2020年光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模及國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)對比分析：高端產(chǎn)品領(lǐng)域銳科激光與IPG公司仍存在顯著差距[圖]

    一、光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模

    光纖激光器用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，具有電光轉(zhuǎn)換效率高、高可靠性、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點。光纖激光器種類較多，根據(jù)其激射機理、器件結(jié)構(gòu)和輸出激光特性的不同可有多種不同的分類方式。根據(jù)目前光纖激光器技術(shù)的發(fā)展情況，按激光的工作模式可主要分為脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器及準連續(xù)光纖激光器；按輸出激光功率大小可分為：低功率光纖激光器（平均輸出功率小于100W 的光纖激光器），中功率光纖激光器（平均輸出功率在 100W 至 1,000W的光纖激光器），高功率光纖激光器（平均輸出功率大于或等于 1,000W 的光纖激光器）。

光纖激光器分類

資料來源：智研咨詢整理

    2020 年國內(nèi)光纖激光器市場規(guī)模 94.2 億元，較 2019 年 83.8 億元增長 12.41%。近年來國產(chǎn)光纖激光器逐步替代歐美企業(yè)的光纖激光器產(chǎn)品，國產(chǎn)激光器價格與服務(wù)優(yōu)勢得到國內(nèi)客戶的好評。

2019-2020年中國光纖激光器市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場分析預(yù)測報告》

    二、行業(yè)競爭情況分析

    1、整體競爭情況

    光纖激光器的市場具有較高的進入壁壘，國外主要的光纖激光器企業(yè)仍占據(jù)高端市場，包括有 IPG 公司、Coherent 公司、Trumpf 公司和 nLight 公司等，其中IPG公司為全球最大的光纖激光器生產(chǎn)企業(yè)。在市場需求的推動下，我國光纖激光器產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，成長起來了一批具有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，包括銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、英諾激光等。目前國外企業(yè)的優(yōu)勢主要集中在高功率市場，中低功率市場已逐步完成國產(chǎn)替代。

中國光纖激光器市場主要競爭梯隊

資料來源：智研咨詢整理

    2、IPG公司與銳科激光對比分析

    1）企業(yè)業(yè)務(wù)對比分析

    IPG公司成立于1990年，總部位于美國馬薩諸塞州，是目前全球最大的光纖激光器制造商。2006年在納斯達克上市。IPG 公司經(jīng)過二十多年的發(fā)展，不斷整合光纖激光器產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，目前已是全球激光器領(lǐng)域的絕對龍頭。公司產(chǎn)品線豐富，涵蓋高、中、低功率光纖激光器及放大器，特別是在高功率光纖激光器市場具有絕對優(yōu)勢。銳科激光是目前我國光纖激光器領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品包括10W至2,000W的脈沖光纖激光器；10W至30,000W連續(xù)光纖激光器；75W至450W準連續(xù)光纖激光器；80W至8,000W直接半導(dǎo)體激光器等；超快激光器方面主要產(chǎn)品包括10W至20W納秒激光器，2W至100W紅外皮秒激光器，5W至50W綠光皮秒激光器，5W至30W紫外皮秒激光器，1W至20W飛秒激光器等。

IPG公司與銳科激光主要營收光纖激光器產(chǎn)品對比

資料來源：智研咨詢整理

    2）營業(yè)收入對比分析

    根據(jù)IPG公司發(fā)布的公告，2020年受疫情等因素的影響，IPG公司營收出現(xiàn)了罕見的下滑，2020年整體營收12.01億美元，同比下滑8.66%；分產(chǎn)品收入看，高功率連續(xù)波激光器收入6.46億美元，占總營收的54.81%，其次是脈沖激光器收入1.58億美元，占營收的13.20%，準連續(xù)激光器收入0.5億美元，占總營收的4.19%。

2019-2020年IPG公司光纖激光器細分產(chǎn)品收入

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年在新冠疫情爆發(fā)、貿(mào)易摩擦加劇的市場環(huán)境下，銳科激光實現(xiàn)逆勢增長，營業(yè)收入達23.17億元，同比增長15.25%，其中連續(xù)光纖激光器收入17.56億元，占公司總收入的75.79%。中高功率連續(xù)光纖激光器系列產(chǎn)品的份額逐漸增加，市場應(yīng)用逐漸向激光熔覆、激光清洗以及新能源焊接等高端領(lǐng)域拓展，進一步提升了銳科激光千瓦級以上大功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品的銷量，中高功率連續(xù)光纖激光器產(chǎn)品市場地位進一步得到鞏固。

2019-2020年瑞科激光分產(chǎn)品營業(yè)收入分析

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從兩家公司整體營業(yè)收入與脈沖激光器收入對比分析可見，IPG公司的整體收入接近銳科激光的4倍，脈沖激光器收入也在3倍左右的水平。從目前公司的收入看，IPG公司在全球的市場上的領(lǐng)先地位仍然難以撼動，國產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品要進入國際競爭市場仍然有較長的路要走。

