摘要：進入21世紀，我國地理信息產業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展勢頭，生產總值逐年快速遞增，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，產品日益豐富，市場日漸繁榮。特別是在金融危機波及經濟發(fā)展的形勢下，我國地理信息產業(yè)仍然保持了快速增長勢頭。我國地理信息產業(yè)方興未艾的優(yōu)勢和特點，為產業(yè)的進一步繁榮發(fā)展奠定了堅實的基礎。2022年我國地理信息產業(yè)總產值繼續(xù)提升，達到7787億元，同比增長3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

一、定義及分類

測繪是對實體（包括地球整體、表面以及外層空間各種自然和人造的物體）中與地理空間分布有關的各種幾何、物理、人文及其隨時間變化的信息的采集、處理、管理、更新和利用。這些信息的采集來源于地球衛(wèi)星、空載和船載的傳感器以及地面的各種測量儀器，并最終利用信息技術對這些空間數據進行處理和應用，制成各種地形圖、專題圖和建立地理、土地等空間信息系統(tǒng)，為國民經濟、社會可持續(xù)發(fā)展和國防建設提供技術支撐和數據保障。按照技術特征進行劃分，測繪地理信息產業(yè)主要包括測量業(yè)、地圖出版業(yè)、導航定位業(yè)、遙感業(yè)、地理信息系統(tǒng)業(yè)等五大產業(yè)分支，每個產業(yè)市場又包括技術市場、產品市場、信息市場和勞務市場等。

二、行業(yè)政策

近年來國家出臺多項政策措施推進測繪地理信息服務產業(yè)發(fā)展。自然資源部2022年2月印發(fā)了《關于全面推進實景三維中國建設的通知》，要求到2025年，5厘米分辨率的城市級實景三維初步實現對地級以上城市覆蓋；到2035年，優(yōu)于5厘米分辨率的城市級實景三維實現對地級以上城市和有條件的縣級城市覆蓋，同時要為數字中國、數字政府和數字經濟提供三維空間定位框架和分析基礎，政府決策、生產調度和生活規(guī)劃可通過線上實景三維空間完成。隨著智慧城市建設的加速開展，實景三維中國建設在政策驅動的基礎上將疊加市場需求驅動，給測繪地理信息業(yè)務帶來新的服務領域。

三、發(fā)展歷程

測繪地理信息產業(yè)首先由加拿大測量學家于1963年提出，20世紀90年代以來，由于計算機技術的不斷突破以及其它相關理論和技術的完善，地理信息系統(tǒng)（GIS）在全球得到了迅速的發(fā)展，在海量數據存儲、處理、表達、顯示及數據共享技術等方面都取得了顯著的成效。我國相對國外起步較晚，1970年代末提出開展GIS研究的倡議，并開始推廣電子計算機在測量、制圖和遙感領域中的應用。在經歷過起步、試驗階段后，隨著1990年代沿海、沿江經濟開發(fā)區(qū)的發(fā)展，土地的有償使用和外資的引進，GIS開始應用于城市規(guī)劃、土地管理、交通、電力及各種基礎設施管理的城市信息系統(tǒng)。我國測繪地理信息服務行業(yè)共經歷傳統(tǒng)測繪、引入信息技術、國內地理信息產業(yè)起步、網絡化時代與智慧時代五個發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資質壁壘

根據《建設工程勘察設計資質管理規(guī)定》、《中華人民共和國測繪法》、《計算機信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質等級評定條件實施細則》，從事測繪地理信息業(yè)務均需要取得相關主管單位頒發(fā)的資質證書，資質認定標準包括專業(yè)技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規(guī)模、相關質量體系及信息安全制度、業(yè)績等。這些資質分為多個等級，不同級別資質的企業(yè)可開展的業(yè)務范圍與地域不同，因此擁有較高資質是企業(yè)從事、拓展業(yè)務的必要條件。

2、人才壁壘

測繪地理信息服務行業(yè)屬于專業(yè)技術服務業(yè)，具有知識、技術密集型的行業(yè)特征。測繪地理信息服務行業(yè)項目執(zhí)行對人員的綜合素質要求較高，通常應具有深厚的專業(yè)理論基礎、豐富的工作實踐經驗，部分專業(yè)的相關業(yè)務執(zhí)行人員需取得相應資質，如部分區(qū)域及專業(yè)的測繪活動中的關鍵崗位需由取得《中華人民共和國注冊測繪師資格證書》的注冊測繪師擔任。注冊測繪師等高端人才已成為衡量行業(yè)內服務機構水平的重要標準，而高端人才的培養(yǎng)需要積累大量的項目實踐經驗，是行業(yè)內的稀缺資源。新進入者受其資質、規(guī)模等因素所限，從其他同行業(yè)競爭者處獲得高素質人才的難度較大。

