證券行業(yè)周報：交易端改革加速落地 證券行業(yè)預期改善
上周（2023年7月31-8月4日），申萬非銀金融指數上漲4.07%，領先滬深300指數3.38個百分點，在申萬29個一級行業(yè)中排名第2。截至2023年8月4日，板塊整體PB為1.45倍，高于一年及三年估值中樞（分別為1.26、1.27倍），處于10年來19.79%分位上。
AI行業(yè)跟蹤報告之二十：交換機：數字經濟底座 AI驅動成長
一、交換機：提供高效的數據轉發(fā)和優(yōu)質的連接服務交換機(Switch)意為“開關”，是一種用于電（光）信號轉發(fā)的網絡設備，相當于一臺特殊的計算機，由硬件和軟件組成。
光伏設備月報(5)：N型電池加速滲透 HJT產業(yè)化階段性進展頻出
7 月光伏設備板塊整體回落，光伏指數-5.53%，光伏設備-6.93%。根據中金光伏組，隨硅料硅片價格底部夯實，行業(yè)排產有一定概率在7-9 月繼續(xù)修復。建議投資者繼續(xù)關注技術迭代和供給瓶頸環(huán)節(jié)。
醫(yī)療服務行業(yè)周報：醫(yī)療反腐短期擾動 中報期關注超預期機會
上周醫(yī)療服務II 上漲2.05%，漲幅位居醫(yī)藥細分板塊首位上周醫(yī)藥生物報收8390.07 點，下跌2.75%，漲幅排名位列申萬一級行業(yè)第31 位，跌幅居首。滬深300 指數上漲0.70%，醫(yī)藥跑輸滬深300 指數3.45%。
油氣設備與服務(六)：油價波動 行業(yè)景氣度變化了嗎？
油價同比大幅回落，油服行業(yè)景氣度保持高位。受全球經濟疲軟，歐美銀行危機等多因素影響，上半年全球原油價格整體顯著回落，但仍保持高位運行。
食品加工行業(yè)跟蹤報告：23H1內蒙古自治區(qū)牛奶產量增長11%
原奶價格走勢。2023 年7 月20 日-7 月26 日，國內主產區(qū)原奶價格為3.75 元/kg，環(huán)比持平，同比-8.8%；2023 年5 月恒天然原奶價格為0.36 歐元/kg，環(huán)比+1.1%，同比-16.7%。
傳媒行業(yè)周報：META發(fā)布開源AI工具輔助音樂創(chuàng)作 廣電總局積極推進AIGC創(chuàng)新應用
行情概覽：本周（7.31-8.4）中信一級傳媒板塊上漲3.39%。本周AI 板塊反彈，傳媒板塊在游戲板塊驅動下反彈。長期看AI 產業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI 垂直應用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI 產業(yè)的認知并提供數據支持，AI 投資也將從邏輯映射階段進入應用落地數據驅動階段。
機械設備行業(yè)周報：智能焊接滲透空間大 國產焊接控制系統(tǒng)率先突破
智能焊接對緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實現智能化改造，主要因為這些行業(yè)呈現工件標準化程度低、小批量的特點，也沒有相對固定的設備和產線，智能改造難度大。
虛擬電廠行業(yè)系列報告(1)：助力新型電力系統(tǒng)調度用戶側靈活資源 虛擬電廠商業(yè)模式兌現在即
電力市場對可靈活調度電力資源需求增長，虛擬電廠作為重要的分布式資源聚合、調度手段，價值彰顯。
電力設備及新能源行業(yè)深度報告：工商業(yè)儲能發(fā)展正當時
政策端：電力源網荷儲一體化，靈活發(fā)展用戶側新型儲能，工商業(yè)儲能政策支持力度加大?！缎滦碗娏ο到y(tǒng)發(fā)展藍皮書》提出分散化需求響應資源進一步整合，用戶側靈活調節(jié)和響應能力提升至5% 以上，促進新能源就近就地開發(fā)利用和高效消納。
電氣設備行業(yè)周報：哈密-重慶特高壓直流獲批 特高壓建設持續(xù)推進
一周市場表現。上周（2023.07.24-2023.07.28）上證綜指漲3.42%，深證A指漲2.03%，滬深300 指數漲4.47%，電氣設備指數漲1.22%，電氣設備指數表現弱于深證A 指、上證綜指、滬深300 指數。
預制菜行業(yè)專題：預制菜C端滲透提速 老字號餐企順勢發(fā)力
中國預制菜行業(yè)擁有萬億級潛力市場，疫后C 端滲透率加速提升。預制菜是餐飲工業(yè)化的產物，通過將分散的流程集中前置處理及保鮮運輸以平衡效率及口味。權威機構數據顯示，2022 年中國預制菜規(guī)模達4196 億，19-22 年CAGR 近20%；2030 年有望達到1.2 萬億。
連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)：現象級大單品 開啟血糖管理新紀元
糖尿病患者基數龐大，CGM 較BGM 優(yōu)勢顯著。2021 年中國成年糖尿病患者（20-79 歲）人數約為1.41 億人，已成為全球糖尿病患者數量第一大國。血糖監(jiān)測有助于控制血糖水平，減少糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生，目前主要手段包括指尖血糖監(jiān)測、連續(xù)血糖監(jiān)測、糖化血紅蛋白等。
農林牧漁行業(yè)周報：臺風極端天氣致短期豬價大漲 去化大勢未變建議逢低分批布局
周觀察：臺風極端天氣致短期豬價大漲，去化大勢未變建議逢低分批布局臺風暴雨極端天氣及情緒博弈共驅短期豬價大漲。據涌益咨詢，截至2023 年7月28 日，全國生豬銷售均價為15.10 元/公斤（周環(huán)比+0.95 元/公斤）。
醫(yī)藥生物：生物制品2023年1~6月批簽發(fā)梳理
1. HPV：批簽發(fā)353批次(+62.67%)，其中沃森雙價苗28批次(+366.67%)，GSK雙價苗4批次(+100%)，智飛（代理默沙東）四價苗26批次(+18.18%)，智飛（代理默沙東）九價苗65批次(+62.50%)。