2019-2020年IPG公司與銳科激光收入對比分析

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    3）中國市場占有率

    中國市場是IPG公司最重要的市場之一，公開資料顯示，2019年IPG公司在中國市場的收入為33.93億元，占銷售收入的37.4%，2020年中國市場收入34.65億元，占收入的41.8%；2020年在全球爆發(fā)新冠疫情的市場背景下，IPG公司在全球各區(qū)域的業(yè)務(wù)板塊中，中國是唯一保持增長的市場，其他區(qū)域都有明顯的下滑。

    銳科激光近年來發(fā)展勢頭正盛，企業(yè)營業(yè)收入保持連續(xù)增長的態(tài)勢，產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，僅極少部分的產(chǎn)品出口至國外市場。2019年銳科激光在國內(nèi)市場的銷售收入為19.26億元，占整體收入的95.81%；2020年國內(nèi)市場收入為22.71億元，占98.03%。

2019-2020年IPG公司與銳科激光中國市場收入對比分析

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    IPG在全球市場的競爭優(yōu)勢明顯，但在中國市場上已受到來自銳科激光等中國國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的挑戰(zhàn)。2020年IPG公司在中國光纖激光器市場的占有率由2019年的40.49%下滑至36.78%，而國民品牌銳科激光市場占有率由2019年的22.98%提升至2020年的24.11%。

2019-2020年中國光纖激光器市場格局分析

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    4）盈利能力對比

    從公開數(shù)據(jù)可知，2018年-2020年間IPG公司的毛利率由54.80%下降至44.90%，毛利率下滑來源于疫情下不景氣的工業(yè)環(huán)境和激烈的競爭兩大因素。即便如此，2020年IPG公司的市場毛利率仍比銳科激光的市場毛利率高出15個百分點。IPG公司在光纖激光器市場保持著較高的毛利率，這主要是由于IPG公司在高端產(chǎn)品市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，產(chǎn)品附加值高，盈利能力強。

    銳科激光在2020年的毛利率為29.33%。分季度看，上半年特別是一季度受疫情影響，在無法進行正常經(jīng)營的情況下收入及利潤均出現(xiàn)較大程度下滑，但后續(xù)逐季度恢復(fù)，二季度逐步開始產(chǎn)能恢復(fù)和新品良率爬坡，三季度已整體回到正常經(jīng)營狀態(tài)，四季度公司收入在行業(yè)需求旺季的推動下創(chuàng)下公司成立以來單季度8.84億元的歷史新高，三季度、四季度毛利率全部恢復(fù)至30%以上水平。

2018-2020年IPG公司與銳科激光市場毛利率對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    5）研發(fā)投入對比分析

    2020年度，銳科激光研發(fā)費用總額17,306.71萬元，占公司營業(yè)收入的比例為7.47%。2020年IPG公司的研發(fā)費用為8.75億元，占營業(yè)收入的10.6%。無論從研發(fā)投入金額還是從研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重看，IPG公司在研發(fā)上的投入顯然更大，2020年IPG公司的研發(fā)投入是銳科激光的5倍，這一差距與兩家企業(yè)的整體收入差距相當。

2019-2020年銳科激光、IPG公司研發(fā)投入及占營業(yè)收入比重分析

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    6）總結(jié)：銳科激光仍需持續(xù)發(fā)力高端產(chǎn)品市場，提升產(chǎn)品國際競爭力

    綜上所述，在光纖激光器領(lǐng)域銳科激光已取得傲人的成果，但與國際領(lǐng)頭羊企業(yè)IPG公司相比仍然存在較大的差距，未來一段時期內(nèi)銳科激光仍需發(fā)力高端產(chǎn)品領(lǐng)域，持續(xù)縮小與國外領(lǐng)先企業(yè)的差距，成為一家具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

    展望未來，目前3kW至6kW產(chǎn)品段國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化，進口與國產(chǎn)品牌的出貨量旗鼓相當，短期內(nèi)正處于進口替代的關(guān)鍵時期，價格競爭較為激烈，國內(nèi)國外激光器企業(yè)出貨量接近。但隨著核心器件及材料的自制率和國產(chǎn)化率提升，成本持續(xù)優(yōu)化，國產(chǎn)激光器品牌認可度提升，國產(chǎn)品牌在此功率段預(yù)計將持續(xù)擴大占有率。而在10kW以上超高功率或如光伏、新能源等高端細分應(yīng)用市場，國外廠商因推出產(chǎn)品時間早，工藝與解決方案積累多，仍占據(jù)主要市場，未來可替代空間大。

IPG公司與銳科激光競爭力對比

資料來源：智研咨詢整理