摘要：毫米波雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛汽車中的全天候感知器件，具有不可替代的重要性，這也使得其作為自動(dòng)駕駛汽車必備的傳感器之一。隨著中國(guó)自動(dòng)駕駛進(jìn)程由現(xiàn)有的L2向L3、L4推進(jìn)，ADAS滲透率將提高，也將促進(jìn)中國(guó)毫米波雷達(dá)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2022年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模137.40億元，其中：車載領(lǐng)域毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為67.00億元，占據(jù)近50%的市場(chǎng)份額。

一、定義及分類

毫米波雷達(dá)，指工作在頻率為30GHz-300GHz電磁波探測(cè)的雷達(dá)。毫米波雷達(dá)憑借分辨率高、抗干擾性能強(qiáng)、探測(cè)性能好且尺寸較小等優(yōu)點(diǎn)，成為汽車領(lǐng)域（自動(dòng)駕駛、ADAS）系統(tǒng)里不可或缺的傳感器。按輻射電磁波方式不同，毫米波雷達(dá)可分為脈沖類型和連續(xù)波類型，由于連續(xù)波類型中的調(diào)頻連續(xù)波發(fā)射功率更低且信號(hào)處理相對(duì)簡(jiǎn)單，當(dāng)前是激光雷達(dá)廠商的應(yīng)用主流。按照安裝位置，毫米波雷達(dá)可以分為角雷達(dá)和前雷達(dá)?，F(xiàn)階段毫米波雷達(dá)根據(jù)性能主要分為傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)和4D成像毫米波雷達(dá)兩種。傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在ADAS場(chǎng)景中，但是隨著自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展和復(fù)雜場(chǎng)景的演化，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的劣勢(shì)也逐步顯現(xiàn)出來(lái)，于是4D成像毫米波雷達(dá)應(yīng)運(yùn)而生。

二、標(biāo)準(zhǔn)和政策

1、主要標(biāo)準(zhǔn)

自國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)率先在汽車、交通等領(lǐng)域應(yīng)用以來(lái)，中國(guó)持續(xù)積極投入到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作中。2023年7月，由中國(guó)牽頭/聯(lián)合牽頭提出的3項(xiàng)汽車?yán)走_(dá)PWI項(xiàng)目獲得重大進(jìn)展，其中由楚航科技專家代表?yè)?dān)任組長(zhǎng)，來(lái)自中國(guó)、德國(guó)、日本、瑞典、芬蘭、法國(guó)、韓國(guó)等30多名專家共同參與的ISO/PWI13389《道路車輛外部感知毫米波雷達(dá)探測(cè)性能試驗(yàn)方法》申請(qǐng)投票的請(qǐng)求正式獲批寫(xiě)入2023年會(huì)決議項(xiàng)。

2、行業(yè)政策

（1）國(guó)家層面相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家及相關(guān)部門相關(guān)政策的推動(dòng)下，中國(guó)毫米波雷達(dá)行業(yè)得到了快速發(fā)展，毫米波雷達(dá)技術(shù)在軍事、安防、汽車、通信等領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用。尤其在汽車智能化發(fā)展大趨勢(shì)下，成為毫米波雷達(dá)近年來(lái)最為熱門的應(yīng)用領(lǐng)域。

（2）地方層面相關(guān)政策

在政策層面上，我國(guó)政府對(duì)于毫米波雷達(dá)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用等方面進(jìn)行了大力支持和推動(dòng)，出臺(tái)了一系列相關(guān)政策文件和指導(dǎo)意見(jiàn)。為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，全國(guó)各省市積極出臺(tái)相關(guān)政策，極大促進(jìn)了毫米波雷達(dá)技術(shù)在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐。

三、發(fā)展歷程

國(guó)外毫米波雷達(dá)發(fā)展歷史悠久，最早于1940年代開(kāi)始研制，70年代中后期取得技術(shù)突破，90年代后期開(kāi)始小規(guī)模應(yīng)用于車載領(lǐng)域。毫米波雷達(dá)在2013年才進(jìn)入中國(guó)，隨后在中國(guó)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

在當(dāng)前汽車行業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下，自動(dòng)駕駛技術(shù)的升級(jí)和推廣勢(shì)不可擋。毫米波雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心傳感器，面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)毫米波雷達(dá)行業(yè)涉及資金、人才、技術(shù)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方面的壁壘。

毫米波雷達(dá)及配套設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)生產(chǎn)不僅需要投入大量的人力、生產(chǎn)設(shè)備，更要在技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)上投入巨額的資金，用以提升設(shè)計(jì)方案和制造工藝，這就需要生產(chǎn)企業(yè)具備足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。此外，早期被應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，隨著雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,毫米波雷達(dá)傳感器開(kāi)始應(yīng)用于汽車電子、無(wú)人機(jī)、智能交通等多個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)正處于高速發(fā)展的黃金時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。在這個(gè)新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)相逐鹿，試圖搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括射頻前端組件(MMIC)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSPIFPGA)、高頻PCB板、微控制器(MCU)、天線及控制電路等硬件供應(yīng)商。其中，射頻前端組件（MMIC)、數(shù)字信號(hào)處理器芯片、毫米波雷達(dá)系統(tǒng)方案為產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)MMIC芯片供應(yīng)商集中為國(guó)際企業(yè)，如英飛凌、NXP、TI、意法半導(dǎo)體等。國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)代表性公司包括矽典微、岸達(dá)科技、加特蘭微、矽杰微、微度芯創(chuàng)、曠時(shí)科技等。

