摘要：汽車座椅電機是實現汽車座椅電動控制，為調節(jié)座椅提供動力的電機，具有體積小、質量輕、高效、運行平穩(wěn)、噪音低的特點。近年來，全球汽車座椅電機銷量逐年上漲，2022年全球汽車座椅電機銷量為1.87億臺，同比增長7.47%，2023年銷量約為1.98億臺。全球汽車座椅電機競爭相對集中，勝華波作為國內企業(yè)，在汽車座椅電機市場份額占比19.22%，成為全球汽車座椅電機市場份額占比最大的企業(yè)。未來，我國汽車座椅電機行業(yè)將朝著智能化、定制化以及配置從中高端車型向低端車型發(fā)展。

一、定義及分類

汽車座椅電機是實現汽車座椅電動控制，為調節(jié)座椅提供動力的電機，具有體積小、質量輕、高效、運行平穩(wěn)、噪音低的特點。根據所實現的調節(jié)功能的不同，汽車座椅電機主要可以分為水平調節(jié)電機、調角電機、前抬高電機、后抬高電機四類。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

汽車座椅電機生產企業(yè)采購的主要材料包括鋼材、漆包線、鋁錠、塑料粒子、電子元件、磁材等。企業(yè)采購部負責公司供應商開發(fā)、合格供應商管理以及合同簽訂、發(fā)送訂單、訂單跟蹤等采購工作。企業(yè)通常與供應商簽訂框架采購合同，約定價格確定方式、質量要求、交貨要求、結算條款和違約責任，具體采購物料型號、采購數量、交貨期和交貨地等采購信息以采購訂單的形式發(fā)送給供應商。對于鋼材、漆包線、鋁錠、塑料粒子等大宗商品原材料，企業(yè)和供應商主要按照市場行情確定采購價格，對于部分專用零部件，企業(yè)根據供應商報價進行詢價和評估后同供應商協商確定采購價格。

2、生產模式

企業(yè)采取“以銷定產”的生產方式，按照客戶的需求計劃并綜合考慮企業(yè)的庫存、生產過程的合格率和消耗等情況，對計劃進行分解，制定出生產周計劃和日計劃，組織領料、生產。制造過程涵蓋了從零部件制造到總成裝配的主要生產環(huán)節(jié)，能夠對產品生產的全過程進行有效管控，保障了公司產品質量的統(tǒng)一和生產的穩(wěn)定性，有利于降低制造成本提高公司產品的市場競爭力。

3、銷售模式

銷售模式以直銷為主。國內市場銷售模式。整車制造商和全球大型零部件供應商在選擇零部件配套供應商時通常具有一套嚴格的質量認證體系。汽車座椅電機企業(yè)在通過第三方機構認證后，還需要按照客戶自己的供應商選擇標準，在經過一系列嚴格的審核后才能夠成為合格供應商。在進行新車型開發(fā)時，客戶會邀請企業(yè)參與報價，確定供貨關系后企業(yè)與客戶簽訂產品開發(fā)合同及供貨協議，對產品的開發(fā)范圍、技術條件、工裝費用、產品價格進行確認。確定供貨關系后，企業(yè)項目組組織各相關部門參與到客戶產品開發(fā)過程，履行產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP）后進入量產階段。進入量產階段后，公司每年與主機廠或上級零部件供應商確定年度采購計劃，確定產品的價格和預測的供應量。企業(yè)根據客戶下達的月度訂單組織生產，按照合同要求進行包裝發(fā)貨，通過第三方物流將產品運送至主機廠或指定的物流倉庫或中轉庫，部分客戶需要企業(yè)通過第三方物流將產品配送至客戶裝配生產線。客戶按照合同約定的時點和方式與企業(yè)辦理貨款結算。

國際市場銷售模式。汽車座椅電機企業(yè)外銷產品采取直銷的銷售方式。企業(yè)在獲取國外客戶訂單時存在兩種模式：一種模式是企業(yè)直接通過整車制造商的供應商審查，成為其二級供應商。整車制造商與企業(yè)簽訂二級供應商意向協議，約定產品技術條款和商務條款并確定產品價格，然后將企業(yè)作為指定二級供應商推薦給一級供應商，由一級供應商與企業(yè)按照之前確定的產品價格簽訂供貨協議。企業(yè)按照協議約定向一級供應商供貨，由一級供應商向企業(yè)付款。另一種模式是企業(yè)成為大型國際零部件供應商的合格供應商，按照零部件供應商的要求進行產品開發(fā)并獲取訂單，不與整車制造商產生直接合同關系。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

