2020年中國國際貨運代理業(yè)務發(fā)展現狀及趨勢分析[圖]

    國際貨運代理是以代理人的身份接受貨主的委托，通過水、陸空等運輸途徑提供貨物國際進出口運輸服務的行業(yè)，主要業(yè)務包括裝箱、訂艙、轉運、報檢、報關、辦理相關保險手續(xù)等。

    1、國際貨運代理產業(yè)鏈

    從產業(yè)鏈來看，國際貨運代理行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為集裝箱堆場和包裝企業(yè)等。中游為國際貨運代理企業(yè)，而下游市場參與主體有承運人(船東、航空公司等)和貨主。

中國國際貨運代理行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、國際貨運代理發(fā)展階段

    從發(fā)展階段來看，我國國際貨運代理行業(yè)可以劃分四個階段，分別為萌芽發(fā)展階段、初步發(fā)展階段、規(guī)范發(fā)展階段、高速發(fā)展階段。

    萌芽發(fā)展階段：此階段因我國政府尚未放開中國進出口貨運代理經營權，擁有經營權的貨運代理企業(yè)較少，中央企業(yè)集團直屬管理的中國對外貿易運輸總公司擔任中國貨運總代理。我國國際貨運代理行業(yè)處于壟斷。

    初步發(fā)展階段：1988年3月，國務院辦公廳下發(fā)相關文件規(guī)定船舶代理、貨運代理業(yè)務實行多家經營。任何部門不得進行限制。文件結束了中國對外貿易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業(yè)的局面。大陸本土貨運代理企業(yè)陸續(xù)成立，為我國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。

    規(guī)范發(fā)展階段：1995年，為維護中國國際貨運代理市場秩序、加強行業(yè)的監(jiān)督管理，國務院出臺了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業(yè)管理規(guī)定》，有效規(guī)范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業(yè)設立條件及國際貨物運輸業(yè)務收費標準等，大大促進了我國國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)逐步走向成熟。

    高速發(fā)展階段：2001年，中國加入世界貿易組織（WTO)，中國全球貿易業(yè)務迅速展開，中國國際貨運代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。此階段，大量在國際貨運代理業(yè)務方面擁有豐富經驗的外資企業(yè)紛紛進入中國市場，大陸本土企業(yè)不斷向其學習，積累國際貨運代理行業(yè)系統(tǒng)管理經驗，我國國際貨運代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。

中國國際貨運代理行業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    3、國際貨運代理業(yè)務百強規(guī)模

    近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿易的發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿易業(yè)務發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進出口貿易量增多，極大的促進了我國國際貨運代理市場的發(fā)展。

    數據顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額為3304.7億元，2018年增至4235.88億元。2019年為4463.86億元，同比增長5.38%。

2015-2019年中國國際貨代百強企業(yè)營業(yè)收入情況

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    4、國際貨代企業(yè)綜合業(yè)務發(fā)展情況

    從綜合業(yè)務情況來看，中國外運股份有限公司以801.68億元的營業(yè)額蟬聯第一，占百強企業(yè)營收比重達17.96%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為514.12億元和413.36億元；2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達63.46%，行業(yè)集中度較高。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)綜合業(yè)務前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    5、國際貨代企業(yè)海運業(yè)務發(fā)展情況

    從海運業(yè)務發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)海運業(yè)務50強合計營收達1915.95億元。其中，中國外運股份有限公司海運業(yè)務營業(yè)總額為503.97億元，中遠海運國際貨運有限公司海運業(yè)務營業(yè)總額為492.04億元，兩者合計占海運業(yè)務50強的比重達51.99%。

2019年中國國際貨代行業(yè)海運業(yè)務前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    6、國際貨代企業(yè)空運業(yè)務發(fā)展情況

    從空運業(yè)務發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)空運業(yè)務50強合計營收達618.22億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業(yè)務營業(yè)總額為81.99億元，排名第一；深圳市九立供應鏈股份有限公司空運業(yè)務營業(yè)總額69.02億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業(yè)務營業(yè)總額也都超過50億元，分別達50.79億元和20.67億元。

2019年中國國際貨代行業(yè)空運業(yè)務前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    7、國際貨代企業(yè)陸運業(yè)務發(fā)展情況

    從陸運業(yè)務發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)陸運業(yè)務20強合計營收達377.96億元。其中，中鐵國際多式聯運有限公司陸運業(yè)務營業(yè)總額為1561785萬元，排名第一；中國外運股份有限公司陸運業(yè)務營業(yè)總額734369.96萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)陸運業(yè)務20強企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    8、國際貨代企業(yè)倉儲業(yè)務發(fā)展情況

    從倉儲業(yè)務發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)倉儲業(yè)務20強合計營收達190.05億元。其中，中國外運股份有限公司倉儲業(yè)務營業(yè)總額為332932.39萬元，排名第一；中國物資儲運集團有限公司倉儲業(yè)務營業(yè)總額313084萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)倉儲業(yè)務20強企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    9、國際貨代企業(yè)民營業(yè)務發(fā)展情況

    從民營業(yè)務發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)民營業(yè)務50強合計營收達1165.87億元。其中，錦程國際物流集團股份有限公司民營業(yè)務營業(yè)總額為157.58億元，排名第一；中集現代物流發(fā)展有限公司民營業(yè)務營業(yè)總額91.11億元，排名第二。

2019年中國國際貨代行業(yè)民營業(yè)務前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運代理協(xié)會、智研咨詢整理

    10、國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢

    國際貨代對國際貿易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經濟和國際貿易情況的影響大。在中美貿易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國國際貿易市場不穩(wěn)定，導致國際貨代業(yè)務需求有所減少，為保證企業(yè)的長遠發(fā)展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業(yè)逐漸向平臺化、數字化、生態(tài)化和智能化轉型，服務范圍和服務水平不斷提升。

2020年中國國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理