摘要：作為有機(jī)酸，檸檬酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及到食品、日化、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，加之國外市場不斷開發(fā)檸檬酸新用途，近年來中國檸檬酸市場需求繼續(xù)增長，2022年中國檸檬酸產(chǎn)銷量分別增至167.0萬噸和44.4萬噸，同年出口量達(dá)122.81萬噸，創(chuàng)近十年來歷史新高。

一、定義及分類

檸檬酸是一種重要的有機(jī)酸，又名枸櫞酸，其化學(xué)名稱為2-羥基-均丙三羧酸，在食品飲料、醫(yī)藥、日化以及工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，檸檬酸可以分為食品用檸檬酸、醫(yī)藥用檸檬酸、工業(yè)用檸檬酸和日化用檸檬酸。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)模式

檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售部的訂單及公司對市場需求狀況的預(yù)測安排生產(chǎn)計(jì)劃。銷售部接到訂單后交由市場部，由市場部與生產(chǎn)部進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)制定生產(chǎn)計(jì)劃單，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單安排各車間進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)，車間產(chǎn)出成品后放置待檢區(qū)，由質(zhì)檢部取樣抽檢，待檢驗(yàn)合格后與倉庫辦理入庫手續(xù)進(jìn)庫。

2、采購模式

檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)采取“以產(chǎn)定采+適度備貨”的采購模式，在采購物資分類、合格供方選擇與評價(jià)、采購流程、采購信息、采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收等方面對倉庫、采購員、檢驗(yàn)人員、品管部等作出明確要求，并且建立了價(jià)格比較制度，同一原料必須兩家以上供應(yīng)商，且建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制。在采購前先了解普遍市場價(jià)格，確定價(jià)格區(qū)間后，對合格供應(yīng)商提出詢價(jià)，根據(jù)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等條件進(jìn)行篩選。

3、銷售模式

檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)采用向終端客戶銷售和向貿(mào)易商銷售相結(jié)合的銷售模式。其中，向終端客戶銷售是指企業(yè)與下游食品、飲料和飼料生產(chǎn)廠商等終端客戶直接簽訂銷售合同實(shí)現(xiàn)銷售收入的業(yè)務(wù)模式；向貿(mào)易商銷售是指公司與貿(mào)易商直接簽訂買斷式的購銷合同并實(shí)現(xiàn)銷售的業(yè)務(wù)模式。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及自律組織

檸檬酸行業(yè)主管部門是國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)以及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。工業(yè)和信息化部的職責(zé)為：產(chǎn)業(yè)政策研究制定、標(biāo)準(zhǔn)研究與起草、行業(yè)管理與規(guī)劃等工作。檸檬酸行業(yè)對現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展有著極其重要的作用，工業(yè)和信息化部主要通過制定與檸檬酸行業(yè)相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、政策等方式對檸檬酸行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。國家發(fā)展和改革委員會(huì)的職責(zé)為：綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革。國家發(fā)改委對檸檬酸行業(yè)依據(jù)市場化的原則進(jìn)行管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局對檸檬酸行業(yè)的管理主要是組織制定國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范、檢定規(guī)程和計(jì)量檢定系統(tǒng)表，依法監(jiān)督管理全國計(jì)量器具生產(chǎn)和銷售，規(guī)范市場計(jì)量行為等。在此基礎(chǔ)上檸檬酸還需要結(jié)合實(shí)際應(yīng)用情況，根據(jù)下游行業(yè)的監(jiān)管要求，受到相應(yīng)行業(yè)主管部門的監(jiān)管。