汽車座椅電機行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部，國家發(fā)展和改革委員主要負責制定汽車座椅電機產業(yè)政策、審批發(fā)布汽車座椅電機行業(yè)標準等，工信部主要負責制定汽車座椅電機產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略、促進技術改革和汽車座椅電機產業(yè)優(yōu)化等。

中國汽車工業(yè)協會是汽車座椅電機行業(yè)的自律組織，主要負責行業(yè)汽車座椅電機運行情況調查研究，為政府制定汽車產業(yè)發(fā)展政策、技術政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、法律法規(guī)及汽車座椅電機行業(yè)發(fā)展方向等提供建議和服務，組織制修訂汽車工業(yè)的國家標準、行業(yè)標準、團體標準和技術規(guī)范，組織貫徹執(zhí)行國家有關標準化工作的政策法規(guī)，組織宣傳貫徹各項技術標準并提供相關建議等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出了許多汽車座椅電機行業(yè)的相關政策，來促進汽車座椅電機行業(yè)發(fā)展，如《關于穩(wěn)定和擴大汽車消費的若干措施》等政策旨在促進汽車消費，促進經濟平穩(wěn)運行。這些政策通過提供財稅支持、加快淘汰報廢老舊柴油貨車等方式，擴大了市場需求，為汽車座椅電機行業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間和機會?！镀囆袠I(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，能夠推動我國汽車整車的銷量更近一步，使得我國汽車座椅電機的需求量不斷上漲，推動汽車座椅電機行業(yè)的發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、客戶資源壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件對汽車的動力性能、安全性、環(huán)保性等具有重要影響，使用不符合規(guī)定的零部件可能會導致整車制造商面臨召回的壓力，對汽車制造商的成本和聲譽帶來負面影響。在長期的發(fā)展中，汽車整車制造商形成了一套成熟的供應商管理體系，對零部件供應商進行篩選和評估，進而保障零部件符合設計要求和供應的穩(wěn)定。一般來說，供應商需要通過嚴格的質量體系認證以及整車制造商的資格評審，然后還需經過產品開發(fā)、樣件檢驗、小規(guī)模試產和供貨等多個階段并達標后方確定配套供應關系。在確定配套關系后，雙方將保持穩(wěn)定的長期合作。行業(yè)新進入者在產品開發(fā)、產品質量和資質認證等方面都面臨較高的要求，很難在短時間內獲得整車制造商的認可。

2、技術壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件行業(yè)是技術密集型行業(yè)。隨著汽車對電動化、智能化、輕量化的更高要求，汽車座椅電機等汽車零部件的技術也要求越來越高，促使汽車座椅電機企業(yè)不斷進行研發(fā)投入，提升產品的技術水平。隨著汽車市場競爭壓力的加大，整車開發(fā)周期大大縮短，這就要求汽車座椅電機等汽車零部件供應商同步縮短產品開發(fā)周期，同時還要滿足日益嚴格的基礎性能、環(huán)保和輕量化要求，這對企業(yè)的技術實力提出了更高的要求。行業(yè)內的企業(yè)經過多年積累，培養(yǎng)了一批高質量的技術團隊并不斷取得技術進步。新進入者缺乏技術積累，難以短時間內達到提供高性能和高穩(wěn)定性的汽車零部件的技術要求。

3、同步產品開發(fā)能力壁壘

隨著汽車消費市場競爭日趨激烈，新車型的開發(fā)周期逐漸縮短，這對汽車座椅電機企業(yè)的同步開發(fā)能力提出了更高的要求。汽車座椅電機企業(yè)需要充分理解主機廠的設計理念和技術要求，迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產品開發(fā)中，并在較短周期內完成產品設計開發(fā)、樣品試制、樣品試驗等前期準備，并較好的控制規(guī)?；a成本。由于新產品的開發(fā)周期時間要求較高，開發(fā)過程復雜，開發(fā)結果具有較大不確定性。新進入者同步開發(fā)經驗相對較少，較難在短期內完成同步開發(fā)任務。

