摘要：在國(guó)家政策和智能汽車(chē)快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著未來(lái)電動(dòng)智能汽車(chē)滲透率不斷提升，車(chē)身與環(huán)境感知類(lèi)傳感器的需求量將快速增長(zhǎng)，整車(chē)使用傳感器數(shù)量將達(dá)到數(shù)百個(gè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模較2021年同期增長(zhǎng)15.12%至303.8億元。

一、定義及分類(lèi)

汽車(chē)傳感器是汽車(chē)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，它把汽車(chē)運(yùn)行中各種工況信息，如車(chē)速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等，轉(zhuǎn)化成電信號(hào)傳輸給計(jì)算機(jī)，以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。汽車(chē)傳感器按照車(chē)身感知型可分為溫度傳感器、速度傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、氣體傳感器等；按照環(huán)境感知型可分為視覺(jué)傳感器（車(chē)載攝像頭等）、雷達(dá)傳感器（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等）、紅外傳感器等。

二、行業(yè)政策

汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，而汽車(chē)傳感器是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分。中國(guó)政府十分重視汽車(chē)傳感器的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車(chē)傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展。2023年7月，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出要重點(diǎn)聚焦核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車(chē)規(guī)級(jí)汽車(chē)芯片，通過(guò)多層推進(jìn)、多方協(xié)同，深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。2023年9月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)印發(fā)《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，在提升產(chǎn)品供給質(zhì)量水平方面，提出支持開(kāi)展車(chē)用芯片、固態(tài)電池、操作系統(tǒng)、高精度傳感器等技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，分別是萌芽期、成長(zhǎng)期和快速發(fā)展期。20世紀(jì)50年代，我國(guó)成立了電信工業(yè)管理局，旨在解決軍隊(duì)通信問(wèn)題，奠定了中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)；隨著全國(guó)第一次工業(yè)會(huì)議的召開(kāi)，我國(guó)傳感器生產(chǎn)制造提上日程。20世紀(jì)60年代，電子點(diǎn)火和噴射裝置被廣泛采用，推動(dòng)了溫度、流量等汽車(chē)傳感器的發(fā)展。20世紀(jì)80年代，安全氣囊、ABS的廣泛應(yīng)用則推動(dòng)了輪速、加速度等傳感器在汽車(chē)上的應(yīng)用。在萌芽期階段，我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展緩慢，在關(guān)鍵零部件和產(chǎn)業(yè)化方面仍處于起步期。1995年，中聯(lián)汽車(chē)電子有限公司和德國(guó)羅伯特·博世有限公司在中國(guó)成立合資公司聯(lián)合汽車(chē)電子有限公司，標(biāo)志著汽車(chē)傳感器領(lǐng)域合資建廠(chǎng)的開(kāi)端。進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)基地的完善為行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。同時(shí)，下游國(guó)產(chǎn)汽車(chē)公司的高速發(fā)展，推動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)快速發(fā)展。目前，我國(guó)汽車(chē)傳感器企業(yè)具備一定的市場(chǎng)規(guī)模。

四、行業(yè)壁壘

1、供應(yīng)鏈壁壘

汽車(chē)傳感器制造需要高品質(zhì)的原材料和零部件供應(yīng)，以確保產(chǎn)品的性能和可靠性。這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響著傳感器的質(zhì)量和可靠性。對(duì)于新進(jìn)入汽車(chē)傳感器行業(yè)的企業(yè)而言，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系顯得尤為重要。因此，新進(jìn)入汽車(chē)傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的供應(yīng)鏈壁壘。

2、技術(shù)壁壘

汽車(chē)傳感器的研發(fā)涉及材料學(xué)、微電子學(xué)、化學(xué)、物理等多個(gè)學(xué)科的融合，并需要了解下游汽車(chē)行業(yè)的相關(guān)技術(shù)和發(fā)展趨勢(shì)，全球僅有少數(shù)汽車(chē)傳感器企業(yè)具備從元件研發(fā)生產(chǎn)到應(yīng)用器件開(kāi)發(fā)組裝的能力。通常情況下，汽車(chē)傳感器行業(yè)新進(jìn)入者從完成技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)突破至實(shí)現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)業(yè)化至少需要五年以上時(shí)間積累。對(duì)于汽車(chē)傳感器行業(yè)的新進(jìn)入者，較難在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累，并且達(dá)到較高技術(shù)水平，因此汽車(chē)傳感器行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

