魚(yú)，為了使肉質(zhì)達(dá)到出口制作生魚(yú)片的要求，基本要采用深海抗風(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對(duì)海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養(yǎng)殖的軍曹魚(yú)能達(dá)到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來(lái)的魚(yú)肉品質(zhì)和口感極佳。網(wǎng)箱內(nèi)養(yǎng)殖的軍曹魚(yú)常棲息于網(wǎng)箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭(zhēng)搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場(chǎng)所，一般都采用周長(zhǎng)70米，深度達(dá)7-8米的大型深水網(wǎng)箱進(jìn)行養(yǎng)殖。目前長(zhǎng)70米的一個(gè)售價(jià)就高達(dá)20萬(wàn)元左右，對(duì)普通養(yǎng)殖戶來(lái)說(shuō)門檻太高。其次，其次漁業(yè)養(yǎng)殖的相關(guān)投資一次性投入大，回收周期長(zhǎng)，對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。

2、資源壁壘

整體來(lái)看目前國(guó)內(nèi)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖主要是以網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主，其養(yǎng)殖周期為1.5-2年。為保證成活率和生長(zhǎng)速度，軍曹魚(yú)養(yǎng)殖一般要先進(jìn)行標(biāo)粗。每年2月，購(gòu)回來(lái)的苗種先要在4米×4米×2.5米的小漁排上標(biāo)粗，養(yǎng)殖密度為2000尾左右，這時(shí)開(kāi)始就可以投喂小雜魚(yú)了，一般分早晚兩次投喂。經(jīng)過(guò)半年的標(biāo)粗，月份就能長(zhǎng)至3-4斤規(guī)格，這個(gè)時(shí)候可以移入深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖，周長(zhǎng)40米的深水網(wǎng)箱放養(yǎng)密度在1500-1800尾。安然過(guò)冬的話，到第二年的8月份最大個(gè)體能達(dá)到20斤/尾以上規(guī)格，8-11月可以陸續(xù)出魚(yú)上市。其次漁業(yè)養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對(duì)水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴(yán)格。資源壁壘要求進(jìn)入企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的水域資源。

3、品牌壁壘

軍曹魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇軍曹魚(yú)產(chǎn)品時(shí)有一定的品牌忠誠(chéng)度和產(chǎn)品粘性，傾向于向業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)、口碑好、售后服務(wù)完善的廠家進(jìn)行采購(gòu)，從而對(duì)新進(jìn)入者形成較高的品牌壁壘。

4、營(yíng)銷渠道壁壘

我國(guó)現(xiàn)有軍曹魚(yú)生產(chǎn)企業(yè)不論是通過(guò)經(jīng)銷商銷售，還是直銷終端用戶，都要建立較為穩(wěn)定的銷售渠道，在發(fā)展過(guò)程中逐漸創(chuàng)立了自身的品牌，產(chǎn)生了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)，穩(wěn)定的營(yíng)銷渠道及品牌效應(yīng)對(duì)軍曹魚(yú)的外銷顯得更加重要。新建的軍曹魚(yú)企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭(zhēng)奪客戶，就必須在營(yíng)銷渠道建設(shè)、品牌建設(shè)等方面進(jìn)行大規(guī)模的投資，此類投資可能面臨較大的不確定性。

5、生產(chǎn)工藝及質(zhì)量安全壁壘

食品安全直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康問(wèn)題，引起政府和公眾的高度關(guān)注，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，軍曹魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)進(jìn)一步提高。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全越來(lái)越重視，對(duì)食品衛(wèi)生問(wèn)題容忍度日益降低。這些因素都對(duì)軍曹魚(yú)企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求，而較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，并建立嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系，因此對(duì)新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

