2018年全球及中國(guó)服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全球服務(wù)器行業(yè)處于收縮狀態(tài)[圖]

    國(guó)產(chǎn)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展可概括為“發(fā)展期”、“成熟期”再到“細(xì)分期”三個(gè)階段。相對(duì)國(guó)外知名品牌來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的發(fā)展起步較晚，技術(shù)水平較低，在芯片等核心技術(shù)的把握上也不盡如人意。種種現(xiàn)實(shí)將國(guó)產(chǎn)服務(wù)器擠入了狹縫之中。

    回溯國(guó)內(nèi)服務(wù)器行業(yè)二十載風(fēng)雨歷程，其一共歷經(jīng)兩輪大級(jí)別周期，即2013-2015年的第一輪去IOE周期以及2017Q4開(kāi)始的依托云計(jì)算以及AIOT開(kāi)啟的第二輪擴(kuò)張周期。

2008-2018國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

主要服務(wù)器廠商中國(guó)市場(chǎng)市占率變遷圖

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    2013-2018年，受棱鏡門(mén)事件影響，中國(guó)政府積極推動(dòng)去IOE。2013年國(guó)家安全委員會(huì)與2014年中共中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的成立是此輪去IOE周期的標(biāo)志性事件，國(guó)內(nèi)信息化軟硬件的替代自此開(kāi)啟新的篇章。

政策密集出臺(tái)支持去IOE

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    去IOE結(jié)束之后，2017H2服務(wù)器行業(yè)開(kāi)啟由云計(jì)算以及AIOT驅(qū)動(dòng)的第二輪擴(kuò)張周期。隨著云計(jì)算滲透率的不斷提升，云計(jì)算廠商采購(gòu)需求對(duì)服務(wù)器市場(chǎng)的影響不斷增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，云計(jì)算+通信廠商營(yíng)收在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的占比從2014年的40%提升至2018年的65%，2018年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)總體增長(zhǎng)32%，其中來(lái)自于云計(jì)算客戶(hù)的收入同比增長(zhǎng)40%。

2018年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)個(gè)細(xì)分行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)情況

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    無(wú)論是全球市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近年來(lái)云計(jì)算廠商的資本開(kāi)支與服務(wù)器市場(chǎng)表現(xiàn)均呈現(xiàn)出高度的一致性。從全球市場(chǎng)來(lái)看2017Q1起FAMGA的資本開(kāi)支快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)全球服務(wù)器市場(chǎng)增速上行，2017-2018年FAMGA資本開(kāi)支CAGR達(dá)到34.24%,全球服務(wù)器市場(chǎng)CAGR為22.86%。2017Q4后隨著B(niǎo)AT資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)進(jìn)入新一輪高景氣周期，2018年BAT資本開(kāi)支同比增長(zhǎng)61.54%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)51.01%。

FAMGA資本開(kāi)支與全球服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

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BAT資本開(kāi)支與中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

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    2019年全球服務(wù)器行業(yè)處于收縮狀態(tài)，目前行業(yè)仍然處于第二輪由云計(jì)算拉動(dòng)的擴(kuò)張周期，今年的收縮僅僅為第二輪大周期里的階段性背離，服務(wù)器行業(yè)短背離大概率已經(jīng)接近尾聲。

    全球IT企業(yè)的資本開(kāi)支在2019H1普遍收縮。2019Q1FAMGA的CAPEX同比下降18.62%，是近13個(gè)季度首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT資本開(kāi)支增速?gòu)?018Q3開(kāi)始出現(xiàn)大幅下跌，到2019Q2單季度同比下降38.86%。從2018Q4開(kāi)始，服務(wù)器行業(yè)打破了過(guò)去幾年的高景氣度，走勢(shì)出現(xiàn)疲軟。到2019Q2，國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下降13%，出現(xiàn)明顯萎縮態(tài)勢(shì)。

2013-2018全球及中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2015Q4-2019Q2FAMGA與BAT資本開(kāi)支情況

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    2015年各地政府相繼推進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對(duì)利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺(tái)也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)的繁榮。

    目前，我國(guó)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上處于初級(jí)建設(shè)階段，中國(guó)大數(shù)據(jù)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比中，硬件層規(guī)模最大達(dá)47%。若服務(wù)器應(yīng)用規(guī)模在大數(shù)據(jù)硬件層中以25%測(cè)算，則2018年，我國(guó)服務(wù)器在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模約為81.8億元。

2014-2018年服務(wù)器行業(yè)在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）

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    除大數(shù)據(jù)之外，云計(jì)算的廣泛使用引發(fā)了傳統(tǒng)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革，使得各企業(yè)對(duì)于提升服務(wù)器整合資源能力的需求大大增加。一方面，云計(jì)算催生了規(guī)?；臄?shù)據(jù)中心的建設(shè)，給服務(wù)器企業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。另一方面，隨著云在企業(yè)的廣泛使用，企業(yè)目前都在進(jìn)行私有云的建構(gòu)，而包括服務(wù)器在內(nèi)的硬件依然占據(jù)私有云市場(chǎng)的主要份額。

2016-2018年私有云細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：%）

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    2018年第二季度，全球服務(wù)器出貨量前五名中，國(guó)內(nèi)廠商便占得三席。盡管單個(gè)公司體量上而言距惠普、戴爾差距較大，但是就增長(zhǎng)率而言，國(guó)內(nèi)廠商遙遙領(lǐng)先，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商開(kāi)始走出國(guó)門(mén)，在全球服務(wù)器市場(chǎng)攻城拔寨。

2018年上半年全球服務(wù)器出貨量前五廠商（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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