4、資金和規(guī)模壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大。高質量的汽車座椅電機對生產設備要求較高，為達到規(guī)定的加工精度和檢測水平，甚至需要大量先進加工設備和試驗檢測設備，資金投入量大。汽車座椅電機等汽車零部件行業(yè)競爭激烈，生產規(guī)模是企業(yè)競爭實力的綜合體現，也是整車制造商對供應商進行考察的重要指標。同時汽車座椅電機等汽車零部件行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應，當生產規(guī)模達到一定水平后才能提高設備的利用率，降低邊際生產成本，獲得產品成本優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中保持盈利能力。因此，行業(yè)新進入者面臨一定的資金壁壘，同時新進入者短期內受制于市場、客戶、產品等多種因素，難以使規(guī)模達到一定程度。

5、先發(fā)優(yōu)勢壁壘

汽車工業(yè)中客戶關系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點，但合作關系建立后，又具有長期穩(wěn)定的特點，主機廠一般不會輕易更換汽車座椅電機配套企業(yè)。同時，率先與主機廠建立合作關系的汽車座椅電機企業(yè)，往往憑借長期的合作關系，已經在生產規(guī)模、質量控制、售后服務響應、產品同步開發(fā)、全球供貨等方面形成了較強的競爭力。新進入企業(yè)很難在短時間內進入已成熟的供應鏈體系，并對現有的零部件配套企業(yè)構成威脅，這構成了對新進入者的壁壘。

6、質量和品牌壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性，需要滿足主機廠的質量要求。在汽車座椅電機研發(fā)和生產過程中，都需經過各種質量檢測和運行測試，才能保證產品的高質量和高性能。不斷提高的產品質量和市場口碑將樹立良好的品牌形象，有利于確立市場競爭優(yōu)勢。而知名品牌的形成是一個長期漸進的過程，須經受住市場檢驗后才能被認可，因此行業(yè)新進入企業(yè)將面臨較高的質量和品牌壁壘。

7、管理水平壁壘

隨著汽車座椅電機等汽車零部件質量標準的提升和整車開發(fā)周期的縮短，汽車零部件行業(yè)呈現出開發(fā)周期短、質量要求高、供應量大的特點。在此背景下，汽車座椅電機等汽車零部件企業(yè)需要建立與之匹配的研發(fā)、采購、生產、銷售、運營等諸多業(yè)務體系，并不斷提高在新品開發(fā)管理、項目管理、精益生產管理、質量持續(xù)改進等方面的管理水平。同時，為了能更好融入和適應全球供應商體系，汽車座椅電機企業(yè)還需要不斷學習和理解客戶的技術標準、行為準則、應用流程等方面的不同要求，優(yōu)化自身的管理架構、業(yè)務流程，提高自身的管理水平，才能準確理解客戶需求，及時回應客戶反饋，提高與客戶的溝通效率。這些管理體系的建立和管理經驗的形成需要在長期的生產經營活動中積累形成，對于行業(yè)新進入者形成較高的管理壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

汽車座椅電機行業(yè)上游主要是鋼材、鋁錠、漆包線和塑料等原材料行業(yè)。中游則為汽車座椅電機的生產與制造。汽車座椅電機下游則為汽車整車制造行業(yè)。中國汽車座椅電機行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

汽車座椅電機行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團有限公司

鞍山鋼鐵集團有限公司

武漢鋼鐵集團公司

鋁錠

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

中國鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

天山鋁業(yè)集團股份有限公司

漆包線

銅陵精達特種電磁線股份有限公司

賢豐控股股份有限公司

寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司

浙江長城電工科技股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上游

浙江勝華波電器股份有限公司

德昌電機控股有限公司

羅伯特·博世有限公司

浙江方正電機股份有限公司

中游

汽車整車制造

下游

從上游來看：原材料主要是鋼材、鋁錠、漆包線等金屬材料以及塑料等。原材料在汽車座椅電機產品成本中占有較大比例，原材料的價格波動會對汽車座椅電機的成本產生較大影響，甚至會影響企業(yè)的總體毛利率。

