摘要:近年來(lái),隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施,以及國(guó)際市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)建筑工程機(jī)械企業(yè)積極布局海外市場(chǎng),持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化、全球化布局,不斷拓展新的市場(chǎng)和領(lǐng)域。在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,建筑工程機(jī)械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進(jìn)程,積極構(gòu)建和完善全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系。2023年我國(guó)工程機(jī)械累計(jì)進(jìn)口25.11億美元,同比下降8.03%;累計(jì)出口485.52億美元,同比增長(zhǎng)9.57%。
一、定義及分類
建筑工程機(jī)械是指在建筑工程中廣泛使用的各種工程機(jī)械,包括土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、工業(yè)車輛等類別。隨著我國(guó)現(xiàn)代化技術(shù)改革的推進(jìn)和機(jī)械化科技水平的不斷提高,現(xiàn)在建筑工程領(lǐng)域內(nèi)操作設(shè)備逐漸轉(zhuǎn)向機(jī)械自動(dòng)化,機(jī)械化技術(shù)為施工單位提供了無(wú)法替代的生產(chǎn)力。建筑工程機(jī)械化進(jìn)程標(biāo)志著我國(guó)機(jī)械設(shè)備安裝技術(shù)逐漸走向成熟,在工程建設(shè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)制度、產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督規(guī)范行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)主體行為,對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入實(shí)施嚴(yán)格管理。
國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國(guó)信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)綠色制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、全國(guó)土方機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂建筑工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)是建筑工程機(jī)械行業(yè)的全國(guó)性自律性組織,對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理,同時(shí)負(fù)責(zé)建筑工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展下,化石燃料隨著工業(yè)化進(jìn)程提速得到廣泛使用,與此同時(shí)也導(dǎo)致環(huán)境危機(jī)日益嚴(yán)峻,對(duì)自然生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞性的影響。為此,我國(guó)積極推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)展,推動(dòng)建筑工程機(jī)械等行業(yè)加快節(jié)能減排進(jìn)程。2023年以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇,各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)增加,為進(jìn)一步深化“雙碳”戰(zhàn)略理念,2024年1月,交通運(yùn)輸部在《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》一文中提出,施工中鼓勵(lì)使用低能耗機(jī)械設(shè)備,推廣使用綠色清潔能源和可再生能源,推行工程機(jī)械設(shè)備“油轉(zhuǎn)電”技術(shù)應(yīng)用。隨著相關(guān)政策的落地,綠色低碳技術(shù)將在建筑工程機(jī)械行業(yè)加速應(yīng)用,助力行業(yè)加快綠色低碳轉(zhuǎn)型和健康可持續(xù)發(fā)展。
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)研發(fā)壁壘
建筑工程機(jī)械產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、工藝改進(jìn)涉及的專業(yè)面廣、技術(shù)性強(qiáng)、工作量大,需要熟知各類產(chǎn)品的關(guān)鍵性能,并通過(guò)實(shí)踐積累豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較高的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘。同時(shí),隨著行業(yè)的快速發(fā)展,下游客戶對(duì)于設(shè)備產(chǎn)品的可靠性、耐久性、操作性等要求不斷提高,部分客戶根據(jù)自身需要提出個(gè)性化要求,這對(duì)企業(yè)的新產(chǎn)品研制與創(chuàng)新性改進(jìn)能力、市場(chǎng)信息捕捉能力等方面提出更高的要求。
2、銷售渠道壁壘
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)通過(guò)直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的模式進(jìn)行銷售,主要銷售客戶包括經(jīng)銷商、制造企業(yè)以及貿(mào)易商。企業(yè)在建立與完善銷售網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中,不僅需要開(kāi)發(fā)、管理和維護(hù)直銷客戶,還需要在境內(nèi)外以開(kāi)發(fā)經(jīng)銷商的形式拓展銷售渠道。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通常具有多元化銷售渠道、豐 富的銷售經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新的銷售理念和完善的售后服務(wù)體系。對(duì)于潛在的新進(jìn)入者而言,難以在短期內(nèi)建立完善的銷售渠道。
3、品牌壁壘
知名企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的沉淀和積累,憑借穩(wěn)定的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、成熟的供應(yīng)鏈體系、較高的質(zhì)量控制能力以及完善的售后服務(wù)體系等優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了自身優(yōu)勢(shì)品牌地位,獲得了較高的市場(chǎng)認(rèn)可度。對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)來(lái)說(shuō),品牌認(rèn)知度是贏得市場(chǎng)的重要因素,品牌建設(shè)需要大量的資金投入和時(shí)間積累,因此,行業(yè)存在較高的品牌壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
建筑工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商和技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)等。其中原材料供應(yīng)商主要提供鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料等原材料,原材料的供給情況和價(jià)格波動(dòng)情況對(duì)本行業(yè)具有一定的影響。目前上游行業(yè)企業(yè)眾多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,市場(chǎng)供應(yīng)充足,較為穩(wěn)定。中國(guó)建筑工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:




