中游主體是毫米波雷達(dá)方案模塊及整機(jī)供應(yīng)商。其中雷達(dá)方案供應(yīng)商主要通過(guò)完成雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、天線設(shè)計(jì)和后端算法開(kāi)發(fā)，為客戶提供毫米波雷達(dá)方案模塊或整機(jī)產(chǎn)品。方案集成商則依托毫米波雷達(dá)技術(shù)，為各具體應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化的智能集成方案。下游環(huán)節(jié)包括智能車載、智能交通、無(wú)人機(jī)、智能家居、工業(yè)測(cè)量、康養(yǎng)醫(yī)療、家電照明、消費(fèi)電子等應(yīng)用企業(yè)。

毫米波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

射頻前端組件(MMIC)

南京矽典微系統(tǒng)有限公司

杭州岸達(dá)科技有限公司

加特蘭微電子科技(上海)有限公司

矽杰微電子(廈門)有限公司

珠海微度芯創(chuàng)科技有限責(zé)任公司

廈門曠時(shí)科技有限公司

DSP芯片

恩智浦半導(dǎo)體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

意法半導(dǎo)體（ST）集團(tuán)

FPGA芯片

賽靈思半導(dǎo)體(深圳)有限公司

阿爾特拉Altera公司

美高森美科技(北京)有限公司

上海萊迪思半導(dǎo)體有限公司

天線高頻PCB板

羅杰斯通信公司

德聯(lián)覆銅板(惠州)有限公司

羅德與施瓦茨(中國(guó))科技有限公司

廣東生益科技股份有限公司

滬電股份

上游

蕪湖森思泰克智能科技有限公司

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司電子分公司

華為技術(shù)有限公司

深圳承泰科技有限公司

中游

智能車載

智能交通

無(wú)人機(jī)

智能家居

工業(yè)測(cè)量

康養(yǎng)醫(yī)療

下游

廣大消費(fèi)者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)的毫米波雷達(dá)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、系統(tǒng)集成等方面都取得了顯著進(jìn)步，推出了一系列高性能、高精度的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品，滿足了市場(chǎng)需求。毫米波雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛汽車中的全天候感知器件，具有不可替代的重要性，這也使得其作為自動(dòng)駕駛汽車必備的傳感器之一。隨著中國(guó)自動(dòng)駕駛進(jìn)程由現(xiàn)有的L2向L3、L4推進(jìn)，ADAS滲透率將提高，也將促進(jìn)中國(guó)毫米波雷達(dá)的應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2023年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模147.13億元，其中：車載領(lǐng)域毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為76.13億元，占據(jù)近52%的市場(chǎng)份額。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

近年來(lái)，中國(guó)毫米波雷達(dá)在政府對(duì)高新技術(shù)的支持和鼓勵(lì)，毫米波雷達(dá)技術(shù)發(fā)展迅速，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。路雖遠(yuǎn)，行必達(dá)。隨著中國(guó)各領(lǐng)域智能化、數(shù)字化變革目標(biāo)的提出與確立，必將為毫米波雷達(dá)的應(yīng)用發(fā)展創(chuàng)造更多機(jī)遇。

2、不利因素

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，毫米波雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景將更加廣泛和深入。然而，發(fā)展的背后也伴隨著一系列挑戰(zhàn)，成本高昂、頻譜規(guī)制、氣象干擾、隱私和安全顧慮、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈等都將影響毫米波雷達(dá)行業(yè)的推廣和采用。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、國(guó)內(nèi)企業(yè)分析

目前，海外廠商占據(jù)中國(guó)毫米波雷達(dá)行業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，主要企業(yè)包括博世、大陸集團(tuán)、電裝等。但是隨著國(guó)內(nèi)雷達(dá)芯片制作工藝的進(jìn)步和完善，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)大批毫米波雷達(dá)初創(chuàng)企業(yè)和相關(guān)上市企業(yè)，比如華域汽車、?？低?、雷科防務(wù)、森思泰克、杭州智波、南京隼眼等，中國(guó)毫米波雷達(dá)國(guó)產(chǎn)替代加快。

2、各省市企業(yè)分析

從區(qū)域分布來(lái)看，截止2022年，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)。其中廣東省、上海市和江蘇省毫米波雷達(dá)企業(yè)數(shù)量超過(guò)30家，市場(chǎng)份額超過(guò)全國(guó)50%，其中廣東省占比達(dá)22.5%，位居全國(guó)第一，其次是上海，占18.3%，江蘇占12.2%。北京市、浙江省、安徽省和福建省、四川省毫米波雷達(dá)企業(yè)數(shù)量都在10家以上，市場(chǎng)份額分別為9.50%、8.80%、4.60%、3.80%、3.80%。隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起，湖南和陜西等地的毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)也逐步發(fā)展起來(lái)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

毫米波雷達(dá)作為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要感知部件，在新一輪數(shù)字化智能化浪潮中將獲得廣泛應(yīng)用。隨著無(wú)線電法規(guī)層面將各應(yīng)用領(lǐng)域毫米波雷達(dá)使用頻率范圍的劃分進(jìn)一步明確，未來(lái)各頻段細(xì)分毫米波雷達(dá)產(chǎn)品應(yīng)用分化將愈加明顯。整體來(lái)看，毫米波雷達(dá)技術(shù)主要以微型化高集成、高精度高分辨、高頻率高帶寬方向發(fā)展。