從下游來看：汽車座椅電機行業(yè)與下游汽車整車制造行業(yè)關系密切，汽車整車制造行業(yè)的發(fā)展對汽車座椅電機行業(yè)景氣度影響較大，整車技術的發(fā)展對汽車座椅電機的性能不斷提出新的要求，同時關鍵技術的提升也在促進整車技術的不斷進步。汽車的產銷量將影響汽車座椅電機行業(yè)整體的產銷量。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江勝華波電器股份有限公司

勝華波主營業(yè)務為汽車雨刮器總成、座椅電機等汽車零部件的研發(fā)、生產和銷售。勝華波立足于汽車微電機技術，憑借優(yōu)秀的產品研發(fā)能力、強大的生產制造能力、豐富的配套服務經驗，贏得了國內外整車和零部件客戶的信賴，成為行業(yè)知名的汽車零部件供應商。勝華波汽車座椅電機產品定位于高端汽車市場，主要客戶為佛吉亞、李爾、麥格納、安道拓、飛適等全球知名汽車座椅廠商，通過汽車座椅配套供應體系應用于通用、福特等知名汽車制造商。近年來，勝華波汽車座椅電機的產量逐年上漲，且隨著經濟的增長，汽車的需求不斷提高，同時汽車座椅電機作為汽車最重要的零部件之一，市場需求也隨之上漲。2023年1-6月，勝華波汽車座椅電機產銷量分別為2315.32、2157.85萬臺。

（2）德昌電機控股有限公司

德昌電機成立于1959年，其逾百種不同的產品銷往世界各地。德昌電機是驅動子系統(tǒng)，包括電機，螺線管，開關和柔性連接器的國際領先制造商，為眾多行業(yè)提供服務，包括汽車產品，樓宇自動化及安保，商務設備，國防及航天，食品及飲品，家用設備，暖通空調，工業(yè)設備，醫(yī)療器械，個人護理，電動設備以及電動工具等。近年來，德昌電機營業(yè)收入逐年增加，2022年德昌電機營業(yè)收入為36.46億元，2023年1-6月，營業(yè)收入為19.37億元。

六、行業(yè)現狀

汽車座椅電機主要面向整車配套市場（OEM），通過座椅總成廠商與整車制造商形成配套供應關系。電動座椅95%以上配備于乘用車，且乘用車價格越高，電動座椅的配置率越高，座椅可調節(jié)的部位也越多。汽車座椅電機是汽車電動座椅的核心部件，其市場規(guī)模主要取決于汽車市場規(guī)模和電動座椅配置率。全球汽車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，使得汽車座椅電機的需求量不斷提升。近年來，全球汽車座椅電機銷量逐年上漲，2022年全球汽車座椅電機銷量為1.87億臺，同比增長7.47%，2023年銷量約為1.98億臺。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策的鼓勵和支持

汽車行業(yè)是世界經濟重要的支柱性產業(yè)，汽車座椅電機等汽車零部件產業(yè)則是汽車制造工業(yè)的基礎。近年來，國家出臺了《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等一系列的產業(yè)政策，加大對我國汽車和汽車零部件產業(yè)的支持和鼓勵。國家產業(yè)政策鼓勵汽車座椅電機等汽車零部件產業(yè)升級和國際競爭力的提升，加快推動我國由汽車大國向汽車強國的邁進。國家有關產業(yè)政策為汽車座椅電機等汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）經濟的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步發(fā)展

隨著我國經濟的增長，國民收入的提高，城鄉(xiāng)居民消費能力也不斷提高。根據國家統(tǒng)計局的資料顯示，2001年至2023年我國人均國內生產總值從8,717元增長到89400元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。收入水平的增長提高了我國居民對汽車產品的消費能力。與發(fā)達國家相比，我國的人均汽車保有量水平還較低，隨著國民收入水平的持續(xù)提高，我國汽車市場仍面臨較大的市場空間。

（3）自主品牌汽車的發(fā)展為本土汽車座椅電機供應商帶來發(fā)展空間

受成本、產品結構和供應鏈安全等多方面因素的影響，自主品牌汽車廠商往往傾向于選擇本土的汽車座椅電機供應商。經過多年的發(fā)展，我國自主品牌汽車在國內汽車市場中已經占有了相當大的比重。自主品牌汽車的發(fā)展也直接帶動了本土汽車座椅電機企業(yè)的發(fā)展壯大，為本土汽車座椅電機企業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。同時，本土汽車座椅電機企業(yè)經過多年來的不斷進步，逐步縮小了與國外先進企業(yè)的差距，這在一定程度上又促進了國內自主品牌汽車的發(fā)展，繼而又推動了本土汽車座椅電機企業(yè)本身的發(fā)展，形成自主品牌汽車和本土汽車座椅電機供應商相互促進的良性循環(huán)。