3、技術壁壘

從技術類型來看，測繪地理信息服務行業(yè)核心技術主要包括數據獲取技術、數據處理技術以及其信息化、智能化產品及應用技術。當前，我國信息化測繪體系已基本建成，呈現的主要特征為信息獲取實時化、信息處理自動化、信息服務網絡化、信息應用社會化，行業(yè)內以傳統(tǒng)人工測繪為主要技術手段的企業(yè)將逐漸由于成本、效率等因素而為具有先進技術手段的企業(yè)所替代。同時，測繪技術與ICT技術等加速融合，也推動著測繪地理信息服務行業(yè)技術的發(fā)展，新的生產技術、產品應用技術不斷涌現。因此，測繪地理信息服務行業(yè)內擁有相關高技術人才、掌握了關鍵技術、裝備了先進的儀器設備和具備項目實踐經驗并持續(xù)不斷創(chuàng)新、總結、提高的企業(yè)方可具備創(chuàng)新性地提出新的技術手段以及產品技術的能力，從而領先于行業(yè)的其他競爭者。

4、品牌與經驗壁壘

隨著測繪地理信息服務行業(yè)的迅速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，行業(yè)已經逐步進入品牌競爭階段，客戶越來越重視企業(yè)的品牌影響力，企業(yè)的標志性項目、產品質量、企業(yè)誠信度、行業(yè)經驗、市場口碑是在市場競爭中脫穎而出的重要因素。一批在全國范圍內具有較大影響力的企業(yè)已經開始跨區(qū)域擴張，取得了較好的市場成績。因此，品牌優(yōu)勢是企業(yè)未來拓展市場的重要競爭優(yōu)勢，同時也對于測繪地理信息服務行業(yè)新進入者構成了進入壁壘。

5、市場壁壘

測繪地理信息服務業(yè)務是一項具有較高技術含量工作，對人才、設備等因素要求較高，業(yè)內客戶非常注重業(yè)務成果的時效性和權威性，如果企業(yè)在區(qū)域市場中建立了行業(yè)品牌，贏得了客戶口碑，那么在未來的市場競爭中就會占據更有利的地位。測繪地理信息服務企業(yè)業(yè)務分布通常體現為具有一定的地域性，絕大多數企業(yè)主營業(yè)務集中于本地市場。這一方面是基于行業(yè)受歷史體制因素影響仍呈現出一定的區(qū)域分割特征，部分地方政府還存在區(qū)域保護性觀念，為促進本地企業(yè)發(fā)展，對其他非本土企業(yè)進入設定諸多限制，增加業(yè)務擴張的難度。此外，本地企業(yè)對當地市場長年累月的精細化耕作，本地化服務質量和效率更高，業(yè)主已經對其產生品牌依賴性，加之企業(yè)異地化開拓對其管理水平要求較高，因此其他非本地企業(yè)要想搶占異地市場存在較大難度。

6、資金壁壘

測繪地理信息服務企業(yè)需滿足專業(yè)技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規(guī)模等軟硬件條件方能取得資質，等級越高、專業(yè)范圍越廣的資質需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實力方能取得資質。同時，隨著測繪地理信息服務行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內高端裝備、軟件不斷呈現，可極大提升業(yè)務執(zhí)行的效率，降低成本，提升業(yè)務成果的精度水平、智能化、自動化水平等，此類設備更新?lián)Q代較快且價格較為昂貴，因此企業(yè)要想實現規(guī)模化發(fā)展，在市場中占有一席之地，必須投入大量資金更新設備、研發(fā)技術及產品、引進和培養(yǎng)高端人才。因此較大的資金需求也限制了新進入企業(yè)以及許多傳統(tǒng)企業(yè)的發(fā)展。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

我國測繪地理信息服務行業(yè)產業(yè)鏈上游為測繪設備、測繪軟件行業(yè)，測繪設備主要分為兩類：一類是傳統(tǒng)測繪裝備，包括光電測繪裝備和GNSS測繪裝備；另一類是高端測繪設備，包括三維激光掃描儀、海洋聲吶探測儀等。上游設備市場集中度較高，競爭格局較為穩(wěn)定，隨著國內產業(yè)政策的支持、測繪技術與信息化技術融合以及企業(yè)技術水平的提高，呈現出國產化、集成化特征，為測繪地理信息服務行業(yè)提高生產效率、降低生產成本，普及行業(yè)應用帶來有利條件。產業(yè)鏈下游行業(yè)可以分成政府行業(yè)應用、企業(yè)級應用、大眾應用（企業(yè)終端服務應用）三個領域，通常與移動互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數據等技術相結合。

