摘要：隨著計算機視覺和機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，智能巡檢機器人的性能和功能也得到了不斷提高，智能巡檢機器人的應(yīng)用越來越廣泛，市場需求也在不斷增長。2018-2021年，中國智能巡檢機器人及其解決方案市場規(guī)模保持增長趨勢，2022年智能巡檢機器人及其解決方案市場規(guī)模的市場規(guī)模達(dá)到99億元。估計2023年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到119億元左右。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計算的采用，將推動智能巡檢機器人的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模將不斷增長。

一、定義及分類

智能巡檢機器人是指一種具備智能化能力的機器人，用于進(jìn)行巡檢工作，實現(xiàn)自主化、高效率的巡檢任務(wù)。根據(jù)智能巡檢機器人的工作地點，通常可以將其分為陸地巡檢機器人、空中巡檢機器人及水下智能機器人。陸地巡航機器人又可以分為無軌智能巡檢機器人和有軌/掛軌智能巡檢機器人，主要應(yīng)用于石化、電力等領(lǐng)域；空中巡航機器人主要指巡航無人機，主要應(yīng)用于電力輸電線路巡檢、森林防控巡檢等；水下智能巡檢機器人主要解決人體無法長時間作業(yè)及不能下水的安全限制，降低人員傷亡，提高檢測效率、監(jiān)測范圍、數(shù)據(jù)化及信息的實時性，降低檢測成本。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能巡檢機器人的主管部門主要包括工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定和實施與智能巡檢機器人相關(guān)的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)其在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。國家市場監(jiān)督管理總局則主要負(fù)責(zé)智能巡檢機器人的質(zhì)量監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)制定，以確保市場上的智能巡檢機器人符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。

智能巡檢機器人行業(yè)協(xié)會是指中國機械工業(yè)聯(lián)合會，其主要負(fù)責(zé)研究行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，向政府部門提出有關(guān)經(jīng)濟政策和立法方面的意見和建議；參與制訂行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；組織貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量認(rèn)證工作；協(xié)調(diào)產(chǎn)、學(xué)、研活動，組織重大科技項目的開發(fā)、攻關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國政府高度重視智能巡檢機器人的發(fā)展，出臺了一系列政策措施。如2023年1月發(fā)布的《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出提升太陽能光伏產(chǎn)品及技術(shù)供給能力。結(jié)合5G、AI、機器視覺、無人機等開展無人智慧化電站運維系統(tǒng)研究，開發(fā)光伏電站系統(tǒng)智能清洗機器人、智能巡檢無人機、智能AI系統(tǒng)平臺等產(chǎn)品。在2024年1月發(fā)布的《關(guān)于加快應(yīng)急機器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出要在西南地區(qū)開展森林草原防滅火試點示范，重點開展森林草原火災(zāi)無人機巡檢、大載重?zé)o人機森林草原火災(zāi)救援、自動開帶機器人等應(yīng)用示范。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國智能巡檢機器人產(chǎn)業(yè)開始于20世紀(jì)90年代，中國科學(xué)院、沈陽自動化研究所、中國科學(xué)院等單位參與了巡檢機器人的研究工作，取得了許多重大成果，在機器人的定位、導(dǎo)航、硬件結(jié)構(gòu)等方面攻破了許多難關(guān)，并且驗證了巡檢機器人的發(fā)展意義。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的推進(jìn)，智能巡檢機器人開始得到更多的關(guān)注和應(yīng)用。一些企業(yè)和研究機構(gòu)開始投入研發(fā)，探索適合中國市場的智能巡檢機器人技術(shù)和應(yīng)用。目前，隨著人工智能、機器視覺、傳感器等技術(shù)的快速發(fā)展，智能巡檢機器人行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機遇。國內(nèi)企業(yè)不斷推出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能巡檢機器人產(chǎn)品，并在電力、石化、軌道交通等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能巡檢機器人的研發(fā)涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、機構(gòu)學(xué)、材料科學(xué)、自動控制、計算機、人工智能、光電、通信、傳感、仿生學(xué)等多學(xué)科知識，同時，從技術(shù)角度來看，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)，受制于多個新興行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；此外，機器人測試與安裝調(diào)試環(huán)節(jié)，不但須掌握多學(xué)科融合的技術(shù)和知識，還須積累豐富的機器人產(chǎn)品現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。較高的技術(shù)門檻，對缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累的新企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