汽車(chē)傳感器制造需要高昂的研發(fā)投入，包括研發(fā)、制造、測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)還需要具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝。汽車(chē)傳感器企業(yè)需要進(jìn)行傳感器設(shè)計(jì)、算法開(kāi)發(fā)、性能測(cè)試等多項(xiàng)工作，這些工作不僅需要專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)來(lái)完成，還需要不斷地試驗(yàn)和改進(jìn)，這要求汽車(chē)傳感器企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力和融資能力。因此，新進(jìn)入汽車(chē)傳感器行業(yè)的企業(yè)具有較高的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從汽車(chē)傳感器的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括汽車(chē)傳感器制造原材料的供應(yīng)，如陶瓷材料、半導(dǎo)體材料、金屬材料和有機(jī)材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車(chē)傳感器制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)，最終隨著消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)流入市場(chǎng)。

汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

有研新材料股份有限公司

福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

上海新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份有限公司

有研半導(dǎo)體硅材料股份公司

陶瓷材料

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術(shù)股份有限公司

昆山萬(wàn)豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

有機(jī)材料

陜西萊特光電材料股份有限公司

吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

南京久帝化工有限公司

上游

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

常州騰龍汽車(chē)零部件股份有限公司

上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司

廣東奧迪威傳感科技股份有限公司

中游

汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)

下游

消費(fèi)者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于“中國(guó)光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團(tuán)，2015年評(píng)定為國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。成立以來(lái)，企業(yè)堅(jiān)持“以激光技術(shù)及其應(yīng)用”為主業(yè)，投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無(wú)線(xiàn)聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)傳感器及感知材料制造業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)27.25%至16.55億元。

（2）上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司

上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司致力于汽車(chē)智能化和輕量化產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品有汽車(chē)輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）、空氣懸架系統(tǒng)、車(chē)用傳感器（壓力、光雨量、速度、位置、加速度和電流類(lèi)為主）、ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）、汽車(chē)金屬管件（輕量化底盤(pán)與車(chē)身結(jié)構(gòu)件、排氣系統(tǒng)管件和EGR管件）、氣門(mén)嘴以及平衡塊等。企業(yè)在上海、安徽寧國(guó)、安徽合肥、湖北武漢和美國(guó)、德國(guó)、波蘭和匈牙利等地有生產(chǎn)園區(qū)或研發(fā)、銷(xiāo)售中心，主要客戶(hù)包括全球主要的整車(chē)企業(yè)、一級(jí)供應(yīng)商以及獨(dú)立售后市場(chǎng)流通商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)48.75%至2.04億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在國(guó)家政策和智能汽車(chē)快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。隨著未來(lái)電動(dòng)智能汽車(chē)滲透率不斷提升，車(chē)身與環(huán)境感知類(lèi)傳感器的需求量將快速增長(zhǎng)，整車(chē)使用傳感器數(shù)量將達(dá)到數(shù)百個(gè)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模較2021年同期增長(zhǎng)15.12%至303.8億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

汽車(chē)傳感器作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的配套產(chǎn)業(yè)，對(duì)于提升汽車(chē)制造水平至關(guān)重要，是我國(guó)未來(lái)打造智慧交通、智慧出行以及智慧城市的關(guān)鍵所在。近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)政策利好汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展，主要包括《黑龍江省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》等政策。未來(lái)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策扶持和行業(yè)創(chuàng)新，我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)有望持續(xù)提升在全球的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步推廣

感知層是車(chē)聯(lián)網(wǎng)中的基礎(chǔ)組成架構(gòu)之一，感知層主要通過(guò)RFID、傳感器、全球定位系統(tǒng)、車(chē)載攝像頭等對(duì)物理世界的信息進(jìn)行采集和識(shí)別。車(chē)載攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等是車(chē)聯(lián)網(wǎng)感知層的重要信息采集和識(shí)別設(shè)備，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)的逐步推廣和智能化程度的提高，對(duì)感知層的信息采集和識(shí)別的需求將進(jìn)一步增加，有助于推動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)的發(fā)展。

（3）下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展

汽車(chē)為汽車(chē)傳感器行業(yè)最大下游領(lǐng)域。近年來(lái)，以純電動(dòng)、插電混動(dòng)式的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量近年來(lái)表現(xiàn)突出，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。與此同時(shí)，隨著高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的逐步普及，為汽車(chē)傳感器行業(yè)的發(fā)展提供了更大的市場(chǎng)空間，有助于帶動(dòng)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2、不利因素

（1）部分汽車(chē)傳感器原材料依賴(lài)進(jìn)口

在汽車(chē)傳感器中，毫米波雷達(dá)原材料進(jìn)口依賴(lài)程度極高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依賴(lài)于從美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家進(jìn)口，且進(jìn)口依賴(lài)程度均在95%以上，PCB、MMIC材料雖已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，但尚未大規(guī)模量產(chǎn)，仍處于樣品階段。因此，我國(guó)部分汽車(chē)傳感器產(chǎn)品距離大規(guī)模應(yīng)用仍需積累大量試驗(yàn)數(shù)據(jù)，距離原材料實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化仍需一定時(shí)間。