測繪地理信息服務行業(yè)產業(yè)鏈

測繪儀器裝備

廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司

廣州南方海洋科技有限公司

北京北斗星通導航技術股份有限公司

軟件

廈門天海圖匯信息科技有限公司

浙江繪天科技有限公司

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司

江蘇星月測繪科技股份有限公司

中游

政府應用

企業(yè)級應用

大眾應用

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司作為全國第一家省會城市改制的測勘院，于2020年4月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司位列江蘇省地理信息產業(yè)排名第1名；同時，公司自2016年起一直在全國地理信息產業(yè)百強企業(yè)中排名前列，2022年度，公司位列2022中國地理信息產業(yè)百強企業(yè)第18名。此外，公司控股子公司易圖地信位列2022地理信息產業(yè)最具活力中型企業(yè)第8名。據統(tǒng)計，2022年測繪股份營業(yè)收入為8.32億元，同比增長8.94%，其中測繪地理信息服務業(yè)收入為8.14億元，同比增長9.34%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司是國家首批獲得甲級測繪資質的大型地理信息企業(yè)，擁有覆蓋地上地下全空間數據獲取、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成的多項高等級資質；主要業(yè)務為地理信息服務、地理信息軟件開發(fā)和地理信息相關服務；現有從業(yè)人員2500余人和多項具有突出優(yōu)勢的核心技術。2016年至2022年，正元地信連續(xù)七年位列全國地理信息百強企業(yè)前十名。據統(tǒng)計，截至2023年上半年正元地信營業(yè)收入為13.16億元，同比下降27.18%，其中測繪地理信息板塊實現營業(yè)收入1.5億元，同比下降8.09%，下降的主要原因是根據公司業(yè)務規(guī)劃，繼續(xù)收縮測繪地理信息業(yè)務規(guī)模，其次是行業(yè)整體需求下降。

六、行業(yè)現狀

地理信息產業(yè)已被列入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，屬于高新技術服務業(yè)。我國地理信息產業(yè)正在從高速發(fā)展轉向更加注重能力建設、質量和效益提升、科技創(chuàng)新的高質量發(fā)展。地理信息產業(yè)廣泛應用于政府、商業(yè)、民用領域，是現代化信息建設不可或缺的重要環(huán)節(jié)。進入21世紀，我國地理信息產業(yè)也呈現出蓬勃發(fā)展勢頭，生產總值逐年快速遞增，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，產品日益豐富，市場日漸繁榮。特別是在金融危機波及經濟發(fā)展的形勢下，我國地理信息產業(yè)仍然保持了快速增長勢頭。我國地理信息產業(yè)方興未艾的優(yōu)勢和特點，為產業(yè)的進一步繁榮發(fā)展奠定了堅實的基礎。2022年我國地理信息產業(yè)總產值繼續(xù)提升，達到7787億元，同比增長3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）我國經濟結構調整及相關規(guī)劃、戰(zhàn)略的落實

近年來，我國提出了一帶一路戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經濟帶戰(zhàn)略、海洋強國戰(zhàn)略、“走出去”戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化、美麗中國等一系列重大戰(zhàn)略與舉措。新的發(fā)展戰(zhàn)略對測繪地理信息產品和服務需求量將達到前所未有的高峰，各行業(yè)各部門對新的測繪地理信息產品和服務需求也快速增加。

（2）國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略

“互聯(lián)網+”、《中國制造2025》、《大數據行動綱要》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等重大戰(zhàn)略開始實施。測繪地理信息科技融合了信息科學、空間科學、高性能計算和網絡通訊等領域先進技術，是以全球導航定位技術、遙感技術、地理信息系統(tǒng)技術等“3S”技術為核心的高新技術。這些技術與地理信息技術的有機結合，將帶來測繪地理信息領域生產組織體系和產品服務的全面變革和升級調整，為測繪地理信息供給能力的提升提供了強勁動力。隨著國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的實施，網絡技術、信息技術的加速滲透和深入應用，將激發(fā)以智能、泛在、融合和普適為特征的新一輪信息產業(yè)變革，推動測繪地理信息服務向個性化、智能化、知識化方向發(fā)展，將大大提升測繪地理信息保障服務能力。

（3）政府職能優(yōu)化釋放

在國家“深化簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革”整體背景下，測繪地理信息服務行業(yè)市場化改革步伐加快。政府審批、企業(yè)資質、市場定價等方面的壁壘正在逐漸打破，這將有利于測繪地理信息服務行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)打破區(qū)域壁壘，提升企業(yè)活躍度，大大優(yōu)化地理信息產業(yè)發(fā)展市場環(huán)境，推動測繪地理信息領域供給活力進一步釋放。

