摘要：我國人口基數龐大，不同年齡階段的人群有不同的視力問題，對鏡片產品的功能性需求日益增加。隨著國內經濟不斷發(fā)展，國內居民收入水平的提升、消費模式和消費理念的改變，加之電子產品不斷普及，低齡及老齡人口的用眼場景不斷增多，視力問題人口基數也隨之不斷加大。同時，近年來國家密集出臺相關政策引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展，政策驅動下推進了我國多層次視覺健康、時尚消費需求持續(xù)釋放，推動了我國眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國眼鏡行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元，同比增長3.2%。

一、定義及分類

眼鏡是一種用來改善視力、保護眼睛或作裝飾用途的光學器件，主要由鏡片和鏡架構成。眼鏡的核心功能主要體現在鏡片上，鏡片對于矯正視力、調節(jié)進入眼睛的光量、保護眼睛安全具有至關重要的作用，是眼鏡功能屬性的核心載體。鏡架通常由鏡框、鏡圈、鏡頭、中梁、鏡腿與鼻托等部分組成，與鏡片配套構成眼鏡，佩戴在面部起支架作用。眼鏡的種類多樣，按照功能用途的不同，眼鏡可分為近視眼鏡、遠視眼鏡、老花鏡、墨鏡、電腦護目鏡等；按鏡片材質的不同，眼鏡可分為玻璃眼鏡、樹脂眼鏡、水晶眼鏡等；按外觀形狀的不同，眼鏡可分為全框眼鏡、半框眼鏡、隱形眼鏡等

二、行業(yè)政策

眼鏡行業(yè)是與人們日常生活息息相關的重要行業(yè)，在中國現有近視率較高的情況下尤為凸顯。而眼鏡鏡片是眼鏡質量和使用效果的直接影響因素。因此，國家對眼鏡相關行業(yè)一直給予重視與支持。如《眼鏡行業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》指出“十三五”期間，我國眼鏡行業(yè)經濟運行穩(wěn)中向好，行業(yè)結構不斷優(yōu)化，創(chuàng)新能力持續(xù)增強，集群優(yōu)勢綜合體現，質量標準成效顯著，國際競爭能力提升，人才建設不斷加強，我國眼鏡大國地位穩(wěn)步提升。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鏡片生產涉及到數學、光學 、有機化學、表面及結構物理、機械加工、醫(yī)學等多學科的交叉、融合，其所需的化工原料、光學添加劑（如光敏劑）、關鍵生產設備（如鍍膜機）等涉及眾多領域的高新技術，技術難度較大，屬于技術創(chuàng)新推動型行業(yè)，整體技術門檻較高。對于行業(yè)新進入企業(yè)而言，成熟生產工藝和設計能力的掌握需要長時間的積累，技術工藝上的缺乏使其難以生產出適應市場需求的產品。此外，中高端產品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢，技術領先者將獲得市場增長的大部分份額。因此，只有少數具有技術優(yōu)勢和技術創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產品市場的競爭，該領域對行業(yè)新進入者設立了更高的技術門檻。

2、人才壁壘

眼鏡制造行業(yè)是一個多學科交叉的綜合性行業(yè)，要求眼鏡生產廠商擁有一批具備相關學科知識的高素質、高技能專業(yè)技術人才，以保證自身能夠緊跟市場動態(tài)，推出具有針對性的視覺解決方案。同時，眼鏡的生產工序復雜、精密度要求高，要求生產人員需要具備熟練生產操作技術，這需要企業(yè)投入大量的時間進行員工系統(tǒng)化培訓和經驗積累。此外，隨著新產品的出現，眼鏡生產技術也在不斷更新，眼鏡制造行業(yè)對專業(yè)人員的素質要求越來越高，企業(yè)的研發(fā)能力強弱將很大程度的決定產品是否滿足消費者的需求。對于本行業(yè)新進入者而言，由于缺乏資金實力和品牌效應，一般難以吸引高素質的專業(yè)人才，人才短缺問題將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