智能巡檢機器人作為一種新型的技術(shù)產(chǎn)品，需要進(jìn)行廣泛的市場推廣和銷售活動，以吸引客戶的關(guān)注和認(rèn)可。這需要投入大量的資金用于廣告宣傳、展覽展示、銷售團隊建設(shè)等方面。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場的不斷變化，智能巡檢機器人需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新和升級，以保持其競爭力和適應(yīng)性。這需要投入大量的資金用于技術(shù)研發(fā)和升級改進(jìn)等方面。因此，智能巡檢機器人需要具備足夠的資金實力，以應(yīng)對較高的資金壁壘。

3、經(jīng)驗壁壘

智能巡檢機器人的應(yīng)用場景非常廣泛，如電力、石油、化工、交通等領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的需求和場景差異較大，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗和深入理解。新進(jìn)入企業(yè)往往難以快速適應(yīng)和理解各種應(yīng)用場景，難以提供符合客戶需求的解決方案。此外，智能巡檢機器人的研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試等過程需要嚴(yán)格的項目管理，確保項目的進(jìn)度和質(zhì)量。企業(yè)需要具備豐富的項目管理經(jīng)驗，才能有效協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，確保項目的順利進(jìn)行。新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗，難以保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從智能巡檢機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，主要包括伺服電機、減速器、控制器等；中游是指智能巡檢機器人制造；下游是指行業(yè)的主要應(yīng)用場景，包括電力、數(shù)據(jù)中心、石化、軌道交通、農(nóng)業(yè)、城市綜合治理等。

智能巡檢機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

伺服電機

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

減速器

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司

杭州申昊科技股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司

常州盈能電氣有限公司

中游

電力

數(shù)據(jù)中心

石化

軌道交通

農(nóng)業(yè)

城市綜合治理

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州申昊科技股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司創(chuàng)立于2002年，專業(yè)從事智能電網(wǎng)在線監(jiān)測、配網(wǎng)自動化技術(shù)的研究與開發(fā)，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。截止目前，公司已開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能機器人、智能監(jiān)測檢測及控制設(shè)備，其中智能機器人主要包含智能巡檢、智能操作、智能監(jiān)理三大類機器人。2023年公司進(jìn)一步升級在變電站場景下的巡檢機器人、遠(yuǎn)程巡視系統(tǒng)和集控系統(tǒng)的綜合能力，完善智能安全帽的產(chǎn)品定位及技術(shù)創(chuàng)新，提升公司AI產(chǎn)品的軟硬件水平，不斷提升公司產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的服務(wù)創(chuàng)新能力和高質(zhì)量輸出能力。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，受智能監(jiān)測檢測及控制設(shè)備銷售額上漲影響，公司營業(yè)收入及歸母凈利潤均呈現(xiàn)大幅上漲趨勢。其中營業(yè)收入達(dá)到3.05億元，較2022年同期上漲32.57%；歸母凈利潤達(dá)到0.06億元，較2022年同期上漲112.39%。

（2）億嘉和科技股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司作為機器人智能應(yīng)用服務(wù)商，主要從事特種機器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)，充分融合移動、感知、操作、人工智能、數(shù)據(jù)分析等機器人相關(guān)技術(shù)，面向電力、商業(yè)清潔、新能源充電、軌道交通等行業(yè)領(lǐng)域，提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。目前，公司產(chǎn)品主要分為操作類機器人、巡檢類機器人、商用清潔機器人、智能化系統(tǒng)及解決方案、消防類機器人。其中，巡檢類機器人又包括室外巡檢機器人、室內(nèi)巡檢機器人、立體巡視系統(tǒng)、防爆輪式巡檢機器人、車輛檢測機器人。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2019-2021年，企業(yè)營業(yè)收入和歸母凈利潤均保持持續(xù)增長狀態(tài)，2022年受宏觀環(huán)境等多重因素影響，公司業(yè)績有所下滑。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比下降35.16%，達(dá)3.83億元；歸母凈利潤虧損0.87億元，較2022年同期下降562.49%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著計算機視覺和機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，智能巡檢機器人的性能和功能也得到了不斷提高，智能巡檢機器人的應(yīng)用越來越廣泛，市場需求也在不斷增長。2018-2021年，中國智能巡檢機器人及其解決方案市場規(guī)模保持增長趨勢，2022年智能巡檢機器人及其解決方案市場規(guī)模的市場規(guī)模達(dá)到99億元。估計2023年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到119億元左右。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計算的采用，將推動智能巡檢機器人的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模將不斷增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）智能電網(wǎng)建設(shè)帶來廣闊市場空間