建筑工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是工程機(jī)械制造企業(yè),這些企業(yè)負(fù)責(zé)將上游提供的原材料、零部件以及技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的工程機(jī)械產(chǎn)品。中游環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心,其發(fā)展水平和技術(shù)實(shí)力直接影響到下游客戶的施工效率和質(zhì)量。
建筑工程機(jī)械的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,幾乎涵蓋了所有需要進(jìn)行土方挖掘、物料搬運(yùn)、混凝土澆筑等作業(yè)的領(lǐng)域,包括房屋建筑、市政基建、礦山開(kāi)采、國(guó)防建設(shè)等。其中房屋建筑是建筑工程機(jī)械最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,涉及到了各種類型的土方機(jī)械、起重機(jī)械、混凝土機(jī)械等,這些機(jī)械設(shè)備在建筑施工中起到了關(guān)鍵的作用,提高了施工效率,降低了人力成本,同時(shí)也保障了工程的安全。未來(lái)隨著科技的進(jìn)步和工程需求的提升,建筑工程機(jī)械的應(yīng)用領(lǐng)域還將不斷擴(kuò)大和深化。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中聯(lián)重科股份有限公司
中聯(lián)重科創(chuàng)建于1992年,公司經(jīng)營(yíng)范圍主要涉及工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械兩大領(lǐng)域,其中工程機(jī)械涵蓋混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、土石方施工機(jī)械等,廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。在“三化”理念下,中聯(lián)重科加速推進(jìn)產(chǎn)品數(shù)智化創(chuàng)新升級(jí),致力于打造工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)和高端產(chǎn)品,支撐公司可持續(xù)發(fā)展。
在“裝備制造+互聯(lián)網(wǎng)”“產(chǎn)業(yè)+金融”的發(fā)展戰(zhàn)略總體框架下,中聯(lián)重科各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)得到穩(wěn)步推進(jìn),混凝土機(jī)械、工程起重機(jī)械、建筑起重機(jī)械三大業(yè)務(wù)板塊的核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)份額穩(wěn)中有進(jìn)。其中混凝土機(jī)械作為中聯(lián)重科重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)之一,2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.55%,占比18.92%,在細(xì)分領(lǐng)域中,混凝土機(jī)械攪拌站、車載泵、長(zhǎng)臂架泵車的市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第一,攪拌車市場(chǎng)份額保持行業(yè)第二。
(2)三一重工股份有限公司
三一重工主要從事工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品覆蓋混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械等多個(gè)品類。其中,混凝土機(jī)械包括混凝土攪拌站、混凝土攪拌運(yùn)輸車、混凝土泵車、混凝土拖泵等。作為全球領(lǐng)先品牌,公司混凝土機(jī)械廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、冶金建筑工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及房地產(chǎn)行業(yè)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展放緩的背景下,三一重工積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,大力推動(dòng)“全球化”發(fā)展戰(zhàn)略,積極布局海外市場(chǎng)。2023年上半年期間,公司在海外市場(chǎng)銷售收入達(dá)224.66億元,同比增長(zhǎng)35.87%,產(chǎn)品銷售覆蓋180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中亞澳區(qū)域和歐洲區(qū)域營(yíng)收占比較大,2023年上半年亞澳區(qū)域和歐洲區(qū)域營(yíng)收分別為89.38億元、81.82億元,同比分別增長(zhǎng)22.07%、71.56%,同比均得到大幅增長(zhǎng)。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來(lái),隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施,以及國(guó)際市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)建筑工程機(jī)械企業(yè)積極布局海外市場(chǎng),持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化、全球化布局,不斷拓展新的市場(chǎng)和領(lǐng)域。在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,建筑工程機(jī)械企業(yè)加快產(chǎn)品出海進(jìn)程,積極構(gòu)建和完善全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)工程機(jī)械累計(jì)進(jìn)口25.11億美元,同比下降8.03%;累計(jì)出口485.52億美元,同比增長(zhǎng)9.57%。海外市場(chǎng)作為我國(guó)建筑工程機(jī)械企業(yè)的重要布局市場(chǎng),除了在“一帶一路”沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)出口高速增長(zhǎng)外,中國(guó)建筑工程機(jī)械企業(yè)還在印尼、中東、非洲、歐洲等市場(chǎng)積極布局,建立本土化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展拉動(dòng)效應(yīng)愈發(fā)明顯。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)綠色發(fā)展新動(dòng)能加速培育
在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下,企業(yè)深入貫徹綠色發(fā)展理念、推廣綠色工藝、打造綠色工廠、建設(shè)綠色制造體系,工程機(jī)械動(dòng)力電氣化、氫能化轉(zhuǎn)型提速。徐工、三一、中聯(lián)重科、太重等企業(yè)加速布局氫能技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,在氫燃料電池、儲(chǔ)氫系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)等方面取得重要進(jìn)展,氫能挖掘機(jī)、氫能裝載機(jī)、氫能攪拌車、氫能礦卡等多種氫能工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)交付使用,推動(dòng)工程建設(shè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展。
(2)電動(dòng)化趨勢(shì)加速深化