（2）核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)不足

中國(guó)汽車(chē)傳感器廠(chǎng)商在核心技術(shù)上落后于全球發(fā)達(dá)水平。中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短，核心技術(shù)大多為發(fā)達(dá)國(guó)家所控制。盡管經(jīng)過(guò)了多年的發(fā)展，但中國(guó)汽車(chē)傳感器技術(shù)仍落后于國(guó)際水平，主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品，在高端的毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器領(lǐng)域的核心專(zhuān)利大多被外資公司壟斷，關(guān)鍵技術(shù)的落后導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)汽車(chē)傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品，在高端領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較差。另一方面是研發(fā)能力相較于博世、大陸集團(tuán)等國(guó)際巨頭仍有差距。此外，新產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，短期內(nèi)難以獲利，融資困難，進(jìn)一步加劇了汽車(chē)傳感器廠(chǎng)商的研發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)。

（3）價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯

傳統(tǒng)的“以低價(jià)取勝”的觀(guān)念，在汽車(chē)傳感器行業(yè)早已行不通。國(guó)外汽車(chē)傳感器企業(yè)對(duì)提高性?xún)r(jià)比的重視，使得同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格差距逐漸拉小。相比之下，主機(jī)廠(chǎng)自然更愿意選擇可靠性強(qiáng)、技術(shù)水平高的“進(jìn)口貨”。而國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器企業(yè)已然不能根據(jù)成本來(lái)制定價(jià)格，而是以市場(chǎng)價(jià)來(lái)定成本，致使利潤(rùn)微薄，由此一些國(guó)內(nèi)汽車(chē)傳感器生產(chǎn)商發(fā)展愈發(fā)艱難。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)外汽車(chē)傳感器企業(yè)由于起步較早，掌握汽車(chē)傳感器領(lǐng)域核心專(zhuān)利，并具備較長(zhǎng)久的傳感器研發(fā)與制造經(jīng)驗(yàn)，在汽車(chē)傳感器芯片等核心技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。而中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)起步較晚，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)傳感器在性能、抗干擾方面落后國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品。未來(lái)，隨著信息技術(shù)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，汽車(chē)行業(yè)智能化水平提高，傳感器在汽車(chē)上的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛。目前我國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)主要上市公司包括：華工科技、騰隆股份、保隆科技、奧迪威、蘇奧傳感等。從我國(guó)汽車(chē)傳感器上市企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，2023年上半年，華工科技、騰隆股份和保隆科技汽車(chē)傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為16.55億元、2.53億元和2.04億元。

2023年上半年中國(guó)汽車(chē)傳感器行業(yè)主要上市企業(yè)汽車(chē)傳感器業(yè)務(wù)營(yíng)收

九、發(fā)展趨勢(shì)

自動(dòng)駕駛催生了汽車(chē)傳感器行業(yè)的爆發(fā)。單一的傳感器已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足更多的技術(shù)功能需求，而增加傳感器的數(shù)量，對(duì)汽車(chē)制造商而言，意味著成本增加，將削弱市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，利用IC制造技術(shù)和精細(xì)加工技術(shù)制作IC式傳感器將成為汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。與此同時(shí)，汽車(chē)電子的迅速發(fā)展，使得汽車(chē)車(chē)體上的機(jī)械結(jié)構(gòu)及組件都已受到電子設(shè)備掌控，但因?yàn)檐?chē)體內(nèi)可應(yīng)用空間過(guò)于狹隘，構(gòu)件系統(tǒng)空間更加受到限制。因此，在一般的理想狀況下，電子控制單元應(yīng)該會(huì)與受到控制的組件緊密結(jié)合，從而逐漸形成一個(gè)整體。因此，電路和傳感器組建的模塊化是汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。此外，智能網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)促使汽車(chē)成為萬(wàn)物互聯(lián)的載體。汽車(chē)傳感器作為汽車(chē)環(huán)境感知的核心部件，未來(lái)必然是互聯(lián)互通的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)汽車(chē)傳感器實(shí)現(xiàn)與車(chē)外路測(cè)設(shè)備的互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)之間的互聯(lián)，以便整車(chē)廠(chǎng)商能夠及時(shí)和隨時(shí)了解汽車(chē)上動(dòng)力總成、底盤(pán)等各個(gè)部件的狀況，為車(chē)主提供安全、保養(yǎng)、駕駛等方面的服務(wù)。