電力行業(yè)是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，電力的安全、穩(wěn)定和充分供應(yīng)是國民經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的重要保障，因此大力建設(shè)智能電網(wǎng)是我國電力行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，對電力設(shè)備的巡檢和維護需求也在不斷增加。智能巡檢機器人能夠代替人工完成電力巡檢工作，具有工作效率高、運維成本低等優(yōu)勢，因此市場需求日益旺盛。

（2）產(chǎn)業(yè)政策的推動

為推動我國智能巡檢機器人產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，近年來，國家相關(guān)部門不斷加大對智能巡檢機器人的扶持力度。如2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門發(fā)布《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，其中明確指出要研制能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、巡檢、操作、維護、應(yīng)急處置等機器人產(chǎn)品。推廣機器人在風(fēng)電場、光伏電站、水電站等能源基礎(chǔ)設(shè)施場景應(yīng)用。在該政策的推動下，智能巡檢機器人行業(yè)將得到快速發(fā)展。

（3）技術(shù)不斷進(jìn)步

智能巡檢機器人以及相關(guān)技術(shù)具有全球性特點，且發(fā)展迅猛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及的核心部件、設(shè)備開發(fā)、制造技術(shù)、材料工藝、平臺軟件開發(fā)等也不斷迭代；同時，在國家鼓勵創(chuàng)新驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)境創(chuàng)新推動了各行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。隨著智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)、人機接口技術(shù)、人工智能及其他機器人等相關(guān)學(xué)科知識和技術(shù)的積累和應(yīng)用，智能巡檢機器人與各種新技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，生產(chǎn)出多種新的功能和應(yīng)用，行業(yè)將長期處于高速發(fā)展階段。

2、不利因素

（1）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱

隨著機器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的不斷提升，以及產(chǎn)業(yè)全球化分工越來越細(xì)化，機器人研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的依賴逐步加深，由于我國機器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平制約了當(dāng)前我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、質(zhì)量以及產(chǎn)品核心競爭力。而智能巡檢機器人作為機器人的一種，其部分關(guān)鍵零部件、電子元器件、開發(fā)軟件、關(guān)鍵測試裝備仍需進(jìn)口，在一定程度上限制了智能巡檢機器人的發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才相對匱乏

智能巡檢機器人屬于多學(xué)科混合、技術(shù)密集型產(chǎn)品，且屬于新興產(chǎn)業(yè)，對于研發(fā)人才、技術(shù)水平的深度和廣度均有較高的要求；同時，隨著智能智造和工業(yè)自動化的快速發(fā)展，智能巡檢機器人的市場需求迅速增長，對高端技術(shù)人才需求較高。目前，精通相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)復(fù)合型人才較為匱乏，掌握相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的人員也不多，因此，技術(shù)人才的缺乏在一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展。

（3）產(chǎn)品及技術(shù)迭代風(fēng)險

隨著國家堅強智能電網(wǎng)全面建設(shè)的展開，智能巡檢機器人行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)更新速度進(jìn)一步加快，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)加大技術(shù)投入、增加研發(fā)項目儲備，則可能無法及時開發(fā)出符合市場需求的新產(chǎn)品，并可能導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力無法跟上整個行業(yè)發(fā)展的步伐，企業(yè)的智能巡檢機器人產(chǎn)品將會被替代，從而給企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。

八、競爭格局

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和成熟，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G技術(shù)的普及,以替代人工巡檢為目的的智能巡檢機器人已經(jīng)應(yīng)用到越來越多的領(lǐng)域。因此，越來越多的企業(yè)進(jìn)入巡檢機器人行業(yè)，市場競爭越來越激烈，價格、品質(zhì)、服務(wù)、市場細(xì)分等方面的競爭都十分激烈。目前，中國智能巡檢機器人主要企業(yè)有國網(wǎng)智能、申昊科技、億嘉和等。

九、發(fā)展趨勢

隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，智能制造已成為推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。作為智能制造的重要組成部分之一，智能巡檢機器人正受到越來越多企業(yè)和政府部門的關(guān)注，市場需求不斷增長。同時，企業(yè)也不斷加強研發(fā)投入，進(jìn)一步提升智能巡檢機器人的技術(shù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能巡檢機器人在危險場所和危險環(huán)境中替代人工趨勢不斷攀升，其應(yīng)用領(lǐng)域隨之不斷擴展。