隨著環(huán)保政策日益嚴(yán)格、政策執(zhí)行力度日趨加強(qiáng),工程機(jī)械行業(yè)新能源設(shè)備加速滲透,產(chǎn)品技術(shù)方面,產(chǎn)品電動(dòng)化升級(jí)不斷提速,工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。如徐工、山河智能電動(dòng)挖掘機(jī)適應(yīng)高原施工工況,助力川藏鐵路建設(shè);徐工機(jī)械推出超百臺(tái)純電動(dòng)挖掘機(jī)并出口南美地區(qū),為全球經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
(3)高端化、智能化發(fā)展提速
行業(yè)內(nèi)企業(yè)正積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí),推動(dòng)新一代信息技術(shù)與機(jī)械行業(yè)深度融合,加速智能制造與重大裝備領(lǐng)域融合創(chuàng)新,行業(yè)高端化、數(shù)字化、智能化發(fā)展取得新的進(jìn)步。截至2023年底,三一重工等18家機(jī)械企業(yè)智能工廠入選世界“燈塔”工廠,成為全球智能制造的先鋒力量;中聯(lián)重科以中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城為核心同步建設(shè)了23個(gè)智能工廠,其中10個(gè)智能工廠已建成投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線綜合自動(dòng)化率85%以上。
2、不利因素
(1)下游市場(chǎng)需求疲弱
當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)仍持續(xù)低迷運(yùn)行,疊加基建投資增幅放緩,包括建筑工程機(jī)械、建筑材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游均不同程度地承受著需求疲弱所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力。建筑工程機(jī)械企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中,仍面臨著較大的挑戰(zhàn),弱市場(chǎng)需求對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)水平將產(chǎn)生較大的影響。面對(duì)行業(yè)低谷期競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)下滑,如何提高效率、降低成本,已成為建筑工程機(jī)械企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵。
(2)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大
數(shù)字化、智能化作為建筑工程機(jī)械行業(yè)的重要發(fā)展方向之一,產(chǎn)品技術(shù)已成為建筑工程機(jī)械廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。企業(yè)為在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,需投入大量的資金以加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā),完善銷售網(wǎng)絡(luò)布局,這在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的同時(shí),無(wú)疑進(jìn)一步加劇企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,對(duì)其利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響。尤其是中小型企業(yè),在自身資本實(shí)力不足的情況下,難以支撐長(zhǎng)期持續(xù)的研發(fā)投入。
(3)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
建筑工程機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的主要原材料包括鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料等,在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本中占據(jù)較大比重。因此,主要原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)各企業(yè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本存在較大的影響,若主要原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲,而企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格調(diào)整滯后,且企業(yè)沒(méi)有采取相應(yīng)的控制措施,則可能對(duì)企業(yè)自身的盈利能力產(chǎn)生不利影響。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
建筑工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、實(shí)力、技術(shù)水平等因素劃分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),這些企業(yè)為行業(yè)的龍頭企業(yè),具有雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)水平和市場(chǎng)份額,能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新,如徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工等。第二梯隊(duì)的企業(yè)在某個(gè)領(lǐng)域或某個(gè)產(chǎn)品上具有較為明顯的優(yōu)勢(shì),具有較高的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力,代表企業(yè)包括山河智能、安徽合力、杭叉集團(tuán)。第三梯隊(duì)則是其他中小企業(yè),這些企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,通常專注于某一細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)能力和靈活性。
八、發(fā)展趨勢(shì)
近幾年來(lái),在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下,建筑工程機(jī)械行業(yè)面臨著更為嚴(yán)厲的節(jié)能環(huán)保政策,以及制造成本攀升、產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題,促使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。各企業(yè)緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新機(jī)遇,結(jié)合國(guó)家新基建發(fā)展戰(zhàn)略,依托自身的技術(shù)積累,積極開(kāi)展數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型,不斷推進(jìn)生產(chǎn)數(shù)字化、管理數(shù)字化、銷售數(shù)字化,提升建筑工程機(jī)械產(chǎn)品品質(zhì)和運(yùn)行效率。
此外,隨著“一帶一路”倡議持續(xù)深化,沿線國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求不斷增加,而我國(guó)作為制造大國(guó),建筑工程機(jī)械產(chǎn)品設(shè)備在國(guó)際上有著較大的影響力和話語(yǔ)權(quán)。在此基礎(chǔ)上,“一帶一路”沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),將會(huì)為我國(guó)創(chuàng)造大量的建筑工程機(jī)械產(chǎn)品需求,帶動(dòng)我國(guó)建筑工程機(jī)械行業(yè)海外市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
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