摘要：近年來，隨著乳品企業(yè)的持續(xù)市場教育和產(chǎn)品創(chuàng)新，人們對于營養(yǎng)和健康的需求日益增加，奶酪因其營養(yǎng)和健康特性已悄然成為中國飲食消費(fèi)界的新寵，需求量不斷增長。2022年國內(nèi)奶酪產(chǎn)量增長至16.36萬噸，進(jìn)口量為14.54萬噸，出口量0.01萬噸，國內(nèi)奶酪需求總量增長至30.89萬噸。

一、定義及分類

奶酪，又名芝士，也叫起司，是一種以牛奶、羊奶、山羊奶或其他動物奶為原料制作的食品。奶酪有很多種類，包括切達(dá)、巴黎干酪、藍(lán)紋奶酪、馬蘇里拉奶酪等，它們在制作過程和口感上都有所不同。奶酪是一種古老而廣泛受歡迎的食品，可在各種烹飪中使用，也可以作為獨(dú)立的小吃。

二、行業(yè)政策

在中國市場，奶酪與液奶、奶粉等品類相比，人均消費(fèi)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。為推進(jìn)奶酪行業(yè)振興，保障奶酪質(zhì)量安全，提振廣大民眾對國產(chǎn)奶酪消費(fèi)信心，提升民族奶業(yè)競爭力，中國先后出臺了一系列行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2022年中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布的《奶酪創(chuàng)新發(fā)展助力奶業(yè)競爭力提升三年行動方案（2023-2025年）》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)全國奶酪產(chǎn)量達(dá)50萬噸，全國奶酪零售市場規(guī)模突破300億元的總體目標(biāo)，同時部署了八大重點(diǎn)任務(wù)和三項保障措施。

三、發(fā)展歷程

受生活飲食習(xí)慣的影響，奶酪消費(fèi)在中國的起步比較晚，市場仍處于培育與拓展?fàn)顟B(tài)。雖然數(shù)千年前在中國的新疆、內(nèi)蒙古等少數(shù)民族地區(qū)就已發(fā)現(xiàn)了奶酪的存在，且近十年奶酪經(jīng)銷商對奶酪消費(fèi)積極推廣，但目前奶酪在全中國的范圍內(nèi)尚未得以完全普及，僅在沿海東部城市較為常見。和發(fā)達(dá)國家相比，中國在奶酪市場的發(fā)展仍處于發(fā)展初期，市場規(guī)模較小，人均消費(fèi)較低。20世紀(jì)80年代初期，中國國內(nèi)的乳品企業(yè)已開始現(xiàn)代化小規(guī)模批量生產(chǎn)奶酪；21世紀(jì)初期中國奶酪行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”；2010年至今，中國奶酪行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)升級階段。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險

1、行業(yè)壁壘

奶酪是一種發(fā)酵而成的濃縮奶制品。奶酪是牛奶濃縮后的精華，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣等營養(yǎng)成分。因其營養(yǎng)豐富、風(fēng)味獨(dú)特，是世界上消費(fèi)量最大的乳制品。奶酪加工工藝獨(dú)特，一般分為干酪生產(chǎn)和再制干酪生產(chǎn)兩大類。其中再制干酪生產(chǎn)工藝先進(jìn)，技術(shù)壁壘高，需經(jīng)過長時間的技術(shù)沉淀和積累，因而具有一定的進(jìn)入壁壘。奶酪行業(yè)與其他食品制造業(yè)相比具有顯著的技術(shù)特征：一是對原料奶的質(zhì)量有較高要求，二是對加工工藝和設(shè)備要求較高。行業(yè)進(jìn)入壁壘包括研發(fā)能力、奶源、質(zhì)量管理體系、銷售渠道和品牌影響力等多方面因素。

2、行業(yè)風(fēng)險

奶酪行業(yè)是乳制品行業(yè)的重要組成部分，也是近年來中國發(fā)展較快的細(xì)分行業(yè)。隨著居民收入水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，中國奶酪市場消費(fèi)需求將保持穩(wěn)定增長。但與此同時，奶酪行業(yè)也面臨著較為復(fù)雜的外部環(huán)境，其中包括國內(nèi)外市場競爭的變化、原材料供應(yīng)風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