（4）國家大數據戰(zhàn)略將支撐行業(yè)快速發(fā)展

在我國大力發(fā)展大數據產業(yè)機遇下，我國測繪地理信息服務行業(yè)在整個新一輪轉型升級浪潮中預計將具有一定優(yōu)勢，一是我國具有世界最大的位置服務需求市場以及體量巨大的時空位置信息，可以為行業(yè)生產及應用提供豐富的數據資源；二是地理信息服務行業(yè)因其區(qū)域性，擁有天然的時空位置基準的法律解釋權，時空位置數據精確性、特征性、復雜性標準的制定權。

2、不利因素

（1）固定資產投資放緩將對行業(yè)造成一定的影響

自2011年以來，我國國民生產總值連續(xù)第六年增幅在8%以下，經濟發(fā)展由高速增長向中高速增長換擋，逐漸進入“新常態(tài)”。我國依靠投資拉動的粗放型模式正在發(fā)生變化，從投資結構來看，投資投向由以往的粗放式“面投”改為精準式“定投”。新常態(tài)下，我國固定資產投資規(guī)模持續(xù)擴張，但投資增速穩(wěn)步下滑，原有模式下的行業(yè)增長也將逐步放緩。

（2）產業(yè)融合帶來競爭加劇

隨著行業(yè)市場化進程加快，測繪地理信息服務產業(yè)競爭加劇。一方面是隨著互聯(lián)網、大數據等信息技術革命催生的新經濟不斷壯大，一些軟件信息企業(yè)基于其信息技術的資源、能力優(yōu)勢正逐漸向測繪地理信息行業(yè)拓展；另一方面，測繪地理信息服務行業(yè)內的原有的一些地理信息軟件企業(yè)不斷提升自身核心競爭力，正從原有的重點關注應用開發(fā)領域向產業(yè)鏈中核心的時空信息生產領域進行拓展。前述趨勢將對測繪地理信息服務行業(yè)內傳統(tǒng)企業(yè)造成較大的競爭壓力。

（3）業(yè)務生態(tài)變化較快對行業(yè)管理形成挑戰(zhàn)

隨著測繪地理信息技術的發(fā)展，測繪地理信息產品和服務變得越來越復雜，測繪地理信息產品從二維走向三維、四維，從靜態(tài)走向動態(tài)，測繪地理信息服務從后臺走向前臺，從獨立走向融合，原有對測繪地理信息的界定受到挑戰(zhàn)，地理信息產業(yè)與其他產業(yè)間原有的邊界已經變得模糊。同時，測繪技術的進步使得其技術方法通用化，管理對象普適化。因此使得測繪地理信息服務行業(yè)監(jiān)管出現難度，突出體現在信息安全及標準體系的建立方面。

八、競爭格局

目前，雖然測繪地理信息服務行業(yè)市場化程度正逐步改善，但按區(qū)域、按模塊劃分的市場格局仍在一定程度上存續(xù)，區(qū)域市場基于傳統(tǒng)體制影響、品牌、傳統(tǒng)企業(yè)在區(qū)域數據資源占有優(yōu)勢等因素，測繪地理信息服務行業(yè)仍存在一定的區(qū)域性特征。行業(yè)區(qū)域性市場特征導致傳統(tǒng)業(yè)務市場分散，測繪地理信息服務行業(yè)內企業(yè)的競爭主要圍繞區(qū)域市場。北京、廣東、湖北三地擁有測繪地理信息類高新技術企業(yè)的數量分列全國前三，2017年三地共占比34.63%，2018年為32.12%，2019年29.86%，2020年28.23%，2021年27.62%，2022年占比25.63%。六年期間這三個地區(qū)的測繪地理信息高新技術企業(yè)數量仍然位列前茅，但與其他地區(qū)的占比情況差距逐漸減小，呈現出了總體占比下降的趨勢。

九、發(fā)展趨勢

測繪地理信息服務行業(yè)廣泛應用于政府、商業(yè)、民用領域，成為現代化信息建設不可或缺的重要環(huán)節(jié)。隨著現代測繪產業(yè)的成熟，信息化、互聯(lián)網技術的快速發(fā)展，以及人類生產生活對信息需求量的擴大，以現代測繪和3S（即地理信息系統(tǒng)GIS、遙感技術RS、全球定位系統(tǒng)GPS）等技術為基礎，以地理信息開發(fā)利用為核心，開展地理信息獲取、處理、應用的測繪地理信息產業(yè)逐步形成。我國測繪地理信息服務行業(yè)趨勢主要有：①與大數據、人工智能等行業(yè)相互融合，互相促進；②業(yè)務融合催生行業(yè)業(yè)態(tài)呈現新特征；③城市精細化管理是行業(yè)中長期的發(fā)展動力。