行業(yè)自律組織為中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)有機(jī)酸分會(huì)，有機(jī)酸分會(huì)是中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬的一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，是由應(yīng)用生物技術(shù)的有機(jī)酸生產(chǎn)企業(yè)和致力于有機(jī)酸行業(yè)發(fā)展的企業(yè)、科研院校和個(gè)人所組成的社會(huì)團(tuán)體。分會(huì)宗旨和任務(wù)是：堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極開展技術(shù)交流、市場開發(fā)研究，維護(hù)行業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)我國有機(jī)酸工業(yè)發(fā)展，為振興和發(fā)展我國有機(jī)酸工業(yè)做出貢獻(xiàn)。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國檸檬酸行業(yè)屬于國家環(huán)境保護(hù)政策控制與限制的行業(yè)，近年來，在國家政策引導(dǎo)下，我國檸檬酸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有效調(diào)整，行業(yè)整體環(huán)保治理水平的快速提高，檸檬酸污水處理由過去的老大難變?yōu)槠髽I(yè)的自覺行為，行業(yè)規(guī)?；h(huán)?；?、集約化、集團(tuán)化發(fā)展趨勢明顯。

四、發(fā)展歷程

中國檸檬酸行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速增長階段的演變，現(xiàn)正處于產(chǎn)能調(diào)整和提高質(zhì)量發(fā)展的階段。未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)升級，檸檬酸行業(yè)仍將面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、準(zhǔn)入壁壘

檸檬酸行業(yè)是關(guān)系人民生活、社會(huì)生產(chǎn)和國家安全的重要行業(yè)，國家對檸檬酸產(chǎn)品有嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求，提供產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)必須取得相應(yīng)的“許可證”，這形成了進(jìn)入該行業(yè)的重要障礙。加之中國環(huán)保政策不斷趨于嚴(yán)謹(jǐn)，國家將更進(jìn)一步約束含檸檬酸在內(nèi)的資源消耗較高、環(huán)境污染較重的行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，淘汰一批生產(chǎn)工藝落后、生產(chǎn)規(guī)模較小的檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)。

2、技術(shù)壁壘

檸檬酸行業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的技術(shù)難度較大，尤其是隨著國家對于環(huán)保要求的逐漸提高，檸檬酸新技術(shù)對于設(shè)備要求高，工藝路線復(fù)雜，對生產(chǎn)環(huán)境的要求非常嚴(yán)格。這就要求企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要先進(jìn)的研發(fā)和試制設(shè)備。新進(jìn)入企業(yè)往往最缺乏具備豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人員，不利于新企業(yè)的發(fā)展。

3、客戶壁壘

檸檬酸的采購屬于典型的“專家式采購”，采購方有能力通過一系列的技術(shù)指標(biāo)分析來確定一種產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實(shí)際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價(jià)格，還包括質(zhì)量保證體系和長期穩(wěn)定的供貨能力等一系列的綜合評價(jià)體系。下游大型企業(yè)在選擇檸檬酸供應(yīng)商時(shí)十分關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量保障以及合作的長期性和穩(wěn)定性，通常會(huì)在確定供應(yīng)商前對諸多候選者從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進(jìn)行嚴(yán)格、慎重的考察、遴選，認(rèn)證時(shí)間通常都較長，更換成本較高，下游客戶對供應(yīng)商的粘性較強(qiáng)。因此，客戶更換供應(yīng)商往往特別慎重，除非原來的供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對檸檬酸供應(yīng)商的變更持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。長期供貨形成的商業(yè)信譽(yù)成為任何一個(gè)新進(jìn)入者較難跨越的門檻。下游客戶對檸檬酸供應(yīng)商綜合生產(chǎn)、管理能力的認(rèn)同所耗費(fèi)的時(shí)間和成本構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的客戶壁壘。

4、工藝壁壘

檸檬酸行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝直接影響產(chǎn)品的純度和轉(zhuǎn)換率，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。核心生產(chǎn)工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、擁有成熟領(lǐng)先的工藝技術(shù)以及持續(xù)研發(fā)能力的檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位，從而為行業(yè)設(shè)定了較高的工藝壁壘。

5、環(huán)保壁壘

檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對環(huán)保的要求相對其他行業(yè)要高。隨著人們對生活環(huán)境質(zhì)量的要求不斷提高，國家對環(huán)保的監(jiān)管力度也會(huì)不斷加強(qiáng)，檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)需要投入較多的人力、物力和財(cái)力來處置“三廢”。因此為達(dá)到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入，都為行業(yè)的新進(jìn)入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