奶酪行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，且比較復(fù)雜。奶酪的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原奶、奶酪加工、原奶收購、原奶生產(chǎn)、成品奶酪和下游的零售終端，上游行業(yè)為奶酪的生產(chǎn)加工提供所需的原材料供給，主要是奶牛養(yǎng)殖以及鮮奶行業(yè)；下游主要通過直銷、經(jīng)銷、商超、電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷售，廣泛應(yīng)用于食品加工、餐飲和烘焙行業(yè)等領(lǐng)域，下游市場的成熟發(fā)展，有利于提高中國奶酪的需求量，從而帶動國內(nèi)奶酪行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

奶酪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

奶牛養(yǎng)殖

中國圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

山東奧克斯鮮醇種業(yè)有限公司

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

吳忠市國喜牧業(yè)有限公司

山東奧克斯鮮醇種業(yè)有限公司

鮮奶

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

蒙牛乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

北京三元集團(tuán)有限責(zé)任公司

上游

上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司

邦士(天津)食品有限公司

恒天然商貿(mào)(上海)有限公司

倍酪滋(上海)食品貿(mào)易有

中游

食品加工

餐飲

烘焙

下游

消費(fèi)者

終端

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著乳品企業(yè)的持續(xù)市場教育和產(chǎn)品創(chuàng)新，人們對于營養(yǎng)和健康的需求日益增加，奶酪因其營養(yǎng)和健康特性已悄然成為中國飲食消費(fèi)界的新寵，需求量不斷增長。隨著下游需求市場的崛起以及國內(nèi)企業(yè)投資布局的增長，中國奶酪產(chǎn)量整體呈增長態(tài)勢，2022年國內(nèi)奶酪產(chǎn)量增長至16.36萬噸，進(jìn)口量為14.54萬噸，出口量0.01萬噸，國內(nèi)奶酪需求總量增長至30.89萬噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著收入水平的提高，中國消費(fèi)者的乳品消費(fèi)意識不斷增強(qiáng)，對乳品的需求也日益增長。與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，中國奶酪市場仍有巨大的發(fā)展空間。乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，人們對乳制品中蛋白質(zhì)、脂肪、鈣等營養(yǎng)物質(zhì)含量要求較高，消費(fèi)者對奶酪產(chǎn)品的認(rèn)可度也逐步提高，具有較好的市場發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r，近年來，受到國家產(chǎn)業(yè)政策對乳制品行業(yè)的大力支持下，奶酪行業(yè)發(fā)展勢頭良好。

2、不利因素

近年來，乳制品安全問題受到消費(fèi)者越來越多的關(guān)注。雖然國家加強(qiáng)了對整個乳制品行業(yè)的監(jiān)管、檢查，出臺了多項提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證乳制品安全的相關(guān)制度和規(guī)定，但由于各種因素，中國乳制品行業(yè)近年來仍然難以避免質(zhì)量事故的發(fā)生。因此，濃縮乳制品的集中化發(fā)展，對業(yè)內(nèi)企業(yè)提出了更高的資金要求。

八、競爭格局

中國奶酪行業(yè)起步較晚，海外企業(yè)在品牌、產(chǎn)品和消費(fèi)者教育方面具有先發(fā)優(yōu)勢。目前中國市場主流奶酪品牌均為國際品牌，如“安佳”、“總統(tǒng)”、“百吉?！钡?，本土品牌市場占有率較低。中國主要奶酪廠商包括三元、蒙牛、光明、伊利、妙可藍(lán)多等。

九、發(fā)展趨勢

目前奶酪在中國市場滲透率依然很低，從零食屬性的角度看，奶酪零食屬性的市場滲透率只跟口香糖差不多，遠(yuǎn)低于餅干、膨化食品等。中國奶酪行業(yè)接下來將以家庭餐桌為重要場景，以“奶酪+”休閑零食為品類拓展，開創(chuàng)全民奶酪時代。與國際上其他國家的奶酪消費(fèi)結(jié)構(gòu)相比，中國奶酪行業(yè)還有巨大發(fā)展空間。中國奶酪行業(yè)未來發(fā)展將將更多著眼于產(chǎn)品和營銷手段的創(chuàng)新、品牌建設(shè)、營銷渠道結(jié)構(gòu)多元化方面發(fā)展，中國奶酪行業(yè)的未來成長可期。