3、資金壁壘

眼鏡制造廠商需要大量資金進行廠房建設、設備引進、技術研發(fā)等，具有一定的資金壁壘。一方面，精密加工對生產環(huán)境要求較高，部分生產車間需要達到萬級或千級無塵要求，同時要求恒溫恒濕，相關裝修和設備投入較大。另一方面，眼鏡生產設備絕大多數為精密加工設備，價格較為昂貴，如鍍膜機等。此外，眼鏡生產企業(yè)的原材料采購、研發(fā)費用投入以及員工薪酬等方面支出較大，往往需要較高的運營費用投入。因此，對于本行業(yè)新進入企業(yè)而言，存在較高的資金壁壘。

4、渠道和客戶資源壁壘

對于自有品牌產品而言，眼鏡制造企業(yè)通過直銷或者經銷方式服務終端眼鏡門店，良好的營銷網絡體系是其打開全國市場的關鍵因素之一。本行業(yè)新進入者很難在短期內搭建完善的營銷網絡體系，實現產品的大規(guī)模渠道推廣。對于OEM/ODM產品而言，眼鏡制造廠商需要與知名品牌客戶建立穩(wěn)定的銷售關系，確保其市場銷售地位。國內外主流眼鏡零售品牌客戶在簽訂金額較大的合同時，對供貨廠商的規(guī)模、內部管理、業(yè)內品牌知名度等方面均需進行嚴格的考核，供貨關系建立后一般比較穩(wěn)定，不會輕易更換。因此，對于行業(yè)新進入者而言，特別是規(guī)模較小的公司，其產品很難打入主流市場。

四、產業(yè)鏈

眼鏡行業(yè)產業(yè)鏈主要由上游的原材料和輔料供應商、設備供應商，中游的鏡片生產廠商以及下游的代理商、經銷商和眼鏡零售商組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。上游廠商主要向中游生產商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學添加劑等鏡片生產原料和生產設備，此外還向下游零售商提供驗配設備；下游零售商直接面對終端消費者，需要在門店配置專業(yè)設備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試戴體驗等專業(yè)服務。

眼鏡行業(yè)產業(yè)鏈

光學玻璃

湖北新華光信息材料股份有限公司

南通晶鑫光學玻璃有限公司

成都光明光電股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

樹脂

濟南圣泉集團股份有限公司

江蘇三木集團有限公司

杭州中法實業(yè)股份有限公司

山東宇世巨化工有限公司

塑料

設備

上游

依視路

卡爾蔡司

羅敦司得

豪雅

中游

連鎖眼鏡零售商

眼鏡零售門店

電商平臺

民營眼科醫(yī)院

下游

消費者

終端

五、行業(yè)現狀

我國人口基數龐大，不同年齡階段的人群有不同的視力問題，對鏡片產品的功能性需求日益增加。隨著國內經濟不斷發(fā)展，國內居民收入水平的提升、消費模式和消費理念的改變，加之電子產品不斷普及，低齡及老齡人口的用眼場景不斷增多，視力問題人口基數也隨之不斷加大。同時，近年來國家密集出臺相關政策引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展，政策驅動下推進了我國多層次視覺健康、時尚消費需求持續(xù)釋放，推動了我國眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國眼鏡行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元，同比增長3.2%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）產業(yè)政策支持

眼鏡及鏡片制造業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的輕工業(yè)，近年來，國家出臺多項政策推動眼鏡行業(yè)的發(fā)展。如《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出重點發(fā)展高科技含量的產品，提高中高檔眼鏡比例，適當控制低檔眼鏡生產；加強新材料、新工藝的開發(fā)和應用，生產新型材料的眼鏡產品?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出推動眼鏡工業(yè)向高品質、輕質化和時尚化方向發(fā)展，加快光學性能優(yōu)化、材料輕質化、表面增強、抗損自潔等核心技術研發(fā)和應用；重點發(fā)展以矯正視力為主，適合不同年齡群體需求，具有護眼、保健、時尚、智能等多種功能產品；提高生產過程的自動化、智能化水平。