檸檬酸產(chǎn)業(yè)鏈上游主包括玉米、甘薯、木薯等原料以及加工設(shè)備等，下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括食品飲料、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，下游行業(yè)的市場供求狀況、增長速度、產(chǎn)品價(jià)格等對檸檬酸行業(yè)產(chǎn)生較大影響，近年來，中國食品飲料等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)了檸檬酸行業(yè)需求增長。

檸檬酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

木薯

廣西高源淀粉有限公司

廣西都安紅河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

廣西合浦雙洋淀粉有限公司

廣西合浦縣健豐淀粉有限責(zé)任公司

云南紅泰淀粉有限責(zé)任公司

甘薯

生產(chǎn)設(shè)備

上游

山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司

山東檸檬生化有限公司

江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司

萊蕪泰禾生化有限公司

中游

食品飲料

醫(yī)藥

日化

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司

山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)檸檬酸系列產(chǎn)品和酒精系列產(chǎn)品的大型企業(yè)。公司檸檬酸系列產(chǎn)品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉及其它檸檬酸鹽產(chǎn)品，產(chǎn)品出口120多個(gè)國家和地區(qū)。圍繞檸檬酸和酒精產(chǎn)業(yè)鏈，公司建設(shè)了熱能車間、IC塔、DDGS飼料、中水回用、余熱發(fā)電、二氧化碳回收、顆粒污泥、檸檬酸廢石膏綜合利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。

（2）中糧生物科技股份有限公司

中糧科技是中糧集團(tuán)旗下一家生物科技創(chuàng)新型企業(yè)，是目前國內(nèi)規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先的玉米深加工企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、檸檬酸、聚乳酸、功能糖醇、變性淀粉等。從營收情況來看，2023年上半年中糧科技營業(yè)總收入已完成93.1億元，其中，檸檬酸類及其副產(chǎn)品收入5.3億元，占營業(yè)總收入的5.6%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

作為有機(jī)酸，檸檬酸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及到食品、日化、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，加之國外市場不斷開發(fā)檸檬酸新用途，近年來中國檸檬酸市場需求繼續(xù)增長，2022年中國檸檬酸產(chǎn)銷量分別增至167.0萬噸和44.4萬噸，同年出口量達(dá)122.81萬噸，創(chuàng)近十年來歷史新高，伴隨著“碳中和”目標(biāo)的提出，中國對環(huán)保治理力度明顯增大，各省市均加快了環(huán)境治理的戰(zhàn)略布局，近年來，在國家政策引導(dǎo)下，中國檸檬酸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有效調(diào)整，技術(shù)不斷創(chuàng)新，行業(yè)規(guī)模化、環(huán)?；?、集約化、集團(tuán)化發(fā)展趨勢明顯。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游市場需求旺盛

檸檬酸下游主要包括食品、飲料、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域，其中食品飲料為最重要的下游領(lǐng)域，占比高達(dá)56.18%，近年來中國食品飲料保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國食品制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)20497.6億元，同比增長2.5%；利潤總額達(dá)1666.8億元，同比增長4.2%，下游市場穩(wěn)健發(fā)展將帶動(dòng)檸檬酸市場需求持續(xù)增長，此外，近年來檸檬酸下游新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，帶動(dòng)檸檬酸市場需求進(jìn)一步增長。

（2）生產(chǎn)技術(shù)水平穩(wěn)步提升

近年來，通過技術(shù)革新和裝備革新，我國檸檬酸工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平顯著提升，部分檸檬酸的生產(chǎn)技術(shù)水平已達(dá)到國際先進(jìn)水平，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步（包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備更新、環(huán)保技術(shù)等方面的進(jìn)步），檸檬酸產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和品質(zhì)明顯提升，符合市場需求的綠色、高端檸檬酸產(chǎn)品將逐步替代落后產(chǎn)品，有效提升檸檬酸產(chǎn)品的附加值，降低生產(chǎn)成，推動(dòng)檸檬酸行業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展。

