摘要：肉羊是指通過飼養(yǎng)育肥，以提供羊肉為主的家畜。隨著現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)的不斷創(chuàng)新和居民飲食結(jié)構(gòu)不斷變化，肉羊的養(yǎng)殖效率以及出欄速度都顯著提高，養(yǎng)殖管理科學化、飼料配比優(yōu)化等養(yǎng)殖技術(shù)的改進，使得我國肉羊生長速度不斷加快，進一步推動肉羊出欄量的提升。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國肉羊出欄量較2022年同期增長0.7%，達到33864萬只。

一、定義及分類

肉羊是指通過飼養(yǎng)育肥，以提供羊肉為主的家畜。肉羊是適應(yīng)外界環(huán)境最強的家畜之一，食性廣、耐粗飼、抗逆性強。飼養(yǎng)肉羊投資少、周轉(zhuǎn)快、效益穩(wěn)、回報率高。中國肉羊主要品種有小尾寒羊、東北細毛羊、蒙古羊、夏洛菜、肉用美利奴和薩?？搜颍渲行∥埠?、東北細毛羊和蒙古羊種源國產(chǎn)，其余三種為國外引進。

二、行業(yè)政策

近年來，我國加快出臺肉羊相關(guān)政策，推動肉羊行業(yè)發(fā)展。2022年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國建設(shè)銀行辦公室印發(fā)《關(guān)于開展“險貸直通車”專項創(chuàng)新服務(wù)的通知》，提出要支持農(nóng)業(yè)保險保障覆蓋的糧棉油肉糖膠林及地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，將水稻、小麥、玉米、大豆、油料、花生、棉花等糧棉油作物種植和生豬、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽養(yǎng)殖作為支持重點，暢通農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保險護航、信貸供給的橋梁渠道，助力擴種大豆油料，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障初級農(nóng)產(chǎn)品供給安全。2023年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展2023年畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建活動的通知》提出要開展技術(shù)模式集成提煉。2023年上半年，我部畜牧獸醫(yī)局會同全國畜牧總站和國家現(xiàn)代畜牧產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，以生豬、奶牛、蛋雞、肉雞、肉牛和肉羊標準化示范場為重點，集成一批可復(fù)制、可推廣的高效設(shè)施養(yǎng)殖整套技術(shù)模式。

三、發(fā)展歷程

1990年以前，我國肉羊行業(yè)處于自由發(fā)展時期，肉羊飼養(yǎng)以本土羊為主，出肉率較低，飼養(yǎng)方式主要為放牧飼養(yǎng)，但飼養(yǎng)效率較低，對環(huán)境破壞較大。1990-2008年期間，隨著人們對肉羊需求的增加，我國不斷引進國外優(yōu)質(zhì)肉羊品種，帶動我國肉羊的養(yǎng)殖量迅速增加。與此同時，舍飼飼養(yǎng)和半舍飼飼養(yǎng)逐漸取代傳統(tǒng)放牧方式。2009年以來，我國肉羊出欄率持續(xù)上升，養(yǎng)殖方式主要為舍飼飼養(yǎng)和半舍飼飼養(yǎng)，還出現(xiàn)了大批養(yǎng)殖小區(qū)，肉羊行業(yè)集中化、規(guī)?；岣?。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著我國肉羊行業(yè)從傳統(tǒng)的分散飼養(yǎng)方式向規(guī)?；⒐S化發(fā)展，肉羊的養(yǎng)殖效益逐漸成為公眾關(guān)注的焦點。肉羊生產(chǎn)的最終目標是實現(xiàn)最大的經(jīng)濟效益，而這與對肉羊的飼養(yǎng)管理(遺傳育種)、動物營養(yǎng)、生物健康、生產(chǎn)管理和羊舍建設(shè)等五大要素的掌握息息相關(guān)。這五大要素相互依存，共同影響成本和利潤，進而決定肉羊養(yǎng)殖場的經(jīng)濟效益。

2、資金壁壘

肉羊行業(yè)的發(fā)展需要合適的場地、設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，而建設(shè)適宜的養(yǎng)殖場地、圈舍和現(xiàn)代化的飼養(yǎng)設(shè)備需要大量的資金投入。充足的場地和高質(zhì)量的設(shè)備對于肉羊的健康和生長至關(guān)重要，但這也使得新進入企業(yè)需要具備相當?shù)馁Y金實力。

3、人才壁壘

肉羊行業(yè)涉及諸多專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，涉及到育種、飼養(yǎng)、防疫等養(yǎng)殖的各個環(huán)節(jié)，尤其需要大量經(jīng)驗豐富的專門從事養(yǎng)殖和疾病防控的技術(shù)人員和管理人員，各類人才的有機協(xié)調(diào)與磨合搭配才能使肉羊企業(yè)的綜合技術(shù)水平得到最大限度的發(fā)揮。由于技術(shù)人員的培養(yǎng)與經(jīng)驗的積累都需要較長時間，導致肉羊行業(yè)存在一定的人才壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

