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2021-2022年DRAM存儲芯片行業(yè)保持穩(wěn)定增長，車用DRAM是將成為新戰(zhàn)場[圖]

芯片管小紅 2021-07-03 05:58 來源：智研咨詢

一、基本概況

半導(dǎo)體存儲從應(yīng)用上可劃分為易失性存儲器（RAM，包括DRAM和SRAM等），以及非易失性存儲器（ROM和非ROM）。

存儲器的分類

資料來源：智研咨詢整理

DRAM芯片即動態(tài)隨機存取存儲器，DRAM同比只能將數(shù)據(jù)保持很短的時間，所以需要定時刷新。DRAM同比分為很多種，常見的主要有同比FPRAM/FastPage、EDORAM、、DDR同比RAM、RDRAM、SGRAM同比以及同比WRAM同比等。

刷新技術(shù)有以下幾個好處：

資料來源：智研咨詢整理

動態(tài)隨機存儲器(DRAM)和靜態(tài)隨機存儲器(SRAM)同屬于易失性存儲器，在斷電狀態(tài)下數(shù)據(jù)會丟失。兩者因結(jié)構(gòu)不同，其應(yīng)用場景有很大的不同。

動態(tài)隨機存儲器(DRAM)和靜態(tài)隨機存儲器(SRAM)的對比

-	動態(tài)隨機存儲器(DRAM)	靜態(tài)隨機存儲器(SRAM)
晶圓結(jié)構(gòu)圖
速度	較慢	較快
容量	大	小
單成本	便宜	貴
用例	主內(nèi)存	1級和2級微處理器緩存
密度	每個單元的密度低	每個單元的密度更密集
功率	高	低

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DRAM芯片需求經(jīng)歷了PC推動周期、PC&Notebook推動周期，目前正處于智能手機&服務(wù)器&AloT推動周期。2020年上半年受新冠疫情影響，服務(wù)器、智能手機、PC需求激增帶動DRAM價格迅速回升，新一輪上升的大趨勢基本確定。

DRAM供需與周期關(guān)系

資料來源：智研咨詢整理

云計算、大數(shù)據(jù)的興起，服務(wù)器的數(shù)據(jù)容量和處理速度在不斷提高，推動了DDR技術(shù)的升級迭代，目前市場上主流技術(shù)規(guī)范為DDR4和LPDDR4，DDR5技術(shù)即將進入商用領(lǐng)域。

2003-2020年中國主流內(nèi)存

資料來源：智研咨詢整理

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域分析

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國芯片行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景展望報告》顯示：DRAM占存儲器市場規(guī)模的58%，為最大的細分市場。DRAM以其經(jīng)濟、可靠、高效的特點，被廣泛運用于移動設(shè)備、服務(wù)器、PC等市場。

存儲器細分行業(yè)市場

資料來源：智研咨詢整理

PC端、移動端、服務(wù)器端為DRAM主要需求來源,市場需求占比大。PC端進入存量替代市場，出貨穩(wěn)定；移動端和服務(wù)器端DRAM需求旺盛；5G熱潮以及5G智能手機帶來的出貨增長拉動了DRAM需求；車用DRAM是將成為DRAM的新戰(zhàn)場。

DRAM的主要需求來源

資料來源：智研咨詢整理

2020年DRAM下游移動式（手機、移動端）占39.6%；服務(wù)器占33.9%；PC占13.1%；消費電子占7.9%；圖形技術(shù)占5.5%。

2020年DRAM下游應(yīng)用占比

資料來源：TrendForce、智研咨詢整理

1、手機市場

移動端DRAM自2012年超過PC端以來始終是DRAM最大市場，目前占DRAM總出貨量40%左右。2020年全球手機出貨量約12.92億臺，同比下降5.76%；預(yù)計2021年全球手機出貨量13.57億臺，同比增長5.03%；預(yù)計2022年全球手機出貨量13.84億臺，同比增長1.99%。

2014-2022年全球手機出貨量及增長

資料來源：IDC、Techspot、智研咨詢整理

2、PC市場

隨著智能手機及配套生態(tài)的持續(xù)發(fā)展，個人電腦(臺式電腦及筆記本電腦)的出貨量自2011年起就呈現(xiàn)緩慢下降趨勢，至2019年才實現(xiàn)回升，2020年因疫情影響下，線上辦公學(xué)習拉動了筆記本電腦的需求，全球PC出貨量275.1百萬臺，同比增長4.76%；預(yù)計2021年全球PC出貨量277.8百萬臺，同比增長0.98%。

2015-2021年全球PC出貨量及增長

資料來源：IDC、數(shù)科世界、智研咨詢整理

3、服務(wù)器市場

2016-2020年，全球服務(wù)器出貨量呈穩(wěn)定增長趨勢，2020年全球服務(wù)器出貨量12.11億臺，同比增長3.92%；2021年全球服務(wù)器出貨金額為910.1億美元，同比增長4.26%。

2016-2020年全球服務(wù)器出貨情況

資料來源：Bloomberg、智研咨詢整理

2021年5G商用在即，未來云計算、IDC的發(fā)展都需要海量數(shù)據(jù)存儲，服務(wù)器未來無論從系統(tǒng)出貨量，還是單系統(tǒng)DRAM容量提升都具有長期的成長驅(qū)動力。

服務(wù)器端DRAM增長驅(qū)動力

資料來源：智研咨詢整理

4、圖形技術(shù)

2020年全球圖形DRAM收入達到近40億美元，占DRAM5%的市場份額，雖然圖形DRAM(即GDDR)占全球DRAM市場份額較小，但增速相對比較穩(wěn)定。

人工智能和無人駕駛等領(lǐng)域推動GDDR發(fā)展。2020年全球GPU市場價值預(yù)計為254.1億美元；預(yù)計2027年將達到1853.1億美元，圖形DRAM有望受益于GPU出貨量增長從而在DRAM市場占據(jù)更大比例份額。

2020-2027年全球GPU市場價值

資料來源：IDC、TEKNOXO、智研咨詢整理

5、車用市場

車用DRAM主要分為車載信息娛樂系統(tǒng)、先進駕駛輔助系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、數(shù)位儀表板四大領(lǐng)域。隨著自2020年中國動駕駛滲透率的迅速提升，車用DRAM領(lǐng)域?qū)⒊蔀榫薮蟮氖袌?。無人駕駛等級的提高會進一步增加對DRAM的需求量，預(yù)計2040年全球自動駕駛將占到50%。

2016-2040年全球自動駕駛滲透率