（3）行業(yè)集中度較高

在環(huán)保政策力度加大的情況下，行業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模受到一定程度限制，為能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)、環(huán)保治理規(guī)范的企業(yè)提供了更好的發(fā)展機(jī)遇。在較高的行業(yè)集中度下，頭部企業(yè)能夠高效利用資源，提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低采購成本，同時(shí)能夠防止惡性競爭，有利于維護(hù)行業(yè)發(fā)展秩序，具備一定核心競爭力的企業(yè)將得到快速成長的機(jī)會(huì)。

2、不利因素

（1）研發(fā)能力與國際先進(jìn)水平還存在一定差距

多年來，我國重視檸檬酸行業(yè)的發(fā)展，從政策和資金上予以傾斜支持，隨著科研力量及產(chǎn)能的提升，我國檸檬酸行業(yè)已得到迅速發(fā)展，產(chǎn)品品種與日俱增，其產(chǎn)能、產(chǎn)量、品種和生產(chǎn)廠家仍在不斷增長，盡管如此，與發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達(dá)國家相比，我國檸檬酸產(chǎn)品的整體技術(shù)水平仍然偏低，核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平還存在一定差距，產(chǎn)品研發(fā)能力有待提升。

（2）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高

檸檬酸生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水、廢氣和固體廢物需要進(jìn)行專業(yè)處理方可達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)保技術(shù)和工藝的要求較高，近年來國家在環(huán)保方面也提出了更高的要求，并加大了環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保治理上的投入逐年增加，從長遠(yuǎn)來看，環(huán)保要求的提高及環(huán)保投入的加大，有利于檸檬酸行業(yè)加強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，并且提高行業(yè)的進(jìn)入壁壘；但短期內(nèi)，可能會(huì)加大檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保和安全支出，降低企業(yè)的利潤空間。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)

檸檬酸生產(chǎn)的原料以玉米、甘薯、木薯為主，種植面積、氣候條件、病蟲害等因素將影響玉米、甘薯、木薯的產(chǎn)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)而給檸檬酸企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來直接影響。此外，中國是玉米凈進(jìn)口國，如玉米進(jìn)口價(jià)格上漲，將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，影響檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。

九、競爭格局

目前，中國檸檬酸行業(yè)市場集中度相對較高，代表企業(yè)主要包括濰坊英軒、山東檸檬生化、金禾集團(tuán)、國信協(xié)聯(lián)、萊蕪泰禾生化、中糧生物科技等，山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司檸檬酸系列產(chǎn)品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉及其它檸檬酸鹽產(chǎn)品；山東檸檬生化有限公司檸檬酸系列產(chǎn)品品種包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉、檸檬酸鉀等，年生產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到30萬噸；國信協(xié)聯(lián)公司檸檬酸產(chǎn)品主要包括無水檸檬酸、一水檸檬酸和檸檬酸鈉；萊蕪泰禾生化有限公司檸檬酸產(chǎn)品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉、無水檸檬酸鈉、檸檬酸鈣、蛋白飼料、厭氧顆粒污泥、檸檬酸廢石膏綜合利用產(chǎn)品等；中糧科技主要產(chǎn)品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、檸檬酸、聚乳酸、功能糖醇、變性淀粉等；安徽豐原集團(tuán)有限公司檸檬酸及其鹽類產(chǎn)品主要包括一水檸檬酸和無水檸檬酸等。

十、發(fā)展趨勢

隨著科技的不斷進(jìn)步和市場需求的變化，檸檬酸行業(yè)將不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，包括生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、品質(zhì)控制的提升、新品種的研發(fā)等方面，以滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)、安全、環(huán)保的產(chǎn)品需求。此外，隨著消費(fèi)者對品牌認(rèn)知的提高和品牌意識(shí)的增強(qiáng)，檸檬酸企業(yè)將更加注重品牌建設(shè)和市場營銷，通過提升品牌知名度、塑造品牌形象、拓展銷售渠道等方式，提高市場競爭力。