肉羊產(chǎn)業(yè)鏈上游是肉羊育種、牧草、飼料以及獸藥。以飼料為例，據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，我國反芻飼料產(chǎn)量較2022年同期增長3%至1203萬噸，其中，肉羊飼料較2022年同期小幅增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈中游為肉羊養(yǎng)殖；產(chǎn)業(yè)鏈下游為屠宰及肉類加工；終端為銷售流通環(huán)節(jié)，包括超市、農(nóng)貿(mào)市場、餐飲業(yè)和酒店。肉羊產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

肉羊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

肉羊育種

天津市騰源畜牧有限公司

新疆領(lǐng)頭羊種畜繁育工程有限公司

天津奧群牧業(yè)有限公司

上海鵬欣（集團）有限公司

牧草

甘肅亞盛田園牧歌草業(yè)集團有限責任公司

新疆天萊牧業(yè)集團

金昌市金方向草業(yè)有限責任公司

內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

秋實草業(yè)有限公司

飼料

新希望集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

雙胞胎（集團）股份有限公司

正大投資股份有限公司

喬豐食品股份有限公司

桂林力源糧油食品集團股份有限公司

北京北大農(nóng)科技集團股份有限公司

獸藥

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實業(yè)股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

上游

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

內(nèi)蒙古金海羊肉有限公司

新疆天池肉羊有限公司

中游

屠宰及肉類加工

下游

超市

農(nóng)貿(mào)市場

餐飲業(yè)

酒店

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）鵬都農(nóng)牧股份有限公司

鵬都農(nóng)牧股份有限公司始創(chuàng)于1997年，企業(yè)主要整合全球優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)、食品資源，從而有效對接中國市場以及全球市場，以滿足消費者升級需求。企業(yè)主要業(yè)務(wù)包括農(nóng)資與糧食貿(mào)易、肉羊業(yè)務(wù)、肉牛業(yè)務(wù)和乳業(yè)，各板塊協(xié)同發(fā)展，致力于打造全球現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的價值鏈增值服務(wù)商和資源集成商。2023年上半年，企業(yè)肉羊業(yè)務(wù)營收較2022年同期增長96.44%，達到1.59億元。為進一步減少羊肉價格下降對業(yè)務(wù)的沖擊，企業(yè)在保持現(xiàn)有種羊存欄規(guī)模的基礎(chǔ)上，加大銷售力度，并實施銷售激勵策略，成功推動上半年肉羊銷量大幅增長，有效控制羊肉價格下降帶來的影響。

（2）新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司是國內(nèi)唯一一家牛羊動物育種領(lǐng)域的上市公司，主要從事牛、羊的品種改良，提供優(yōu)質(zhì)凍精、胚胎等遺傳物質(zhì)及相關(guān)服務(wù)。并依托生物遺傳技術(shù),為我國畜牧行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)凍精、胚胎等遺傳物質(zhì)及相關(guān)服務(wù)。憑借在牛育種領(lǐng)域形成的優(yōu)勢，向種牛進口、凍精推廣、服務(wù)、種羊育種及肉牛引種、養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、銷售服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈延伸。從企業(yè)銷售模式情況來看，企業(yè)牛羊育種規(guī)劃、繁殖托管、飼養(yǎng)管理咨詢、養(yǎng)殖技術(shù)等服務(wù)的主要客戶是企業(yè)凍精產(chǎn)品、活畜產(chǎn)品、進口種畜產(chǎn)品銷售對應(yīng)的中小型牧場、養(yǎng)殖合作社、個體養(yǎng)殖戶以及其他有服務(wù)需求的牧場。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)畜牧業(yè)營業(yè)收入較2022年同期增長105.56%至0.37億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)的不斷創(chuàng)新和居民飲食結(jié)構(gòu)不斷變化，肉羊的養(yǎng)殖效率以及出欄速度都顯著提高，養(yǎng)殖管理科學化、飼料配比優(yōu)化等養(yǎng)殖技術(shù)的改進，使得我國肉羊生長速度不斷加快，進一步推動肉羊出欄量的提升。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國肉羊出欄量較2022年同期增長0.7%，達到33864萬只，得益于肉羊產(chǎn)業(yè)鏈的完善和協(xié)同發(fā)展，肉羊行業(yè)的各個環(huán)節(jié)得以有效銜接。從育種、養(yǎng)殖、屠宰到銷售等環(huán)節(jié)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了整體效益，促進了肉羊出欄量的增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)品特性為規(guī)?；庋蝠B(yǎng)殖場提供有利發(fā)展環(huán)境

肉羊產(chǎn)品為鮮活商品，具有活體難測、標準性差、品質(zhì)監(jiān)控復(fù)雜等產(chǎn)品特性。由于消費者對肉羊的安全性要求越來越高，市場將逐漸淘汰沒有品種優(yōu)勢和品質(zhì)保障的劣質(zhì)肉羊。這為具有品種優(yōu)勢、質(zhì)量監(jiān)控體系完備的規(guī)模化肉羊養(yǎng)殖場提供了較為有利的發(fā)展環(huán)境。同時，作為與人民生活息息相關(guān)的食品原料，肉羊的需求量受購買力影響較小。