2、挑戰(zhàn)

（1）與國外企業(yè)存在差距

我國汽車座椅電機行業(yè)起步較晚，與國外汽車座椅電機企業(yè)存在較大差距，在合資整車制造商配套體系中仍然以國外汽車座椅電機企業(yè)為主導。盡管我國現已成為全球汽車生產和銷售大國，但汽車座椅電機等汽車零部件發(fā)展明顯滯后于整車行業(yè)。目前，我國汽車座椅電機行業(yè)的技術創(chuàng)新能力相對較弱，缺乏核心技術和自主知識產權。這導致產品性能和品質與國際先進水平存在一定差距，難以滿足高端市場需求。

（2）外資企業(yè)進入，市場競爭加劇

全球汽車市場整車降價趨勢愈演愈烈，導致整車企業(yè)對汽車座椅電機等汽車零部件采購價格越來越苛刻。由于日本、歐美等發(fā)達國家的勞動力成本高，導致其本土的零部件生產缺乏成本優(yōu)勢，日本、歐洲的一些汽車零部件廠家紛紛向中國等新興國家轉移，博世、法雷奧等國際著名汽車座椅電機等汽車零部件生產企業(yè)相繼在中國投資建廠。外資企業(yè)的進入對我國汽車零部件企業(yè)，特別是高端市場造成較大的沖擊，加劇了市場競爭。

（3）生產技術自動化水平有待提高

國外大型汽車座椅電機等汽車零部件企業(yè)生產技術自動化水平較高，生產效率高于國內同行，普遍采用優(yōu)質原材料并利用先進的加工工藝生產，實現了產品線上全檢，在大批量生產條件下能夠保證產品高質量、高性能、高精度及其一致性。目前，國內汽車座椅電機等汽車零部件生產企業(yè)的生產技術及自動化水平仍較低，在勞動力成本上升的大背景下，將成為制約大部分汽車座椅電機等汽車零部件生產企業(yè)快速發(fā)展的因素。

八、競爭格局

全球汽車座椅電機競爭相對集中，勝華波作為國內企業(yè)，在汽車座椅電機市場份額占比19.22%，成為全球汽車座椅電機市場份額占比最大的企業(yè)。其次是Denso、Brose以及Bosch等國外企業(yè)，市場份額占比分別為12.81%、11.54%、10.38%。接著是德昌電機，德昌電機全球汽車座椅電機市場份額占比為9.87%。目前，本土汽車座椅電機企業(yè)市場份額占比上升較大，且隨著我國汽車產銷量的不斷上漲以及城鎮(zhèn)居民可支配收入的逐年上漲，我國汽車座椅電機企業(yè)在全球市場上的占比也將越來越高。

九、發(fā)展趨勢

汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現融合，智能化座椅今后將成為汽車工業(yè)的重要走向。智能座椅可通過姿態(tài)的主動監(jiān)測以及傳感器反映的相關信息來主動調整座椅的姿態(tài)，提升駕乘人員的健康水平。未來，汽車座椅電機將朝著智能化發(fā)展。隨著消費升級和個性化需求的增長，汽車座椅電機的定制化發(fā)展也將成為未來的趨勢。企業(yè)需要根據不同車型、不同消費者的需求，定制符合其需求的電機，提供更個性化、更貼心的服務。目前電動汽車座椅在B、C等高級別汽車中的配置率較高，但在汽車市場的主力車型A型車中的配置率相對較低。未來隨著人們對汽車智慧座艙和舒適性體驗的需求越來越高，電動座椅的配置率和電動化調節(jié)程度也將隨之增長，并逐漸從中高端車型向普通車型滲透，汽車座椅電機也將面臨較大的增長空間。未來，我國汽車座椅電機行業(yè)將朝著智能化、定制化以及配置從中高端車型向低端車型發(fā)展。