軍曹魚(yú)產(chǎn)業(yè)上游是種苗、水產(chǎn)飼料、網(wǎng)箱等，中游是軍曹魚(yú)養(yǎng)殖，下游是最終消費(fèi)者、餐飲業(yè)和軍曹魚(yú)加工業(yè)。我國(guó)軍曹魚(yú)資源較少，天然種苗匱乏，長(zhǎng)期來(lái)養(yǎng)殖生產(chǎn)所需種苗主要依靠境外輸入，苗價(jià)高，數(shù)量不穩(wěn)定，制約了該魚(yú)養(yǎng)殖規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)開(kāi)展了軍曹魚(yú)人工繁殖技術(shù)研究，大規(guī)模繁育種苗的技術(shù)已取得突破，并在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用。目前，養(yǎng)殖軍曹魚(yú)主要使用冰鮮雜魚(yú)，幼魚(yú)階段也使用人工配合飼料。冰鮮魚(yú)具有儲(chǔ)存較困難，容易腐敗變質(zhì)和滋生病菌以及造成養(yǎng)殖水體富營(yíng)養(yǎng)化等缺點(diǎn)，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其集約化養(yǎng)殖的需要。相反，配合飼料具有營(yíng)養(yǎng)全面，容易運(yùn)輸存儲(chǔ)，對(duì)養(yǎng)殖水體污染少，有利于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)，值得大力推廣應(yīng)用。

軍曹魚(yú)肉白肌、無(wú)細(xì)刺、肉質(zhì)細(xì)膩爽嫩、味道鮮美、營(yíng)養(yǎng)豐富，深受消費(fèi)者喜愛(ài)。軍曹魚(yú)主要以冰鮮方式進(jìn)行銷售，用于制作生魚(yú)片、湯羹等。在冷凍魚(yú)片加工及即食食品領(lǐng)域也有加工應(yīng)用的研究。軍曹魚(yú)常用來(lái)做生魚(yú)片，經(jīng)濟(jì)附加值較高，在中國(guó)臺(tái)灣、日本等地區(qū)受到消費(fèi)者歡迎。在開(kāi)拓軍曹魚(yú)產(chǎn)品市場(chǎng)的過(guò)程中，對(duì)于軍曹魚(yú)產(chǎn)品加工方式的研究也在逐漸豐富。除了生魚(yú)片這種方式，研究和使用湯羹等烹調(diào)方法也被提出，做法相對(duì)簡(jiǎn)單的料理的開(kāi)發(fā)對(duì)于軍曹魚(yú)的推廣具有積極作用。

軍曹魚(yú)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)飼料

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司

通威股份有限公司

杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span>

寧波天邦飼料科技有限公司

種苗

網(wǎng)箱

海南海豐漁業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

湛江海寶漁具發(fā)展有限公司

上游

廣西海世通食品股份有限公司

廣東恒興集團(tuán)有限公司

海南晨海水產(chǎn)有限公司

北海市乃志海洋科技有限公司

中游

餐飲

加工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

軍曹魚(yú)養(yǎng)殖半年可達(dá)1.5～2公斤，1年可達(dá)6～8公斤，2年可達(dá)10公斤以上，生長(zhǎng)速度快，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，顯示出巨大的養(yǎng)殖前景。軍曹魚(yú)全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g(shù)獲得成功后，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴(kuò)大，現(xiàn)已成為我國(guó)南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)軍曹魚(yú)產(chǎn)量為28971噸，同比增長(zhǎng)5.7%。其中廣東與海南是我國(guó)軍曹魚(yú)主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計(jì)占比99.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球化進(jìn)程為我國(guó)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)了新的需求機(jī)會(huì)

全球化進(jìn)程為我國(guó)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)了新的需求機(jī)會(huì)，隨著全球化的加速，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)軍曹魚(yú)的需求不斷增加，為我國(guó)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)全球化也帶來(lái)了國(guó)際先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)提供了學(xué)習(xí)和借鑒的機(jī)會(huì)，有助于提高我國(guó)軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)的整體水平。

（2）消費(fèi)升級(jí)為軍曹魚(yú)行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能

消費(fèi)升級(jí)為軍曹魚(yú)行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能，隨著人們生活水平的提高，對(duì)高品質(zhì)、健康食品的需求不斷增加。軍曹魚(yú)作為一種高蛋白食材，受到了消費(fèi)者的青睞。消費(fèi)升級(jí)促使軍曹魚(yú)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)軍曹魚(yú)品質(zhì)和安全的要求也不斷提高，為軍曹魚(yú)養(yǎng)殖業(yè)提供了更高的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和更高的要求，推動(dòng)了行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）軍曹魚(yú)養(yǎng)殖規(guī)?；蹙叱尚?/strong>