（2）消費能力提升帶動需求增長

隨著我國經濟平穩(wěn)增長、城鄉(xiāng)居民整體收入水平不斷提高，居民的消費能力不斷增強，增強的消費能力為消費品行業(yè)的繁榮提供了保障。城鄉(xiāng)居民收入和消費水平的快速提升將促進對眼鏡產品需求的增長。同時，隨著鏡片材料研發(fā)和工藝技術的不斷改進，使得眼鏡產品不斷推陳出新，活躍了眼鏡零售市場。而人們生活水平的提高和眼睛護理需求的提升極大的促進了眼鏡行業(yè)的發(fā)展，帶動著眼鏡市場需求不斷增長。

（3）消費觀念的轉變帶動行業(yè)發(fā)展

隨著人們生活水平逐步提高、消費能力增強，消費者視覺健康和時尚意識日益提高，消費觀念日益成熟，越來越多的消費者逐步轉變了自身的訴求。人們從一味追求簡單的視力矯正和產品低價格轉變?yōu)樵絹碓街匾曆坨R的品質、質量、功能和佩戴的舒適性。此外，眼鏡的裝飾性功能亦得到進一步的凸顯，尤其是年輕消費群體進行季節(jié)性、場景化搭配，逐漸呈現一人多鏡、根據衣物場景搭配眼鏡的風潮。但是，相較于國外發(fā)達國家和地區(qū)，我國居民對眼鏡產品的認知仍不夠深入，我國人均消費水平要遠低于發(fā)達國家水平。未來，隨著我國居民消費觀念的逐步轉變，我國眼鏡人均支出額和人均購買量將會得到進一步提升，與發(fā)達國家差距將會逐步縮小。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)集中度偏低

雖然我國眼鏡生產企業(yè)眾多，但多數為中小企業(yè)，單個企業(yè)占有的市場份額較低，對市場的主導能力較弱，呈現分散化競爭格局。由于多數企業(yè)管理水平不高，技術相對落后，價格競爭成為主要競爭手段，這使得本行業(yè)的品牌化發(fā)展變得更為艱難。

（2）國際競爭對手的沖擊

近年來，國內眼鏡零售市場發(fā)展迅速，外資品牌持續(xù)加碼中國市場，不斷收購兼并本土眼鏡制造企業(yè)或渠道企業(yè)。隨著發(fā)達國家眼鏡生產企業(yè)加速在我國建廠和收購兼并，給國內眼鏡生產企業(yè)的發(fā)展帶來一定的壓力。

（3）勞動力成本不斷增長

隨著我國制造業(yè)的深入發(fā)展和社會的全面進步，人力成本進一步提高。勞動力成本的不斷上升加重了企業(yè)的負擔。眼鏡制造業(yè)仍需要較多勞動力成本的投入，但目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內生產企業(yè)的成本壓力與制造業(yè)工人的短缺。

七、競爭格局

由于眼鏡產品在我國不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準入門檻相對較低，導致國內眼鏡生產企業(yè)數量眾多但普遍規(guī)模較小，上市企業(yè)較少，產銷量不高，行業(yè)競爭激烈。從眼鏡行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局來看，當前，我國主要眼鏡制造企業(yè)主要分為外資企業(yè)及本土企業(yè)，外資企業(yè)包括依視路（中國）、卡爾蔡司光學（中國）、豪雅（上海）、凱米光學（嘉興）等，本土企業(yè)主要有萬新光學、明月鏡片、新天鴻光學等。

八、發(fā)展趨勢

目前，我國眼鏡行業(yè)正在經歷重大變革，行業(yè)集中度不斷提升。本土優(yōu)質企業(yè)通過整合快速擴張，而跨國企業(yè)也通過兼并收購進入市場；同時，隨著消費需求的不斷升級，人們越來越注重視眼光服務的專業(yè)性，視光服務業(yè)將變得越來越專業(yè)；眼鏡產品也向多元化、細分化方向發(fā)展，以滿足不同消費者的個性化需求。未來，眼鏡行業(yè)將更加細致地根據場合、年齡和個性進行分類，如個性眼鏡、商務眼鏡、休閑眼鏡和時尚眼鏡等。