智研精品報(bào)告

2020年中國原奶供需平衡現(xiàn)狀及主要牧場原奶產(chǎn)量分布統(tǒng)計(jì)[圖]

原奶游震 2021-07-19 01:40 來源：智研咨詢

2008年之后，我國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質(zhì)量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，我國的奶牛存欄量在2008年之后自1234萬頭增加至2015年的1507.2萬頭，增長22.1%。2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長，我國國內(nèi)奶牛存欄量開始回升。

2009-2020年中國奶牛存欄量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國奶業(yè)年鑒、智研咨詢整理

近年來，我國畜牧業(yè)發(fā)展迅速，逐漸由畜牧大國向畜牧強(qiáng)國邁進(jìn)。從奶牛畜牧情況來看，目前，我國擁有近66萬個奶牛牧場，平均每個牧場擁有約15頭奶牛，基數(shù)可謂十分龐大。

2014-2020年中國泌乳牛存欄量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國原奶行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景趨勢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要是原奶，原奶行業(yè)是乳制品行業(yè)上游行業(yè)，自身具有抗周期性。并且由于我國居民生活水平的提升和對健康膳食意識的逐步增強(qiáng)，對于乳制品的需求日益增長，進(jìn)而帶動原奶行業(yè)的進(jìn)步，原奶行業(yè)在我國處于一個快速發(fā)展的階段。2020年國內(nèi)進(jìn)口大包粉約97.93萬噸，折合原奶約783.47萬噸，出口大包粉約0.16萬噸，折合原奶1.3萬噸。

2014-2020年中國大包粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)

年份	出口數(shù)量（千克）	出口金額（美元）	進(jìn)口數(shù)量（千克）	進(jìn)口金額（美元）
2014年	8125374	32282064	923672467	4436748848
2015年	4868674	10977524	547316718	1506915255
2016年	3615356	16181293	604217407	1478168893
2017年	2842949	9475245	717399255	2161753330
2018年	3136737	9840760	801460419	2428512125
2019年	1783995	6936958	1014842864	3124326027
2020年	1624156	6979338	979343635	3291071661

資料來源：中國海關(guān)

2020年我國原奶行業(yè)產(chǎn)量3440.14萬噸，國內(nèi)原奶行業(yè)需求量4222.31萬噸。

2014-2020年中國原奶供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國海關(guān) 智研咨詢整理

國內(nèi)兩大乳企巨頭伊利和蒙牛重視上游奶源建設(shè)，近年來不斷跑馬圈地，提升奶源自控比例。

伊利蒙牛上游奶源布局

-	相關(guān)牧場	控股比例	奶牛存欄（萬頭）	原奶產(chǎn)量（萬噸）
伊利	優(yōu)然牧業(yè)	40%	15.2	65.6
	賽科星	58.36%	13.3	60.5
	恒天然中國牧場	100%	5.5	26.9
	中地乳業(yè)	要約收購（完成后持股31.87%）	6.5	37.4
	Westland	100%	20	87
蒙牛	富源牧業(yè)	43.35%	6	36.1
	現(xiàn)代牧業(yè)	58.15%	23.3	139
	中國圣牧	17.8%	10.6	64.2
	中鼎牧業(yè)	戰(zhàn)略合作	8	28
	上陵牧業(yè)	戰(zhàn)略合作	2	13

資料來源：公司公告

2019 年以來各乳企紛紛加大對奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業(yè)入股現(xiàn)代牧業(yè)、收購夏進(jìn)和福州澳牛，光明收購江蘇輝山乳業(yè)、布局寧夏，飛鶴私有化原生態(tài)牧業(yè)等，均通過投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價(jià)格上漲的趨勢下，乳制品龍頭對于奶源的布局將確保原奶供應(yīng)，并帶來相對成本優(yōu)勢。

各乳企 2019 年以來加大上游奶源的投資布局

時間"	公司	事件
2019.3	伊利	以11.34億元收購新西蘭乳企Westland，持股100%
2019.7	伊利-優(yōu)然牧業(yè)	以22.8億收購賽科星58.36%股權(quán)
2019.8	新乳業(yè)	收購福州澳牛55%股權(quán)
2019.9	新乳業(yè)	以7.1億元收購現(xiàn)代牧業(yè)9.28%股權(quán)，成為現(xiàn)代牧業(yè)第二大股東
2019.12	光明乳業(yè)	以7.51億元拍得輝山乳業(yè)及輝山牧業(yè)相關(guān)資產(chǎn)
2020.1	蒙牛	以800萬元收購圣牧高科剩余49%股權(quán)，完成對其100%的控股
2020.3	君樂寶	總投資9.4億元，在邯鄲投資了液態(tài)奶工廠項(xiàng)目及萬頭奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目
2019.5	蒙牛	中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園西部中心10萬頭奶源基地項(xiàng)目在巴彥淖爾市開工
2020.5	蒙牛	總投資7.5億元的嘉立荷萬頭牧場項(xiàng)目在豐潤區(qū)開工
2020.5	新乳業(yè)	宣布擬以17.1億元收購寧夏夏進(jìn)乳業(yè)的母公司寰美乳業(yè)100%
2020.6	光明乳業(yè)	與寧夏中衛(wèi)市、寧夏農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，將在寧夏中衛(wèi)打造優(yōu)質(zhì)高端奶牛基地、育種基地、飼草種植基地
2020.7	蒙牛	以3.95億港元，行使中國圣牧認(rèn)股權(quán)證，所持股份由3.83%增至17.80%
2020.7	蒙牛	在河北正式啟動了“河北萬噸奶源規(guī)劃”
2020.7	伊利	計(jì)劃于2020-2025年在山東投資約120億建設(shè)30座存欄6000-12000頭的標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場或同等規(guī)模的現(xiàn)代化牧場，其中新建存欄6000頭奶牛牧場項(xiàng)目投資2.7億元/座，新建存欄12000頭奶牛牧場項(xiàng)目投資5.5億元/座
2020.9	伊利	以14.6億收購中地乳業(yè)，完成后持股比例達(dá)到31.87%
2020.1	伊利-優(yōu)然牧業(yè)	以23.1億收購恒天然中國牧場全部股權(quán)
2020.11	伊利-優(yōu)然牧業(yè)	山東濰坊優(yōu)然牧業(yè)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項(xiàng)目開工儀式在濱海區(qū)、壽光市舉行"
2020.12	中國飛鶴	收購原生態(tài)牧業(yè)約33.42億股份，收購?fù)瓿珊?，占原生態(tài)牧業(yè)總股份71.26%