（2）利好政策頻出

近年來，國家不斷出臺肉羊行業(yè)相關(guān)政策，促進肉羊行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提高生產(chǎn)效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量。主要包括《畜間布魯氏菌病防控五年行動方案（2022—2026年）》《關(guān)于開展2023年畜禽養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建活動的通知》等政策，這些政策文件的發(fā)布表明政府對肉羊行業(yè)的管理和監(jiān)管愈發(fā)重視，有助于提升整個肉羊行業(yè)的水平，同時也符合國家對畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展和食品安全的要求。

（3）國內(nèi)市場潛力巨大

隨著經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)居民生活水平的提高，餐飲、旅游業(yè)的快速發(fā)展，城市居民肉羊消費將進一步提高。另一方面，中國農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，也會促進肉羊消費在較長的時間內(nèi)持續(xù)增長。同時，人們對肉羊的需求不再局限于數(shù)量、而更重視產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。對于風味好、均勻度好的品種需求將逐漸加大。因此規(guī)?；?、科學化的肉羊養(yǎng)殖模式以及瘦肉型肉羊生產(chǎn)有著非常大的市場空間。

2、不利因素

（1）氣候和環(huán)境等因素

肉羊在養(yǎng)殖過程中易受到氣候和環(huán)境等因素的影響，從而導致出肉率較低，如極端的氣溫、干旱或高寒地區(qū)的草原質(zhì)量不佳。在極端高溫下，肉羊可能受到熱應(yīng)激，影響食欲和生長；而在極端低溫下，可能導致肉羊的體能消耗增加，提高對營養(yǎng)的需求。在干旱條件下，草原水源減少，草料質(zhì)量下降，影響草食性動物的生態(tài)系統(tǒng)，缺乏水源可能導致水分緊缺，進而影響肉羊的飲水和食物供給。

（2）飼料質(zhì)量較差和供應(yīng)不足

當前，一些地區(qū)的肉羊養(yǎng)殖場面臨著飼料質(zhì)量較差、供應(yīng)不足的困境。首先，部分肉羊養(yǎng)殖戶缺乏科學合理的飼料配方知識，導致飼料營養(yǎng)成分不均衡，不能滿足肉羊生長和發(fā)育的需要。這不僅影響了肉羊的生長速度和品質(zhì)，還增加了養(yǎng)殖成本和風險。其次，由于飼料生產(chǎn)、儲存和運輸?shù)确矫娴脑?，飼料供?yīng)不足的問題也時常出現(xiàn)。這使得肉羊養(yǎng)殖戶不得不降低飼料質(zhì)量標準，甚至采用一些低劣的飼料，從而影響了肉羊的健康和產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）肉羊育種水平不高

我國肉羊良種利用率低、生產(chǎn)性能不穩(wěn)定，國內(nèi)種羊數(shù)量較少、質(zhì)量差，疊加大多數(shù)肉羊在養(yǎng)殖過程中仍采取傳統(tǒng)放牧方式，缺乏現(xiàn)代化管理和技術(shù)支持，從而導致整體生產(chǎn)效率低下。例如，部分山羊品種個體偏小、生長緩慢、出欄時間較長、羔羊成活率低，使得養(yǎng)殖周期延長，養(yǎng)殖成本增加。而對于放牧品種的肉羊，其增重慢、肉羊繁殖率低、肥尾經(jīng)濟效益差。

八、競爭格局

目前，我國主要的肉羊企業(yè)有鵬都農(nóng)牧、ST天山等。為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，肉羊企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向高端市場，通過打造知名品牌來爭奪市場份額。實力雄厚的肉羊企業(yè)更是從源頭開始培育高端品牌，以提高產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。盡管我國肉羊行業(yè)集中度相對較低，但部分肉羊企業(yè)已經(jīng)通過不同的發(fā)展模式成功搶占了市場份額，主要包括海外屠宰、活牛進口和全產(chǎn)業(yè)鏈模式等模式。這些模式的采用使得肉羊企業(yè)在采購、生產(chǎn)和銷售等環(huán)節(jié)中具有更高的靈活性和可控性，從而更好地滿足市場需求。

九、發(fā)展趨勢

隨著市場需求的增加和養(yǎng)殖技術(shù)的進步，肉羊養(yǎng)殖的規(guī)?；?、標準化程度將進一步提高。肉羊養(yǎng)殖規(guī)?；梢蕴岣呱a(chǎn)效率、降低成本，而肉羊養(yǎng)殖標準化則有利于保障羊肉的品質(zhì)和安全。與此同時，在我國，山羊和綿羊是主要的肉羊品種，但它們的生長速度、抗病能力、肉質(zhì)等特點各不相同。因此，通過研究和培育具有更高肉質(zhì)品質(zhì)和抗病能力的肉羊品種，不僅能滿足人們對于肉類消費需求，還能提高肉羊行業(yè)的經(jīng)濟效益。優(yōu)化肉羊品種結(jié)構(gòu)，提升育種能力，提升我國肉羊行業(yè)的發(fā)展韌性，是未來肉羊行業(yè)的發(fā)展方向之一。